Die 8 wichtigsten Schritte zur Anleitung einer Salesforce-Implementierung

In dieser rücksichtslosen Welt aufzuwachsen, kann eine gewaltige Herausforderung sein, aber wenn Sie innerhalb der Voreingenommenheit wachsen, werden Erfolg und Wachstum direkt vor Ihnen liegen – da Salesforce das weltweit führende Customer Relationship Management (CRM)-Tool ist; Die Implementierung und das Wachstum im Rahmen dieser Perspektive scheinen eine der besten verfügbaren Optionen zu sein.

Nun stellt sich die Frage, was ist Salesforce und wie wird bei der Salesforce-Implementierung vorgegangen?

Lassen Sie uns darauf eingehen und alles entdecken, was wir wissen müssen:

Was ist Salesforce?

Salesforce ist eines der am häufigsten verwendeten Cloud-basierten Unternehmen in Amerika und ein Salesforce-Implementierungspartner für mehrere Unternehmen.

Es ist das leistungsfähigste CRM-Tool, das es Unternehmen und Unternehmen ermöglicht, ihre denkbaren und früheren Kunden über Cloud-basierte Software zu treffen und sich mit ihnen zu verbinden. Mit Hilfe dieser einflussreichen Software können Sie die Gesamtleistung Ihres Unternehmens, dh Betrieb, Vertrieb, Finanzen, Marketing usw., überblicken.

Darüber hinaus ist Salesforce nicht nur ein einzelnes Tool – es bietet jedoch mehrere unterschiedliche entwickelte Produkte, mit denen Sie Ihre Geschäftsziele erreichen können, und einige davon sind Revenue Cloud, Sales Cloud, Marketing Cloud, Services Cloud, Pardot und vieles mehr.

Wenn diese Tools und Produkte richtig implementiert und eingesetzt werden, wird dieses CRM-Tool nicht nur Ihren Umsatz steigern, sondern auch die Genauigkeit von Prognosen erhöhen und mehr Geschäfte abschließen.

Darüber hinaus zeigt diese CRM-Plattform Ihre Metriken und Sie können ein Dashboard einrichten, um Ihre Daten übersichtlich und übersichtlich darzustellen.

Die Implementierung von Salesforce bringt Sie auch dazu, Ihre Kundenansprache durch Automatisierung zu personalisieren, was bedeutet, dass Ihre potenziellen Kunden nicht um jeden Preis gehen müssen. Es ist eine Quelle der Verbesserung für den Kundenservice und hilft dem Verkaufsteam, die Kunden einfach zu erreichen.

Salesforce-Implementierungsservices können sehr hilfreich sein, aber die Implementierung erfordert Fachwissen, da die Implementierung von Salesforce drastisch kompliziert ist und viele erfahrene Teams während der Implementierungsphase an manchen Stellen vor großen Herausforderungen stehen.

Die Fehlerquoten bei der Salesforce-Implementierung liegen bei etwa 30 bis 70 Prozent, aber Unternehmen schätzen die Leistungsfähigkeit dieser riesigen CRM-Software.

Die erfolgreiche Umsetzung liegt ganz in Ihren Händen und dafür brauchen Sie Ihre Teams aus verschiedenen Abteilungen Salesforce-Implementierungsleitfäden, um die Algorithmen von Salesforce gründlich zu verstehen.

8 Schritte für den Salesforce-Implementierungsleitfaden

Eine Plattform mit unbegrenzten Möglichkeiten für die Anpassung verschiedener Produkte und Tools wird definitiv ein komplexes Implementierungsverfahren haben, und Salesforce bietet nicht nur einen Vorteil, sondern steuert jeden Schritt unseres Unternehmens und ist für jedes Team, das unter einer Firma arbeitet, machbar.

Vor der Implementierung von Salesforce ist es notwendig, jeden möglichen Schritt zu planen, um die richtige Plattform für Ihr Unternehmen aufzubauen und das Ziel zu erreichen, einen profitablen Software-ROI für Ihre Investition zu erzielen.

Für den Salesforce-Implementierungsleitfaden sind hier die 8 besten Schritte, die Sie für einen erfolgreichen Salesforce-Implementierungsprozess befolgen müssen:

Identifizieren Sie Ihre Bedürfnisse

Salesforce muss vor der Implementierung identifiziert werden, und dafür müssen Sie Ihre Teams und Abteilungen bitten, eine Liste ihrer verantwortlichen Aufgaben, regelmäßigen Aufgaben, eines Prozesses, den sie während des Verkaufs haben, und anderer Workflows zu sammeln. Nachdem Sie alle diese Antworten erhalten haben, müssen Sie den Bereich Ihres Unternehmens identifizieren oder bestimmen, von dem Sie nach der Salesforce-Implementierung mehr profitieren werden, und wie dieses Tool für ihn von Vorteil sein kann.

Legen Sie ein Geschäftsbudget fest

Da Salesforce eine riesige CRM-Software ist, kann es für Ihr Unternehmen etwas kostspielig sein, aber die Kosten variieren je nachdem, welche Software oder welches Tool implementiert wird.

