Wenn es um Customer Relationship Management (CRM)-Technologie geht, fällt uns am meisten der Name Salesforce ein. Durch die Implementierung von Salesforce CRM haben Unternehmen jeder Größe ein spürbares Wachstum erlebt. Beispielsweise eine 30-prozentige Steigerung der Lead-Conversions, eine 27-prozentige Steigerung der Kundenbindungsrate, eine 15-prozentige Steigerung des Online-Umsatzes, eine 30-prozentige Verbesserung der Kundenzufriedenheit und mehr. Mit der besten Anleitung und Unterstützung können Sie auch Salesforce CRM in Ihr System implementieren und das Beste daraus machen.

Welche Unternehmensgröße Sie auch haben, dieser Salesforce-Implementierungsleitfaden vermittelt Ihnen fast alle relevanten Kenntnisse, um eine nahtlose und erfolgreiche Salesforce-Implementierung sicherzustellen.

Salesforce ist auch der führende Marktführer für CRM-Marktanteile in Nordamerika, Lateinamerika, Westeuropa und im asiatisch-pazifischen Raum (einschließlich Japan).

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Was ist die Salesforce-Implementierung?

Wenn ein Unternehmen ein Kernprodukt, ein CRM-System (Customer Relationship Management), einführt, um seine wichtigsten Geschäftskommunikationen und -aktivitäten zu zentralisieren, wird dieser Prozess als Salesforce-Implementierung bezeichnet. Die Salesforce-Implementierungsservices umfassen Salesforce-Beratung, -Konfiguration, -Migration, -Anpassung, -Integration, -Support und mehr. Unternehmen entscheiden sich für die Implementierung von Salesforce-Lösungen, um ihre Kundendienst-, Vertriebs- und Marketingprozesse zu stärken.

Nun, Salesforce verlangt nach einigen Schritten, um erfolgreich zu sein.

• Zunächst muss das Unternehmen seine Vision definieren und seine Ziele festlegen.
• Als nächstes sollte es das System einrichten, indem es Berechtigungen definiert, Daten importiert und Anpassungen anfügt.
• Durch gründliche Schulungen bindet das Unternehmen alle seine Mitarbeiter ein, bevor es live geht.
• Wenn es der Organisation leicht fällt, mit CRM zu arbeiten, kann sie in Zukunft je nach Bedarf weitere Funktionen einführen.

Bevor Sie mit der CRM-Implementierung von Salesforce beginnen, sollten Sie wissen, was Ihr Unternehmen für CRM will, was zu einer erfolgreichen Salesforce-Implementierung führt.

Warum sollten Sie Salesforce implementieren?

Weltweit entscheiden sich immer mehr Unternehmen für die CRM-Implementierung. Laut Grand View Research werden die Gesamtausgaben für CRM bis 2027 114,4 Milliarden US-Dollar erreichen.

Wenn Sie Hilfe suchen, um Ihr fallendes Geschäft aufzuhalten, müssen Sie eine neue Strategie entwickeln, die Ihre Kunden in den Mittelpunkt stellt und durch die neueste und richtige Technologie gestärkt wird. Im Allgemeinen zielen Unternehmen darauf ab, mit den Geschäftszielen Schritt zu halten und den Umsatz und die Rentabilität zu steigern. Dafür benötigen sie jedoch zuverlässige und aktuelle Details über ihren Geschäftsfortschritt, wie Daten aus Kundenservice, Vertrieb, Social-Media-Monitoring und Marketing.

Hier kommt ein CRM-System mit solchen Anforderungen.

