Salesforce-Konfiguration vs. Salesforce-Anpassung: Was Sie wissen müssen!

Wenn Sie ein robustes und umfassendes Tool wie Salesforce verwenden, kommt es leicht zu Verwechslungen zwischen Begriffen, die ähnlich klingen oder aussehen, wie zum Beispiel „anpassbar“ und „konfigurierbar“.

Die Möglichkeit, dass Verwirrung entsteht, erhöht sich um ein Vielfaches, wenn die von Ihnen verwendete Plattform, in diesem Fall Salesforce, beides bietet.

Offensichtlich sind die beiden nicht dasselbe.

Wenn ich den grundlegenden Unterschied zwischen Salesforce-Konfiguration und Salesforce-Anpassung kurz darlegen würde , wäre es dieser:

Wenn wir von „ Salesforce-Konfiguration “ sprechen , ermöglicht es dem Benutzer, solche Funktionen auf der Plattform zu nutzen, die bereits vorhanden sind.

Es bietet ihnen jedoch die Möglichkeit, sie an Ihre Bedürfnisse und Anforderungen anzupassen.

„ Salesforce-Anpassung “ hingegen gibt Ihnen die Möglichkeit, bestimmte Funktionen zu programmieren und zu entwickeln.

Bei diesen Funktionen handelt es sich um diejenigen, die Ihnen nicht als OOTB-Funktionalität (Out Of The Box) zur Verfügung gestellt werden.

Lassen Sie uns nun tiefer eintauchen und einen detaillierteren Blick auf die Unterschiede zwischen diesen beiden Merkmalen werfen.

Verstehen der Salesforce-Konfiguration und Salesforce-Anpassung –

Salesforce-Konfiguration :

Es umfasst alles, was Sie in einer CRM-Plattform tun können, um sie an Ihre Geschäftsanforderungen und -anforderungen anzupassen, und das auch ohne die Notwendigkeit einer Programmierung.

Beispielsweise kann ein neues Feld zu einer vorhandenen Formel hinzugefügt werden, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen.

Hier sind einige Beispiele für die Salesforce-Konfiguration, um ein tieferes Verständnis zu entwickeln:

• E-Mails einrichten
• Optimierung der Benutzeroberfläche
• Felder ändern
• Seitenlayouts ändern
• Erstellen zusätzlicher Berichte
• Arbeitsabläufe ändern

Salesforce-Anpassung :

Wenn wir über die Codierung und Entwicklung neuer Funktionalitäten oder Features auf der CRM-Plattform sprechen, die nicht aus der OOTB-Version stammen, kommt Salesforce Customization ins Spiel.

Dies bedeutet, dass die Integration solcher Funktionen durch die Verwendung der Salesforce-Anpassungsfunktion ermöglicht wird.

Dies sind die Funktionen, die in die Arbeitsabläufe Ihres Geschäftsprozesses integriert werden können und zu einem skalierbaren Ergebnis beitragen.

Mit anderen Worten: Wenn Sie die Salesforce-Funktionalität über ihre inhärenten Möglichkeiten hinaus erweitern möchten, passen Sie sie an und passen sie an Ihre Anforderungen an.

Hier sind einige Beispiele für die Salesforce-Anpassung, um ein tieferes Verständnis zu entwickeln:

• Mit CSS das Aussehen einer Seite ändern
• Arbeiten mit Apex-Klassen
• Neue Auslöser zum Ausführen von Aktionen
• Integration von Drittanbietern

Hier sind einige weitere Unterschiede zwischen den beiden Funktionen, z. B. Salesforce- Anpassung vs. Konfiguration :

Was sind die Vor- und Nachteile der Salesforce-Konfiguration?

Vorteile :

• Salesforce Configuration bietet Ihnen die Möglichkeit, ein breites Spektrum an Benutzern und Kunden zu unterstützen.
• Es ermöglicht Ihnen, flexibel zu sein. Das bedeutet, dass Sie Ihren Mitarbeitern jederzeit Zugriff gewähren können.
• Die Codeduplizierung stellt für Sie kein Problem mehr dar, der Zugriff auf die gesamte Logik erfolgt an einem einzigen Punkt.

Nachteile :

• Da jede einzelne der voneinander abhängigen Komponenten berücksichtigt werden muss, ist der Aufbau und Test etwas kompliziert.

Was sind die Vor- und Nachteile der Salesforce-Anpassung?

Vorteile :

• Mit Salesforce Customization können Sie einen einzelnen Kundenstamm individuell unterstützen.
• Da es auf die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen jedes einzelnen Kunden zugeschnitten ist, ist es einfach genug zu bauen.
• Dies führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit.
• Andere Komponenten der Plattform sind davon nicht betroffen.

