Salesforce + HubSpot: Eine erfolgreiche Kombination für die Ausrichtung von Vertrieb und Marketing

Wussten Sie, dass nur zwei Hauptfaktoren ausreichen, um Ihr Unternehmen erfolgreich am Laufen zu halten? Ja, das eine ist Marketing und das andere der Vertrieb. Eine Lücke kann den Informations- und Aktivitätsfluss zwischen diesen behindern.

Hier erweist sich die Salesforce-Hubspot-Integration als große Hilfe. Damit können Ihre Vertriebs- und Marketingteams mit synchronisierten Daten und Lead-Informationen zusammenarbeiten, was zu zeitsparenden und verbesserten Marketingkampagnen führt. Aber wie integriert man Salesforce und Hubspot, warum integriert man, bisher erzielte Erfolge usw.

Offensichtlich werden Sie möglicherweise mit einer Vielzahl relevanter Fragen überhäuft. Keine Sorge! Dieser HubSpot Salesforce-Integrationsleitfaden hilft Ihnen in jeder Hinsicht.

Lassen Sie uns mehr erkunden.

Salesforce und Hubspot verstehen

Bevor wir uns dem Thema zuwenden, klären wir unsere Gedanken zu Salesforce und Hubspot.

Was ist Salesforce?

Als cloudbasierte Customer-Relationship-Management-Plattform (CRM) unterstützt Salesforce Unternehmen bei der Organisation und beim Zugriff auf Kundendaten. Darüber hinaus können Sie mit diesem CRM Ihre Kundendaten, Marketingkampagnen und Vertriebsaktivitäten verwalten. Sie können dieses CRM auch für das Kundeninteraktionsmanagement über E-Mail-Anfragen, Telefonanrufe, Medien, soziale Medien und Communities wählen.

Schlüssel-Höhepunkte

• Weitere Geschäfte abschließen,
• Finden Sie weitere Interessenten,
• Bieten Sie bessere Erlebnisse,
• Bauen Sie stabile Beziehungen zu Kunden usw. auf.

Was ist Hubspot?

HubSpot ist eine cloudbasierte Plattform für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und unterstützt Unternehmen bei Vertrieb, Marketing, Kundenservice und Content-Management. Dieses CRM soll Unternehmen dabei helfen, den Umsatz zu steigern und besser zu expandieren.

Schlüssel-Höhepunkte

• Steigern Sie den ROI,
• Konvertieren Sie mehr Leads,
• Besucher anlocken,
• Erstellen und analysieren Sie Werbekampagnen,
• Abstimmung von Vertriebs- und Marketingteams usw.

Warum Salesforce mit HubSpot integrieren – Vorteile, die es zu berücksichtigen gilt?

1. Synchronisieren und verbessern Sie Ihre Geschäftsdaten nahtlos

Nun, es kann kompliziert und zeitaufwändig sein, Geschäftsdaten über verschiedene Plattformen hinweg zu verwalten und zu integrieren.

Hier hilft die Salesforce Hubspot-Integration:

• Reduzieren Sie manuelle Datenübertragungen,
• Fehler reduzieren,
• Synchronisieren Sie alle relevanten Geschäftsdaten mit nur wenigen Klicks.
• Bieten Sie vollständige Einblicke in Ihre Kunden und deren Interaktionen.
• Kundenbedürfnisse und -präferenzen verstehen,
• Bieten Sie personalisierte Erlebnisse, um das Engagement und die Loyalität einer breiteren Kundenbasis zu steigern.

2. Senden Sie ganz einfach wertvolle Lead-Informationen an das Vertriebsteam

Mit der Salesforce Hubspot-Integration können Sie eine reibungslose bidirektionale Synchronisierung erleben.

Außerdem können Sie:

• Passen Sie die Datensatzsynchronisierung an,
• Senden Sie wichtige Lead-Informationen wie E-Mail-Öffnungen, Website-Aktivitäten und Formulareinsendungen an Ihr Vertriebsteam, um weitere Geschäfte abzuschließen.
• Priorisieren Sie die Öffentlichkeitsarbeit,
• Sparen Sie Zeit durch die Synchronisierung von Lead-Scores von Hubspot mit Salesforce.

3. Schließen Sie den Kreislauf zwischen Vertrieb und Marketing

Mithilfe von Salesforce-Daten können Sie Ihre E-Mails personalisieren, Ihre Datenbank segmentieren und E-Mails im Namen von Vertriebsmitarbeitern versenden.