• Ein CRM ermöglicht es Unternehmen, alle Informationen an einem zentralen Hub abzurufen, der ein anpassbares Dashboard enthält, um den Kundenverlauf, den Bestellstatus, Kundendienstprobleme und mehr abzurufen.
• Marketer können von der Salesforce CRM-Implementierung profitieren. Sie können Marketingkampagnen verwalten und optimieren und einen datengesteuerten Ansatz verfolgen, um Journeys zu führen.
• Außerdem können sie Einzelheiten über die Verkaufspipeline erhalten, um Vorhersagen einfacher und genauer zu machen. In ähnlicher Weise können sie mit der CRM-Implementierung jeden Lead oder jede Gelegenheit sehen, von Anfragen bis hin zu Verkäufen.
• Durch die Einbettung von CRM in Ihr Unternehmen, von der Finanz- über die Lieferketten- bis hin zum Kundendienstmanagement, können Unternehmen ihre Produktivität steigern und eine Verlagerung hin zu kundenorientierten Aspekten erleben. Es stellt sicher, dass die Kundenanforderungen die Innovationszyklen und Geschäftsprozesse anführen.
• Traditionell wurden CRM-Systeme jedoch als Vertriebs- und Marketinginstrumente eingesetzt. Kundensupport und -service sind jedoch ein aufstrebendes Segment des CRM und für die Verwaltung einer stabilen Kundenbeziehung unerlässlich.
• Eine CRM-Plattform ermöglicht es Benutzern, Anfragen über verschiedene Kanäle hinweg zu verwalten und dabei auf dem gleichen Weg zu bleiben. Darüber hinaus bietet es Service, Vertrieb und Marketing eine Einzelsicht auf die Kunden, um das Team über ihre Aktivitäten auf dem Laufenden zu halten.

Insgesamt hat Salesforce CRM das Kaliber, um Service-, Vertriebs- und Marketingfunktionen mit den Teams zu verbinden, die sie auf einer einzigen Plattform mit einer einzigen Kundenansicht besser erbringen. Und es geht vor allem darum, relevante und gut vernetzte Erfahrungen zu bieten. Aus diesem Grund ist die Salesforce-Implementierung für ein Unternehmen unerlässlich.

Laut den Aufzeichnungen des dritten Quartals 2022 erzielte Salesforce einen Umsatz von 7,84 Milliarden.

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Wie bereitet man sich auf die Salesforce-Implementierung vor?

1. Diskutieren Sie die wichtigsten Ziele und Herausforderungen mit Interessenvertretern aus der Wirtschaft

Um Ihre Geschäftsanforderungen aus der Salesforce-Implementierung zu kennen, müssen Sie sich mit den Mitarbeitern und Teams Ihres Unternehmens austauschen. Außerdem sollten Sie die internen Herausforderungen ausgraben, mit denen Ihre Teams konfrontiert sind. Treffen Sie sich also mit ihnen und heben Sie die Schmerzpunkte hervor, mit denen sie täglich konfrontiert sind.

Sie werden also wissen, welche Lösungen Sie von dem CRM erwarten können, das Ihre Geschäftsanforderungen erfüllt.

2. Dokumentieren Sie jeden internen Prozess und jede tägliche Aufgabe

Sie sollten Kenntnisse über die Routineaufgaben und deren Arbeitsabläufe Ihrer Teams besitzen. Erreichen Sie also alle Abteilungen Ihres Unternehmens und leiten Sie sie an, solche Prozesse und Aufgaben zu dokumentieren, die Ihnen bei Ihrem Vorhaben helfen.

3. Legen Sie das Projektbudget und den Zeitplan fest

Stellen Sie vor Beginn Ihres Salesforce-Implementierungsprojekts sicher, dass es sich nicht mit anderen laufenden Projekten mit hoher Priorität überschneidet. Sie sollten sich dafür entscheiden, Ihr Budget und Ihren Zeitrahmen festzulegen, bevor Sie beginnen, das Risiko der Ressourcenspeicherung im Voraus zu verringern. Veröffentlichen Sie das, planen Sie wichtige Einführungsphrasen, Kickoff-Meetings und Tests. Darüber hinaus ist es wichtig, Ihre wesentlichen Erwartungen und Anforderungen zu bewerten, um ein Gleichgewicht mit Ihrer Budgetschätzung aufrechtzuerhalten. Um genauere Budgetprognosen zu erhalten, wenden Sie sich an einen führenden Salesforce-Berater mit langjähriger Erfahrung.

4. Erstellen Sie verschiedene Szenarien des Projektergebnisses

Nun, verschiedene Faktoren beeinflussen die Projektschätzung, wie Unternehmensgröße, erforderliche Anpassung und zu importierendes Datenvolumen. Um also jede schockierende Situation zu verhindern und potenzielle Risiken vorherzusagen, sollten Sie die drei wichtigsten Sequenzen des Salesforce-Implementierungsprozesses erstellen:

• Günstig,
• Defätist und
• Wahrscheinlich.

