Zoho CRM用キャンバスの導入

すべての産業は、多くの点で非常に異なる方法で機能しています。 万能のアプローチはありません。 企業は、購入後にニーズに合わせて CRM のデザインを変更できる必要があります。 これは、顧客が自分の経験を完全に制御できる場所です。 Zoho CRM は、カスタマイズの新しいベンチマークを作成した巨人です。

Canvas により、Zoho は可能な限り最高の消費者体験を提供することを計画しています。 お客様は、Canvas を使用して独自のエクスペリエンスを作成できます。 Zoho は Canvas をデザインとして導入し、顧客が要件に合わせてZoho CRM サービスのビジュアル インターフェイスを再設計できるようにしました。

Canvas を使用すると、シンプルなドラッグ アンド ドロップ インターフェイスが使用されるため、ユーザーはコードを 1 行も書かずに CRM のルック アンド フィールを変更できます。 キャンバスの作成は、生産性と士気の向上に役立つエンド ユーザーのエクスペリエンスを大幅に向上させることができます。 これは、ユーザーが製品のエクスペリエンスを制御できる自律性をユーザーが体験する前例を設定します。

このブログでは、Canvas のすべてと、CRM でできることのすべてを紹介します。

キャンバスとは？

Canvas は、Zoho CRM に組み込まれているデザイン スタジオです。 顧客は、Canvas を使用して、完全に空白のキャンバスからユーザー インターフェイスを再設計できます。 より優れた CRM ユーザー インターフェイスを提供し、企業がモジュールのルック アンド フィールを細部に至るまで再考するのに役立つ幅広いフォーマット オプションをサポートします。 これが、データが設計に適合する方法です。

Canvas の使い方は、データベース用の Photoshop に似ていますが、より微妙な違いがあります。 Canvas は、インターフェイスのモジュール、フィールド、ボタン、および関連リストがどのように作成されるかを完全に理解しています。 したがって、より思慮深く文脈に即した設計体験を顧客に提供します。

Canvas は、Zoho CRM のユニークなツールと考えることができます。これは、他の CRM ベンダーが作成を検討したことがないものです。 Zoho は、顧客が求めているユーザー エクスペリエンスをキュレーションできるようにするデザイン オートノミー運動の先駆者です。 Canvas を使用することで、Zoho CRM は市場で最もカスタマイズ可能な CRM になりました。

ノーコード デザイン プラットフォームとしての Canvas は、視覚的および機能的な観点から Zoho CRM のユーザー エクスペリエンスを変える最も強力なものの 1 つです。 これは、ネイティブの CRM システムに作成され、CRM のさまざまな方法で適用できるシンプルなユーザー インターフェイス管理プラットフォームです。 Canvasを利用して、以下のCRMページでUIをカスタマイズできます。

統合されたユーザー エクスペリエンスは、社内 CRM、パートナー ポータル、およびセルフサービスの顧客を含むプラットフォーム全体のさまざまなエンゲージメント ポイントで作成できます。 最後に、顧客、パートナー、または従業員であるかどうかに関係なく、すべてのグループはページのデザイン、ルック アンド フィールに関して一貫した UI で作業しますが、すべてのレイアウトに編成されたデータは、さまざまな要素に基づいてカスタマイズできます。機能と要件。

キャンバスの働き

Canvas は、企業がカスタム ビューを作成するのに役立ちます。カスタム ビューは、既定のビューと共にオプションとしてすぐに利用できます。 顧客はクリックして一覧ページまたは記録ページから新しいキャンバス ビューを作成し、空白のキャンバスが強力なエディタとして開かれるようにすることができます。 Canvas を際立たせる要素には、次のようなものがあります。

1. 正しい情報を正しい場所に

顧客は、エディタ モードのメニューの左側で使用可能なすべての関連リスト、フィールド、およびボタンを探すことができます。 これは実際には、情報が失われることはなく、すべての関連付けがそのまま維持されることを意味します。

キャンバスは、ユーザーが複数のデザイン バリエーションを使用して Zoho CRM の外観を変更できるようにする役割を果たします。

2. ドラッグ アンド ドロップ インターフェイス

Canvas を使用するために、プログラマーやデザイナーになる必要はありません。 良いデザインテイストを持っている必要があります。 Canvas は、ドラッグ アンド ドロップ インターフェイスを備えた最初の CRM デザイン スタジオであり、すべての人に非常に簡素化されたデザイン エクスペリエンスを提供します。

エディターを使用すると、ユーザーは左側のメニューからいくつかのコンポーネントを簡単に選択し、インターフェイスにドラッグして目的の場所にドロップし、最後にクリックして利用可能な書式設定オプションを表示できます。 新しいデザインを作成するには、数回クリックするだけです。

3. 書式設定オプション

Canvas には、さまざまな書式設定オプションが用意されているため、企業はチームに最適なスタイルを正確に見つけることができます。

連絡先イメージの形状やボタンの色の変更から、パディング、シャドウ、および幅の変更まで、Canvas を使用すると、ユーザーはすべての詳細が個人的なビューに適していることを確認できます。

4. テンプレート

Canvas には、顧客がデザインをうまく始めたい場合やインスピレーションを探している場合に選択できる一連のテンプレートも付属しています。

テンプレートは、幅広い業界に合わせて簡単にカスタマイズでき、顧客に合わせて改善された方法で変更することもできます。

5. モジュール全体の統一設計

Canvas は、統一されたデザインとカラー スタイルを維持するために他のモジュールに簡単にコピーできるコード不要のデザイン プラットフォームです。

新しいモジュールに関連付けられていないほとんどすべての詳細は、いつでも簡単に再構成できます。 これにより、考えられるすべてのモジュールで設計が統一されます。

Canvas はどのようにユーザーを支援しますか?