Hier kann Ihnen die Integration von Salesforce und HubSpot Folgendes ermöglichen:

• Überspringen Sie das manuelle Exportieren und Importieren der Listing- und Kampagnenantworten.
• Verfolgen Sie in Hubspot den Umsatz aus abgeschlossenen Geschäften, indem Sie Kampagnen mit dem tatsächlich erzielten Umsatz verknüpfen.

4. Automatisieren Sie Arbeitsabläufe durch die Synchronisierung benutzerdefinierter Tickets, Objekte und mehr

Sie können manuelle Dateneingaben und Fehler vermeiden, indem Sie Daten nahtlos zwischen Salesforce und Hubspot synchronisieren und gleichzeitig die Produktivität steigern.

Mit benutzerdefinierten Objekten können Sie die Arbeitsabläufe optimieren, die Entscheidungsfindung verbessern und die Erkenntnisse und Skalierbarkeit für Ihr Unternehmen verbessern.

5. Vereinheitlichen Sie Ihre Vertriebs- und Marketingdaten an einem Ort

Mithilfe der Salesforce-HubSpot-Integration können Sie Ihre Vertriebs- und Marketingdaten an einem Ort aufbewahren, sodass Sie alle Ihre Geschäftsanforderungen mit nur einem Klick auf Ihrem Dashboard erfüllen können.

6. Effektive Kommunikation

Darüber hinaus können Sie mit der Integration effektiv mit Kunden kommunizieren und in Kontakt treten, die Ihre Website zur richtigen Zeit am richtigen Ort besuchen. Sie erhalten verschiedene Tools, um die Prozesse auf einer einzigen Plattform zu automatisieren.

7. Automatisieren Sie die Datenverarbeitung

Salesforce und HubSpot sparen Ihnen am besten Zeit bei der Datenverarbeitung, da sie über ein automatisches Backup-System verfügen, mit dem Sie Ihre Daten nicht neu anordnen und pflegen müssen. Sie erledigen das für Sie und helfen Ihnen bei der Einrichtung Ihrer Kundendaten.

8. Ergebnisbericht

Jeden Monat oder jede Woche erhalten Sie Ergebnisberichte per Telefonanruf, E-Mail, SMS usw., mit denen Sie die Leistung Ihres Unternehmens nach der Salesforce-HubSpot-Integration überprüfen können.

9. Wertvoller Lead

Beide CRMs senden Ihnen nützliche Informationen und genügend Leads, um den Markt und die Trends zu kennen. Außerdem kennen Sie die Marktbedingungen, anhand derer Sie ein umfassendes Szenario für Ihr Unternehmen erstellen können.

Richten Sie die Integration von Salesforce und HubSpot ein

Zunächst müssen Sie alle Ihre Vertriebs-, Kundenservice- und Marketingdaten von HubSpot in Data Manager übertragen und dabei den HubSpot-Connector für CRM Analytics auswählen.

1. Schritte zum Herstellen einer Verbindung zu Hubspot mit OAuth (zur Datenübertragung)

Beginnen Sie mit der Konfiguration von HubSpot für OAuth, CRM Analytics und Salesforce, um den CRM Analytics HubSpot-Connector mit einer OAuth-Verbindung zu verwenden. Solche hochrangigen Anweisungen erleichtern die Navigation in allen enthaltenen Teilen.

• Konfigurieren Sie HubSpot für OAuth mithilfe der HubSpot OAuth-Schnellstartanleitung.
• Wenn HubSpot OAuth konfiguriert ist, sollten Sie die Schritte unter Definieren eines Authentifizierungsanbieters in Ihrer Salesforce-Organisation befolgen.
  • Kopieren Sie die Hubspot-Client-ID in den Salesforce Consumer Key.
  • Kopieren Sie das Hubspot-Client-Geheimnis in das Salesforce-Verbrauchergeheimnis.
  • Die URL des Autorisierungsendpunkts lautet https://app.hubspot.com/oauth/authorize
  • Die Token-Endpunkt-URL lautet https://api.hubapi.com/oauth/v1/token
  • Nachdem Sie den Authentifizierungsanbieter gespeichert haben, müssen Sie die Callback-URL von Salesforce in die Redirect-URL in der OAuth-Konfiguration von HubSpot kopieren.