5. Legen Sie Erfolgskennzahlen fest

Legen Sie konkrete Ziele und Kennzahlen für Ihr Unternehmen fest, um den Erfolg Ihres Salesforce-Implementierungsprojekts zu bewerten.

Sie möchten beispielsweise Ihre Kundenbindungsrate auf 20 % erhöhen oder den Lead-Fluss mit CRM um 30 % steigern. Solche speziellen Metriken helfen Ihnen dabei, die Zielerreichung anzustreben und Ihre Implementierungsstrategie entsprechend zu überarbeiten.

6. Legen Sie Kommunikationskanäle fest und erstellen Sie einen Kommunikationsplan

Sie sollten klar und konsequent mit Ihrem Team zusammenarbeiten, um die Ziele der CRM-Implementierung einzuholen. Schaffen Sie also eine effektive Kommunikation mit Ihren Implementierern, Teams und Projektbeteiligten in Ihrem Unternehmen für eine erfolgreiche Salesforce CRM-Bereitstellung und nahtlose Einführung.

7. Erkennen Sie Ihre Projektbeteiligten und individuellen Rollen

Wenn Sie ein Startup sind, haben Sie möglicherweise nur begrenzte Ressourcen. Dennoch sollten Sie für eine erfolgreiche Salesforce-Implementierung die erforderlichen Mitarbeiter einstellen.

Wichtige Projektbeteiligte:

• IT-Spezialisten
• Channel-Partner
• Plattformnutzer
• Kunden
• Vertriebs-, Service- und Marketingteams
• Geschäftsleitung

Es ist jedoch optional, dedizierte Experten von einem Salesforce-Implementierungsunternehmen zu ernennen. Das liegt daran, dass eine Person verschiedene wichtige Rollen übernehmen kann. Bei der Einstellung sollten Sie Folgendes identifizieren:

• Ihre wichtigsten Stakeholder stellen sicher, dass Ihr Unternehmen für das CRM-Implementierungsprojekt gerüstet ist.
• Wer überwacht den gesamten Prozess intern und tritt als Generalbevollmächtigter auf?
• Die technische Ressource, die für die Systeme verantwortlich ist, die Sie mit Salesforce integrieren oder migrieren würden.

8. Untersuchen Sie Ihre Quelldaten

Zuerst müssen Sie die Daten überprüfen, die Sie importieren möchten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Datensätze fehlerfrei und genau sind, damit Ihr neuer Geschäftsbetrieb und Ihr neues System davon profitieren. Denken Sie auch daran, Richtlinien festzulegen, um die Duplizierung von Daten und Namenskonventionen zu verhindern.

9. Erstellen Sie einen Änderungsmanagementplan

Bevor Sie mit der Salesforce-Implementierung beginnen, sollten Sie den richtigen Änderungsmanagementplan erstellen, den Sie während des gesamten CRM-Projekts und sogar nach dem Go-Live konsequent befolgen müssen.

10. Verstehen Sie die Struktur und Benutzeroberfläche von Salesforce

Vor der Einführung von Salesforce sollten Sie und Ihr Team letztendlich mit der Struktur, dem Erscheinungsbild und dem Verhalten des CRM vertraut sein. Ahed, es wird Ihnen und Ihren Mitarbeitern ermöglichen, mit den Erwartungen umzugehen, die für die Systemfähigkeiten relevant sind, um Ihren Geschäftsprozess in einen neuen umzuwandeln.

Herausforderungen bei der Salesforce-Implementierung: Warum die CRM-Einführung scheitern kann

1. Salesforce-Implementierungskosten

Es ist eine Tatsache, dass wir nichts davon wissen, bevor wir etwas Neues ausprobieren. Dasselbe gilt für die Salesforce-Implementierung; Die meisten Unternehmen finden die Kosten relativ hoch. Aber lassen Sie Sie wissen, dass jeder Gedanke nutzlos ist, bis Sie sich mit einem Salesforce-Implementierungspartner verbinden. Es stellt alle für die Umsetzung relevanten Aspekte dar, wo Sie alles klar und präzise erfahren.

