Highlights der Salesforce Summer 22-Version | Entdecken Sie, was neu ist!

Die herausragendste CRM-Cloud-Lösung ist Salesforce, aber es ist schwierig, diese Position im Laufe der Zeit zu halten. Konsequente Innovation, Entwicklung und Maßnahmen sind erforderlich, um mit den richtigen Markttrends Schritt zu halten. Die Salesforce CRM Cloud hat sich schon immer weit von der Konkurrenz abgehoben und das Beste geboten, sei es durch die Übernahme von Unternehmen mit spezialisierten Tools, die mit Salesforce verknüpft sind, oder durch die Entwicklung neuer Automatisierungslösungen für Unternehmen. Infolgedessen veröffentlicht Salesforce neue Funktionen und Verbesserungen und übernimmt Benutzervorschläge. Jedes Jahr werden drei Veröffentlichungen gemacht.

Es ist eine Gelegenheit für alle im Salesforce-Ökosystem, von der Echtzeit-Innovation der Plattform zu profitieren. Da Upgrades automatisch in Echtzeit gesendet werden, können alle Salesforce-Kunden sofort von neuen Funktionen und Verbesserungen profitieren. Einige Funktionen müssen jedoch möglicherweise eingestellt werden, und andere können die Nutzung der Plattform durch Ihr Unternehmen beeinflussen. Daher ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben.

Salesforce aktualisiert seine Dienste kontinuierlich, damit Kunden die Vorteile nutzen und sich an ihnen ausrichten können, da es um Verbesserungen und das Hinzufügen neuer Technologien geht.

Lassen Sie uns mehr über die Highlights von Summer Release'22 erfahren, die Salesforce erstellt hat.

Am 6. und 7. Mai wurden mit der neuesten Version die neuen und vorhandenen Sandboxes aktualisiert. Die Sandboxes Ihres Unternehmens müssen die Änderungen bereits gesehen haben, aber es sind zu viele, als dass eine Person sie auf einmal registrieren könnte.

Sehen wir uns die Funktionen, Verbesserungen und Ergänzungen an, die wir in diesem Update erhalten haben, um die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort zu verbessern.

1. Für Sie angepasste Adressfelder

Tatsächlich hat Salesforce benutzerdefinierte Adressfelder entwickelt, die den regulären Adressfeldern ähneln. Die Beta-Phase dieser Verbesserung wird voraussichtlich zu einer verbesserten Adressdatengenauigkeit und Benutzererfahrung führen.

In Salesforce gibt es keine Option zum Erstellen eines zusammengesetzten Adressfelds. Daher müssen wir verschiedene Bereiche für adressbezogene Daten (Land, Bundesland, Ort, Straße, Postleitzahl) einrichten.

Sie können Adressen mithilfe von benutzerdefinierten Adressfeldern (Beta) hinzufügen und abrufen, indem Sie benutzerdefinierte zusammengesetzte Adressfelder in standardmäßigen und benutzerdefinierten Objekten von Salesforce verwenden.

Um benutzerdefinierte Adressfelder zu aktivieren, müssen wir die unten aufgeführten Schritte ausführen (Beta)

• Aktivieren Sie das benutzerdefinierte Adressfeld (Beta)
• Richten Sie ein benutzerdefiniertes Adressfeld ein
• Setzen Sie die Auswahllisten für Bundesstaat und Land in die Praxis um (optional, wenn Sie die Standardauswahlliste verwenden möchten)

2. Keine Termin- und Terminunsicherheit mehr

Wir sind immer wieder ratlos, warum bestimmte Servicetermine nicht stattfinden oder was Nutzer und Kandidaten tun könnten, um sich mehr Zeit für Termine zu sichern.

Da Ihnen Planungsvorschläge und Termineinblicke zu Hilfe gekommen sind und Ihnen die Gründe und Antworten für Ihre Verwirrung gegeben haben, ist all diese Verwirrung nun beseitigt.

Diese Funktion befindet sich derzeit im Vorschaumodus.