• Definieren Sie benannte Anmeldeinformationen in Salesforce mit dem zu Salesforce hinzugefügten Authentifizierungsanbieter. Wählen Sie das Authentifizierungsprotokoll OAuth 2.0 und den Identitätstyp „Named Principal“ aus.
• Fügen Sie die HubSpot-Verbindung hinzu.
• Geben Sie OAuth als Authentifizierungstyp ein.

2. Schritt zum Abrufen von Daten von Hub Spot.

• Klicken Sie auf der Registerkarte Data Manager-Verbindungen auf Neue Verbindung.
• Klicken Sie auf den Namen des Connectors und dann auf Weiter.
• Geben Sie die Connector-Einstellungen ein.
• Klicken Sie auf „Speichern und testen“, um Ihre Einstellungen zu validieren und zu versuchen, eine Verbindung zur Quelle herzustellen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, zeigt CRM Analytics mögliche Gründe an.

3. Filtern Sie mit CRM Analytics synchronisierte Daten

Mithilfe von Datensynchronisierungsfiltern können Sie sensible oder unnötige Daten aus der Synchronisierung mit CRM Analytics herausfiltern. Sie sollten wissen, dass Filter auf dem Quellobjekt ausgeführt werden und die Datensynchronisierung beschleunigen, indem sie die gewünschten Daten in CRM Analytics ziehen.

Hinweis: Wenn Sie später darüber nachdenken, ausgeschlossene Daten zu verwenden, können Sie einen Rezeptfilter verwenden, um die in einen Datensatz geschriebenen Daten einzuschränken, obwohl Sie einen Datensynchronisierungsfilter ausgewählt haben.

Zu befolgende Schritte :

• Klicken Sie im Datenmanager auf die Registerkarte Verbindungen.
• Wählen Sie die Verbindung aus, die dem zu filternden Objekt zugeordnet ist.
• Klicken Sie auf den Namen des zu filternden Objekts.
• Klicken Sie auf Datensynchronisierungsfilter.
• Geben Sie den Filter ein.
• Klicken Sie auf Speichern.

Verschiedene Möglichkeiten zur Integration von Salesforce mit Hubspot

Wie Sie wissen, ermöglicht die Salesforce-HubSpot-Integration einen nahtlosen Datenaustausch zwischen beiden CRMs und gewährleistet die Konsistenz zwischen Ihren Vertriebs- und Marketingteams.

Fahren wir mit dem folgenden Prozess fort.

1. HubSpot-Salesforce-Connector

Es verfügt über einen nativen Connector, der die Integration von Salesforce und HubSpot vereinfacht und dadurch effektiver macht. Außerdem erleichtert es Ihnen die Synchronisierung von Leads, Kontakten und Opportunities zwischen den beiden Systemen. Mit diesem Connector können Sie auch Salesforce-Felder HubSpot-Eigenschaften zuordnen, um die Datenkonsistenz sicherzustellen.

Wenn Sie mit dem HubSpot-Connector arbeiten, müssen Sie dessen Verhalten wie folgt im Auge behalten:

• Verbundene Objektnamen sollten mit Buchstaben beginnen und nur Ziffern, Buchstaben oder Unterstriche enthalten. Sie können Objektnamen nicht mit einem Unterstrich beenden.
• Außerdem kann dieser Connector bis zu 500 MB pro Objekt oder 100.000 Zeilen synchronisieren, je nachdem, welcher Grenzwert zuerst erreicht wird.
• Die benannten Anmeldeinformationen müssen den Identitätstyp „Named Principal“ verwenden und den Status „Authentifiziert“ haben.

2. Zapier-Integration

Zapier ist ein Online-Tool, das dabei hilft, Apps und Dienste zu verbinden, um Arbeitsabläufe zu automatisieren. Es wird auch für die Salesforce-HubSpot-Integration bevorzugt. Erstellen Sie „Zaps“, um Aufgaben zu automatisieren und Daten zwischen den beiden Plattformen zu übertragen, abhängig von den von Ihnen definierten Aktionen und Auslösern.

