Erweiterung der Salesforce-Funktionen mit integrativen Drittanbieter-Apps

Während Salesforce den weltweit führenden Anbieter von Customer-Relationship-Management-Plattformen (CRM) vorstellte, ist es seit fast einem Jahrzehnt der führende CRM-Anbieter.

Laut aktuellen Marktstatistiken nutzen 33 % der Unternehmen Salesforce, und bisher hat dieses CRM einen Umsatz von rund 31,4 Milliarden US-Dollar generiert, was einer Steigerung von 18,35 % gegenüber 2022 entspricht.

Ohne fortgeschrittene technische Kenntnisse können Sie Salesforce, ein funktionsreiches CRM, problemlos für die Abwicklung aller Aspekte des Verkaufsprozesses verwenden. Es gibt jedoch noch weitere Möglichkeiten, dieses CRM zu nutzen, beispielsweise die Integration von Salesforce-Drittanbietern. Wenn Sie Salesforce mit anderen Systemen in der IT-Infrastruktur integrieren, automatisiert es den Arbeitsablauf und sorgt für einen nahtlosen Datenaustausch.

In diesem Beitrag geht es um die Integration von Salesforce mit Anwendungen von Drittanbietern, um die Vorteile für Unternehmen und die Steigerung des ROI, um die Auswirkungen auf verschiedene Abteilungen, um Integrationsmöglichkeiten und -prozesse, um mögliche Herausforderungen und mehr.

Lass uns anfangen!

Was ist Salesforce-Integration?

Der Prozess der Verbindung von Salesforce mit anderen CRM-Softwarelösungen oder -Anwendungen wird als Salesforce-Integration bezeichnet. Es bietet Benutzern ein einziges und einheitliches Erlebnis und bietet ihnen eine Mischung aus Funktionen beider Plattformen. Durch die Verbindung mit Anwendungen, Teams und Kunden unterstützt die Salesforce-Integration Unternehmen dabei, auf dem Markt erfolgreich zu sein.

Die Salesforce-Integration basiert auf Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs), den Software-Vermittlern, die die Interaktion zweier Apps ermöglichen. Salesforce verfügt außerdem über Standard-APIs, die die Verbindung mit anderen Systemen erleichtern.

Schauen wir uns einige Zahlen an, die den CRM-Markt beeinflussen.

• Im Geschäftsjahr 2023 erreichte Salesforce den höchsten Umsatz von 31,4 Milliarden US-Dollar .
• Der Großteil des Salesforce-Umsatzes im Jahr 2021 , rund 19,98 Milliarden US-Dollar , stammte aus Supportleistungen und Abonnements. Auf diese Dienstleistungen entfielen rund 93,99 % des Gesamtumsatzes.
• Im Jahr 2021 erwirtschaftete Salesforce Sales Cloud rund 5,19 Milliarden US-Dollar , Service Cloud trug etwa 32 % aus Support und Abonnements bei und Marketing und Handel steigerten den Umsatz im Jahr 2021 um 15,66 % .

Vorteile der Integration von Salesforce mit Apps von Drittanbietern

Die Integration von Salesforce-Drittanbietern kann in vielerlei Hinsicht für eine verbesserte Geschäftsleistung von Vorteil sein, unabhängig von der Art der Integration oder der Branche. Schauen wir uns einige an:

1. Fundierte Entscheidungsfindung

Die Unternehmen können keine fundierten Entscheidungen treffen, wenn Daten in Silos eingeschlossen sind.

Die Salesforce CRM-Integration bietet eine umfassende 360-Grad-Ansicht der Kundendaten. Unternehmen können fundierte Entscheidungen treffen, um ihre Produkte oder Dienstleistungen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Im gesamten System können sie auf Echtzeitdaten zugreifen, die ihnen bei der Analyse von Analyse-Dashboards und fundierten Entscheidungen helfen.

2. Verbesserte Datenkonsistenz und -genauigkeit

Salesforce ermöglicht den Datenzugriff aus verschiedenen Quellen, sei es Vertrieb, ERP, Buchhaltung oder Personalwesen, und auch mit internen Systemen, sodass das Team in Echtzeit synchronisieren kann und eine manuelle Dateneingabe entfällt.

