Sollte mein Unternehmen HubSpot und Salesforce integrieren? [Ein nicht technischer Leitfaden]

Salesforce und HubSpot sind heute zwei der beliebtesten Verkaufs- und Marketingplattformen auf dem Markt. Diese Cloud-basierten Software-as-a-Service (SaaS)-Angebote sind branchenführend in den von ihnen bereitgestellten Dienstleistungen, sei es das kostengünstige Customer Relationship Management (CRM) von Salesforce oder die leistungsstarken Marketing-Automatisierungslösungen von HubSpot.

Unternehmen, die beide Plattformen verwenden oder bereits eine verwenden und darüber nachdenken, die andere zu übernehmen, werden wahrscheinlich irgendwann die native Salesforce-Integration in HubSpot in Betracht ziehen. Oft schrecken Unternehmen davor zurück, Integrationen überhaupt in Betracht zu ziehen, da sie schlechte Erfahrungen mit Fehlern und kaputten APIs gemacht haben, die einen effektiveren Prozess verlangsamen.

In diesem Beitrag werfen wir einen Blick auf die Vorteile einer HubSpot-Salesforce-Integration sowie darauf, wie Unternehmen am besten reibungslos integrieren können.

HubSpot vs. Salesforce: Ähnlichkeiten und Unterschiede

Salesforce ist unbestreitbar der König der CRMs mit einem Anteil von 23,8 % am weltweiten CRM-Markt . Es bietet Vertriebsteams eine Möglichkeit, ihre Pipelines vom Lead bis zum Abschluss zu verwalten, und gibt Einblicke, wie der Vertriebsprozess optimiert werden kann. Es enthält kein umfassendes Tracking und Management von Marketingmaßnahmen in seinem Sales Cloud-Paket, bietet jedoch Integrationen mit den Add-on-Diensten Pardot und Salesforce Marketing Cloud.

HubSpot dominierte den Bereich Marketingmanagement mit einer robusten Suite von Tools für die Marketingautomatisierung, die Pflege von Leads und deren Erfassung für das Vertriebsteam. Es bietet auch ein Add-on SalesHub CRM, aber aufgrund der langen Dominanz und Popularität von Salesforce entscheiden sich viele Unternehmen dafür, bei dem CRM zu bleiben, das sie kennen.

Warum HubSpot mit Salesforce integrieren?

Unternehmen, die Salesforce verwenden, haben die Wahl: Entscheiden Sie sich für Pardot oder Salesforce Marketing Cloud, um im Salesforce-Ökosystem zu bleiben, oder finden Sie eine andere Marketinglösung.

Auf den ersten Blick scheint es am einfachsten zu sein, bei Salesforce zu bleiben, obwohl dies einige Nachteile mit sich bringt. Weder Pardot noch Salesforce Marketing Cloud sind nativ in Salesforce enthalten. Diese Plattformen bieten Marketing-Management-Tools, aber HubSpot ist der klare Gewinner, wenn es um Marketingfunktionen und Benutzererfahrung geht. Darüber hinaus ist HubSpot mit der relativ einfachen Integration in Salesforce ein ernsthafter Konkurrent in jedem Gespräch über Marketingplattformen.

Für Unternehmen, die bereits HubSpot und Salesforce verwenden, ist die Integration ein Kinderspiel. Warum nutzen Sie nicht das Beste aus dem, was jeder zu bieten hat, um das Beste aus Ihrer Investition herauszuholen?

Vorteile einer HubSpot- und Salesforce-Integration

Unternehmen, die erwägen, ihre wichtigsten Vertriebs- und Marketingplattformen zu verbinden, fragen sich möglicherweise, ob die Vorteile größer sind als die Kopfschmerzen. Hier sind einige der Vorteile, die wir gesehen haben.

• Schließen Sie den Kreis zwischen Marketing und Vertrieb – Wenn Sie Vertriebs- und Marketingaktivitäten verbinden, erhalten Sie ein vollständiges Bild der Reise Ihrer Kunden, von der Bekanntheit bis zum Markenbotschafter. Darüber hinaus ermöglicht es Transparenz zwischen Vertrieb und Marketing. Vertriebsteams können die Leads sehen, die das Marketing einbringt, und wie diese Leads eingehen. Das Marketing wiederum kann sehen, welche Leads vom Vertrieb bearbeitet werden. Diese Ausrichtung hilft, Schuldzuweisungen zu vermeiden und schafft Synergien zwischen den Teams.
  
  
• Sichtbarkeit und Transparenz – Um Ihr Unternehmen wachsen zu lassen, ist es wichtig, Marketing und Vertrieb aus ihren Silos herauszuholen. Ohne Transparenz zwischen den beiden ist es für die Geschäftsleitung schwierig, den Wert Ihrer Marketing- und Vertriebsstrategien zu verstehen. Höhere Sichtbarkeit und Transparenz fördern eine bessere Entscheidungsfindung.
  
  
• Verbinden Sie Kontakte für Datenerkenntnisse – Wenn Sie Salesforce und HubSpot integrieren, können Sie einige oder alle Ihrer Kontakte verbinden, was einen reibungsloseren Übergang von MQL zu SQL ermöglicht. Diese Verbindung bietet Einblicke in die Aktivitäten der einzelnen Kontakte – welche Seiten sie geöffnet, welche E-Mails sie gelesen, die Formulare ausgefüllt und so weiter. Diese Transparenz verschafft Ihrem Vertriebsteam einen großen Vorteil bei der Kontaktaufnahme mit einem Interessenten.
  