Durch die Anbindung erfordert diese Drittanbieter-Integrationsplattform kein technisches Fachwissen und ermöglicht:

• Datenaustausch oder Auslösen von Aktionen zwischen Tools.
• Automatisieren Sie Aufgaben, ohne dass Sie beim Aufbau der Integration Hilfe oder Programmierung benötigen.
• Verknüpfen und synchronisieren Sie die Aktionen von Software und Apps, die in einem Unternehmen verwendet werden.
• Erlauben Sie die automatische Ausführung wiederkehrender Prozesse.
• Sparen Sie Zeit und Geld durch die Automatisierung von Arbeitsabläufen.
• Reduzieren Sie den Bedarf an manueller Dateneingabe und anderen monotonen Aufgaben.

3. API-Integration

Sie können sich für Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) entscheiden, die Salesforce und HubSpot für individuellere und erweiterte Integrationen anbieten. Dieser Ansatz bietet eine detaillierte Kontrolle über die Datensynchronisierung und erleichtert die Entwicklung benutzerdefinierter Apps oder Skripts, um die Integration zu erleichtern.

4. Integrationstools von Drittanbietern

Mit Tools von Drittanbietern können Sie Salesforce und HubSpot einfach und schneller integrieren. Einige der am häufigsten ausgewählten Tools von Drittanbietern sind:

• Zapier,
• Locker,
• Trello,
• Skyvia,
• Live-Chat usw.

Durch die Nutzung von Drittanbieter-Tools zur Integration können Sie außerdem Daten zentralisieren und Ihre Geschäftsabläufe optimieren. Solche Tools werden mit vorgefertigten Konnektoren und Workflows geliefert, die den Integrationsprozess vereinfachen.

5. Kundenspezifische Entwicklung

Sie können eine maßgeschneiderte Entwicklung in Betracht ziehen, wenn Sie hochspezifische und einzigartige Integrationsanforderungen für Ihr Unternehmen haben. In der Regel ist es erforderlich, erfahrene Entwickler einzustellen, um eine maßgeschneiderte Integrationslösung zu entwickeln. Mit einer solchen Entwicklung erleben Sie maximale Flexibilität.

6. HubSpot-App-Marktplatz

Mit dem App Marketplace von HubSpot können Sie vorgefertigte Integrationen und Anwendungen für die HubSpot Salesforce-Integration oder mit anderen Tools finden und installieren. Solche Apps werden mit Support und Dokumentation geliefert, die Sie bei der Einrichtung und Nutzung der Integration unterstützen können.

7. Salesforce AppExchange

Salesforce AppExchange verfügt über eine breite Palette an Konnektoren und Anwendungen und ermöglicht eine nahtlose Integration mit HubSpot und anderen Marketing-Automatisierungstools. Sie haben also die Freiheit, aus den besten Optionen eine Integrationslösung auszuwählen, die Ihren Anforderungen entspricht. Eine der leistungsstärksten Salesforce AppExchange-Integrationen ist HubSpot to Salesforce Connector.

8. Beratungsleistungen

Entscheiden Sie sich für die Anmietung von Salesforce HubSpot-Integrationsdiensten, um Ihre individuellen und spezifischen Geschäftsanforderungen in Bezug auf die Integration zu erfüllen. Nach der Bewertung Ihrer Anforderungen schlägt ein Salesforce-Berater die am besten geeignete Integrationsstrategie vor.

Best Practices, die Sie bei der Integration von Salesforce und HubSpot befolgen sollten

Sie können die folgenden Best Practices befolgen, um den größtmöglichen Nutzen aus der Salesforce HotSpot-Integration für Ihr Unternehmen zu ziehen.

1. Datenbereinigung und -normalisierung

Stellen Sie vor der Integration sicher, dass Sie eine Datenbereinigung und -normalisierung durchführen, Duplikate entfernen, veraltete Informationen aktualisieren und Formate standardisieren.

2. Führen Sie strenge Tests durch

Sie müssen Diskrepanzen oder Probleme identifizieren und beheben sowie die Datensynchronisierung, Feldzuordnungen und Arbeitsabläufe testen, um eine genaue Datenübertragung zwischen diesen CRMs zu gewährleisten.

3. Überwachen und optimieren

Denken Sie außerdem daran, die Integrationsleistung und Datensynchronisierung kontinuierlich zu überwachen, indem Sie Arbeitsabläufe und Integrationseinstellungen regelmäßig überprüfen und optimieren. Bleiben Sie mit Plattformfunktionen und Updates auf dem Laufenden.

