Stärken Sie Ihr E-Commerce-Vertriebsteam mit der Shopify-Salesforce-Integration

Während Sie sich an die neuesten Trends und Technologien anpassen, können Sie möglicherweise bereits das Beste aus Shopify, einer E-Commerce-Plattform, und Salesforce, einem weltweit führenden CRM , herausholen. Dieser Blog-Beitrag könnte Sie mit vielfältigen Fragen beschäftigt haben.

Warum sollten Sie Shopify mit Salesforce integrieren?

Durch die Integration von Shopify und Salesforce können Sie gleichzeitig Online-Geschäfte auf mehreren Plattformen abwickeln, Kundendatenbanken verwalten und gleichzeitig deren Aktivitäten verfolgen. Sie nutzen diese beiden Plattformen vielleicht effektiv, aber es gibt noch weitere Fakten, die veranschaulichen, wie vorteilhaft es sein kann, Shopify mit Salesforce zu verbinden.

In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Vorteile die Integration von Shopify mit Salesforce bietet, wie Sie diese beiden integrieren, welche Tools Sie verwenden und vieles mehr.

Lass uns anfangen!

Shopify und Salesforce – Ein Überblick

Lassen Sie uns zunächst einen kurzen Rückblick auf diese beiden Lösungen geben.

Shopify ist eine der beliebtesten E-Commerce-Entwicklungsplattformen und ermöglicht es Händlern, ihre Online-Shops zu entwickeln und anzupassen und über mehrere Kanäle und Orte zu verkaufen, darunter Mobil-, Web-, Offline-Shops, Präsenz- und Pop-up-Shops.

Salesforce, die weltweit führende Plattform für Kundenbeziehungsmanagement (CRM), unterstützt Vertrieb, Marketing, Service, Handel und verschiedene IT-Abteilungen dabei, von überall aus als Team zusammenzuarbeiten, um Kunden jederzeit und überall zu betreuen.

Lassen Sie uns nun die Vorteile der Integration von Shopify und Salesforce besprechen.

Vorteile der Shopify- und Salesforce-Integration

1. Lead-Generierung

Es erleichtert die Gewinnung und Pflege weiterer Interessenten und steigert die Kundenbindung, die Konversionsraten und den Umsatz.

Wie?

Shopify-Kunden werden in Salesforce-Kontakte umgewandelt, die die Erfassung von Details in Echtzeit in der CRM-Datenbank ermöglichen. Dies vermeidet die manuelle Übertragung von Kundendaten von Shopify an Salesforce zur weiteren Pflege. Danach kann das Unternehmen diese analysieren und personalisierte Dienste anbieten.

2. Personalisierung

Die Verfügbarkeit von Kundendaten in beiden Systemen trägt dazu bei, das Kundenerlebnis über verschiedene Kanäle hinweg zu personalisieren und den Life Time Value (LTV) des Kunden zu erhöhen.

Wie?

Salesforce ist eine der gut organisierten Quellen für intelligente Datenanalysen. Durch die Integration von Shopify und Salesforce können Sie die Details der Einkäufe Ihrer Kunden in Ihrem E-Commerce-Shop abrufen. Darüber hinaus können Sie die Suchanfragen Ihrer Interessenten oder Kunden analysieren, um Ihren Dienstleistungen entsprechend ihren Vorlieben eine personalisierte Note zu verleihen.

3. Verwaltung mehrerer Shopify-Storefronts

Sie können Ihre Online-Shops verwalten, auf mehreren Kanälen präsent sein und gleichzeitig Ihre Kundenerlebnisse und -reisen verfolgen, ohne zwischen verschiedenen Plattformen wechseln zu müssen.

Wie?

Auf der Salesforce-Plattform kann die CRM-Funktionalität bei der Verwaltung verschiedener Shopify-Shops hilfreich sein, indem sie eine ganzheitliche Sicht oder eine 360-Grad-Omnichannel-Ansicht Ihrer Kunden mit Ihrer Marke bietet und es Ihnen erleichtert, jeden einzelnen Shop einzeln zu überprüfen.