2. Auswahl des richtigen Salesforce-Implementierungspartners

Nun, die meisten mögen es schwierig finden, eine Salesforce-Implementierungsfirma fertigzustellen. Der einfachste Weg, um das Beste auszuwählen, besteht darin, denjenigen auszuwählen, der eine Partnerschaft mit Salesforce eingegangen ist, wie z. Was braucht man mehr, wenn man den einfachsten Weg hat, es zu bekommen?

3. Integration mit aktuellen Apps, Systemen und anderer Software

Manchmal fällt es Entwicklern schwer, Salesforce nahtlos zu integrieren. Es erfordert, dass die gesamte Salesforce-Implementierung an einem zentralen Hub durchgeführt wird, ohne zwischen Bildschirmen wechseln zu müssen. Um dies zu erreichen, muss Ihr Salesforce-Implementierungsdienstleister eine perfekte Strategie entwickeln.

4. Doppelte Aufzeichnungen

Dies kann sich auch als ernsthafte Herausforderung erweisen. Daher müssen Sie Ihre Daten in Salesforce auf dem neuesten Stand halten. Während Sie Daten importieren, sollten Sie eindeutige externe IDs verwenden, um den Import von doppelten Datensätzen zu vermeiden.

15 Schritte zum Erstellen eines Salesforce-Implementierungsprojektplans zur Veröffentlichung eines erfolgreichen CRM

Sehen wir uns die Schritte an, die Sie befolgen können, um Ihren Projektplan für die Salesforce-Implementierung zu erstellen.

1. Legen Sie Ziele und messbare Kennzahlen für die Implementierung fest

Zuerst müssen Sie ein Meeting mit Ihren Mitarbeitern vereinbaren und sie bitten, ihre Schmerzpunkte und Anforderungen darzulegen, die sie mit Salesforce CRM erfüllen möchten. Informieren Sie sich auch über ihre Geschäftsziele und messbaren Metriken, um sicherzustellen, dass der Abschluss der Salesforce-Implementierung erfolgreich ist.

Der zu befolgende Prozess:

• Identifizieren Sie Geschäftsziele
• Analysieren Sie Ihre Kundenanforderungen
• Führen Sie Marktforschung durch, um Wettbewerber und Kundenaktivitäten zu scannen

2. Wenden Sie sich an einen Beratungspartner für die Salesforce-Implementierung

Nachdem Sie Schmerzpunkte und Ziele identifiziert haben, müssen Sie einen vertrauenswürdigen Salesforce-Implementierungsberater oder erfahrene Implementierungspartner konsultieren. Sie werden Sie mit einem besseren Ansatz anleiten:

• Business Case & System-Gap-Analyse
• Lösen von Kundenanforderungen mit aktuellen AppExchange-Apps oder kundenspezifischer Entwicklung.
• Salesforce-Preisoptimierung
• Entscheidung, ob die ausgewählte Salesforce Cloud-Implementierung auf einmal oder einzeln durchgeführt werden soll.

Wenn Sie neu bei der Salesforce-Implementierung sind, werden Sie durch die Partnerschaft mit einem Salesforce-Implementierungsberater frei und sparen Zeit für andere wichtige Aufgaben.

3. Wählen Sie Ihre Salesforce Cloud und analysieren Sie ihre Fähigkeiten

• Nach der Salesforce-Beratung sollten Sie Ihre Salesforce Clouds auswählen und ihr Kaliber verstehen.
• Analysieren Sie außerdem, ob sie Ihren Geschäftsanforderungen, dem gewünschten Budget und dem Zeitrahmen entsprechen.
• Überprüfen Sie auch ihre zukünftigen Anpassungsmöglichkeiten.

4. Implementierungsrisiken definieren

Informieren Sie sich über die möglichen Risiken Ihrer Salesforce-Implementierung und Möglichkeiten, sie zu vermeiden. In dieser Phase müssen Sie einen Änderungsmanagementplan erstellen und die Prozesse bei Bedarf neu erstellen.

5. Legen Sie ein Budget und einen Zeitplan für das SFDC-Projekt fest

Jedes Projekt hat seine einzigartigen Anforderungen, sein Budget und seinen Zeitplan, die von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden können. B. Unternehmensgröße, erforderliche Anpassung und zu importierende Datenmenge. Daher müssen Sie sowohl einen Business- als auch einen Salesforce-Implementierungsplan erstellen und das Budget und die Zeit bestätigen, die für den Abschluss des Projekts erforderlich sind.