Nachteile :

• Es ist schwierig, es aufrechtzuerhalten
• Dies kann die zukünftige Skalierbarkeit des Unternehmens in Frage stellen
• Mit dieser Funktion ist es einfach, in irrelevante Anpassungen einzutauchen.

Benötigen Sie fachkundige Beratung ?

Generell ist bei der Salesforce-Integration die Anwesenheit eines Experten nicht zwingend erforderlich. Dies liegt daran, dass Sie die Grundstruktur von Salesforce nicht wesentlich ändern.

Allerdings kann Ihnen ein Berater bei der Integration von Salesforce in Ihr Unternehmen wertvolle Zeit sparen, um auf Ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen und einen verbesserten Return on Investment (ROI) zu erzielen.

Ein zertifizierter Salesforce-Implementierungspartner wie TIS kann für Ihre Salesforce-Integrationsabläufe von großem Wert sein.

Wenn es um die Anpassung geht, erweitert sich der Umfang von Salesforce etwas.

Aus diesem Grund ist es schwierig, die Anpassung mit einem internen Team abzuwickeln, und es ist die Unterstützung eines Experten erforderlich.

Ein zertifizierter Salesforce-Implementierungspartner ist Ihre beste Wahl für einen reibungslosen und einfachen Weg zur Anpassung.

Was soll man wählen: Konfiguration vs. Anpassung?

Zu bestimmten Zeiten kann es eine Herausforderung sein, sich zwischen Konfiguration und Anpassung zu entscheiden.

In diesem Fall müssen Sie Ihre Bedürfnisse und Anforderungen klar ermitteln.

Anschließend müssen Sie die folgenden Fragen berücksichtigen und beantworten.

Dies wird Ihnen helfen, Ihre Verwirrung auszuräumen und Ihre Entscheidung zu erleichtern.

• Ist die Funktion, die Sie erreichen möchten, einfach durch die Konfiguration möglich?
• Erfüllt die Konfiguration Ihre Geschäftsanforderungen und -ziele?
• Wenn Sie eine maßgeschneiderte Lösung entwickeln möchten, verfügen Sie über das entsprechende Budget dafür? Und reicht die Zeit? Wenn Zeit- und Budgetbeschränkungen ein Problem darstellen, ist die empfohlene Lösung die Konfiguration.
• Haben Sie alle integrierten und OOTB-Funktionen, Module und Tools genutzt, um Ihre Geschäftsanforderungen und -anforderungen zu erfüllen? Wenn nicht, dann ist die Konfiguration der richtige Weg für Sie.
• Wenn das CRM von mehreren Benutzern und für mehrere Kunden verwendet wird, um verschiedene Optionen bereitzustellen, müssen Sie mit der Konfiguration fortfahren.

Wann sollten Sie sich für die Salesforce-Anpassung entscheiden?

Die Konfiguration erfolgt häufig während der Implementierung von Salesforce in Ihrem System.

Aus diesem Grund ist es ein entscheidender Teil des anfänglichen Prozesses.

Es spielt keine Rolle, ob Sie sich später für eine Salesforce CRM-Anpassung entscheiden oder nicht.

Andererseits ist die Salesforce-Anpassung ein aufwändiger Prozess. Sein Bedarf wird spürbar, wenn Sie weitere Änderungen und Änderungen benötigen, die nicht OOTB sind.

Im Folgenden sind einige der häufigsten Szenarien aufgeführt, in denen die Notwendigkeit einer Salesforce-Anpassung besteht.

• Wenn Sie einen spezifischeren und individuelleren Kundenstamm ansprechen möchten.
• Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie ein umfassenderes und interaktiveres Dashboard benötigen.
• Die üblichen Standardberichte reichen nicht mehr aus, um Ihre benötigten Informationen zu liefern.
• Wenn Sie ein Tool, eine App oder Software eines Drittanbieters in Ihr System integrieren möchten, um dessen Leistung zu verbessern.
• Wenn Ihre Geschäftsprozesse nicht mit den üblichen Arbeitsabläufen und Validierungsregeln erfüllt werden.
• Wenn Ihre Kunden mit der Übernahme von Konfigurationen nicht vertraut sind und sich eher mit den aktuellen Methoden vertraut machen.

Wegbringen-

Wenn Sie Informationen hinzufügen oder die Salesforce-Plattform ändern, damit die Bestandssoftware im Einklang mit Ihren Geschäftszielen arbeiten kann, wird dies als Konfiguration bezeichnet.

Andererseits bedeutet Individualisierung, den Quellcode von Salesforce zu ändern, um sicherzustellen, dass er auf Ihre individuellen Bedürfnisse und Anforderungen zugeschnitten ist.

