Mobile Salesforce-Anwendung: Ihr Unternehmen immer zur Hand

Heutzutage, wo jeder und alles mit einem Handheld-Gerät verbunden ist, ist Ihr Geschäft nicht neu. Früher war eine mobile Lösung nur für den Außendienst ein elementarer Faktor, aber mit den sich ausbreitenden Technologien ist sie für fast alle Abteilungen eines Unternehmens ein Muss geworden. Glücklicherweise wurde die mobile Salesforce-Anwendung auf dem Markt eingeführt und ermöglicht die Implementierung einer mobilen Strategie, die für alle perfekt funktioniert.

Durch das Aufkommen benutzerfreundlicher mobiler Anwendungslösungen hat Salesforce die Art und Weise, wie wir Geschäfte führen, neu gestaltet. Unternehmen können ihre Kunden und Verkäufe verwalten, sich mit ihren Mitarbeitern zusammenschließen und zügig auf wichtige Geschäftsdaten zugreifen, indem sie die mobilen Salesforce-Apps verwenden. Die mobile Salesforce-Anwendung kann noch viel mehr tun, um Ihre Produktivität zu steigern und Ihren ROI zu steigern.

Dieser Artikel stellt eine Fülle von Vorteilen vor, die die mobile Salesforce-Anwendung für Ihr Unternehmen bieten kann, und erläutert, wie Sie das Beste daraus machen können.

Was ist die mobile Salesforce-Anwendung und wie funktioniert sie?

Die mobile Salesforce-Anwendung ist eine cloudbasierte CRM-Plattform (Customer Relationship Management). Damit können Benutzer nur über ihre Mobilgeräte schnell auf Salesforce-Funktionen und -Daten zugreifen.

Sie müssen die mobile Salesforce-App nur mit Ihrem Salesforce-Konto verbinden, um sie zu betreiben. Über diese App können Sie Ihre Daten anzeigen und bearbeiten, mit Ihren Teammitgliedern zusammenarbeiten und verschiedene andere Aktionen effizient ausführen. Nachfolgend sind einige Aktionen aufgeführt, die Sie mit dieser mobilen App ausführen können:

• Führen Sie Lead- und Opportunity-Management durch
• Verwaltet Verkaufsprognosen
• Mit dem Team zusammenarbeiten
• Passen Sie die App selbst an
• Auf Kundendaten zugreifen
• Aufgabenverwaltung durchführen

Wie lade ich die mobile Salesforce-Anwendung herunter und installiere sie?

Sie können Salesforce von Android- oder iOS-Betriebssystemen installieren. Wenn Sie Salesforce nicht für Ihr Android- oder iOS-Gerät herunterladen können, wenden Sie sich an Ihren Salesforce-Administrator. Möglicherweise blockieren die Sicherheitsrichtlinien Ihrer Organisation Ihre App-Installation.

Wenn Sie bereit sind, die mobile Salesforce-Anwendung für Ihr Unternehmen zu aktivieren, können Sie die folgenden Schritte ausführen:

• Geben Sie unter "Einstellungen" im Feld "Schnellsuche" Salesforce ein und wählen Sie "Salesforce-Einstellungen" aus.
• Wählen Sie „Mobile Browser-Anwendung von Salesforce aktivieren“.
• Bitten Sie Ihre Vertriebsmitarbeiter, Salesforce von Google Play oder dem Apple App Store herunterzuladen, und Sie sind dabei.

Was sind die Vorteile der Verwendung der mobilen Salesforce-Anwendung?

1. Passen Sie Ihre App an Ihr Unternehmen an

2. Vereinfachen Sie Ihren Verkaufsprozess, indem Sie verschiedene Verkaufsaktivitäten rationalisieren

Mit einer effizienten und benutzerfreundlichen mobilen Salesforce-Anwendung können Sie Kontakte, Leads und Verkaufschancen verwalten und Vertriebsaktivitäten verfolgen.

• Greifen Sie auf Ihre Kontakte, Leads und Verkaufschancen zu

Auf dem Startbildschirm der mobilen Salesforce-Anwendung können Sie auf die Registerkarte „Heute“ klicken, die Ihre wiederkehrenden Ereignisse und Aufgaben anzeigt. Sie können auf den Inhalt zugreifen, indem Sie einfach auf bestimmte Registerkarten wie „Kontakte“, „Leads“ und „Opportunities“ tippen, die sich unten auf dem Bildschirm befinden.

• Leads und Kontaktmanagement

Sie können bestimmte Datensätze mit der Suchleiste finden oder die vorhandenen bearbeiten oder neue hinzufügen. Außerdem können Sie über die App den Status Ihrer Leads aktualisieren und Notizen zu den Kontaktdatensätzen hinzufügen.

