Warum ist ein Plattformansatz entscheidend, um Innovationen in der landwirtschaftlichen Lieferkette voranzutreiben?

Veröffentlicht: 2020-12-05

Covid hat den Wachstumskurs der indischen Lebensmittelwirtschaft von etwa 500 Mrd. USD auf etwa 1 Mrd. USD im nächsten Jahrzehnt beschleunigt

Der Plattformansatz bietet Mitgliedern der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette die Möglichkeit, während des gesamten Erntezyklus Beziehungen zu Landwirten aufzubauen

Innovationen und Kapital werden weiterhin die treibende Kraft für die Schaffung von Plattformen sein

Die Covid-Zeiten waren für die meisten Sektoren der indischen Wirtschaft eine Herausforderung. Ein Sektor, der sich jedoch als außergewöhnlich widerstandsfähig erwiesen hat, waren die Landwirtschaft und verwandte Aktivitäten. Wir hatten eine Rekord-Rabi-Ernte und eine massive Kharif-Aussaat trotz einer strengen Sperrung von April bis Juni dieses Jahres. Die Lebensmittelversorgungskette blieb trotz eines massiven unerwarteten Schocks am Laufen, ohne dass es im ganzen Land an lebenswichtigen Lebensmitteln mangelte. Nur wenige Teilsektoren und verwandte Sektoren wie Fischerei, Geflügel und Blumenzucht wurden negativ beeinflusst, aber sie befinden sich auf dem Weg der Erholung.

Die Lebensmittelversorgungskette reagierte mit mehreren innovativen Modellen, um den Covid-Schock zu überstehen. Die temporären Überlebenstaktiken in Form innovativer Modelle, die in den letzten Monaten von Startups und Mitgliedern der Wertschöpfungskette entwickelt wurden, erweisen sich als längerfristige Wachstumstreiber. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende Akzeptanz von Agritech-Innovationen durch die Landwirte, die zunehmende Nutzung von Daten durch die Mitglieder der Lieferkette und die Verbreitung von D2C-Modellen (Direct-to-Consumer) vorangetrieben, wobei Verbraucher und Handel digital bequemer werden und dazu neigen, Bestellungen online aufzugeben.

Viele dieser durch Covid ausgelösten Veränderungen sind irreversibel und werden wahrscheinlich für immer bestehen bleiben; Türen für mehrere unternehmerische Modelle in der Lebensmittelversorgungskette öffnen. Ich glaube, dass diese Art der aufgestauten Einführung von New-Age-Innovationen eine große Rolle dabei spielt, den Wachstumskurs der indischen Lebensmittelwirtschaft von etwa 500 Milliarden Dollar auf etwa 1 Billion Dollar im nächsten Jahrzehnt zu lenken.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass Investoren, obwohl 2020 ein herausforderndes Jahr für Startups und die Investorengemeinschaft ist, bisher etwa 280 Millionen US-Dollar in mehr als 20 Deals in Agri-/Foodtech-Geschäftsmodelle investiert haben. Bemerkenswert ist nicht nur die Menge an Geld, sondern auch, dass viele Fonds ihre erste Wette im Agrar- und Lebensmitteltechnologiebereich eingegangen sind, darunter Sequoia, Nabventures, Arkam Ventures, Avaana Capital, Elevation Capital, The United Stated Development Finance Corporation (DFC) und Investment Corporation of Dubai (ICD), um nur einige zu nennen. Dies weist auf die Vertiefung der Investorenbasis in einem von konventionellen Impact-Investoren dominierten Bereich hin.

Es ist jetzt eine Frage der Zeit, wann wir eine jährliche Investitionsrate von 500 Mio. USD erreichen (der Durchschnitt der letzten 10 Jahre lag bei etwa 50 Mio. USD pro Jahr in Upstream-Agritech). Ausgereifte Agritech-Startups und Geschäftsmodelle müssen Größe zeigen, um größere Schecks anzuziehen (ein typisches Beispiel ist die jüngste Finanzierung von 121 Mio. USD in FreshToHome und 25 Mio. USD in Country Delight). Ein weiterer positiver Aspekt des Agritech-Ökosystems, das sich in Zeiten der Covid-19 verstärkt hat, ist die niedrige Sterblichkeitsrate von Unternehmen (< 15 %), die auf eine sparsame und wertorientierte (und nicht auf einen hohen CAC-Rabatt ausgerichtete) Denkweise und Herangehensweise der Unternehmer zurückzuführen ist.