4. Vertriebsdatenmanagement

Indem Sie Ihre Kundenregistrierung, Verkaufserlöse, Lifetime-Wert, Abwanderung, beliebte Produkte und mehr verfolgen, können Sie fundierte Entscheidungen treffen, damit Ihr Unternehmen gut wachsen kann.

Wie?

Die Shopify-Salesforce-Integration ermöglicht eine nahtlose Datenverwaltung gleichzeitig zwischen diesen Plattformen. Auf diese Weise können Sie Ihre E-Shop- und CRM-Daten mithilfe dieses einheitlichen Unternehmens verfolgen, analysieren und verwalten. Darüber hinaus können Sie über diese Integration Datenpunkte wie Sammlungen, Kunden, Zahlungen, Bestellungen usw. zwischen Salesforce und Shopify synchronisieren, sodass die Teams Ihren Kunden und Interessenten ein einheitliches Erlebnis bieten können.

Darüber hinaus trägt die Integration von Shopify und Salesforce dazu bei, Marketingkampagnen und Geschäftsabläufe zu verbessern, den Zugriff und die Verfügbarkeit von Daten zu erleichtern, Arbeitsabläufe zu verbessern, Geschäftsfunktionen zu überarbeiten und die Berichterstellung und Buchhaltung zu vereinfachen.

Wie integriere ich Shopify und Salesforce?

Nun, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Shopify und Salesforce reibungslos zu integrieren. Schauen wir uns einige an:

• Laden Sie die App „Shopify leicht gemacht – Synchronisieren Sie Ihr Shopify mit Salesforce“ von AppExchange herunter.
• Wählen Sie Integrationsplattformen von Drittanbietern wie Zapier, ohne Code und automatisch.
• Programmiersprache Salesforce Apex und Shopify-API.
• Shopify-Integration mit Salesforce mithilfe von Webhook
• Beauftragen Sie ein Salesforce-Beratungsunternehmen mit einem professionellen Team mit Erfahrung in der Integration von Shopify und Salesforce.

Jetzt werden wir jede Option einzeln auswählen und erklären, wie Sie Shopify und Salesforce integrieren, um Ihr Vertriebsteam zu stärken.

Laden Sie die App „Shopify leicht gemacht – Synchronisieren Sie Ihr Shopify mit Salesforce“ von AppExchange herunter.

Sie können die Shopify Made Easy-App von Salesforce AppExchange herunterladen. Mit dieser App können Sie diese beiden Plattformen integrieren und gemeinsam von den Vorteilen der Salesforce Lightning-, Classic- und Shopify-Funktionen profitieren. Darüber hinaus können Sie Ihre E-Commerce-Objekte über eine einzige App verwalten und Ihr Geschäft erweitern.

Top-Highlights

• Importieren Sie sofort alle vorherigen Shopify-Daten.
• Ansprechende Benutzeroberfläche
• Effiziente und gleichzeitige Bestandsverwaltung.
• Synchronisierung von Datensätzen in Echtzeit.
• Eine einzige und umfassende App für die Verwaltung von E-Commerce-Objekten.
• Installation ohne Code und dynamische Feldzuordnung.
• Kein Abonnement, kostenloser lebenslanger Zugang und keine Kreditkarten.
• Synchronisieren Sie verschiedene Shopify-Shops mit Salesforce.
• Null-Code-Integration.
• Steigern Sie den Verkauf durch optimale Datennutzung.
• Verwalten Sie verschiedene Bestände aus mehreren Filialen an einem Ort.

Anforderungen

Bevor Sie diese Lösung implementieren, stellen Sie sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

• Shopify-Shop
• Vertriebs-Cloud
• Zulässige Salesforce-Editionen: Force.com, Developer, Unlimited, Enterprise.
• Unterstützte Funktionen: Personenkonten, mehrere Währungen, Lightning Ready, keine Einschränkungen.

Erforderliches Verfahren

• Verbinden Sie Ihr Shopify mit Salesforce.
• Verwalten Sie Ihren Standort, Ihre Kollektionen, Produkte, Bestellungen, Auftragsabwicklung, Bestellentwürfe, Lagerbestände und Varianten.
• Synchronisieren Sie außerdem alle Ihre Daten, verbinden Sie die Apps und konfigurieren Sie nahtlose Arbeitsabläufe in fehlerfreie Prozesse.

