CRM を使用しない場合にビジネスが直面する 8 つの課題

公開: 2023-08-30

確かに、スプレッドシートは無料です。これらを使用することは、時間をかけて試行され、テストされてきた方法です。でも、何が良いか知っていますか？営業担当者がビジネスを成功させ、より多くの収益を生み出すために必要なツールを提供します。

ここで CRM が登場します。CRM を使用すると、企業はデータベースを整理し、日常的なタスクを自動化できます。その結果、より多くの見込み客を獲得し、より良い顧客関係を築くことができます。従業員数 12 人以上の企業の 91% が CRM システムを利用しています。しかし、一部の企業は依然として CRM は必要ないと考えています。

あなたは？

CRM システムを導入しない場合にビジネスが直面する 8 つの課題については、この記事を読んでください。早速、本題に入りましょう！

CRM を使用しない場合にビジネスが直面する 8 つの課題

CRM システムを導入していない企業にとって、これらの課題は「もしも」というよりも「いつ」起こるかという問題です。スプレッドシートは魅力的ですが、今日の販売環境ではそうではありません。ビジネスの成長により、彼らの能力はすぐに超えてしまいます。その結果、さらに頭の痛い問題が発生する可能性があります。

CRM を使用しない場合にビジネスが直面する 8 つの課題…

データベースが雑然として整理されていない状態になります

CRM がなければ、顧客データベースは、たとえきれいだったとしても、可能な限りきれいとは言えません。スプレッドシートは追跡が困難です。誰がどのフィールドに入力したかを追跡する方法はほとんどなく、すべてのデータが正しいセクションに、適切な形式で正しく入力されていることを保証できません。

重複したレコードについても話し始めないでください。スプレッドシートを使用すると、2 人の営業担当者が同じリードをデータベースに追加していないことをどのように確認できるでしょうか? レコードが重複すると、メッセージが重複して送信され、リードが失われることになります。

営業はかなりハイスピードな環境です。営業担当者にデータの送信先を理解させると、さらにスピードが増すだけです。これは彼らの仕事の効率を損ない、その結果、貴社の収益に損害を与えます。 CRM は、ナビゲーションが簡単な標準化された顧客カードを提供することで、そのスピードバンプを解消します。

データは CRM によってきちんと整理されます。その理由を NetHunt CRM の例で説明します。

標準化された顧客カード: チーム間で共有される、記入と操作が簡単な顧客カード。
カスタマイズ可能なフィールド: 必要に応じて、数値フィールド、短答フィールド、および長答フィールドを含めます。
データの完全性の向上: 必須フィールドを使用すると、顧客プロファイルのギャップが埋められ、データが常に必要なレベルの完全性を確保できます。
重複なし: 営業担当者が誤って作成した重複は自動的に検出され、削除または結合されます。

販売プロセスに一貫性がなくなる

CRM がない場合、営業担当者全員が独自のルールに従って行動しているようなものです。これにより、販売プロセス全体が混乱し、予測不能になる可能性があります。想像してみてください。ある営業マンが見込み客を追跡するために日記の走り書きのメモに頼っているかもしれません。別の例では、複数の Excel シートを操作します。 3 番目の方法では、主な参照ポイントとしてオーバーフローした受信トレイを使用します。

営業担当者が標準化されたパイプラインを持っていない場合、すべての取引に対してアクションプランを考案する方法はありません。経営者は期限までに契約書を準備して承認することができなくなります。これにより販売サイクルが長くなり、評判が傷つきます。

販売プロセスが予測できない場合、次の四半期の収益をどのように予測しますか? 販売戦略の有効性をどのように評価しますか? NetHunt CRM のような CRM を使用すると、営業担当者は販売プロセスをナビゲートするのに役立つワークスペースを共有します。これはすべて次のおかげです。

明確に定義された営業ステージ: 営業担当者は、見込み顧客を営業に導くときに参考にすることができます。
タイムラインフィード: 顧客とのコミュニケーション、共有ファイル、メッセンジャーアプリのメッセージ、営業担当者が残したメモの完全な履歴。
自動化されたタスクと通知: 営業担当者は、次の段階に進む前に必要なアクションについて通知されます。