Obwohl dies noch die frühen Tage für innovative Geschäftsmodelle in der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette sind, wird es immer offensichtlicher, dass ein „Full-Stack-Plattform“-Ansatz der Schlüssel zur Skalierung sein wird. Zum Beispiel gibt es in den Geschäftsmodellen der landwirtschaftlichen Produktion und der New-Age-Farm-to-Fork-Marktverknüpfung nur eine Handvoll Akteure, die 100 Mio. USD Jahresumsatz / GMV überschritten haben. Auf der Seite der Agrar-Input-Ökonomie hat niemand die 50-Millionen-Dollar-Jahreseinnahmen oder GMV überschritten. Reine Daten- und Tech-Akteure haben angesichts längerer Produktentwicklungs- und Verkaufszyklen auch meist unter der 10-Millionen-Dollar-Jahresumsatzgrenze gelegen.

Dieser Artikel befasst sich mit Herausforderungen für die Skalierung von New-Age-Innovationen und der Notwendigkeit, einen „Full-Stack-Plattform“-Ansatz zu entwickeln, um sie schneller, ressourcen- und kapitaleffizienter zu skalieren.

Was sind die Herausforderungen für Agritech bei der Skalierung?

Es gibt drei große Herausforderungen, wie unten aufgeführt, neben mehreren anderen bei der Skalierung von Agritech-Lösungen:

  • Die Skalierung von Agritech ist eine Funktion der Integration von Technologie in die Lieferkette und ihrer Akzeptanzrate durch Landwirte und andere Mitglieder der Wertschöpfungskette. Die Demonstration der Einheitsökonomie auf Betriebsebene ist von entscheidender Bedeutung angesichts der begrenzten Fähigkeit der Landwirte, Risiken einzugehen und mit neuen Technologien zu experimentieren. Laut ThinkAg-Investitionsbericht haben etwa 14 Millionen Landwirte (aus einem Universum von etwa 150 Landwirten) eine Art Agtech-Innovation eingeführt, was einen enormen Spielraum für Wachstum impliziert.
  • Skaleneffekte und Synergien entstehen erst, wenn Sie dem Landwirt eine ganzheitliche Lösung bieten. Ein indischer Bauer, der durchschnittlich etwa 1500 US-Dollar pro Jahr verdient, verwendet Betriebsmittel im Wert von 500 – 600 US-Dollar (Saatgut, Düngemittel, Agrochemikalien, Arbeit, Mechanisierung), zahlt erhebliche Zinsen von 200 bis 300 US-Dollar (auf die aus unorganisierten Quellen aufgenommenen Kredite) und geht mit geringen Gewinnen und Einsparungen.

Landwirte benötigen während des gesamten Anbauzyklus Lösungen für Input, Output, Daten, Beratung, Mechanisierung und Kredit. Die Mehrheit der neu entstehenden Lösungen hat sich jedoch auf eine oder höchstens zwei Komponenten dieser Lösungen konzentriert; die die Probleme der Landwirte in Teilen löst. Landwirte fühlen sich auch nicht wohl im Umgang mit mehreren Akteuren und suchen nach „Lösungen aus einer Hand“.

Außerdem werden die Bemühungen der Start-ups, die Landwirte zu erreichen, nur teilweise genutzt und mit einem begrenzten Lösungsumfang monetarisiert, was die CAC (Customer/Farmer Acquisition Cost) in die Höhe treibt. Daher gibt es Fälle, in denen gebündelte Lösungen demselben Landwirt angeboten werden, um Klebrigkeit aufzubauen und Einnahmen und Erträge pro Landwirt zu maximieren. Obwohl Start-ups es versuchen, ist es in ihrer jugendlichen Wachstumsphase zu viel zu erwarten.

  • Der fragmentierte Ansatz beim Aufbau von Beziehungen zu Landwirten und bei der Lösung von Lieferkettenproblemen führt zu suboptimalen Daten und erhöht auch die Transaktionskosten, die in den meisten Fällen für die Verbesserung des Zugangs der Landwirte zu institutionellen Krediten, Dienstleistungen und Beratung für die Landwirte unerschwinglich werden.