3. OCR vereinfacht die Datenextraktion

Wir alle wissen, wie schwierig es sein kann, Daten aus physischen Daten wie Versicherungs- und Hypothekenpapieren, offiziellen Dokumenten usw. zu extrahieren. Das OCCR-Modell von Einstein ermöglicht es nun jedoch, Daten extrem schnell zu extrahieren, indem das Layout und der Inhalt des Dokuments analysiert werden, indem das Bild gescannt wird und als Ergebnis strukturierte Daten erhalten werden. Dadurch können wir Daten aus benutzerdefinierten Formularen schnell in Salesforce-Datensätze konvertieren, z. B. Versicherungs-, Hypotheken- und Gesundheitsformulare.

Das OCR-Modell wertet das Layout und den Inhalt des Dokuments aus, bevor es die erforderlichen Werte aus den benutzerdefinierten Feldern in Ihrem benutzerdefinierten Formular extrahiert. Diese Funktion befindet sich im Beta-Test.

4. Scheduler für Salesforce

Auch der Salesforce Scheduler erhielt eine dringend benötigte Überarbeitung. Service-Ressourcen und Manager können jetzt ihre täglichen Aktivitäten mit Hilfe von farbcodierten Gruppierungen innerhalb des Kalenders leicht verwalten, dank der zusätzlichen Möglichkeit, Schichturlaube, Zeitpläne und Abwesenheiten in einer Kalenderansicht zu überprüfen.

Kunden können jetzt offene Zeitfenster in Echtzeit über die gemeinsame URL buchen, indem sie die Kalenderverfügbarkeit teilen, die ebenfalls zur Version hinzugefügt wurde. Darüber hinaus können neu vereinbarte Termine sofort an bestimmte Serviceressourcen verteilt werden, wodurch sichergestellt wird, dass nur die richtigen Teammitglieder auf die benötigten Informationen zugreifen können.

5. Auswahllisten

Auswahllisten enthalten jetzt mehrere zeitsparende Funktionen, die den Benutzern große Vorteile bringen. Dies gilt für Salesforce Classics und Lightning Experience in allen Editionen.

Auswahllistenwerte in großen Mengen verwalten (Beta)

Erhöhte Effizienz durch Hinzufügen neuer Funktionen, mit denen Sie viele benutzerdefinierte Auswahllistenfeldwerte gleichzeitig löschen, aktivieren, deaktivieren oder ändern können.

Inaktive Auswahllistenwerte entfernen (Beta)

Benutzer können dieses Tool zum Massenlöschen verwenden, um inaktive Auswahllistenwerte aus benutzerdefinierten Auswahllistenfeldern zu entfernen.

Inaktive Auswahllistenwerte in benutzerdefinierten Auswahllistenfeldern

Benutzer können jetzt eine E-Mail erhalten, die angibt, welche benutzerdefinierten Auswahllistenfelder 4.000 inaktive Werte aufweisen und zur Massenlöschung berechtigt sind.

6. Aktivieren von Personenkonten

Salesforce macht es Kunden einfach, Personenaccounts mit wenigen Klicks zu aktivieren, sodass sie sich nicht mehr an das Support-Team wenden müssen. Jede Organisation, die sich mit Personenaccounts beschäftigt hat, ist sich jedoch bewusst, dass Sie sich an den Salesforce-Support wenden müssen, damit sie Personenaccounts in Ihrer Salesforce-Umgebung aktivieren können.

Organisationen können mit der Version Summer '22 jetzt Personenaccounts selbst aktivieren, indem sie das Salesforce-Setup verwenden.

Wie in der vorherigen Phase kann das Aktivieren von Personenaccounts in Ihrer Salesforce-Umgebung nicht rückgängig gemacht werden.

7. Mit getriggerten Kampagnennachrichten können Sie Ihre Erfahrungen personalisieren

Dieses kommende Salesforce-Update wird für B2C-Shops und alle mit einer E-Commerce-Präsenz praktisch sein. Benutzer von Marketing Cloud Personalization können mithilfe neuer Triggered Campaign Messages personalisierte Kundenerlebnisse basierend auf Katalogaktualisierungen, Warenkorbabbrüchen und anderen Verhaltenshinweisen auslösen.