Auf diese Weise stellt Salesforce systemübergreifende Datengenauigkeit und -konsistenz sicher und reduziert Fehler.

3. 360-Grad-Kundenansicht

Die Salesforce-Integration mit Drittanbieter-Apps vereint die sensiblen Daten von Kunden aus verschiedenen Systemen in einem zentralen Hub. Diese einheitliche Ansicht bietet einen vollständigen Überblick über die Kundendaten, ermöglicht eine persönliche Interaktion, bietet personalisierte Empfehlungen, verbessert gezielte Marketingkampagnen und bietet einen besseren Kundenservice.

4. Automatisieren und optimieren Sie den Prozess

Unabhängig von der Art der Geschäftsdomäne ermöglicht die Salesforce-Integration einen nahtlosen Datenaustausch zwischen verschiedenen Abteilungen und automatisiert die Synchronisierung, wodurch abteilungsübergreifende Aufgaben verbessert werden.

5. Steigern Sie die Produktivität

Durch die Integration von Salesforce mit anderen Lösungen werden verschiedene Vorgänge automatisiert, sodass die manuelle Ausführung von Aufgaben entfällt, was Zeit spart und die Produktivität des Teams steigert.

Schlüsselbereiche, in denen die Integration von Drittanbietern Wirkung gezeigt hat

Allerdings beeinflusst die Salesforce-Integration mit Lösungen von Drittanbietern verschiedene Abteilungen auf unterschiedliche Weise. Hier werden wir die wichtigsten Auswirkungen besprechen.

1. Kundensupport und Service

– Integrationen wie Zendesk, ServiceNow usw.

Die Salesforce Service Cloud bietet Kunden überall und jederzeit Unterstützung. Darüber hinaus hilft die mobile Salesforce-App den Mitarbeitern, Aufgaben einfach und überall mit ihren Mobiltelefonen zu erledigen. Auf diese Weise können die Kundenbetreuer auch dann, wenn sie nicht an ihrem Schreibtisch sind, sofort auf die Fragen der Kunden eingehen.

Wenn wir Salesforce mit Kundensupport- und Servicesoftware integrieren, hilft es bei:

• Echtzeit-Ticketverkauf,
• Automatisierte Antworten und
• Verbesserte Kennzahlen zur Kundenzufriedenheit.
• Erhöhte Kundenbindung
• Schnelle Lösung von Kundenanfragen
• Verbesserte Kundeninteraktionen
• Bessere Kommunikation mit Mitarbeitern und Kunden
• Besseres Kundenverständnis
• Umsetzbare Geschäftseinblicke
• Verbesserte Teamzusammenarbeit

2. Marketingautomatisierung

– Tools wie Marketo, HubSpot und Pardot.

Die Salesforce-Integration erweist sich für Vermarkter als wertvolle Hilfe bei der Verbesserung ihrer Geschäftsabläufe und deren Automatisierung, was zu einer gesteigerten Produktivität und einem höheren ROI führt.

Wenn wir Salesforce mit Marketing-Automatisierungstools integrieren, hilft es bei:

• Verbesserte Lead-Generierung, Pflege und Konversionsraten,
• Kundenbeziehungen personalisieren,
• Verbesserte Business Intelligence
• Bessere Kundenbetreuung,
• Automatisieren Sie Auslöser, die für das Kundenverhalten relevant sind, und
• Zielgruppensegmente synchronisieren.

3. Finanz- und Rechnungswesen

– Integrationen wie QuickBooks, FinancialForce usw.

Salesforce zielt darauf ab, den Verkaufsprozess zu verfolgen und zu verwalten. Wenn Salesforce in Buchhaltungssysteme integriert ist, ermöglicht es den nahtlosen Austausch von Finanzdaten innerhalb des Vertriebsteams. Auf diese Weise kann das Vertriebsteam alle Details des Kunden einsehen, Ausgaben verfolgen, Einblicke gewinnen und Kundenberichte erstellen.