Im Durchschnitt wurde festgestellt, dass Salesforce CRM-Kunden mit einer um 38 % schnelleren Entscheidungsfindung, einem Anstieg der Kundenzufriedenheit um 35 % und einem Umsatzwachstum von 25 % Fortschritte machten.

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6. Bilden Sie ein Implementierungsteam

Um Ihr Salesforce-Implementierungsprojekt abzuschließen, müssen Sie Ihr Team unter Berücksichtigung verschiedener geschäftlicher Aspekte aufbauen. Ihr Team kann Folgendes umfassen:

• IT-Experten
• Betriebswirt
• Handelsvertreter
• Vermarkter
• Kundendienstmitarbeiter
• Allgemeine Benutzer

7. Entwerfen Sie einen vorläufigen Prototyp der CRM-Lösung

Sie müssen den grundlegenden Prototyp Ihrer CRM-Lösung erstellen, um dessen Funktionalität, UI-Designs, technische Spezifikationen und mehr zu überprüfen. Als nächstes sollten Sie jedes Detail dokumentieren. Gehen Sie es mit Ihren Mitarbeitern durch und erhalten Sie Feedback zur Designdokumentation und bewegen Sie sich mit den Akzeptanzkriterien.

8. Analysieren und bereinigen Sie Ihre Daten und erstellen Sie ein CRM-Datenmodell

Zweifellos können ungenaue Daten Ihren Ruf ruinieren, Ihre Ergebnisse beeinträchtigen und sogar zu schwerwiegenden Rechtsstreitigkeiten führen, wenn Sie die örtlichen Vorschriften nicht einhalten. Sie müssen also mit den Daten arbeiten, bevor Sie sie in Salesforce importieren. Prüfen Sie als Nächstes die Datenquellen, um die Qualität, Quantität, Vielfalt der Datensätze und Komplexität zu überprüfen. Analysieren Sie dann die Daten, um Lücken, Duplikate und Fehler in allen Objekten zu überprüfen, und führen Sie Datenkonsolidierung, -bereinigung und -deduplizierung durch.

9. Migrieren Sie Ihre Daten

Zu diesem Zeitpunkt haben Sie bereits einen Salesforce-Datenmigrationsplan, der erfolgreich sein kann. Organisieren Sie dazu einen Workshop zur Datenmigration, in dem Sie Ihre Datenübernahme und Feldkarte in ein neues System detailliert planen. Außerdem ein Gerät, das neue Richtlinien enthält, die dazu beitragen können, die Datenintegrität, Datenbereinigung und Automatisierung in einer neuen CRM-Plattform aufrechtzuerhalten. Stellen Sie sicher, dass Sie vor der Migration eine Datensicherung durchführen.

10. Integrieren Sie Salesforce in andere Systeme

Sie können Salesforce mit verschiedenen Datensätzen oder 3.000 Apps integrieren, die speziell für Salesforce-Benutzer entwickelt wurden. Nun, vielleicht fällt es Ihnen schwer, die richtigen Tools zu identifizieren. Sie müssen also alle Systeme und Tools evaluieren und die für Ihre Geschäftsanforderungen geeigneten finden. Prüfen Sie außerdem, ob Sie Lösungen nahtlos über API integrieren können oder benutzerdefinierte Codierung oder Konnektoren von Drittanbietern benötigen.

Oder Sie können sich mit einem erfahrenen Salesforce-Berater in Verbindung setzen, um Empfehlungen zu den besten Apps zu erhalten, mit denen Sie Ihre Herausforderungen meistern können.

11. Entdecken Sie Bereiche, die Konfigurationen und Anpassungen benötigen

Verstehen Sie die Salesforce-Funktionalität mit Ihrem System und weisen Sie bei Bedarf auf die Anpassungen und Konfigurationen hin. Denken Sie darüber nach, wie Sie das CRM optimal nutzen können. Überprüfen Sie, ob Elemente verbessert werden müssen oder ob Geschäftsfunktionen und -prozesse Änderungen erfordern. Auf diese Weise können Sie Ihre CRM-Performance steigern.