In den meisten Fällen sind beide Funktionen erforderlich, um sicherzustellen, dass Ihre Geschäftsziele erreicht werden.

Was Ihr Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigt, ob Salesforce-Konfiguration oder -Anpassung, hängt von Ihren individuellen Zielen ab.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was für Sie am besten funktioniert, kann ein zertifizierter Berater Ihnen bei der Lösung des Problems helfen.

Bei TIS verfügen wir über großes technisches Fachwissen, um hochwertige Salesforce-Anpassungs- und Konfigurationsunterstützung bereitzustellen.

Wenn Sie sich für eine Partnerschaft mit uns entscheiden, ebnen Sie nicht nur den Weg für die beste Unterstützung, die es gibt, sondern erhalten auch maßgeschneiderte Lösungen für Ihre individuellen Probleme, damit Sie die richtigen Entscheidungen treffen können, die zu einer Steigerung der Geschäftsleistung führen verbessertes Kundenerlebnis.

FAQs

1. Was sind die wichtigsten Unterschiede zwischen Salesforce-Konfiguration und -Anpassung?

Bei der Salesforce-Anpassung geht es im Wesentlichen darum, die grundlegenden Funktionen und Merkmale der CRM-Plattform zu ändern, um für Ihre Geschäftsanforderungen und -anforderungen relevant zu bleiben.

Das beinhaltet:

• Einen benutzerdefinierten Code schreiben
• Entwicklung neuer Objekte
• Erstellen benutzerdefinierter Anwendungen

Andererseits ist die Konfiguration der Prozess der Integration von Salesforce in Ihre Geschäftsanforderungen unter Verwendung der OOTB-Tools und -Funktionen, wie zum Beispiel:

• Arbeitsabläufe
• Prozessentwickler
• Layouts

Auch das ohne Codierung.

2. Wie entscheide ich, welche Anpassung oder Konfiguration ich für meine Salesforce-Implementierung verwende?

Um zu verstehen und festzustellen, ob Anpassung oder Konfiguration die beste Wahl für Ihre Salesforce-Implementierung ist, müssen Sie bei der Festlegung Ihrer Geschäftsziele, der Präsentation von Ressourcen und der OOTB-Funktionen der Plattform vorsichtig sein.

Im Allgemeinen bevorzugen Unternehmen die Konfiguration, da diese OOTB Salesforce-Tools verwendet. Auch die Konfiguration erfordert weniger Aufwand und Zeit.

Es kann jedoch sein, dass eine Anpassung erforderlich ist, wenn Sie geschäftliche Anforderungen haben, die mit den standardmäßigen Funktionen der Plattform nicht erfüllt werden können.

Daher ist es wichtig, bei der Entscheidung Faktoren wie Kosten, langfristige Wartung und Skalierbarkeit zu berücksichtigen.

3. Welche Best Practices sind bei der Konfiguration oder Anpassung von Salesforce zu beachten?

Bei der Konfiguration oder Anpassung von Salesforce ist es äußerst wichtig, Best Practices zu befolgen, um eine erfolgreiche Implementierung sicherzustellen.

Einige wichtige Empfehlungen lauten wie folgt:

• Um die problematischen Probleme zu identifizieren, die sofort behoben werden müssen, beginnen Sie mit einer detaillierten Analyse Ihrer Geschäftsprozesse und -bedürfnisse.
• Wenn möglich, sollte die Konfiguration Vorrang vor der Anpassung haben, da allgemein davon ausgegangen wird, dass sie effizienter und einfacher zu warten ist.
• Stellen Sie sicher, dass Ihre Anpassungen den Salesforce-Entwicklungsrichtlinien entsprechen, um mögliche Probleme bei Aktualisierungen oder Wartungsarbeiten zu vermeiden.
• Testen Sie alle Anpassungen und Konfigurationen mit größter Sorgfalt, um sicherzustellen, dass sie weiterhin präzise und wie vorgesehen funktionieren.

Über den Autor:

Dieser Blog wurde von Nandini Pathak mit einem Fachgebiet im Bereich Technologie verfasst . Sie kombiniert auf einzigartige Weise ihren juristischen Hintergrund, um ansprechende Inhalte zu erstellen, und engagiert sich leidenschaftlich für neue Technologietrends. Als begeisterte Hundeliebhaberin bereichern ihre Wärme und ihr Einfühlungsvermögen ihren Schreibstil. Nandinis Leidenschaft für das Lernen und ihre SEO-Kenntnisse sorgen dafür, dass ihre Arbeit relevant und sichtbar bleibt, was sie zu einer wirkungsvollen Content-Erstellerin macht, die persönliche Interessen nahtlos mit beruflicher Expertise im Technologiebereich verbindet.