4. Verstehen Sie Ihren Verkaufsprozess

Bevor Sie loslegen, sollten Sie sich unbedingt mit Ihrem individuellen Verkaufsprozess vertraut machen und die Integration für den Support ausrichten. Identifizieren Sie außerdem die Schlüsselphasen, Datenpunkte und Meilensteine ​​für die Integrationsoptimierung.

5. Verwenden Sie ausgeblendete Felder

In HubSpot und Salesforce sollten Sie zusätzliche Daten speichern, bestimmte Details verfolgen, um die ausgeblendeten Felder zu nutzen, und sie für zugängliche und konsistente Daten zuordnen und synchronisieren.

6. Passen Sie die Integrationseinstellungen an

Denken Sie daran, die Integrationseinstellungen entsprechend Ihren Geschäftsanforderungen zu konfigurieren. Dazu müssen Sie Regeln für die Feldsynchronisierung, Datenzuordnung und Automatisierungsauslöser definieren, um die Integrationseinstellungen zu ändern.

Praxisnahe Geschichte einer erfolgreichen Salesforce- und HubSpot-Integration

HubSpot-Integration mit Salesforce für einen Hersteller medizinischer Geräte

Erwartetes Ergebnis:

Verändern Sie Leben mit fortschrittlichen Gesundheitstherapien und -produkten.

Schlüssel Herausforderung:

• Während der Lead-Übergabe (dem Prozess der Übertragung von Leads vom Marketing an den Vertrieb) sind in den eingestellten Daten nicht die intelligenten Bewertungsmetriken „Vertrieb“ enthalten, die den Zugriff auf die Käuferabsicht erleichtern und die Leads entsprechend priorisieren.
• Das Marketing hat es versäumt, die in Salesforce gesammelten Daten für die Erstellung intelligenter Marketingkampagnen zu nutzen.

Angebotene Lösung:

Eine nahtlose Integration zwischen HubSpot und Salesforce zur Erleichterung der automatischen Datenübertragung zwischen den beiden Plattformen.

Die Lösung unterstützt zwei Arten von Marketingkampagnen:

• Direct-to-Consumer-Kampagnen – Erreichen Patienten und Pflegekräfte direkt.
• Regelmäßige Kampagnen – Lenken und stärken Sie die Markenbekanntheit innerhalb der Community.

Erfolg erzielt:

• Verbesserte Marketing- und Vertriebszusammenarbeit,
• Kürzere Verkaufszyklen
• Verbessertes Kundenerlebnis,
• Automatische Dateneingabe,
• Weniger Fehler in Lead-Daten,
• Reduziertes Risiko der Nichteinhaltung von E-Mail-Marketingvorschriften,
• Automatischer Lead-Management-Prozess,
• Verbesserte Hersteller-, Anbieter- und Kundenbeziehungen.

Wie kann Emizentech Ihnen helfen?

Erwägen Sie die Beauftragung eines Salesforce-Integrationsunternehmens mit der erforderlichen Erfahrung und dem erforderlichen Wissen, um die Herausforderungen zu meistern und eine nahtlose und erfolgreiche Integration von Hubspot und Salesforce sicherzustellen.

Wenden Sie sich an Emizentech, einen erfahrenen und kompetenten Salesforce-Berater, der Best Practices für die Hubspot Salesforce-Integration bereitstellt, um Sie bei einem nahtlosen Integrationsprozess zu unterstützen.

Schlüssel-Höhepunkte

• Zertifiziertes Team von Salesforce-Beratern,
• Umfangreiche Branchenerfahrung.
• Bessere Lead-Conversion-Raten.
• Umsatzsteigerung.
• Verbesserte Erfolgsquote.

Abschluss

Zum Abschluss hoffen wir, dass Sie alle relevanten Informationen zur Salesforce-HubSpot-Integration erhalten haben, die Sie für einen reibungslosen Prozess berücksichtigen können.

Wenn Sie Schwierigkeiten haben, Integrationsprozesse durchzuführen, können Sie ein Salesforce-Beratungsunternehmen mit nachweislicher Erfolgsbilanz beauftragen. Auf diese Weise können Sie eine reibungslose Integration erleben und gleichzeitig andere Geschäftsaufgaben verwalten.

Kontaktieren Sie jetzt ein Salesforce-Beratungsunternehmen, um Ihr Projekt zu starten!

Häufig gestellte Fragen