• Chancenverfolgung und -verwaltung

Sie können die Phase jeder Opportunity überprüfen, Notizen hinzufügen und sogar das Abschlussdatum aktualisieren, um einen Opportunity-Management-Job durchzuführen. Außerdem können Sie Opportunities Aufgaben hinzufügen, sie Ihren Teammitgliedern zuweisen und Erinnerungen festlegen.

• Verfolgung von Verkaufsaktivitäten

Indem Sie Ereignisse und Aufgaben in Ihrer mobilen Salesforce-Anwendung erstellen, können Sie Ihre Vertriebsaktivitäten verfolgen. Außerdem können Sie Ihren Teammitgliedern Aufgaben zuweisen, Fälligkeitsdaten festlegen und den Fortschritt verfolgen. Außerdem können Sie über diese App Erinnerungen senden und Teilnehmer einladen.

• Verwenden Sie Chatter

In Salesforce gibt es ein Social-Collaboration-Tool, Salesforce Chatter, mit dem Benutzer mit ihren Teammitgliedern kommunizieren und Details und andere relevante Informationen austauschen können. Sie können dieses Tool verwenden, um Ihr Team über Verkaufsaktivitäten auf dem Laufenden zu halten und auch Fragen zu stellen und zu lösen.

• Passen Sie Ihr Dashboard an

Die mobile Salesforce-App ermöglicht es ihren Benutzern, ihre Dashboards anzupassen, um wichtige Metriken und Daten für ihren Verkaufsprozess anzuzeigen. Sie können Grafiken, Tabellen und Diagramme an Ihr Dashboard anhängen, um einen schnellen Überblick über Ihre Verkaufsleistung zu erhalten.

3. Arbeiten Sie mit Teammitgliedern unabhängig vom Standort zusammen

• Erstellen Sie eine Gruppe mit Teammitgliedern

In Salesforce können Sie eine Salesforce-Gruppe erstellen, um sich mit Ihren Mitarbeitern zusammenzuschließen.

Schritt zum Folgen: Tippen Sie auf die Schaltfläche „Neue Gruppe“ und geben Sie einen Namen, eine Beschreibung und eine App Ihrer Teammitglieder (mit denen Sie zusammenarbeiten möchten) ein.

• Teilen Sie Dateien und Dokumente

Posten Sie das, Sie können Dokumente und Dateien in Ihrer Gruppe freigeben.

Schritt zum Folgen: Gehen Sie dazu in der mobilen App auf die Registerkarte „Dateien“ und wählen Sie die Datei aus, die Sie mit Ihren Teammitgliedern teilen möchten. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „Teilen“ und wählen Sie die Gruppe aus, um sie zu teilen.

• In Chatter zusammenarbeiten

Wie bereits erwähnt, können Sie Chatter verwenden, um in Echtzeit mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten, Updates auszutauschen und Feedback zu erhalten.

Schritt zum Folgen: Gehen Sie zur Registerkarte „Chatter“, um dieses Tool in der mobilen Salesforce-Anwendung zu verwenden und eine neue Konversation zu beginnen.

• Verwenden Sie Videokonferenzen

Für Ihre persönlichen Besprechungen mit Teammitgliedern können Sie die Videokonferenzfunktion von Salesforce nutzen.

Schritt zum Folgen: Gehen Sie in der mobilen App auf die Registerkarte „Meetings“ und wählen Sie die Option „Videokonferenz starten“.

• Verwenden Sie Aufgaben und Ereignisse

In Salesforce können Sie diese Funktion verwenden, um Teammitgliedern Aufgaben zuzuweisen. Sie können Ihre Meetings und Events planen.

Schritt zum Folgen: Gehen Sie in Ihrer mobilen App auf die Registerkarte „Ereignisse“ oder „Aufgaben“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „Neu“.

4. Erhalten Sie schnellen Zugriff auf Geschäftsdaten, um die Produktivität zu steigern

Mit der mobilen Salesforce-App erhalten Sie schnellen Zugriff auf wichtige Geschäftsdaten, die zur Steigerung der Produktivität beitragen.

• Passen Sie Ihren Startbildschirm an

Der erste Schritt, den Sie unternehmen sollten, um Ihre Produktivität zu steigern, ist die Anpassung Ihres Startbildschirms. Passen Sie es an Ihre geschäftlichen Anforderungen an, sodass Sie schnell auf wichtige Informationen zugreifen können. Sie können App-Komponenten wie Listen, Diagramme und Berichte hinzufügen und sogar neu anordnen. Auf diese Weise können Sie Ihren Geschäftsdaten eine personalisierte Note verleihen.

• Suchen Sie schnell und einfach nach Aufzeichnungen

Wie bereits erwähnt, können Sie mit der mobilen Salesforce-Anwendung ganz einfach und schnell nach Ihren Datensätzen wie Kontakten, Accounts und Opportunitys suchen. Sie müssen nur den Namen des gesuchten Datensatzes in die Suchleiste oben auf dem Bildschirm eingeben.