Wenn wir Salesforce in Finanz- und Buchhaltungssysteme integrieren, hilft es bei:

• Schnellere Rechnungsstellung,
• Genaue Finanzprognosen,
• Optimiertes Ausgabenmanagement,
• Fundierte Entscheidungsfindung
• Bessere Zusammenarbeit,
• Arbeitsabläufe automatisieren,
• Gesteigerte Produktivität,
• Sparen Sie Dateneingabezeit,
• Einfacher Austausch von Finanzdaten zwischen Systemen,
• Vereinheitlichen Sie Vertriebs- und Finanzteams,
• Echtzeit-Datenzugriff aus verschiedenen Quellen und
• Reduzieren Sie das Risiko von Fehlern und Irrtümern.

4. Zusammenarbeit und Kommunikation

– Tools wie Slack und Microsoft Teams-Integrationen.

Die Salesforce CRM-Integration unterstützt Teams von Organisationen durch einfachen Zugriff auf gemeinsame Kundennotizen, Profile und Interaktionen. Dies führt zu nahtloser Kommunikation, kohärenten Reaktionen auf Kundenbedürfnisse und effizienter Teamzusammenarbeit.

Wenn wir Salesforce in Kollaborations- und Kommunikationssysteme integrieren, hilft es bei:

• Verbesserte Zusammenarbeit im Team,
• Sofortige Kommunikation und Aufgabenverwaltung,
• Effiziente Teamzusammenarbeit,
• Geschlossen auf Kundenanforderungen reagieren,
• Bieten Sie Echtzeitwarnungen für Aktualisierungen und Änderungen.
• Verbessert die Kommunikation,
• Fehler durch ungenaue oder veraltete Informationen reduzieren,
• Bieten Sie Echtzeitkommunikation zwischen Apps oder Systemen,
• Automatisieren Sie die Datensynchronisierung,
• Fehlerfreier und nahtloser Datenfluss zwischen verschiedenen Abteilungen und
• Steigern Sie die Zusammenarbeit im Team.

5. E-Commerce

– Integrationen wie Shopify, Magento usw.

Die Integration von Salesforce in E-Commerce-Systeme rationalisiert den Datenfluss, bietet eine bessere Sichtbarkeit der Kundeninformationen, steigert Up- und Cross-Selling und führt vielfältige personalisierte Marketingkampagnen durch.

Wenn wir Salesforce in E-Commerce-Systeme integrieren, hilft es bei:

• Nahtlose Auftragsverwaltung,
• Bestandsaktualisierungen in Echtzeit,
• Verbessertes Einkaufserlebnis für Kunden,
• Zugriff auf Echtzeit-Verkaufsdaten,
• Vereinheitlichen Sie den digitalen Handel mit der Auftragsverwaltung und dem Filialbetrieb.
• Profitieren Sie von verbesserten Funktionen für Marketing, Vertrieb und Kundensupport.
• Richten Sie ganz einfach einen Online-Shop ein,
• Konvertieren und schließen Sie mehr Leads und Geschäfte und
• Führen Sie Prognosen für Fertigung, Beschaffung und Vertrieb durch.

Möglichkeiten zur Integration von Salesforce mit Anwendungen von Drittanbietern

Sie können Salesforce wie folgt auf verschiedene Arten in Apps von Drittanbietern integrieren, um das Beste aus beiden Welten zu nutzen.

1. Echtzeit-Integration

Durch die Echtzeitintegration von Salesforce mit Apps von Drittanbietern können Benutzer Daten sofort nach Abschluss des Integrationsprozesses in anderen Systemen anzeigen. Wenn Sie Salesforce-Vertriebs- und Marketingaufgaben aufeinander abstimmen möchten, wäre diese Art der Integration eine effiziente und effektive Wahl. Die meisten Unternehmen entscheiden sich dafür, Fehler zu beheben und Warteschlangen effektiv zu verwalten.

