Salesforce Spring '21 Release Quick Highlights

Wir alle wissen, dass Salesforce fast dreimal im Jahr regelmäßige Updates für seine Plattformen veröffentlicht, damit die Endbenutzer eine viel bessere Funktionalität erleben und mit den neuen technologischen Fortschritten Schritt halten.

Mit der Veröffentlichung von Salesforce Spring '21 wird die Tradition der Entwicklung hin zur Lösungsimprovisation fortgesetzt. Mit den beständigen Updates versucht Salesforce stets, das Erlebnis von Cloud Computing für die Kunden zu verbessern. Die Updates sind einfach, benutzerfreundlich und sollen lediglich eine bessere Benutzererfahrung bieten.

Wenn ein neues Update kommt, aktualisiert sich die Plattform auch automatisch hinter den Kulissen, während die Benutzer von verbesserter Leistung und Funktionalität profitieren. Salesforce ermöglicht seinen Benutzern auch, relevantes Feedback und ihre eigenen Ideen mit den Online-Salesforce-Ideen einzureichen. Dadurch entsteht tendenziell eine lineare und kollaborative Community, die es immer mehr Menschen ermöglicht, ihre Ideen auf den Tisch zu legen, die im nächsten Update kommen und schließlich veröffentlicht werden können.

Salesforce hat oft deutlich gemacht, dass das Unternehmen das Kundenerlebnis und die Kundenzufriedenheit mehr als alles andere schätzt und sich mehrmals im Jahr um die bestmöglichen Verbesserungen bemühen wird.

Salesforce Spring '21-Version

Mit der neuen Version der Salesforce Spring '21-Version hat sich unser Team aus erfahrenen Salesforce-Beratern zusammengeschlossen, um eine umfassende Liste mit einigen der wichtigsten und wichtigsten Highlights für die Administratoren zu erstellen.

Die Highlights, die unten erwähnt werden, sind eine kurze Beschreibung, bieten aber auch eine allgemeine Beschreibung der Verbesserungen und neuen Funktionen. Mit der Unterstützung eines qualifizierten Beraters können Sie loslegen und die Best Practices nutzen, um den anhaltenden Erfolg sicherzustellen.

Das Durchgehen der unten genannten Highlights ist ein großartiger Schritt zur Verwendung der Funktionen. Die Highlights werden Ihnen dabei helfen, bereit zu sein für das, was auf Sie zukommt. Die Funktionen der Version Spring '21 wirken sich fast sofort auf alle Benutzer aus. Daher empfehlen wir Ihnen, sie vollständig durchzugehen, damit Sie sich der Funktionalität jedes dieser Highlights bewusst sind.

Die Salesforce Spring '21-Version soll dabei helfen, die Kundenbeziehungen zu vertiefen, den ROI zu maximieren, die Benutzererfahrung zu verbessern und viele Suchfilter anzubieten. In diesem Blog werden wir alle wichtigen Updates in der neuen Version klar beleuchten, damit Sie sie besser verstehen können.

1. Salesforce-Einstein

In der neuen Version wird der Einstein Recommendation Builder allgemein verfügbar gemacht und soll die Daten beim weiteren Erstellen überprüfen. Die Einstein-Artikelempfehlungen verfügen über eine Scorecard, mit der Sie Ihre Daten optimal nutzen und die Empfehlungen verbessern können. Mithilfe der Story-Oberfläche von Salesforce Einstein Discovery können Sie auch einfacher navigieren.

Darüber hinaus hat Salesforce Einstein Opportunity Scoring vor rund einem Jahr komplett kostenlos für alle Sales Cloud-Instanzen veröffentlicht. Mit der Veröffentlichung dieser neuen Funktion mussten etwa 200 Opportunities geschlossen werden, um genügend Daten für Vorhersagen zu haben. Dies hat sich jedoch komplett geändert.

Mit der Verwendung von Einstein Opportunity kann man die richtigen Deals priorisieren, da es dabei hilft, mithilfe von künstlicher Intelligenz eine Punktzahl auf die Opportunities anzuwenden. Falls eine Instanz über ein geringes Volumen an geschlossenen Opportunity-Daten verfügt, können Sie diese Funktion verwenden, indem Sie das globale Bewertungsmodell verwenden, das aus den aggregierten Daten besteht, um mehr Opportunities zu bewerten. Die neuen Kunden können diese Funktion sofort nutzen.

2. Vertikale Lösungen

Salesforce hat eine breite Palette vertikaler Lösungen entwickelt, die für die Kunden äußerst nützlich sein können. Mit Hilfe des Loyalty Managements kann man personalisierte Kundenerkennungs-, Belohnungs- und Bindungsprogramme durchführen. Die Stapelverwaltung hilft bei der Verarbeitung und Verfolgung von Millionen wichtiger Datensätze. Mit Entscheidungstabellen können mehrere Geschäftsregeln zur Bewertung von Produkten und zur Berechnung von Rabatten definiert werden.

