SoftBank, Temasek und Morgan Stanley wollen einen Anteil von einem Drittel an FINO erwerben
Veröffentlicht: 2018-03-26Der vorgeschlagene Deal wird die Zahlungsbank und den Fintech-Lösungsanbieter auf 308 Mio. USD bewerten
Berichten zufolge strebt der japanische Investmentriese SoftBank Group zusammen mit dem globalen Finanzdienstleistungsunternehmen Morgan Stanley und der staatlichen Investmentfirma Temasek aus Singapur eine Beteiligung von einem Drittel an Financial Information and Network Operations (FINO) an.
Wenn der Deal zustande kommt, wird die in Mumbai ansässige Zahlungsbank und der Anbieter von Finanztechnologielösungen mit 308 Mio. $ (2.000 Cr) bewertet.
Als Teil der Transaktion beabsichtigt das Trio , den 26-prozentigen Anteil des alternativen Vermögensverwalters Blackstone an dem Unternehmen aufzukaufen . Abgesehen davon wird es auch den Erwerb einer 7%-Beteiligung an FINO durch einen primären Anteilsverkauf beinhalten.
Als Kommentar zu der Entwicklung sagte eine Quelle, die um Anonymität bat, ET: „Ein formelles Verfahren wurde eingeleitet. Es ist in den sehr frühen Stadien. Es wird einige Zeit dauern, bis die Dinge zu einer konkreten Transaktion gereift sind.“
Eine an das Kommunikationsteam von SoftBank gesendete E-Mail-Anfrage führte bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zu keiner Antwort.
Blackstone wird eine vierfache Rendite aus seiner sieben Jahre alten Investition in FINO erzielen, in deren Rahmen es 2011 23 Millionen Dollar (150 Cr) gegen eine 26-prozentige Beteiligung an dem Unternehmen gepumpt hatte. Es wird geschätzt, dass die amerikanische Private-Equity-Firma bei ihrem Ausstieg eine Rendite von etwa 80,1 Mio. USD (520 Cr) und 100,1 Mio. USD (650 Cr) erzielen wird.
Laut Personen, die der Entwicklung nahe stehen, wurde das Schweizer multinationale Finanzdienstleistungsunternehmen Credit Suisse mit der Aufgabe betraut, einen neuen Käufer für Blackstone zu finden.
FINO Wachstumsgeschichte: Ein Überblick
FINO wurde 2006 von einem Konsortium aus Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen wie HSBC Bank, ICICI Bank, ICICI Lombard General Insurance, Corporation Bank, IFMR Trust, Indian Bank, Intel Inc. und Union Bank gegründet und bietet Finanzinstituten Technologie und Betrieb.
Im Wesentlichen entwickelt das Unternehmen integrierte Technologien, die es Finanzinstituten ermöglichen, den unterversorgten und banklosen Sektor des Landes zu erreichen. Insgesamt haben die Technologie- und Zahlungsbankgeschäfte von FINO mehr als 78 Millionen Kunden an über 20.000 Transaktionspunkten in 499 Distrikten in 28 Bundesstaaten.
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Das Unternehmen nennt unter seinen anderen Investoren Intel Capital, Headland Capital und International Finance Corporation.
Im Juli 2017 wurde die Fino Payments Bank als Indiens vierte Zahlungsbank eingeführt, einen Monat nachdem sie die Genehmigung der RBI erhalten hatte. Die Bank ging am ersten Tag mit 410 Filialen und über 25.000 Berührungspunkten live, eine Zahl, die sie in den nächsten drei bis fünf Jahren auf über 100.000 steigern möchte .
Mit dem Ziel, bis 2020 profitabel zu werden, bereitet sich die Zahlungsbank darauf vor, in den nächsten drei Jahren Einlagen im Wert von 1,56 Mrd. USD (10.000 Cr) zu mobilisieren, indem sie über ein Netzwerk von 1000 Filialen etwa 50 Mio.
Unter der Leitung von Rishi Gupta, Managing Director und CEO, steht die Bank im Wettbewerb mit anderen Zahlungsbanken, nämlich Airtel Payment Bank, Paytm Payments Bank und India Post Payments Bank.
SoftBank, Temasek, Morgan Stanley und ihre Wetten auf Indien
Mit einem 100-Milliarden-Dollar-Vision-Fonds ist SoftBank derzeit die aktivste Investmentfirma in Indien, die auf wachstumsstarke Internet- und Technologie-Startups wie Flipkart, Paytm, OYO und den Taxi-Aggregator Ola setzt.
Andere Unternehmen in Indien, in die SoftBank investiert hat, sind Startups wie Grofers, Snapdeal und Housing. Aus dem Vision Fund hat SoftBank bisher in 26 Unternehmen investiert.
Gründer und CEO Masayoshi Son hatte im vergangenen Jahr erklärt, dass SoftBank stark auf seine größten Investitionen in Indien setze, insbesondere auf Flipkart und Paytm. „Flipkart, Indiens größter E-Händler, hat einen Anteil von 60 % am heimischen E-Commerce-Markt und ist größer als Amazon India. Es ist sehr schwierig, jemanden zu sehen, der größer ist als Amazon“, kommentierte Son im November letzten Jahres.
Der japanische Internet- und Telekommunikationsriese SoftBank erzielte Gewinne in Höhe von 74 Mio. USD (8.069 Mio. JPY) aufgrund des Gewinns aus Investitionen in Unternehmen in Südostasien und Indien in den neun Monaten bis Dezember 2017. Der Gewinn stand im Gegensatz zu dem Verlust von 360 Mio. USD (39.281 Mio. JPY), der im entsprechenden Zeitraum bis Dezember 2016 entstanden ist.
Anfang Januar 2018 befand sich der Investmentgigant Berichten zufolge in Gesprächen über den Erwerb einer größeren Beteiligung an einem anderen Fintech-Unternehmen PolicyBazaar mit einer Bewertung von 800 Mio. USD.
Temasek hingegen ist in Indien mit 10 Mrd. USD engagiert. Das indische Anlageportfolio umfasst bekannte Namen wie Snapdeal, die Automobil-Kleinanzeigenplattform CarTrade und SBI Life. Der einheimische Taxi-Aggregator Ola befindet sich Berichten zufolge auch in Gesprächen mit dem in Singapur ansässigen Staatsfonds Temasek und anderen Investoren, um weitere 500 Mio. USD bis 1 Mrd. USD an Finanzmitteln aufzubringen.
In Indien hat das Finanzdienstleistungsunternehmen Morgan Stanley bisher in Internetunternehmen wie Flipkart und das Mikrofinanz-Startup Janalakshmi investiert.
Schätzungen zufolge wird der indische Fintech-Softwaremarkt bis 2020 voraussichtlich 2,4 Mrd. USD erreichen, gegenüber 1,2 Mrd. USD im Geschäftsjahr 2016. Laut Inc42 Funding Report 2017 flossen im vergangenen Jahr über 3,01 Mrd. USD in 111 Deals in Fintech-Startups.
Mit Blick auf das wachsende Potenzial des Sektors suchen Investmentgiganten wie SoftBank und Temasek zunehmend nach Möglichkeiten, ihre Stellung auf dem Fintech-Markt des Landes zu stärken. Der vorgeschlagene FINO-Deal steht daher im Einklang mit ihrem Ziel, eine Mehrheitsbeteiligung am indischen Finanztechnologie- und -dienstleistungssegment zu erlangen.