2. AppExchange

AppExchange ist ein Marktplatz, der speziell für Salesforce-Benutzer entwickelt wurde und eine Drehscheibe für verschiedene, sofort installierbare Apps ist. Es ist auch dafür bekannt, die besten Salesforce-Berater und -Lösungen zu finden. AppExchange gilt als der führende Marktplatz für Unternehmen und verfügt über mehr als 5.000 kostenlose und kostenpflichtige App-Einträge.

Die meisten dieser Apps sind in Salesforce vorintegriert und für Vertrieb, ERP und Service konzipiert. Das spart Zeit und Geld bei der Integration. In diesem Salesforce App Store finden Sie beliebte Softwaretools für die Integration, wie Zapier, Mailchimp und Slack.

3. Batch-Integration

Mithilfe der Batch-Datenintegration können Sie Kontakte, Konten und Opportunities aus Ihrem vorhandenen CRM-System extrahieren und in Salesforce umwandeln. Mit dieser Form der Integration können Sie Ihre Kundenabrechnungsdaten aus einem Remote-System übernehmen und wöchentlich in ein Salesforce-System laden. Außerdem können Sie diese Option wählen, um eine große Datenmenge nahtlos zu importieren und zu teilen.

4. Codebasierte Integration

Eine der besten Möglichkeiten, Salesforce mithilfe einer Programmiersprache in andere Systeme oder Apps zu integrieren, ist die codebasierte Integration. Salesforce-Experten verwenden Apex meist, um Java-ähnliche Codes zu schreiben und diese auf der Salesforce-Plattform zu teilen.

Dieser Salesforce-Integrationsansatz eignet sich perfekt für komplizierte Integrationen, bei denen er große Unternehmen bei der Optimierung wichtiger Prozesse unterstützt. Da Sie eine codebasierte Integrationsstrategie nicht unabhängig ausführen können, müssen Sie mit einem Salesforce-Beratungsunternehmen zusammenarbeiten, um Unterstützung bei der einfachen Durchführung des Prozesses zu erhalten.

5. Leinwand

Canvas ist eine gute Wahl für die direkte Integration von Drittanbieter-Apps in die Salesforce-Benutzeroberfläche und ermöglicht Benutzern die Interaktion mit Drittanbieter-Apps, während sie auf der Salesforce-Plattform bleiben.

Canvas vereinfacht die Integration von Drittanbieter-Apps mit Salesforce und wird mit Tools und JavaScript-APIs geliefert, die eine Anwendung als Canvas-App verfügbar machen. Das bedeutet, dass Sie jede vorhandene oder neue Drittanbieter-App in Ihre Salesforce-Organisation einbinden und Ihren Benutzern ermöglichen können, das Beste daraus zu machen. Canvas-Tools eignen sich am besten für die Integration Ihrer Technologie in Canvas, sodass keine erneute Integration oder Neugestaltung Ihrer externen Apps erforderlich ist.

6. APIs

Wenn APIs zur Integration von Salesforce mit Drittanbieter-Apps verwendet werden, interpretieren sie die Kommunikation zwischen den Systemen. Darüber hinaus ermöglicht diese Art der Integration Unternehmen, benutzerdefinierte Dashboards und Berichte zu erstellen, die Daten aus mehreren Systemen vereinheitlichen. Auf diese Weise erhalten Sie eine einheitliche Sicht auf die Abteilungen Ihrer Organisation.

Herausforderungen bei der Integration von Salesforce in Anwendungen von Drittanbietern

Die Salesforce-Integration mag für Ihr Unternehmen störend wirken, aber positiv ist, dass Sie sich auch einigen Herausforderungen stellen müssen.

Bei der Integration von Salesforce mit anderen Systemen oder Apps von Drittanbietern können folgende Herausforderungen auftreten:

1. Hektik bei der Suche nach dem richtigen Salesforce-Integrationspartner

Ein erfolgreicher Salesforce-Integrationsprozess erfordert die perfekte Anleitung und Unterstützung durch einen erfahrenen Salesforce-Integrationspartner. Der Markt ist voll von Salesforce-Dienstleistern, die vielfältige relevante Hilfe anbieten. Es kann eine Herausforderung sein, die eine Komplettlösung zu finden, einschließlich der Anforderungen vor und nach der Salesforce-Integration.