Sie können jetzt erfolgreicher wieder Kunden ansprechen, die nicht kaufen konnten oder von den Kosten abgeschreckt wurden, indem Sie Katalogauslöser festlegen, wenn ein Produkt aufgefüllt oder der Preis gesenkt wird.

Im Falle eines Abbruchs des Warenkorbs können Sie auch die Produktpreisspanne, die Häufigkeit, mit der ein Verbraucher aufgegebene Produkte erneut besucht, und die Häufigkeit der Benachrichtigungen festlegen, die er erhält. Anschließend können Sie auf der Grundlage von Parametern wie der Anzahl der erneuten Besuche eine maßgeschneiderte Kampagne mit einem personalisierten Preis senden und weniger engagierten Interessenten schrittweise Rabatte anbieten. Das Summer Release 2022 von Salesforce hat das E-Commerce-Marketing zweifellos intelligenter gemacht.

8. Verwenden Sie das Migrate to Flow Tool, um Workflow-Regeln in Flows (GA) zu konvertieren

Salesforce wird Kunden weiterhin dazu drängen, Flow zu verwenden, da Process Builder und Workflow-Regeln auslaufen.

Glücklicherweise werden uns Tools zur Verfügung gestellt, die den Migrationsprozess einfacher machen, als nur Flows selbst zu erstellen.

Das Migrate to Flow Tool war bereits in der vorherigen Edition für bestimmte Workflow-Regeln verfügbar, aber es unterstützt jetzt eine breitere Palette von Workflow-Regeln. Die folgenden Funktionen werden nun vom Tool unterstützt:

• Gleich null
• Ungleich null
• Formel für Regelkriterien

9. Integrationen mit Amazon sind jetzt einfacher

Wir können jetzt die benötigten AWS-Daten nativ mit Salesforce verknüpfen, indem wir den neuen Salesforce Connect-Adapter für Amazon Athena verwenden. Dadurch können wir strukturierte Daten auf verschiedene Weise analysieren und die schnelleren Abfrageergebnisse auch bei riesigen Datensätzen nutzen.

10. Rezepte sind jetzt in Salesforce enthalten

Seit Salesforce Daten- und Datenflussrezepte entwickelt hat, wird das Wort „Rezept“ nicht mehr nur in der Küche verwendet. Mit nur einem Klick lassen sich nun Datenflüsse in Rezepte umwandeln.

Die Schaltfläche „In Rezept konvertieren“ ermöglicht es uns, an Rezepten mit Datenfunktionen wie Verknüpfungen, Stimmungserkennung und vielem mehr zu arbeiten, ohne die aktuellen Datenflüsse zu ändern.

11. Gestaffelte Datenfunktionen erleichtern die Arbeit

Es ist nicht einfach, mit CRM Analytics viele Daten zu verarbeiten.

Dennoch können wir die Verarbeitungszeit erheblich verkürzen, indem wir bereitgestellte Daten verwenden, die Vorläuferrezepte bereits als Eingabeknoten für spätere Rezepte generiert haben. Infolgedessen führt es nur einmal zusammen, sammelt die Staging-Daten und wendet sie dann auf alle zusätzlichen Rezepte an, an denen der Benutzer arbeiten möchte. Kunden können nach eigenem Ermessen diese Betafunktion testen, die ausschließlich für CRM Analytics in Lightning Experience und Salesforce Classic gilt.

12. Berechtigungssätze sind jetzt abgelaufen

Wir weisen häufig Berechtigungssätze zu, ohne daran zu denken, sie für den Benutzer zu ändern. Möglicherweise ist ein vorübergehender Zugriff erforderlich, daher teilen wir manuell, aber das Teilen für mehrere Identitäten ist zeitaufwändig. Berechtigungssätze haben jetzt jedoch eine Option des Ablaufdatums, sodass sie auch in Übergangssituationen zugewiesen werden können.

