正しいCRMアプリケーションを選択すると、組織に大きな影響を与える可能性があります。 今日、ますます多くの組織がプロセスの改善においてCRMの実装を実現しています。 ACTが1980年代にコンテンツ管理ソフトウェアを発明したという単純な事実のために、長年にわたってACTCRMソリューションは業界のリーダーでした。

ただし、ACTの開始と大幅な進化が行われてからかなりの時間が経過した後、組織はACTからZohoCRMに移行しています。 これは、このデータ移行の結果として、組織が一貫して肯定的な結果を確認しているためです。 ACTからZohoCRMへのデータ移行は非常に有益であり、組織を有利な状態にします。

このブログでは、変換について詳しく説明し、次にこのデータ移行から得られるメリットについて説明します。 それでは、始めましょう：

ACTからZohoCRMへ：変換

ますます多くの組織が、ActからZohoCRMへのデータ移行を望んでいます。 移行の範囲を説明しながら、移行される内容と、変換が完了した後に期待できるすべてのことを明らかにします。

変換全体を理解する前に、組織がACTですべてを使用していると仮定しましょう。 これは、連絡先、会社、メモ、履歴、添付ファイル、カスタムフィールド、アクティビティ、グループ、またはその他の重要なデータを含む、この組織のすべての重要な情報がACTにアップロードされることを意味します。 データ移行はすべてのバージョンから実行できるため、ACTのバージョンはここでは重要ではありません。

現在、移行プロセスには、すべてのデータをExcelにエクスポートする中間ステップが含まれています。 したがって、移行されない可能性のあるデータは、Zohoのフィールドとレコードに収まるように編集できます。 経験豊富な専門家がこれを行うことが重要です。その人は同じことを行うための適切なツールと知識を持っているからです。 データACTをエクスポートできる人はたくさんいますが、データを移行する方法を知っている人はごくわずかです。 したがって、経験豊富なZoho実装コンサルタントが必要です。

まず、連絡先、カスタムフィールド、会社など、直接出くわすすべてのアイテムをクリーンに移行できます。 Zohoでは、企業はデフォルトでアカウントと呼ばれます。 必要に応じて、この名前を変更することもできます。 長年Actユーザーであるあなたは、会社という言葉に慣れているかもしれません。そのため、必要に応じて同じ言葉に固執することができます。 Actのフィールドと一致するようにZohoのすべてのフィールドを設定した場合、ほとんどすべてのデータが細かく正確に表示される可能性が高いことを忘れないでください。 ここで注目に値するのは、Zohoが追加できるカスタムフィールドの数を制限していることだけです。 この制限は130であり、フィールドタイプで除算されます。 これは通常問題にはならないはずですが、ACTデータベースを大幅にカスタマイズすると、制限にぶつかる可能性があります。

メモ、機会/可能性、歴史などの他のものは、Zohoで別の方法で提示されているときに情報に出くわします。 データがExcelで正しく操作されている場合は、クリーンな変換が保証されます。 ここで重要なのは、データ移行を行う人がACTとZohoのデータ構造の両方をよく知っていることです。そうしないと、重要なデータが失われる可能性が高くなります。

システムとして、ACTはアクティビティではるかに詳細であることがわかります。 したがって、スケジューリング、再発、アラームは100％として発生しません。 中断したりデータを失ったりすることなく作業を継続するのに十分な主要な情報を取得することになります。 さらに、日付も変換されます。 いくつかのアラームと定期的なスケジュールを編集する必要があるかもしれません。

グループのデータ移行については、Zohoに別の機能があります。 Zohoに同じ名前のグループ機能がないからといって、どのような種類のデータも失われるわけではありません。 ユーザーがACTにあるデータを引き続き使用できるように、グループ情報を正常に変換してそのまま保持することは非常に可能です。 Zohoには、これを可能にするいくつかの機能が付属しています。その中で最も重要な機能は、保存されたクエリを意味するビューです。 グループ名をフィールドに移動すると、Zohoでビューを作成して、ACTでグループと同じ作業を実行できるようになります。 別のオプションは、グループレベルの企業またはベンダーと呼ばれるZohoの2番目のエンティティとして使用できます。

Zohoは、組織が望むすべてのことを達成できるように設計された優れたCRMアプリケーションであることを覚えておくことが重要です。 したがって、データの移行が正しく行われた後、企業はZohoの機能に慣れ、最良の結果を得るために提供するメリットを最大化することに集中する必要があります。

以下に、ACTからZohoCRMへのデータ移行の段階的な方法論を示します。

1.発見：あなたが雇うデータ移行コンサルタントのチームは、あなたの既存の設定を理解するためにあらゆる試みをします。 彼らは、取らなければならない次のすべてのステップを計画しながら、既存の設定を評価して理解しようとしています。