Sie müssen genau beobachten, wie die Partner Ihre Geschäftsziele verfolgen und diese verstehen, um die am besten geeigneten Systeme reibungslos in Ihre Salesforce-Organisation zu integrieren. Überwachen Sie ihre Praktiken, um die Wahrscheinlichkeit von Rückschlägen zu verringern und eine erfolgreiche Integration zu erreichen.

2. API-Überlastung

Die SOAP- oder REST-API-App-Integration erfordert eine effiziente Codierung, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Interessante Wege zur Optimierung des API-Codes zu finden und übermäßige API-Aufrufe zu vermeiden, die sich negativ auf die Leistung und die Salesforce-Grenzwerte auswirken, kann für einen Benutzer entmutigend erscheinen. Hier können Batch-Prozessdatensätze nicht dazu beitragen, die Codeeffizienz durch einzelne Aufrufe zu verbessern.

3. Zweifelhafter Datenmigrationsprozess

Der Schlüsselaspekt der Salesforce-Integration ist die Datenmigration; Genauigkeit ist ebenfalls wichtig. Hier besteht die Herausforderung darin, die Komplexität der Datenmigration kreativ zu bewältigen, wie z. B. die Änderung der Datenspeicherung in verschiedenen Salesforce-Editionen und mögliche Duplikate.

4. Massencodierung und App-Installation

Während Sie Software- und Infrastrukturänderungen überwachen, müssen Sie ständige Aktualisierungen kompetent verwalten und verbreiten. Für eine erfolgreiche Salesforce-Integration sind mehrere App-Installationen und umfangreiche Codierung unerlässlich. Die Hauptursache für dieses Problem ist das Codierungskomplexitätsmanagement und die Koordination des Installationsprozesses.

5. Kostenprobleme

Das Management der Stakeholder-Erwartungen, intelligente Entscheidungsfindung und die detaillierte Erstellung eines Zeitplans für jeden Meilenstein gewährleisten das Kostenmanagement während der Integration. Es ist schwierig, auf wertvolle Tools von Drittanbietern zuzugreifen, das Budget einzuhalten und eine effektive Datensynchronisierung sicherzustellen.

Für den Erfolg von Salesforce-Integrationsprojekten sind eine ordnungsgemäße Planung, eine ordnungsgemäße Kostenschätzung und ein ordnungsgemäßes Management erforderlich. Darüber hinaus sind auch eine Kostenkalkulation und eine geplante Budgetverwaltung erforderlich, um größere Auswirkungen der Integration zu erzielen.

6. Datendilemma

Bei der Salesforce-Integration treten in der Regel Probleme mit der Datenqualität und -validierung auf, die eine leistungsstarke Datenverwaltungsstrategie erfordern. Hier müssen Sie schnell die richtige Datenverwaltungsstrategie entwickeln, mit der solche Probleme effektiv gelöst werden können.

Prozess zur Integration von Drittanbieteranwendungen in Salesforce

1. Checkliste vor der Integration – Zu berücksichtigende Faktoren

Bevor Sie mit dem Salesforce-Integrationsprozess beginnen, müssen Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen, z. B. sich über Ihre Geschäftsanforderungen informieren, die technischen Anforderungen der Integration kennen, die Daten bestimmen, die Sie teilen möchten, und einen Backup-Plan einrichten, um die Datenverlustsituation zu verhindern (falls vorhanden). es auftritt) während der Integration.

2. Wählen Sie eine Salesforce-Integrationssoftware – Wählen Sie die richtige App/das richtige System/das richtige Tool

Sie müssen das richtige Salesforce-Integrationstool auswählen, um einen erfolgreichen Integrationsprozess zu erreichen. Dabei können Sie wesentliche Aspekte berücksichtigen, wie die Kompatibilität mit Ihren aktuellen Systemen, die angebotenen Funktionen, die Benutzerfreundlichkeit und vor allem die Preisgestaltung.