  
• Bessere Lead-Zuordnung für bessere Leads – Wenn Sie ein ganzheitliches Verständnis davon haben, welche Inhalte und CTAs Ihre Leads konvertieren, können Sie den ROI jedes Inhalts bewerten. Sie können auch feststellen, welche Inhalte die hochwertigsten Leads erfassen, welche Inhalte zu weniger erfolgreichen Leads führen und ob Sie die richtigen Personen ansprechen. Letztendlich macht es das Marketing effizienter und effektiver.
  
  
• Umfassende Berichterstattung – Wenn Sie Vertriebs- und Marketingaktivitäten verbinden, können Sie wichtige Fragen beantworten, z. B. wie viele Leads eingegangen sind, wie viele zu Opportunities wurden und wie viele zu Kunden wurden. Diese KPIs können dazu beitragen, Entscheidungen in Ihrer gesamten Organisation voranzutreiben.
  
  
• Klares Verständnis des ROI – Wie hoch sind Ihre Kosten pro Kunde? Durch die Verknüpfung von Vertriebs- und Marketingdaten können Sie den Lebenszeitwert Ihres Kunden berechnen und diesen mit den gesamten Marketingkosten vergleichen.
  
  
• Keine technische Einrichtung erforderlich – Die HubSpot-Integration mit Salesforce ist nativ, d. h. es müssen keine APIs erstellt oder Tage für die Einrichtung durch Techniker benötigt werden. Außerdem kümmern sich HubSpot-Ingenieure und Support-Mitarbeiter um die Wartung und Verbesserung Ihrer Integration.

So implementieren Sie Salesforce und HubSpot

Um die Salesforce-HubSpot-Integration zu implementieren, müssen Sie über den HubSpot Professional- oder Enterprise-Plan verfügen. Wie bereits erwähnt, erfordert die Salesforce-Integration von HubSpot keine benutzerdefinierte Entwicklung oder API-Erstellung; Sie müssen nur zum HubSpot App Marketplace gehen und den Installationsschritten folgen.

Über den technischen Aspekt hinaus müssen Sie auch einige Vorarbeiten leisten, bevor Sie die beiden Plattformen verbinden.

• Verbinden Sie Vertriebs- und Marketing-Geschäftsprozesse – Erfahren Sie, wie jedes Team die Plattformen nutzen wird. Besprechen Sie die Definitionen von MQL, SQL und die Phasen Ihrer Pipeline und entscheiden Sie, ob sie angepasst werden müssen, bevor Sie Ihre Daten synchronisieren.
  
  
• Entscheiden Sie, welche Kontakte synchronisiert werden sollen – Es kann Fälle geben, in denen Sie nur bestimmte Leads oder Kontakte in HubSpot mit Salesforce verbinden möchten (und umgekehrt). HubSpot bietet Ihnen die Möglichkeit, Kontaktlisten für einen individuelleren Ansatz selektiv zu synchronisieren und die Unordnung für das Vertriebsteam zu reduzieren, indem unqualifizierte Leads nicht synchronisiert werden.
  
  
• Sicherstellen der Datenintegrität – Bestimmen Sie, welche Informationen jedes System gemeinsam nutzen muss, und stellen Sie dann sicher, dass alle Eigenschaften/Felder in jedem System korrekt eingerichtet sind. Dies trägt dazu bei, Fehler bei der Synchronisierung zu reduzieren.
  
  
• Nehmen Sie sich Zeit für Schulungen – Ohne sie riskieren Sie, sich auf eine Handvoll Mitarbeiter zu verlassen, die die gesamte Fehlerbehebung durchführen, und riskieren, nicht alle Vorteile aus der Integration zu ziehen.

Herausforderungen von HubSpot- und Salesforce-Integrationen

Eine der größten Hürden bei einer HubSpot-Salesforce-Integration ist keine technische – es geht darum, die notwendigen Geschäftsentscheidungen zu treffen, bevor Sie die Synchronisierung aktivieren. Dies könnte die Entscheidung beinhalten, welche Daten aufgenommen werden sollen, die Festlegung von Regeln und Richtlinien für die Weitergabe von Daten zwischen Abteilungen und die Klarstellung, welche Plattform die eine Version der Wahrheit enthält.

Dies kann durch die Unterschiede in den Begriffen und Prozessen zwischen den beiden Plattformen kompliziert werden. Beispielsweise ist eine Kampagne in Salesforce eine Liste von Kontakten, während es in HubSpot eine Gruppe von Assets ist. Es kann einiges an kreativem Denken erfordern, um sicherzustellen, dass Daten und Berichte so ausgerichtet sind, wie Sie es beabsichtigt haben.

Unternehmen können sich besser auf eine erfolgreiche Integration vorbereiten, indem sie diese Geschäftsregeln durchdenken und sich auf Geschäftsziele und -vorgaben stützen, um den Prozess zu leiten.

Wann Sie die Experten hinzuziehen sollten

Die Integration von HubSpot und Salesforce kann Ihrem Unternehmen dabei helfen, den Kreislauf bei wichtigen Geschäftsprozessen zu schließen und die Silos zu beseitigen, die Ihre Marketing- und Vertriebsbemühungen behindern. Während die Integration eine sofort einsatzbereite Lösung bietet, gibt es oft geschäftsspezifische Anforderungen, für deren korrekte Einrichtung HubSpot-Expertise erforderlich ist. In anderen Fällen hilft es, die Anleitung eines erfahrenen Dritten zu haben, um die Entscheidungen vor der Integration durchzuarbeiten und Streitigkeiten zwischen Vertrieb und Marketing zu schlichten.

Wenn Sie mehr über die effektive Integration von HubSpot und Salesforce erfahren möchten , helfen wir Ihrem Unternehmen gerne dabei, die Möglichkeiten einer effektiven Integration zu nutzen.