12. Testen Sie Ihr CRM-System

Erstellen Sie jetzt Testskripte, um Endbenutzertests durchzuführen, und stellen Sie sicher, dass alles wie erwartet richtig läuft. Behalten Sie im Auge, wenn:

• Die gesamte Datenmigration wird genau durchgeführt.
• Alle zugeordneten Datenfelder sind ausfüllbar und werden erkannt.
• Die bidirektionale E-Mail-Synchronisierung funktioniert wie vorhergesagt.
• E-Mail-Adressen werden mit den richtigen Kontakten verknüpft usw.
• Mit dieser Vorgehensweise werden Sie und Ihr Team eine erfolgreiche Implementierung Ihres CRM sicher nachholen.

13. Erstellen Sie ein Go-Live-Szenario

Als Nächstes müssen Sie unterschiedliche Szenarien erstellen und testen, bevor das Ergebnis der Salesforce-Implementierung veröffentlicht wird. Kleine Projekte können jedoch bald sofort gestartet werden. Bei größeren, komplexen Projekten empfiehlt es sich jedoch, die Salesforce-Implementierung in verschiedenen Phasen freizugeben. Auf diese Weise erhalten die Mitarbeiter Zeit, sich an ein neues System anzupassen und Experten für die bessere Nutzung dieser Funktionalität zu werden.

14. Schulen und unterstützen Sie Ihre Mitarbeiter

Bei Salesforce-Implementierungsprojekten nimmt die Schulung eine wichtige Stellung ein. Es gewährleistet eine höhere Akzeptanzrate des Programms, was garantiert, dass Ihr Team die Software besser und konsistenter nutzt. Um die Benutzer zu schulen, sollten Sie also:

• Organisieren Sie fortlaufende Schulungen, Teamsitzungen und Gruppenschulungen, um sicherzustellen, dass jeder lernt, das Tool richtig zu verwenden.
• Bieten Sie nach Abschluss der Schulung Online-Videos oder Demos mit Walkthroughs zur korrekten Plattformnutzung an.
• Richten Sie Workshops und Sitzungen zum Wissensaustausch ein, um die Schulung für Administratoren zu stärken, die Ihre CRM-Bereitstellung und -Einführung leiten werden.
• Motivieren Sie Benutzer, sich Salesforce Trailhead anzuschließen, der kostenlosen Bildungsplattform von Salesforce mit vielen kostenlosen Kursen.

15. Sichere Benutzerakzeptanz und Steigerung zusätzlicher Funktionalität

Wenn sich Ihre Stakeholder bei Ihrer CRM-Software anmelden, sie vertrauensvoll verwenden und sie hilfreich finden, um ihre Arbeitsabläufe zu vereinfachen, wird dies als erfolgreiche CRM-Einführung bezeichnet.

Aber die Geschichte endet hier nicht. Auch Ihr CRM wird sich ständig mit Ihrem Unternehmen verändern und muss nahtlos angepasst werden. Veröffentlichen Sie also die erste Version von Salesforce; Sie können Ihre Anpassung ändern und Ihr System erweitern. Sie müssen aufmerksam bleiben, häufiges Benutzerfeedback entgegennehmen, die Funktionalität nach Bedarf anpassen und auf Ihr CRM-System zugreifen, um die Effizienz zu steigern.

Beste Struktur des Salesforce-Implementierungsteams

Schauen wir uns ein typisches Salesforce-Implementierungsteam an

1. Sponsor der Geschäftsführung

Ein Business Executive Sponsor ist eine Führungskraft, die Anleitung, Aufsicht und Unterstützung für ein Salesforce-Implementierungsprojekt bereitstellt und sicherstellt, dass es die Geschäftsziele erreicht und die erwarteten Ergebnisse liefert.

Verantwortlichkeiten

• Experte in der Umsetzung
• Führen Sie den Prozess
• Kommunikation handhaben

2. Sponsor der IT-Führungskraft

Der IT-Executive-Sponsor ist jemand, der die strategische Richtung und Aufsicht für die Implementierung vorgibt und sicherstellt, dass sie mit den Zielen des Unternehmens übereinstimmt und pünktlich und innerhalb des Budgets abgeschlossen wird.