3. Konfiguration und Einstellungen – Zeit, Ihren Integrationsprozess zu starten

Während Sie den Salesforce-Integrationsprozess starten, konfigurieren Sie die Einstellungen in Salesforce und der Drittanbieter-App, einschließlich der Einrichtung von Zugriffsberechtigungen, der Definition der Verbindungsparameter und der Konfiguration von Datenaustauschregeln.

4. Datenzuordnung – Fehlerfreier Datenfluss

Einer der wichtigsten Prozesse im Integrationsprozess ist die Datenzuordnung, bei der definiert werden muss, wie das Datenfeld in Salesforce mit der Drittanbieter-App korreliert. Dadurch wird ein reibungsloser Datenfluss zwischen den beiden Systemen gewährleistet.

5. Validierung und Tests – reibungsloser Salesforce-Integrationsprozess

Bevor Sie Ihre Integration in Betrieb nehmen, müssen Sie umfassende Tests durchführen, einschließlich der Validierung der Datengenauigkeit, der Überprüfung der Datensynchronisierung in Echtzeit und der Bestätigung des fehlerfreien Datenaustauschs.

Fallstudien

Lassen Sie uns einige Szenarien potenzieller Fallstudien erstellen, um die Möglichkeiten der Salesforce-Integration kennenzulernen.

Fall Nr. 1: Salesforce Health Cloud Service Services-Integration mit verschiedenen Drittanbieter-Apps

Lösung für: medizinisches Fachpersonal, von Gesundheitsorganisationen angebotene Dienstleistungen und Patienten.

Spezifikation: Chronisches Pflegemanagement, medizinische Ernährungstherapie und Patientenfernüberwachung

Anforderungen: Integration mit Smart Fitness Data zur genauen Erfassung von Verhaltensdaten

Herausforderungen (erwartet)

• Schwierigkeiten, den Überblick über die chirurgischen Maßnahmen (vor und nach der Operation) zu behalten.
• Keine korrekten Gerätedaten.
• Unverfügbarkeit des Gesundheitsdienstleisters und der Patienteninteraktion.
• Erinnerungen an Medikamente.
• Feedback zur Behandlung.

Ergebnisse erhalten

• Steigerung der Produktivität des medizinischen Personals.
• Reduzierter manueller Aufwand.
• Verbessertes Kundenerlebnis.
• Reduzierter Datenverlust.
• Verbesserte Datenverwaltung.

Fall Nr. 2: Integration der Salesforce Marketing Cloud mit der Salesforce Sales Cloud

Lösung für: Bildungsbranche – Universität, Interessenten, Studenten und Alumni.

Spezifikation: Salesforce-Anwendung und Implementierung von Sales Cloud, Marketing Cloud-Setup, Marketing Cloud-Connector und Data Extension-Setup, Journeys-Setup für Alumni und Interessenten

Anforderungen: Verfolgen Sie Details zu Interessenten, Studenten und Alumni.

Herausforderungen (erwartet)

• Verfolgen Sie Alumni, Studenten und Leiter, die an den Kursen teilnehmen.
• Marketingmanagement aus der Salesforce-Marketing-Cloud.
• Filtern Sie die Daten von Absolventen, die an verschiedenen Kursen interessiert sind.
• Richten Sie Reisen von Alumni und Interessenten für die offenen Kampagnen ein.

Ergebnisse erhalten

• Erhöhte Kundenbindung.
• Reduzierter Zeitaufwand für das Entwerfen und Fertigstellen von Vorlagen.
• Erweiterte Reichweite zum richtigen Kunden.
• Reduzierter Zeitaufwand für die Marketingreise.

Fall Nr. 3 Integration von B2B Commerce Cloud und Chatbot

Lösung für: IT-Systeme und -Maschinen, Elektroniklieferant von Mobiltelefonen, Laptops, Kameras usw.

Spezifikation: Erweitern Sie den Kundenstamm und erreichen Sie maximale Zielgruppen

Anforderungen: Erstellen Sie ihre Online-Präsenz und bieten Sie Rabatte und Angebote an.