Einzelheiten

Shopify Made Easy ist ein Shopify-to-Salesforce-Connector und ein Produkt von HIC Global Solutions, einem CRM-Erfolgspartner. Es erleichtert den Benutzern die optimale Nutzung für das erfolgreiche Wachstum ihres Unternehmens, ohne dass sie kritische Geschäftsabläufe verwalten müssen. Diese Shopify-App deckt alles ab, von der Automatisierung der Auftragsabwicklung bis hin zur Vertriebs- und Kundendatenverwaltung.

Darüber hinaus können Sie mit der Multi-Store-Synchronisierungsfunktion dieses Salesforce-Shopify-Connectors eine unbegrenzte Anzahl von Produkten, Sammlungen, Datensätzen und Beständen Ihrer mehreren E-Shops problemlos in Echtzeit synchronisieren. Es ist also an der Zeit, wertvolle Zeit und Mühe zu sparen, indem Sie die App „Shopify leicht gemacht“ herunterladen und eine gesteigerte Produktivität erleben.

Hinweis: Bei dieser Nicht-SFDC-Anwendung (wie in der Hauptdienstleistungsvereinbarung von Salesforce definiert) übernimmt Salesforce trotz etwaiger Sicherheitsüberprüfungen oder Sicherheitsanforderungen einer Partneranwendung keine Garantie für die Sicherheit und Qualität dieser Lösung. Die Beurteilung der Sicherheit, Funktionalität und Qualität dieser Lösung liegt in der Verantwortung des Anwenders.

Wählen Sie die Integrationsplattformen von Drittanbietern

Sie können aus verschiedenen Integrationsplattformen von Drittanbietern wählen, um die Shopify- und Salesforce-Integration durchzuführen. Außerdem können Sie Automatisierungsworkflows zwischen den beiden Systemen erstellen und diese in andere Systeme und Tools integrieren.

Wir werden Zapier hier betrachten und tiefer gehen.

Mit Zapier können Sie Shopify und Salesforce automatisch integrieren, ohne dass Programmierkenntnisse erforderlich sind. Die Kernfunktionen sind kostenlos. Sie können die 14-tägige Testversion nutzen, um die Premium-Apps und -Funktionen zu testen.

Mit den Vorlagen von Zapier können Sie den Salesforce- und Shopify-Workflow schnell automatisieren.

Zu befolgende Schritte :

• Authentifizieren Sie Shopify und Salesforce.
• Wählen Sie eine App als Auslöser, um den Prozess zu automatisieren.
• Wählen Sie eine Ergebnisaktion aus einer anderen App aus.
• Wählen Sie die Daten aus, die Sie von einer App an eine andere senden möchten.

Zapier stellt neben dieser Vorlage auch andere Vorlagen zur Verfügung, mit denen Sie andere Aufgaben erledigen können, die Sie unter Berücksichtigung der Shopify- und Salesforce-Integration benötigen, z

• Erstellen Sie Salesforce-Kontakte von neuen Shopify-Kunden
• Erstellen Sie Salesforce-Datensätze für neue Shopify-Bestellungen
• Fügen Sie Leads aus neuen Shopify-Bestellungen zu Salesforce hinzu
• Erstellen Sie Salesforce-Leads aus neuen Shopify-Bestellungen
• Fügen Sie neue bezahlte Shopify-Bestellungen als neue Leads usw. zu Salesforce hinzu.

Programmiersprache Salesforce Apex und Shopify-API

Für technisch versierte Personen wäre es einfacher, die Shopify-API und die Salesforce-Apex-Sprache zu verwenden, um eine benutzerdefinierte Integration zwischen diesen beiden Plattformen zu entwickeln. Diese Option bietet umfassende Kontrolle über die Integration und ermöglicht es Ihnen, sie an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen.