• Verwenden Sie die Heute-Ansicht, um eine Zusammenfassung Ihrer Geschäftsdaten zu erhalten

In der Today-Ansicht der mobilen Salesforce-Anwendung erhalten Sie für jeden Tag eine Zusammenfassung Ihrer wichtigsten Geschäftsmetriken, Ereignisse und Aufgaben. Außerdem können Sie je nach Ihren Prioritäten die Ansicht ändern und die gewünschten Daten für den Tag anzeigen lassen.

• Verwenden Sie den Salesforce-Posteingang, um an einem Ort auf Ihre Salesforce-Daten und E-Mails zuzugreifen

Ein E-Mail-Integrationstool, Salesforce Inbox, ermöglicht Ihnen den Zugriff auf Ihre Salesforce-Daten und E-Mails an einem Ort. Außerdem können Sie damit die Salesforce-Datensätze anzeigen und direkt von Ihrer E-Mail aus aktualisieren. Auf diese Weise bleiben Sie gut organisiert, ohne zwischen verschiedenen Fenstern und Apps wechseln zu müssen.

5. Schützen Sie Ihre Daten mit robusten Sicherheitsfunktionen

• Zwei-Faktor-Authentifizierung

Die mobile Salesforce-Anwendung ermöglicht eine Zwei-Faktor-Authentifizierung, die Ihrem Anmeldeprozess eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzufügt. Es verlangt, dass Benutzer eine biometrische Kennung verwenden oder einen Code mit ihrem Passwort eingeben.

• Verschlüsselung

Um Ihre Daten zu schützen, unabhängig davon, ob sie gespeichert oder übertragen werden, verwendet die mobile Salesforce-Anwendung Verschlüsselung. Alle zwischen den Salesforce-Servern und der App übertragenen Daten werden mit Hilfe von TLS/SSL verschlüsselt. Wohingegen Daten, die auf Mobilgeräten gespeichert sind, mit verwandten Technologien nativer Geräte verschlüsselt werden.

• Verwaltung mobiler Geräte (MDM)

Durch die Integration der mobilen Salesforce-Anwendung in MDM-Lösungen können Administratoren mobile Geräte sichern und verwalten, die für den Zugriff auf Salesforce-Daten verwendet werden. Es umfasst das Löschen von Daten aus der Ferne, die Erzwingung von Kennwörtern und die Deaktivierung des Salesforce-Datenzugriffs für gestohlene oder verlorene Geräte.

• Benutzerzugriffsverwaltung

Administratoren können die mobile Salesforce-Anwendung verwenden, um den Datenzugriff für Benutzer mithilfe von Profilen, Rollen und Berechtigungssätzen zu steuern. Dies verhindert unbefugten Zugriff auf sensible Daten.

Wie kann Emizentech Ihnen helfen?

Wir verfügen über das erforderliche Fachwissen und die Erfahrung, um unseren Kunden Anleitungen und Schulungen zur Verwendung der mobilen Salesforce-Anwendung anzubieten und das Beste daraus zu machen, um Ihre geschäftlichen Anforderungen und Ziele zu erfüllen.

Sie können sich mit uns in Verbindung setzen, wenn Sie die Entwicklung einer mobilen Salesforce-Anwendung planen. Emizentech kann Ihnen auf folgende Weise helfen:

• Salesforce-Beratung: Wir verfügen über ein Team zertifizierter Salesforce-Berater, die Ihnen mit der richtigen Anleitung und Schulung helfen, eine maßgeschneiderte mobile Anwendung für Ihre Geschäftsanforderungen zu entwickeln.
• Salesforce AppExchange-App-Entwicklung: Es handelt sich um einen Marktplatz für Drittanbieter-Apps, der auf der Salesforce-Plattform basiert. Wir können Ihnen dabei helfen, Ihre Salesforce-Plattform mit Anwendungen von Drittanbietern zu integrieren, um ihre Funktionalität zu verbessern.

Schlussbemerkung

Zum Abschluss teilen wir Ihnen mit, dass Sie sich mit uns in Verbindung setzen können, um Unterstützung zu erhalten, wie Sie die App an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen, Ihren Verkaufsprozess vereinfachen, mit Teammitgliedern unabhängig von ihrem Standort zusammenarbeiten und schnellen Zugriff erhalten können Geschäftsdaten und schützen Sie Ihre Daten, egal ob sie übertragen werden oder gespeichert sind. Beauftragen Sie ein Salesforce-Beratungsunternehmen, um die Anforderungen Ihrer benutzerdefinierten mobilen Anwendung innerhalb des Budgets und Zeitrahmens zu erfüllen.

Alternativ können Sie mit unseren Salesforce-Beratern sprechen, die Sie zum am besten geeigneten Weg führen, damit Ihr Unternehmen reibungslos expandieren kann. Verbinde jetzt; Wir werden uns freuen, Ihnen das Beste zu bieten!