Herausforderungen (erwartet)

• Produktvorschlag.
• Beschränken Sie den Produktkauf.
• Preisvariation.
• Marketingkampagnen starten.
• Schnelle Reaktionszeit.

Ergebnisse erhalten

• Verbessertes Kundenerlebnis.
• Erhöhte Kundenbindung.
• Erweiterter Kundenstamm.
• Erhöhter Verkauf.

Best Practices für die Integration von Drittanbietern in Salesforce

1. Geschäftsanforderungen und erwartete Ergebnisse verstehen

Zunächst sollten Sie damit beginnen, auf Ihre Geschäftsanforderungen, Ihre Anforderungen und die von Ihnen erwarteten Funktionen zuzugreifen.

Vorteile: Sie finden einen Weg zur Auswahl des richtigen Tools für die Salesforce-Integration.

2. Verstehen Sie die technischen Grundlagen

Als nächstes sollten Sie daran arbeiten, die technischen Anforderungen des Integrationsprozesses zu ermitteln, den Sie durchführen sollten.

Vorteile: Die richtige Technologie hilft Ihnen dabei, die gewünschten Ziele zu erreichen.

3. Datendefinition (zur gemeinsamen Nutzung)

Nun sollten Sie festlegen, welche Daten Sie für Ihren erfolgreichen Integrationsprozess weitergeben möchten.

Vorteile: Eine vorherige Vorbereitung erleichtert den Salesforce-Integrationsprozess.

4. Erstellen Sie einen Notfallplan

Während des Integrationsprozesses kann es zu Datenverlusten kommen. Um dieses unerwartete Szenario zu bewältigen, sollten Sie über einen Backup-Plan verfügen, der Sie vor Datenverlust bewahren kann.

Vorteile: Sie können Ihre Daten vor dem Verlust schützen, was zu Zeit- und Geldeinsparungen führt, die Sie zur Behebung des Datenverlustproblems benötigen würden.

5. Datentyperkennung

Im Voraus ist es an der Zeit, den Datentyp zu erkennen, z. B. Ihr erwartetes Datenvolumen, das API-Verhalten, den Integrationsfluss und die Anzahl der Objektfelder.

Vorteile: Sie können den Prozess für eine erfolgreiche Datenübertragung während des Integrationsprozesses entsprechend anhäufen.

6. Führen Sie Marktforschung durch

Als nächstes sollten Sie die neuesten Markttrends und Ihre Konkurrenten recherchieren. Markieren Sie die Verzögerungsfaktoren, die Sie improvisieren können, um Ihre Konkurrenten zu schlagen.

Vorteile: Sie werden die Möglichkeit finden, aus den Fehlern anderer zu lernen und den Markt zu vertuschen.

7. Wählen Sie das richtige Integrationstool

Um Ihre aktuellen und zukünftigen Geschäftsanforderungen zu unterstützen, sollten Sie das am besten geeignete Tool für die Salesforce-Integration auswählen.

Vorteile: Sie werden mit Ihrem Unternehmen problemlos die erwarteten Ergebnisse erzielen.

8. Treffen Sie eine fundierte Entscheidung

Jetzt ist es an der Zeit, fundierte Entscheidungen zu Ihrer Datensicherheit, Speicherung und Synchronisierungshäufigkeit zu treffen, damit nach der Integration keinerlei Probleme auftreten.

Vorteile: Fundierte Entscheidungen führen zu einem erfolgreichen Integrationsprozess.

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Abschluss

In diesem Beitrag haben wir Wissen über die Salesforce-Integration, Vorteile, Bereiche, die sie innerhalb einer Organisation auswirkt, die besten Möglichkeiten der Salesforce-Integration, Herausforderungen, Best Practices und mehr gewonnen.

Möglicherweise finden Sie es nahtlos, Tools in Salesforce zu integrieren, um die Funktionalität Ihres Unternehmens zu verbessern und die Produktivität zu steigern. Aber mit der richtigen Anleitung und Unterstützung eines Salesforce-Beratungsunternehmens können Sie mühelos einen erfolgreichen Integrationsprozess erreichen.

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Häufig gestellte Fragen (FAQs)