Schritte zum folgen:

• Melden Sie sich bei Ihrem Shopify-Konto an und navigieren Sie zu Einstellungen > „Apps und Vertriebskanäle“. > Apps entwickeln.“
• Klicken Sie nun auf den Namen der App, deren Anmeldeinformationen Sie benötigen. Klicken Sie auf die API-Anmeldeinformationen und notieren Sie die geheimen Schlüssel und die API.
• Greifen Sie nun mit einem CURL-Befehl auf die Kundenliste zu.
• Formatieren Sie JSON mit einem Befehlszeilen-JSON-Prozessor in CSV.
• Laden Sie die benötigten Daten mit der Salesforce Bulk API und erstellen Sie Ihre Konfigurationsdatei zum Initiieren der Sequenz.
• Melden Sie sich als Nächstes bei Ihrer vorherigen Konfigurationsdatei an, um Ihre Bulk-API zu starten.
• Jetzt können Sie die Massen-API-Anfrage mit Ihrer Konfigurationsdatei starten. Die Job-ID-Antwort wird als Antwort auf diesen Befehl angezeigt. Notieren Sie sich auch hier diese ID.
• Um Daten mithilfe der CSV-Datei (im ersten Schritt verwendet) einzufügen, können Sie dem Job einen Stapel hinzufügen. Aus dem vorherigen Schritt können Sie die Job-ID verwenden. Fügen Sie mit demselben Befehl weitere Stapel mit unterschiedlichen Dateien hinzu, um einen Auftrag in zwei eindeutige Stapel aufzuteilen.
• Abschließend können Sie den Status des Auftrags bestätigen.

Shopify-Integration mit Salesforce mithilfe von Webhook

Durch Auswahl dieses Modus können wir Shopify mithilfe von Webhook in Salesforce integrieren, um Shopify-Kundendaten zu synchronisieren.

Schritte zum folgen:

1. Erstellen Sie die Apex-REST-API

Die Synchronisierung von Daten zwischen Shopify und Salesforce erfordert die Erstellung einer REST-API, um Kunden in Salesforce zu erstellen. In Shopify Webhooks wird die API konfiguriert. Wir benötigen eine JSON-Beispielanforderung, um eine API zu erstellen, die Shopify bei der Kundenerstellung sendet.

Hier finden Sie eine JSON-Beispielanforderung.

Jetzt erstellen wir eine Apex-Serialisierungsklasse für die JSON-Beispielanforderung (oben).

 // // Generated by JSON2Apex http://json2apex.herokuapp.com/ // // The supplied json has fields with names that are not valid in apex // and so can only be parsed with explicitly generated code, this option // was auto selected for you. public class CustomerRequest { public class Addresses { public long id {get;set;} public Long customer_id {get;set;} public String first_name {get;set;} public String last_name {get;set;} public Object company {get;set;} public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public String province {get;set;} public String country {get;set;} public String zip {get;set;} public String phone {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public class Default_address { public String address1 {get;set;} public String address2 {get;set;} public String city {get;set;} public Object company {get;set;} public String country {get;set;} public String first_name {get;set;} public Integer id {get;set;} public String last_name {get;set;} public String phone {get;set;} public String province {get;set;} public String zip {get;set;} public String province_code {get;set;} public String country_code {get;set;} public String country_name {get;set;} public Boolean default_Z {get;set;} // in json: default } public Boolean accepts_marketing {get;set;} public String accepts_marketing_updated_at {get;set;} public List<Addresses> addresses {get;set;} public String currency_Z {get;set;} // in json: currency public String created_at {get;set;} public Default_address default_address {get;set;} public String email {get;set;} public Email_marketing_consent email_marketing_consent {get;set;} public String first_name {get;set;} public long id {get;set;} public String last_name {get;set;} public Long last_order_id {get;set;} public String last_order_name {get;set;} public Metafield metafield {get;set;} public String marketing_opt_in_level {get;set;} public Object multipass_identifier {get;set;} public String note {get;set;} public Integer orders_count {get;set;} public String password {get;set;} public String password_confirmation {get;set;} public String phone {get;set;} public Sms_marketing_consent sms_marketing_consent {get;set;} public String state {get;set;} public String tags {get;set;} public Boolean tax_exempt {get;set;} public List<String> tax_exemptions {get;set;} public String total_spent {get;set;} public String updated_at {get;set;} public Boolean verified_email {get;set;} public class Sms_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} public String consent_collected_from {get;set;} } public class Metafield { public String key {get;set;} public String namespace {get;set;} public String value {get;set;} public String type {get;set;} } public class Email_marketing_consent { public String state {get;set;} public String opt_in_level {get;set;} public String consent_updated_at {get;set;} } public static CustomerRequest parse(String json) { return (CustomerRequest) System.JSON.deserialize(json, CustomerRequest.class); } }