Warum ist ein „Plattformansatz“ erforderlich, um Agritech-Innovatoren zu skalieren?

Der Plattformansatz bietet Mitgliedern der Agrar- und Lebensmittelversorgungskette die Möglichkeit, Beziehungen zu Landwirten während des gesamten Erntezyklus und in einigen Fällen in ihren anderen Erwerbstätigkeiten sowie in der Viehzucht und Milchwirtschaft aufzubauen. Ein kontinuierliches Engagement mit Landwirten führt zu einer besseren Erfüllung der Bedürfnisse der Landwirte und baut in diesem Prozess mehrere Engagement- und Einnahmequellen für das Unternehmen auf.

Die größte Herausforderung für jedes landwirtzentrierte und landwirtgetriebene Unternehmen ist der Zugang zu den Landwirten auf der ersten und letzten Meile, was viel Aufwand, Managementbandbreite und Kapital erfordert. Die Schwächen ländlicher Marktökosysteme im Vergleich zu den viel anspruchsvolleren städtischen Märkten treiben den Zugang und die Transaktionskosten für die Bedienung des Landwirts in die Höhe.

Da jedes Startup versucht, den „gleichen Landwirt“ für Verkauf, Kauf, Beratung und Kredit zu erreichen; Es lohnt sich, den Plattformansatz zu betrachten, um mehrere Dienste und Interessengruppen unter einem Dach zusammenzubringen. Die Plattform hätte eine gemeinsame, zugängliche und verarbeitbare Datenbank, um den Bedürfnissen der Landwirte gerecht zu werden.

Art der Plattformen

Es gibt drei Arten von Plattformen aus der Perspektive des Vorantreibens von Innovationen bis zur Skalierung:

Vertikale Plattformen: Agri-Input + Output + Post-Harvest + Processing + Distribution

Dabei handelt es sich um vertikal integrierte Plattformen entlang der Wertschöpfungskette von landwirtschaftlichen Inputs über Output bis hin zu Verarbeitung und Vertrieb. Unter den weiter entwickelten Lieferketten in Indien wie Milchprodukte und Geflügel; Eine solche End-to-End-Integration war ein wichtiger Wachstumstreiber. Die gesamte genossenschaftliche Molkereistruktur basiert auf Integration von der Viehfütterung über die Milchsammlung bis hin zur Verarbeitung und zum Vertrieb, und das Modell wird auch von den privaten Molkereien übernommen.

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Ebenso hat die Geflügelindustrie einen vertikalen Integrationsansatz gewählt. Geflügelunternehmen wie Suguna, Venky's und Srinivasa Hatcheries haben skalierbare Unternehmen aufgebaut, indem sie die Lieferkette vom Futter über die Brütereien bis hin zu den Geflügelfarmen und dem Vertrieb integriert haben.

Was New-Age-Unternehmen oder Startups betrifft, gibt es in Indien nur wenige vertikal integrierte Plattformen. Ich bin mir sicher, dass die meisten dieser eindimensionalen Modelle in absehbarer Zeit entweder zusammenlaufen oder zu einer Plattform verschmelzen werden.

Pioneering Ventures ist ein Beispiel für eine integrierte Plattform, die die gesamte Lieferkette von der Produktion über die Nachernte bis hin zum Vertrieb in mehreren Unternehmen abdeckt, darunter Desai Fruits Venture (Fokus auf ausgewählte Früchte wie Bananen, Äpfel), Milklane (Fokus auf Mehrwertmilch und Molkereiprodukte). Produkte), Citrus International (Verarbeitung von Orangen zu Konzentraten), ergänzt durch eine Produktionsfirma namens GrowCo, eine Vertriebsfirma namens Districo und eine Beratungs- und Fintech-Plattform für Landwirte namens Samaaru.

DeHaat ist ein weiteres Unternehmen mit Plattformansatz, das sowohl Input- als auch Output-Spiel hat, mit einem starken Franchisenehmer-Netzwerk als Schnittstelle zu den Landwirten. Ein weiteres Start-up namens Plantix, das eine KI-Engine zur Schädlingserkennung entwickelt hat, baut eine Plattform zur Integration einer Beratungs-Engine mit Lieferanten von landwirtschaftlichen Betriebsmitteln. Bharat Agri und Bharat Rohan sind datenzentrierte Start-ups, die sich darauf spezialisiert haben, Lieferkettenverbindungen für Landwirte aufzubauen, um das Beratungsgeschäft zu ergänzen.