Da Sie keine Vorstellung vom Ergebnis von Salesforce haben, sind hier einige allgemeine Ausgaben, die jedes Unternehmen während der Salesforce-Implementierung tragen muss:

• Datenmigration
• Salesforce-Lizenz
• Implementierungspartner
• Wartung der EDV
• Integration

Suchen Sie nach dem richtigen Partner

Wenn Sie denken, dass jeder Experte für Salesforce-Implementierung der richtige Partner für Sie ist, dann liegen Sie falsch. Jede Branche hat ihre Experten, wenn es um die Implementierung von Salesforce für Ihr Unternehmen geht. Ihr Salesforce-Implementierungspartner muss über Erfahrung und Fachwissen in einem Unternehmen Ihrer Größe verfügen und aus Ihrer Branche stammen

Planen und ändern Sie die Managementstrategie Ihres Unternehmens

Salesforce-Implementierungsservices können vorteilhaft sein, aber Ihre gesamte Belegschaft mit einer neuen CRM-Software vertraut zu machen, kann für sie eine herausfordernde Aufgabe sein. Da Sie diese Software implementieren, liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihren Mitarbeitern jeden Bedarf im neuen System zu versichern, und dafür scheint die Planung und Änderung einer neuen Geschäftsstrategie von entscheidender Bedeutung zu sein.

Beginnen Sie damit, Ihre Mitarbeiter durch Umfragen zu fragen, ob es eine Fehlerbehebung in der Software gibt, und richten Sie ein System ein, über das Ihre Mitarbeiter ihr Feedback direkt senden können. Nachdem Sie alle Antworten zusammengetragen haben, beginnen Sie mit der Strategieplanung für Ihre Salesforce-Implementierung.

Migration von CRM-Daten

Daten sind das, womit jede Software arbeitet, und Ihre neue Salesforce-Implementierung muss Zugriff auf alle Ihre vorherigen und neuen Daten haben, um reibungslos zu funktionieren.

Viele Unternehmen und Organisationen denken, dass die Migration von Daten eine einfache Aufgabe ist, aber es ist nicht so, wie sie es erwarten. Die Unterschätzung der Fähigkeiten und Kenntnisse für die Datenmigration kann Ihrem Unternehmen einen großen Verlust verursachen Salesforce-Implementierungsberatung, um den Gesamtprozess zu verstehen und in einen Partner zu investieren, der über Datenmigrationserfahrung verfügt.

Funktionen nach und nach ausrollen

Salesforces haben unzählige Funktionen, die sich lohnen können, um Ihr Unternehmen stabil zu machen und einen guten Gewinn zu erzielen, aber alle gleichzeitig zu lernen, kann überwältigend sein, was zu einer geringen Salesforce-Anpassung seitens Ihrer Teams führt.

Die schrittweise Einführung der Salesforce-Funktionen hilft nicht nur dabei, diese Funktionen mit der Zeit zu erlernen, sondern hilft Ihnen auch dabei, Ihre Ziele zu erreichen. Starten Sie ein paar Elemente und Funktionen vor Ihrem Team und lassen Sie sie lernen, indem Sie ihnen etwas Raum zum Atmen geben.

Mitarbeiterschulung ist ein Muss

Beginnen Sie mit der Salesforce-Implementierung mit der Schulung Ihrer Mitarbeiter, da dies ein Muss für den Betrieb dieser CRM-Software ist. Kümmern Sie sich niemals um die Schulung, denn wenn Ihre Mitarbeiter nicht gründlich geschult sind, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Adoptionsraten der Vertriebsmitarbeiter niedrig sind, und wenn Sie sie gut schulen, haben Sie eine völlig entgegengesetzte Situation.

Wenn Sie keine robuste Lern- und Entwicklungsabteilung (L&D) haben, müssen Sie einen Salesforce-Implementierungspartner haben, der Sie und Ihr Team in Bezug auf alle Salesforce-Funktionen anleitet.

Darüber hinaus müssen Sie in professionelles Training investieren und mit Hilfe Ihrer geschulten Mitarbeiter von Salesforce jede ausgehende Lernressource für die bessere Zukunft Ihres Unternehmens bereitstellen.

CRM-Wartung und -Support

Keine Technologie oder Funktion bleibt gleich und es gibt jeden Tag etwas Neues für bessere Ergebnisse. Die Salesforce-Implementierung ist ein endloser Vorgang und muss mit allen Änderungen aktualisiert werden, also halten Sie einen Plan für Ihre CRM-Wartung und -Unterstützung bereit.

Ihr Salesforce-Implementierungspartner führt Sie zu jedem laufenden Update für die regelmäßige Wartung.

Sie müssen ein Team zusammenstellen, das den Workflow und den Prozess untersucht, um bei Bedarf Änderungen vorzunehmen.

Fazit

Salesforces ist eine riesige Software, von der Ihr Unternehmen in vielerlei Hinsicht profitiert, aber die Bedingung ist, sie klug und angemessen einzusetzen. Ihre Salesforce-Implementierung konzentriert sich darauf, aktiv, kommunikativ und systematisch zu sein. Sie müssen sicher sein, dass Ihre Mitarbeiter aktiv am Erlernen von Salesforce und ihren Funktionen teilnehmen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen, und dafür benötigen Sie einen kompetenten Salesforce-Implementierungspartner, der nicht nur bei der Implementierung von Salesforce in Ihrem Unternehmen hilft, sondern Ihre Mitarbeiter auch in jeder Hinsicht schult.
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