Darüber hinaus hilft die neue Datenverarbeitungs-Engine beim Extrahieren und Transformieren von Daten aus einer Organisation, während Datensätze mit den transformierten Daten erstellt werden. Es ist einfach, Verkaufsverträge und Kontoprognosen in der Manufacturing Cloud zu verwalten, Volumen, Umsatz, wachstumsbasierte Rabattprogramme zu unterstützen und auch Rabattmanagement durchzuführen.

Auf der anderen Seite erleichtert die Health Cloud den Prozess der Anbieterverwaltung mit einer neuen API und einer neuen FHIR-ausgerichteten Unterstützung für die Pflege von Gesundheitsakten, während die Financial Services Cloud dabei hilft, die Leistung der Filiale zu verfolgen und Lebensereignisse und geschäftliche Meilensteine ​​unterwegs zu erfassen .

Schließlich besucht und bietet der Consumer Goods Cloud Store intelligentere Funktionen, während die Lösungen des öffentlichen Sektors Kalenderunterstützung hinzufügen und dabei helfen, einen Antragsgenehmigungsprozess transparenter zu gestalten. Das Notfallmanagement fügt eine Liste aktualisierter Abläufe zur Verbesserung der Erfahrung im Notfall hinzu.

3. CPQ-Verbesserungen (Konfigurieren, Preis und Angebot).

Salesforce hat neue CPQ-Verbesserungen entwickelt, darunter reibungslose Änderungs- und Verlängerungsservice-Upgrades, Hintergrundkontaktänderungen und eine Änderung zur Sicherstellung der korrekten Preisregelkonfiguration.

Durch die Verwendung von Salesforce Billing können Sie konfigurieren, wie die Rechnungsposten erstellt werden, wenn Sie eine Rechnung mit der Datenüberschreibung verwenden, und Finanzinformationen für Kundenbuchhaltungs- und ERP-Systeme (Enterprise Resource Planning) zuordnen.

Gleichzeitig können Sie auch den langfristigen Wert lebenszyklusverwalteter Anlagen hervorheben. Darüber hinaus wurden auch die eigenständige Bestellaktivierungs- und Produkterstellungslogik verbessert, da die erweiterten Genehmigungsbenutzer ihre Genehmigungen verwalten können, ohne sich bei Salesforce anmelden zu müssen.

4. Einheitliche Benutzererfahrung

Die im gesamten Salesforce-Produkt verwendete Sprache wurde aktualisiert, um Inklusivität widerzuspiegeln. Die Salesforce-Versionshinweise wurden für eine effiziente und einheitliche Benutzererfahrung in die Salesforce-Hilfe verschoben. Die angesehenen Listen haben jetzt anpassbare Aktionen.

Sie haben die Möglichkeit, Bilder zur In-App-Anleitung hinzuzufügen und die Anleitung darauf zurückzustellen, damit Sie sie später sehen können. Sie können auch neue Umfrageaktionen in einem Ablauf verwenden und bestimmte Umfrageteilnehmer mit Einladungsregeln ansprechen.

Sie können auch die neue Salesforce Scheduler-Testorganisation verwenden, um sich einen Vorsprung bei der Implementierung zu verschaffen, und Standardzeitzonen für die Terminfenster festlegen. Machen Sie weiter und suchen Sie mit alltäglichen Wörtern mit der natürlichen Sprachsuche für die Government Cloud und die mobile Salesforce-App.

5. Verbesserter Umsatz

Salesforce hat die Art und Weise, wie Vertriebsmitarbeiter mit Interessenten und Kunden interagieren, bemerkenswert verändert. Die neue Funktionalität wurde entwickelt, um Meetings für alle viel besser und produktiver zu machen. Die beiden neuen Aspekte der Funktionalität namens Meeting Digest und Meeting Studio sind als Vorschau erschienen, sodass sie allgemein verfügbar sind, aber man kann sie auch in einer Beta- oder Pilotübersicht ausprobieren.

Der Meeting Digest ist ein Teil der Salesforce-Meetings und soll den Vertriebsmitarbeitern vor einem Meeting einen einzigen Seitenaufruf bieten, in dem Einblicke darüber erhalten werden können, wer an einem Meeting teilnimmt. Darüber hinaus werden auch Erinnerungen an Antworten auf Einladungen zu Besprechungen und Details sowie alle damit verbundenen Aufzeichnungsaktivitäten empfangen.

Abgesehen davon ist das Meeting Studio ein Tool, das die Interessenten und Kunden zum Zeitpunkt der Meetings beschäftigt. Die Vertreter können ihre Kamera und Präsentationen im selben Fenster zeigen, damit die Meetings fließen und eventuelle unangenehme Übergänge umgehen, während sie den Inhalt wechseln, um ihn als nächstes zu teilen.

6. Marketing-Cloud

Die Spring '21 Marketing Cloud ist eine der besten Plattformen, um Kunden mit einer einfachen Customer Journey zu begeistern. Es ermöglicht einer Person, eine einheitliche Sicht auf den Kunden aufzubauen, Daten aus beliebigen Quellen zusammen mit einem Plan zu verwenden und die Customer Journey auf der Grundlage von Geschäftszielen zu optimieren.