Canvas は、企業が営業担当者や他のエンド ユーザーからの意見を取り入れて、複数のデザインをシームレスに試すのに役立つ優れた役割を果たします。 Zoho CRM の使用に多くの時間を費やすことになるのは、このような人々です。

管理者は、提案に基づいて全員のニーズが解決されるように、すべてのモジュールの一覧ページと詳細ページを簡単に改造できます。 Canvas は、パーソナライゼーションの欠如、従業員エクスペリエンス、複雑な実装など、企業が現在直面している重要な課題を効果的に解決できます。

Canvas は、次の方法でユーザーを支援する最初の CRM デザイン スタジオです。

1. パーソナライズされたインスタンスの作成:

Canvas は、企業が業界や労働文化に適したバージョンの CRM を設計するのを支援する責任があります。 管理者は、ビジネスに関連するフィールド、ボタン、リスト、およびラベルを含むビューを簡単に設計できるため、エンドユーザーは Zoho CRM から最大限の結果を得ることができます。 顧客は、汎用 CRM の可能なすべての機能を備えたバーティカル CRM のカスタマイズされたエクスペリエンスを楽しむこともできます。

2. 従業員エクスペリエンスの向上

Canvas をノーコード設計プラットフォームとして使用することで、企業は使いやすい CRM を簡単に構築できます。 ユーザーは、目と心を落ち着かせる最小限のデザインと素晴らしい色でビューを作成できます。 顧客は、フィールド、リスト、およびボタンを強調表示、記録、非表示、および再配置して、営業担当者の作業を大幅に改善することもできます。

3.複雑さを取り除く

Canvas を使用すると、企業は Zoho CRM を非常に簡単に使い始めることができます。 シンプルでカスタマイズされた設計のおかげで、広範なトレーニング、データ準備、およびオンボーディング エクスペリエンスを含む実装フェーズに必要な時間と労力が削減されます。 高い使用率と合理化された ROI を確保しながら、システムの複雑さを軽減するには、実装を成功させる必要があります。

キャンバスはすべての人に役立つ

キャンバスは文字通りすべての人のためのものです。 以下のことに役立ちます。

1. 共同販売

企業は、さまざまなポータルを使用して、Canvas ビューをベンダー、コンサルタント、およびパートナーと効果的に共有できます。 販売プロセスは、販売のさまざまな段階でさまざまな関係者が関与する必要がある場合に、ますます協調的になる可能性もあります。 Canvas は、このコラボレーションを促進するのに役立ちます。

2.優れたセルフサービス

ミレニアル世代の顧客がデータを非常に保護していることはよく知られた事実であり、セルフサービスのオプションがより高く評価されています。 顧客は重要な情報を入力し、会社独自のカスタム Canvas 作成で直接確認できるため、全体的なエクスペリエンスが大幅に向上します。

3. コミュニティの繁栄

Canvas は、顧客が新しい Canvas ビューを作成してコミュニティと共有できる、他に類を見ない最初の CRM デザイン スタジオです。 このようにして、他の企業もそれらを使用できます。 Zoho CRM は Canvas を使用して、Web サイト用に作成されたコミュニティ WordPress と非常によく似たテンプレートを送信、編集、および実装できるデザイナーのコミュニティを作成します。

Canvas は UX Rich Autonomy の優先順位を設定します

Zoho は、Zoho CX スイート全体に Canvas を導入し、最終的に製品範囲を完成させる予定です。 このように、企業はZoho環境を全面的にデザインで楽しむことができます。 企業がユーザー エクスペリエンスをより細かく制御できるようになれば、エンド ユーザー、組織、さらにはベンダーにとっても非常に有益な結果が得られます。

結論

Zoho CRM は、すべての業界、企業、およびチームの特定のニーズが Canvas の使用によって確実に満たされるようにすることを使命としています。 Zoho CRM はパーソナライズされた CRM の新時代を開拓する旅を続けており、エンドユーザーが Zoho CRM を使い続けられるようにすることに重点を置いたユーザー エクスペリエンスの強化に継続的に取り組んでいます。 Canvas – 最初の CRM デザイン スタジオがその例です。

Zoho は、これは終わりのない旅であり、長い間続いていると主張しています。 これは、高水準の CRM エクスペリエンスを作成する Zoho の主要なマイルストーンの 1 つであり、同社は変更を続けています。

Encaptechno はZoho のコンサルタントとして、顧客体験を向上させるすべてのサービスを提供しています。 Canvas の操作について詳しく知りたい場合は、お問い合わせください。