Lassen Sie uns nun die Apex-REST-API erstellen, die Kunden in Salesforce erstellt. Diese REST-API verwendet die oben genannte Apex-Wrapper-Klasse, um Shopify-Datensatzdaten abzurufen.

Hier haben wir darüber nachgedacht, Standardfelder zum Erstellen von Kontodatensätzen zu verwenden. Sie können je nach Bedarf andere Felder verwenden.

 @RestResource(urlMapping='/shopify/webhook/v1/customer') global class ShopifyCustomerAPI { @HttpPost global static void doPost() { try { RestRequest req = RestContext.request; Blob body = req.requestBody; system.debug(JSON.serializePretty(body.toString())); String bodyString = body.toString(); CustomerRequest dto=CustomerRequest.parse(body.toString()); Account act=new Account(); act.FirstName=dto.first_name; act.LastName=dto.last_name; act.PersonEmail =dto.email; if(dto.default_address!=null) { act.ShippingStreet=dto.default_address.address1+' '+ dto.default_address.address2; act.ShippingCity=dto.default_address.city; act.ShippingState=dto.default_address.province; act.ShippingPostalCode=dto.default_address.zip; } //Change Record Type Name based on your org String gsRecordTypeID = Schema.SObjectType.Account.getRecordTypeInfosByName().get('Person Account').getRecordTypeId(); act.RecordTypeId=gsRecordTypeID; insert act; } catch(Exception ex) { system.debug('Error'+ ex.getStackTraceString()); ApplicationException.logException(ex); } } }

In einem benutzerdefinierten Objekt ist ApplicationException eine allgemeine Ausnahmeklasse zum Protokollieren von Problemen.

2. Machen Sie die Apex-REST-API öffentlich zugänglich

Jetzt haben wir die Apex REST API, die wir mit der richtigen Authentifizierung verwenden können. Diese API muss öffentlich zugänglich sein, um als Salesforce-Webhook verwendet zu werden. Und dafür können wir über Setup->Sites eine Salesforce-Site erstellen.

Erstellen Sie im Voraus einen Shopify-Webhook für die Website und legen Sie die Details wie folgt fest:

Wenn Sie auf die Einstellung für den öffentlichen Zugriff klicken, wird ein Gastprofil für die Site geöffnet. Wählen Sie im Abschnitt „Aktivierter Apex-Klassenzugriff“ alle Apex-Klassen aus, die ausgeführt werden sollen, wenn der Shopify-Webhook auf die API zugreift. Für diesen Beitrag bieten wir Lese- oder Erstellungszugriff auf das Kontoobjekt an.

Nach der Konfiguration der Apex-REST-API (wie oben) ist sie öffentlich zugänglich.

3. Webhook in Shopify einrichten

Jetzt ist die REST-API für die Verwendung bereit. Als Nächstes richten wir diese API in der Webhook-Benachrichtigung ein, die in Shopify eingeht.

Öffnen Sie als Admin-Benutzer Ihren Shopify-Shop und gehen Sie zum Einstellungsbereich. Sie erhalten alle Webhook-Benachrichtigungen im Benachrichtigungsmenü.

Richten Sie für Benachrichtigungen zur Kundenerstellung eine API-URL ein. Jetzt sollten wir die URL einrichten, die wir in unserem Apex REST-Webdienst erstellt haben.

Nach der Konfiguration des Webhooks bei der Kundenerstellung wird beim Erstellen eines neuen Kunden die konfigurierte REST-API aufgerufen, die ein Konto in Salesforce Org erstellt.

4. Testen Sie die Integration

Jetzt testen wir unsere Implementierung (oben), indem wir Kunden in Shopify erstellen. Geben Sie alle notwendigen Kundendaten an, um einen Kunden zu erstellen.