Sie können auch personalisierte Inhalte über jeden Kanal und jedes Gerät zum richtigen Zeitpunkt bereitstellen. Darüber hinaus können Sie auch die Auswirkungen jeder Interaktion auf das Unternehmen messen, sodass es einfach wird, den Ansatz in Echtzeit zu rationalisieren und gleichzeitig bessere Ergebnisse zu erzielen.

7. Salesforce-Flow

Der Lightning Flow in Salesforce wurde tatsächlich in Salesforce Flow umbenannt. Dies umfasst alle Prozesse und Abläufe. Die Bildschirmelemente unterstützen jetzt mehrere Spalten und Administratoren können jetzt die Bildschirme konfigurieren und gleichzeitig die Wicklerüberwachung sicherstellen, indem sie einer Seite bis zu 12 Spalten hinzufügen.

Die einfache Möglichkeit, auf die vorherigen Werte in einem datensatzgetriggerten Flow zuzugreifen. Die zeitbasierten Flow-Aktionen ermöglichen es den Administratoren, Flows für die Ausführung einer Aktion zu einem bestimmten Zeitpunkt zu konfigurieren. Dies war zuvor im gesamten Process Builder verfügbar. Die Rich-Text-E-Mails werden ebenfalls eingeführt, wodurch einige Administratoren mehr Kontrolle darüber haben, wie die E-Mails aussehen und sich anfühlen.

8. Opportunity-Produktbeziehungen

Die Opportunity-Produktbeziehungen befanden sich schon lange im Freigabeprozess. Die Idee zu dieser Funktion wurde schon vor langer Zeit auf der Ideenbörse gepostet. Mit der neuen Version können die Benutzer Beziehungen zu den Opportunity-Produkten herstellen, sodass das Vertriebsteam einfach auf nützliche Informationen zugreifen kann, ohne zusätzliche Klicks zu machen oder zwischen den Bildschirmen zu wechseln.

Ein perfektes Beispiel hierfür kann die Nachverfolgung der Lieferorte in zugehörigen Listen für einen geeigneten Opportunity-Datensatz sein. Um diese Funktion optimal zu nutzen, können Sie im Objektmanager eine Nachschlagebeziehung zwischen einem beliebigen Standard- oder benutzerdefinierten Objekt und einem Opportunity-Produkt erstellen. Sie können auch sicherstellen, dass das Nachschlagefeld und die Themenliste den Seitenlayouts dort hinzugefügt werden, wo sie angezeigt werden sollen.

9. Prognose

Da es in der mobilen Version unterstützt wird, ist die Prognosefunktion einfach zu aktualisieren. Prognosen sind im Wesentlichen perfekte Ausdrücke der erwarteten Verkaufserlöse, die es dem Verkaufsteam ermöglichen, die Verkaufspipeline vorherzusagen und zu planen. In der Vergangenheit konnten Änderungen nur im Desktop-Modus vorgenommen werden.

Mit der neuen Version können die Benutzer jetzt jedoch Anpassungen an den Prognosen unterwegs von ihrem Handy aus vornehmen, während sie die Salesforce-Anwendung verwenden. Die neuen Aktualisierungen werden den Vertretern tatsächlich dabei helfen, mit den Prognosen auf dem Laufenden zu bleiben, anstatt zu warten, bis sie auf die Prognose zugreifen können, um Änderungen vorzunehmen.

Für den Anpassungsprozess sollten sich die Benutzer in der mobilen Salesforce-Anwendung befinden, sie sollten dann „Anpassen“ auswählen, um loszulegen, die erforderliche Anpassung eingeben, eine Notiz hinzufügen und „Speichern“ auswählen.

10. Manuelle Freigabe

Für alle Administratoren, die es satt haben, zum klassischen Modus zum Teilen von Datensätzen zurückzukehren, wird die Verwaltung von Datensatzfreigaben jetzt möglich. Salesforce bringt die Funktionalität in Lightning Experience zurück.

Die Administratoren können sich nun freuen, da die Schaltfläche „Teilen“ jetzt in Salesforce Lightning verfügbar ist. Die Benutzer können nun einen Datensatz mit dem Benutzer oder sogar einer Gruppe von Benutzern teilen, ähnlich wie in Salesforce Classic.

Durch die Nutzung der Freigabe ist es nun möglich zu wissen, wer den Datensatz verwalten und die zugehörigen Datensätze freigeben kann. Die manuellen Freigaben sind auch nur für Accounts, Opportunities, Kontakte, Leads, Kundenvorgänge und benutzerdefinierte Objekte verfügbar.

Fazit

Alles in allem hat die neue Spring '21-Version von Salesforce viele neue Änderungen mit sich gebracht, die den Endbenutzern eine bessere Funktionalität bieten. Falls Sie wichtige Dinge nicht verstehen oder Fragen haben, wenden Sie sich jederzeit an einen zuverlässigen Salesforce-Berater aus unserem Team.