Verantwortlichkeiten

• Markieren Sie die Prioritäten in der gesamten IT
• Legen Sie das IT-Budget fest
• Erleichtern Sie die Nutzung der Technologie ohne Blockaden

3. Client Subject Matter Experts (KMU)

Kunden-SMEs für die Salesforce-Implementierung sind Experten in bestimmten Bereichen innerhalb der Kundenorganisation, wie Vertrieb, Marketing, IT und Datenanalyse, die Erkenntnisse zur Optimierung der Implementierung und zum Erreichen von Geschäftszielen liefern.

Verantwortlichkeiten

• Helfen Sie bei reibungslosen Prozessabläufen
• Unterstützung bei Benutzerakzeptanztests (UAT) und Benutzererfahrung
• Arbeiten Sie mit Ihrem Implementierungsteam zusammen, um sicherzustellen, dass eine hilfreiche Lösung vorbereitet wird.

4. Engagement-Manager

Ein Engagement Manager überwacht Implementierungsprojekte, verwaltet Zeitpläne, stimmt sich mit Teams ab, kommuniziert mit Kunden und löst Probleme, um erfolgreiche und zufriedenstellende Ergebnisse sicherzustellen.

Verantwortlichkeiten

• Informieren Sie das Implementierungsteam über die vorgeschlagenen Lösungen und die Anforderungen der Kunden.
• Verwalten und verringern Sie kritische Eskalationen für das Team und die Kunden, da sie als Eskalationspunkt fungieren.

5. Projektmanager

Projektmanager sind Fachleute, die die Planung, Ausführung und Lieferung von Projekten beaufsichtigen. Sie arbeiten für Beratungsunternehmen, Systemintegratoren oder Salesforce-Partner und sorgen für Kundenzufriedenheit.

Verantwortlichkeiten

• Kommunizieren Sie mit dem Team und den Projektsponsoren.
• Erstellen Sie einen Salesforce-Implementierungsprojektplan und verwalten Sie ihn.
• Verfolgen Sie Budget, Meilensteine ​​und Zeitplan.
• Adressieren Sie Risikopositionen

6. Lösungsberater

Ein Lösungsberater ist ein Fachmann, der Kunden Fachwissen und Anleitungen zur Implementierung von Salesforce-Lösungen zur Verfügung stellt, die ihren spezifischen Geschäftsanforderungen und -anforderungen entsprechen. Sie verfügen über fundierte Kenntnisse der Salesforce-Produkte, des Projektmanagements, des Lösungsdesigns und der technischen Implementierung. Ihre Rolle besteht darin, als vertrauenswürdiger Berater für Kunden zu fungieren und sie durch den Implementierungsprozess zu führen.

Verantwortlichkeiten

• Lösungsworkshops organisieren
• Regen Sie Diskussionen über die Automatisierung von Geschäftsprozessen an.
• Leiten Sie Best Practices für Geschäftsprozesse, mobile Bereitstellungsstrategien und Sicherheitsmodelle.
• Erstellen Sie Lösungsdesign und Spezifikationen der Konfigurationsergebnisse.

7. Salesforce-Admin

Salesforce-Administratoren warten, konfigurieren und entwickeln die Salesforce-Plattform. Sie passen es an die Geschäftsanforderungen an, verwalten Benutzer und Daten und integrieren es in die Gesamtstrategie.

Verantwortlichkeiten

• Pflegen Sie Benutzer und Support-System nach dem Start.

8. Experte für Änderungsmanagement

Salesforce-Änderungsmanagement-Experten führen Organisationen durch den Prozess der Implementierung von Salesforce-Lösungen, nutzen Methoden des Änderungsmanagements, um Risiken zu mindern, kommunizieren mit Stakeholdern, messen die Effektivität und übernehmen einige neue Strategien . Sie sind erfahrene Profis in der Salesforce-Implementierung.

Verantwortlichkeiten

• Entwerfen Sie die Adoptionsstrategie und implementieren Sie sie.

Salesforce-Implementierungskosten

Die durchschnittlichen Kosten für die Salesforce-Implementierung beginnen bei 5.000 US-Dollar und gehen darüber hinaus, abhängig von verschiedenen Faktoren, wie der Erfahrung Ihrer Salesforce-Implementierungspartner, Ihren Geschäftsanforderungen und mehr.