13. Salesforce Flow Test Framework zum Debuggen des Datensatzes

Triggered Flow ist immer ein irritierender Aspekt seiner Entwicklung.

Sie können es jetzt schnell testen, um sicherzustellen, dass es die beabsichtigten Ergebnisse liefert. Mit Flow Builder können Sie Flow-Tests entwickeln, speichern und durchführen. Da der Test auswertet, ob der Flow wie vorhergesagt ausgeführt wird, sparen wir durch automatisierte Flow-Tests Zeit und verbessern die Flow-Zuverlässigkeit.

14. Das Lösen von Fällen ist jetzt einfacher

Dank Einstein Search Responses müssen Sie Situationen nicht mehr direkt konfrontieren, was den Benutzern jetzt genauere Antworten zu Fällen bietet.

Geben Sie das Wort in das globale Suchfeld ein.

15. Vorhandene Schemas können aktualisiert werden

Früher konnten Entwickler ein Schema nicht mithilfe eines Flows ändern oder aktualisieren. Mit den neuen Funktionen können Entwickler weiterhin registrierte Schemas aktualisieren, da jede nicht kompatible Version eines registrierten Schemas eine Workflow-Meldung auslöst. Daher kann diese herausgenommen werden, bevor die aktualisierte Arbeit eingeschaltet wird.

16. Verbesserung mit Slack

Dank der Veröffentlichung dieses Sommers können Entwickler jetzt Screenshots mit einer aufrufbaren Aktion an Slack übermitteln. Durch das Senden einer Nachricht an Slack, die eine Schaltfläche enthält, die der Benutzer anklicken und starten kann, kann der gewünschte Flow erstellt werden.

17. Im Lightning App Builder können Sie Themenlisten anpassen und filtern

Bis Summer '22 konnten verwandte Einträge nur durch Ändern des Seitenlayouts geändert werden. Wenn Sie also das Aussehen einer verknüpften Liste ändern wollten, während Sie sich noch im Lightning-Anwendungsgenerator befanden, mussten Sie zum Seitenlayout wechseln. Mit der neuen Komponente "Dynamisch verknüpfte Liste – Einzel" in dieser Version können Sie zugehörige Listen im Lightning-Anwendungsgenerator ändern. Wir können die Felder und die Sortierreihenfolge der Liste anpassen, Filter anwenden und ihr einen aussagekräftigen Namen geben.

18. Verbesserte Berichtstypauswahl

Mit diesem Update ist es jetzt einfach, den optimalen Berichtstyp zu finden. Salesforce-Benutzer können schnell auf ihre zuletzt verwendeten Berichtstypen zugreifen und die Felder und Objekte mit der erweiterten Berichtstypauswahl überprüfen. Der Berichtstyp, ob Standard oder benutzerdefiniert, ist sofort auf einen Blick ersichtlich. Es ist auch möglich, unnötige Berichtstypen auszublenden, wodurch Ihre Berichterstellung einfacher zu handhaben ist.

Salesforce Summer 22 Release-Highlights – Das Fazit

B2B-Vermarkter, die zu Salesforce kommen, versuchen, strategisch zu skalieren und zu wachsen. Diese neuesten Salesforce Summer '22 Release-Funktionen helfen Marketingfachleuten, ihren Zielen näher zu kommen, indem sie Zeit und Ressourcen sparen.

Wenden Sie sich an die Salesforce-Berater von Encaptechno , um Unterstützung bei der Bereitstellung dieser Funktionen in Ihrer Salesforce-Organisation zu erhalten. Aus den bereits angesprochenen Highlights und den Hinweisen zum Salesforce Summer Release 2022 können wir schließen, dass es in allen Bereichen, sei es Verwaltung, Business und Automatisierung oder Entwicklung, zahlreiche Verbesserungen und Neuzugänge im Salesforce-Ökosystem gegeben hat. Zahlreiche Verbesserungen zweifellos das Leben der beabsichtigten Benutzer retten.

Wir können sagen, dass das Summer Release 2022 jedem viele Funktionen zum Herumspielen, Entdecken und Verwenden bietet.