2.バックアップ：このステップでは、ACTCRMからデータを抽出するためにACTバックアップファイルが必要になります。 ほとんどの場合、これはMSSQLデータベースなどのデータベースバックアップになります。

3.抽出：ここでは、ACTからデータを抽出するためにカスタムソフトウェアを使用します。 この特定のプロセスは、データベースのサイズに基づいて数時間かかります。 抽出が完了した直後に、アカウント、商談、イベント、メモ、添付ファイルなどのACTCRMのレコードのスプレッドシートが取得されます。

4.構成：データの移行を開始する前に、Zohoにセットアップ構成とカスタマイズがあります。 これには、ユーザーとプロファイル、組織の設定、カスタムフィールド、カスタムモジュール、ワークフローの自動化などが含まれます。この手順は、移行のためにZohoアカウントを準備するのに役立ちます。

5.データクレンジング：データが移行される直前に、データのクリーンアップが必要です。 レコード、未使用のモジュール、およびフィールドを複製するために、広範な作業が行われます。

6.データ移行：データ移行のステップで、抽出されたデータがZohoCRMにアップロードされます。

7.トレーニング：このステップでは、データ移行コンサルタントが管理者とエンドユーザーのトレーニングに時間を費やします。

8.移行後のサポート：このステップでは、データ移行を確実に成功させるために、実装後のサポートが提供されます。

ACTからZohoCRMへのデータ移行のメリット

1.クラウドベース： ZohoCRMは完全にクラウドベースです。 これは、Googleアプリスイートを含む他のいくつかのクラウドベースのアプリケーションと統合することを意味します。 さらに、QuickBooksやOutlookと同期することもできます。

Zohoはクラウドベースであるため、多数のモバイル機能を提供します。つまり、ユーザーは自分のデスクや特定のコンピューターシステムに制限される必要がありません。 組織は、タブレットやスマートフォンなどのモバイルデバイスから外出先でCRMアプリケーションにアクセスできます。

2.最新のテクノロジー： Zohoは多くの最新機能を提供しているため、ACTはZohoと比較すると多くの点で時代遅れです。 これらの機能には、販売ノルマ、フィード、競合他社の追跡などが含まれます。フィード機能には、CRMをソーシャルネットワークに変えて、ユーザーがコメントを追加しながら特定のアクティビティや記録をフォローできるようにする機能があります。

これは、新しいテクノロジーを使用するほとんどの人が慣れているインターフェイスを反映しているため、ユーザーにとってはるかに直感的なソーシャルフォーマットです。 さらに、コメントを特定のイベントやレコードまでさかのぼることが容易になるため、コミュニケーションも容易になります。 ソフトウェアを介して直接行うことができるため、個別の電子メールまたはメッセンジャーチャネルを介して内部および外部の通信を行う必要がなくなりました。

3.マーケティングの活用：多くのCRMアプリケーションにマーケティング自動化ツールが装備されていることは事実ですが、これらのソリューションのすべてが高品質のソリューションを提供しているわけではないことも覚えておく必要があります。 Zohoには、電子メールテンプレート、大量の電子メール機能、Webリードを直接転送する機能、マーケティングキャンペーンマネージャーなど、さまざまなマーケティング自動化ツールが付属しています。

これらのツールはすべて、販売プロセスへのマーケティングを合理化する機能との接続性を向上させます。 メールキャンペーンの機能を使用すると、ユーザーは見込み客を招待してフォローアップメールをスケジュールできます。 電子メールの開封率、クリックの総数、およびバウンスを追跡することも可能です。

これらのイベントが終了した後、ユーザーはドリップキャンペーンを使用してすべての新しいリードを営業チームに移動できます。 Zoho CRMは、すべてのマーケティングチームがキャンペーンを効果的に管理するのを支援し、品質の高いリードを営業チームに伝えます。 さらに、マーケティング自動化ツールは、すべてのキャンペーンがより良い結果をもたらすことを保証します。 Zoho CRMを使用すると、ユーザーは予算を設定し、タスクに所有権を割り当て、実行されたすべてのキャンペーンの成功を測定できます。

結論：

Zohoが提供する驚くべき利点は、企業がZohoに切り替える理由を補います。 Encaptechnoは、模範的なサポートとガイダンスを使用して、企業が新しく改善されたCRMソリューションを実装するのを支援します。

データを最新のソフトウェアアプリケーションに移行する際に複数の組織と協力してきたことで、常に最も革新的なソリューションを活用していることを保証します。 これらの新しいツールの使用に興味があり、ActからZoho CRMへのデータ移行をサポートしてほしい場合は、お問い合わせください。

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