Sowohl Input- als auch Output-Akteure sowie datenzentrierte Startups haben die Absicht, sich vorwärts und rückwärts zu integrieren, um eine Full-Stack-Plattform zu schaffen, und vieles hängt von ihrer Fähigkeit ab, die richtigen Talente einzustellen und technologiegestützte Lieferketten aufzubauen, um dies zu erreichen dieses Ziel.

Horizontale Plattformen: Heftklammern + F&V + Milch + tierisches Protein

Horizontale Integration ist der Aufbau und die Konsolidierung von Lieferketten über mehrere Lebensmittelkategorien hinweg. Diese Integration ist in der Regel nur im letzten Abschnitt der Lieferkette – beim Endkunden im Einzelhandel – im E-Commerce sowie im modernen Handel erfolgt, wo Akteure wie BigBasket, Amazon und Grofers Portfolios mit Grundnahrungsmitteln, Lebensmitteln, Obst und Gemüse aufgebaut haben.

Sowohl die Milch- (Country Delight, Akshaya Kalpa) als auch die tierischen Proteinkategorien (Freshtohome, Licious) mit D2C-Modellen sind bisher weitgehend von anderen Kategorien getrennt geblieben, da die von ihnen bedienten Kategorien eine hohe Verderblichkeit haben und der kürzere Zeitrahmen von der Bestellung bis zur Lieferung erforderlich ist Kühlkette und Verbrauchersensibilität. Einige dieser Unternehmen beabsichtigen jedoch, eine Plattform mit einer einzigen Kategorie zu nutzen, um sich in eine Plattform mit mehreren Kategorien zu diversifizieren.

Wir haben eine gewisse horizontale Integration auf Kategorieebene wie Gemüse mit Obst (Ninjacart, Crofarm, Agrowave), Grundnahrungsmittel wie Reis und Mehl mit Gewürzen und Gewürzen (Shopkirana und SuperZop) gesehen, aber nicht viel auf kategorieübergreifender Ebene. Unter den Startups ist Waycool eines der wenigen, das sowohl Grundnahrungsmittel als auch Frischprodukte herstellt, aber die meisten Supply-Chain-Startups haben sich entweder auf Grundnahrungsmittel oder Frischprodukte konzentriert. Die von Pioneering Ventures entwickelte Plattform bietet Milch, Obst und Grundnahrungsmittel bei gleichzeitiger vertikaler Integration in jeder der Kategorien.

Auch hier ist es zu viel erwartet, dass Unternehmen in der Frühphase gleichzeitig Fachwissen in mehreren Kategorien aufbauen. Allerdings besteht die Chance, durch horizontale Integration Skaleneffekte in der Beschaffung sowie im Supply-Chain-Management bis hin zum Vertrieb zu erzielen.

Querschnittsplattformintegratoren: Daten + Finanzierung

Zwei Themen, die die gesamte Wertschöpfungskette durchziehen, sind Finanzierung und Daten mit einem hohen Maß an Interdependenz und Korrelation. Beispielsweise ist die Lebensfähigkeit einer Datenplattform in der landwirtschaftlichen Lieferkette ohne Anwendungsfälle in der Finanzierung der Wertschöpfungskette kaum vorstellbar.

Banken und NBFCs haben gezögert oder hatten Schwierigkeiten bei der Kreditvergabe an Landwirte aufgrund von Herausforderungen in Bezug auf das Onboarding von Landwirten, KYC, Kreditwürdigkeit und Kreditbeitreibung. Diese Herausforderungen können durch intelligente Dateninterventionen angegangen werden, wie datengesteuerte Start-ups wie CropIn, SatSure, Mantle Labs und datengestützte Kreditplattformen wie Samunnati und Jai Kisan zeigen.

Die dringend benötigte Fevokalisierung von Daten mit Finanzierung verheißt Gutes, um Erntedarlehen und die Finanzierung der Wertschöpfungskette – erschwinglich und zeitnah – für Landwirte, Aggregatoren, Verarbeiter und KMU zu ermöglichen.