Sobald in Shopify ein Kunde erstellt wird, wird auch ein Kunde in Salesforce erstellt.

Beauftragen Sie ein Salesforce-Beratungsunternehmen

Durch eine nahtlose Shopify- und Salesforce-Integration können Sie sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Sie können eine der oben genannten Methoden für die Integration wählen, um die Vorteile konsolidierter Berichte und Dashboards zu nutzen, die Benutzern bei der Shopify-Shopverwaltung helfen.

Wenn Sie jedoch beim Durchführen der Integration Hilfe beim Verstehen oder Erkennen eines Fehlers benötigen, kann dies dazu führen, dass die Integration fehlschlägt. Selbst bei etwas Verwirrung sollten Sie also ein Salesforce-Beratungsunternehmen beauftragen, das sicherstellt, dass Sie eine einwandfreie Shopify- und Salesforce-Integration erreichen.

• Folgen Sie dem agilen Ansatz
• An die angegebene Zeitzone anpassen
• Behalten Sie die volle Autorität über das Projekt
• Kompetentes Team von Fachleuten
• Nahtlose Kommunikation
• Priorisieren Sie den Datenschutz
• Anpassbare Engagement-Optionen

Welche Methode eignet sich am besten zur Integration von Shopify mit Salesforce?

Nun, die Option, die Sie für die Shopify- und Salesforce-Integration wählen, hängt von Ihren Geschäftsanforderungen und Ihrem technischen Fachwissen ab. Wenn Sie nur Ihre Daten synchronisieren müssen, aber nicht über die erforderlichen Kenntnisse verfügen, können Sie die Shopify-App verwenden (wir haben oben erklärt), da sie dabei hilft, das Ziel zu erreichen, ohne Code schreiben zu müssen.

Um Ihre erweiterten Funktionsanforderungen zu erfüllen oder andere Systeme und Tools zu integrieren, kann eine Integrationsplattform eines Drittanbieters oder eine benutzerdefinierte Integration eine geeignete Wahl sein.

Wie kann Emizentech Ihnen helfen?

Sie können je nach Ihrem technischen Fachwissen eine der oben genannten Methoden zur Integration von Shopify und Salesforce wählen. Wenn Sie sich auf dem neuesten Stand der Technik auskennen, benötigen Sie natürlich keine Anleitung und können diese problemlos erreichen. Wenn Sie sich jedoch für eine Plattform entscheiden, die höhere technische Kenntnisse erfordert, sollten Sie ein zertifiziertes Salesforce-Beratungsunternehmen beauftragen, das Sie auf dem Weg zur erfolgreichen und reibungslosen Integration dieser beiden Plattformen begleitet.

Die Wahl von Emizentech wird sich für Ihr Ziel als die richtige Wahl erweisen. Es verfügt über ein Team zertifizierter Salesforce-Entwickler, die den Kunden dabei helfen, ihre Personalisierung, dynamischen Support, Datensynchronisierung und weitere relevante Anforderungen zu erfüllen.

Die zentralen Thesen

Wir hoffen, dass Sie abschließend erfahren haben, warum Sie Shopify und Salesforce integrieren sollten, und einen geeigneten Weg gefunden haben, Shopify mit Salesforce zu verbinden. Sie sollten dies tun, um Ihrem Unternehmen zu helfen und Ihren Umsatz zu steigern.

Wir haben die fünf wichtigsten Optionen für die Shopify-Salesforce-Integration erwähnt; Sie sollten sich für denjenigen entscheiden, der Ihren spezifischen Geschäftsanforderungen und Ihrem Fachwissen entspricht.

Angenommen, Sie suchen Fachleute für die Integration dieser beiden Plattformen. In diesem Fall sollten Sie sich an einen erfahrenen Salesforce-Integrationspartner wenden, der über Erfahrung in der Shopify- und Salesforce-Integration verfügt, um Ihre Aufgabe reibungslos abzuschließen.

Nehmen Sie noch heute Kontakt mit einem Salesforce-Entwicklungsunternehmen auf!

Häufig gestellte Fragen