Außerdem sollten Sie bei der Entscheidung über die Kosten der Salesforce-Implementierung weitere Aspekte berücksichtigen:

• Salesforce-Beratung
• Salesforce-Lizenz
• CRM-Anpassung
• Datenmigration
• Endbenutzer- oder Administratorschulung
• Salesforce-Integration mit Systemen von Drittanbietern
• CRM-Einführung
• Support nach dem Start

Warum ist ein Berater für eine erfolgreiche CRM-Systemimplementierung unerlässlich?

Wenn Sie Ihr CRM optimieren und die Einsatzrisiken lokalisieren möchten, sollten Sie einen CRM-Berater beauftragen. Außerdem wird ein Salesforce-Berater zusammenarbeiten, um die CRM-Software zu integrieren und das Onboarding Ihrer Mitarbeiter zu beschleunigen.

Lassen Sie uns eintauchen, um zu erfahren, wie ein Berater Ihnen helfen kann:

1. Wählen Sie das richtige CRM

Ein CRM-Beratungspartner lässt Sie das beste CRM für Ihre Geschäftsanforderungen auswählen, da er sich bewusst ist, dass sich CRM auch je nach Art des Unternehmens unterscheidet.

2. Sparen Sie Ihr Geld

Wenn Sie der richtigen Anleitung eines führenden CRM-Beraters folgen, ersparen Sie sich unnötige Ausgaben, die Sie treffen könnten, wenn Sie sich für eine Software entscheiden, die nicht Ihren Geschäftsanforderungen entspricht. Außerdem werden Sie dadurch vor kritischen Fehlern bewahrt, die Sicherheitsprobleme nach sich ziehen können.

Heute ist das Ökosystem von Unternehmen, die die Implementierung von Salesforce-Kunden unterstützen, fünfmal so groß wie Salesforce und wird 2026 darüber hinausgehen.

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3. CRM-Plattform optimieren

Post Ihr CRM geht live, Ihre Arbeit endet hier nicht. Ihr CRM-Berater unterstützt Sie an diesem Punkt auch, indem er Sie beim Testen, Bereitstellen und Optimieren des neuen Systems unterstützt.

4. Nutzen Sie Ihr CRM optimal

Die meisten Unternehmen mit mangelndem Wissen zahlen für die Funktionen, die sie nicht oder falsch verwenden. Hier ermöglicht Ihnen ein CRM-Berater, Ihr ausgewähltes CRM mit Ihren aktuellen Systemen zu verbinden, um sicherzustellen, dass Sie die Vorteile Ihrer Plattform nutzen.

5. Schulen Sie Ihre Mitarbeiter

Wenn Sie möchten, dass Ihr neues System erfolgreich ist, sollte Ihr Mitarbeiter es nahtlos übernehmen. Zu diesem Zweck wird Ihr CRM-Berater sie schulen, um sicherzustellen, dass Ihr Team schnell in Ihr System integriert wird und Ihre Geschäftsziele erreicht.

Wie können wir Ihnen helfen?

Wenn Sie Ihr neues System vermieten möchten, hat CRM den Jackpot geknackt; Sie sollten sich Emizentech ansehen. Wir verfügen über die Kompetenz, Ihre Erwartungen an Salesforce CRM-Implementierungsservices zu erfüllen. Unser zuverlässiges Salesforce-Entwicklungsunternehmen entspricht vollständig Ihren geschäftsorientierten Anforderungen.

Bei Emizentech erhalten Sie eine vollständige Suite von Salesforce-Implementierungsservices, wie Sales Cloud-Implementierung, Service Cloud-Implementierung, Marketing Cloud-Implementierung, Community Cloud-Implementierung und Salesforce Commerce Cloud-Implementierung.

Abschluss

Zum Abschluss hoffen wir, dass Sie diesen Artikel hilfreich finden, um eine fundierte Entscheidung über die Salesforce-Implementierung zu treffen. Wir haben festgestellt, dass die Implementierung von Salesforce in Ihrem Unternehmen Ihr Unternehmen eine Stufe weiterbringt, also warum warten? Beauftragen Sie ein Salesforce-Implementierungsunternehmen und springen Sie dieses Jahr auf den Zug auf.

Alternativ können Sie sich mit unserem Team in Verbindung setzen und sich beraten lassen, wie Sie das Beste aus den Salesforce-Implementierungslösungen herausholen und Ihr Geschäft nahtlos erweitern können.

Häufig gestellte Fragen FAQ