Enabler für den Aufbau und die Skalierung von Plattformen

Der sich entwickelnde politische Rahmen kann die Schaffung weiterer Plattformen fördern und ihnen helfen, schneller zu skalieren. Der lang erwartete „Agristack“ der indischen Regierung, an dem gearbeitet wird, kann die Herausforderungen des Zugangs der ersten und letzten Meile zu Landwirten lösen, die Transaktionskosten für die Kontaktaufnahme mit Landwirten erheblich senken und die Entwicklung von Tausenden von APIs vorantreiben Agritech-Akzeptanz bei den Landwirten zu fördern.

Die jüngsten landwirtschaftlichen Rechnungen in Verbindung mit dem Agri Infra Fund werden Plattformen nach der Ernte ermöglichen, indem sie die Nachfrage-Angebots-Lücke überbrücken, eine Wertschöpfung auf landwirtschaftlicher Ebene ermöglichen, Lebensmittelverluste und -verschwendung reduzieren und die Preisvolatilität kontrollieren. Arya Collateral, Ergos, Whrrl, Origo, Apna Godam, S4S Technologies, Our Foods, Kamatan und Vertriebs-Startups wie ShopKirana, SuperZop und Districo (Teil von Pioneering Ventures) sind gut positioniert, um diese Gelegenheit zu nutzen.

Innovationen und Kapital werden weiterhin die treibende Kraft für die Schaffung von Plattformen sein. Der ROCE solcher Plattformen wird sich durch mehr öffentliche Investitionen und technische Unterstützung verbessern.

ThinkAg, eine Plattform für die zunehmende Einführung von Innovationen in der Landwirtschaft, hat den Nutzen bewiesen, Unternehmen und Agtech-Startups zusammenzubringen. Wir brauchen mehr solche thematischen Plattformen wie eine, um FPOs und Agritech-Startups zusammenzubringen. Samunnati hat eine Plattform namens „Samaarambh“ für die Zusammenarbeit mit Agritech-Startups aufgebaut.

Zusätzlich zu den bestehenden und sich entwickelnden Plattformen gibt es beim Plattformansatz in bestimmten Wertschöpfungsketten wie Seidenraupenzucht (Beispiel: ReshaMandi) und Eiern (Beispiel: Eggoz) noch viele Leerstellen. Plattformen für Qualitätsprüfung und Rückverfolgbarkeit (Beispiele: Intellolabs, Agricx, SourceTrace, TraceX, Lateral Praxis) müssen aufgebaut und in die Lieferketten sowie in öffentliche Plattformen wie eNAM integriert werden.

Plattformen für gemeinsame Forschung und Entwicklung zur Wertschöpfung auf landwirtschaftlicher Ebene sowie zur sekundären und tertiären Verarbeitung werden ebenfalls dringend benötigt. Eine spezielle Logistikplattform für den Transport von Agrarrohstoffen (Beispiel: Agrigator) ist ein weiteres Geschäftsfeld.

Eine Open-Source-Plattform für den Aufbau innovativer digitaler Tools ist dringend erforderlich, um die Kosten der Duplizierung bei der Datenerfassung und -analyse zu reduzieren. Satsures kürzlich gestartete Plattform für offene Innovationen namens Sparta ist eine solche Initiative. Es ist auch möglich, dass digitale Plattformen in Zukunft miteinander kommunizieren können, solange wir einheitliche Standards und Interpretierbarkeitsnormen aufbauen können. Eine weitere interessante Konvergenz wird eintreten, wenn digitale und physische Plattformen miteinander kommunizieren.

Zum Abschluss des Artikels lässt sich sagen, dass der Plattformansatz die Kapitaleffizienz fördert und sie für die Mehrheit der Agrarunternehmen auf das 1,5- bis 2-fache der herkömmlichen frühen Zehner bringt. Plattformen fördern nicht nur Skalierung und Nachhaltigkeit, sondern auch die Wertschöpfung für Unternehmer und Investoren. Eine robuste Plattform ist wahrscheinlich der schnellste Weg zu einem Börsengang. Es besteht kein Zweifel, dass Investitionen in indische Agrarunternehmen und Agritech Design Thinking durch Evangelisierung und Implementierung starker Plattformen erfordern.