手作業による日常的なタスクに過重な負担がかかることになります。

営業にはハイテンションな瞬間もそれなりにありますが、定期的に完了する必要がある退屈なタスクもあります。リードのフォローアップ、クライアントカード作成時のデータ入力、リードのルーティングなどのタスクは、営業担当者のエネルギーを消耗する可能性があります。あなたが望んでいることは間違いありませんが、そのエネルギーは交渉と取引の成立に費やされました。

NetHunt CRM の自動ワークフローを使用すると、これらの日常的なタスクが過去のものになり、次のことが可能になります。

ウェブフォームのリードをすぐに取得し、CRM に入力します。これには、名、姓、電子メールアドレス、会社名、電話番号、ランディングページ、参照ページ、ニュースレターの購読などの詳細が含まれます。
リードを育成するためのドリップキャンペーンを設定する: NetHunt CRM を使用して、見込み客、リード、顧客と関わるための自動電子メールシーケンスを作成します。手動による介入は必要ありません。
電子メールでの会話をクライアントプロファイルに自動的にリンクする: NetHunt CRM は、顧客およびリードとの電子メールのやり取りをログに記録し、リアルタイムの連絡先記録を更新します。
自動化を実装してリードを次のステージに移動する: NetHunt CRM は、リードがドリップキャンペーンに応答したときに、リードのステージを「新規」から「交渉中」に自動的に変更できます。さらに、ステージに基づいて関連タスクを担当者に割り当てます。
最新の状態を維持するようにアラートを設定する: 通知をすぐに送信するか、スケジュールされた時間に送信するようにシステムを構成します。これらがあれば、あなたのチームは決して拍子抜けすることはありません。
営業ワークフローを制御する: 取引がある段階から次の段階に進むたびにタスクを自動的に作成し、担当者に割り当てます。

販売実績を追跡する方法がありません

CRM がなければ、営業チームのパフォーマンスを測定することは推測に頼ることになります。誰が目標を達成しているのか、どのくらいの速さで見込み客が変換されているのか、どれだけの潜在的な取引がすり抜けられているのかについては、闇の中に残されたままになります。それは地図なしで迷路を進むようなものです。最終目標があることはわかっていますが、そこに到達する方法がわかりません。

さらに、CRM が提供するデータと洞察を使用すると、改善領域を特定したり、成績優秀者に報酬を与えたりすることが容易になります。マネージャーは、建設的なフィードバックを提供したり、コーチングの機会をスポット的に提供したりできます。それが成長につながります。

NetHunt CRM のような CRM を利用すると、営業チームのパフォーマンスを追跡できないという課題に効果的に対処できます。 NetHunt CRM は次の方法でこの課題を管理します…

すべてのデータ、プロセス、部門を 1 つの傘下に統合します。これにより、ビジネス全体にわたってレポートを簡単かつ一貫したものにすることができます。営業チームのパフォーマンスがどの程度優れているかを完全に理解できるようになります。これを行うと、成立した取引や通話の数だけではなく、全体像を確認できます。
パイプライン、ファネル、目標の進捗状況、コンバージョンに関するリアルタイムの販売レポートを生成します。 販売戦略をこの程度まで分析すると、改善の機会を簡単に見つけることができます。
Looker Studio と統合すると、さまざまな方法でデータを表示できるようになります。レポートを作成して、営業チームのパフォーマンスを簡単に追跡します。 100 万ものソースからデータを収集することは忘れてください。

CRM は、直感ではなくデータで意思決定をバックアップするのに役立ちます。これにより、戦略が実際のパフォーマンスと確実に一致し、より効果的な意思決定が可能になります。

営業チームの活動を追跡するための NetHunt CRM リアルタイム販売レポート生成機能

販売プロセスのあらゆる段階でリソースを無駄にすることになります

営業担当者がデータを整理し、LinkedIn からスプレッドシートに転送し、WhatsApp からすべてのメッセージを手動でコピーして文書に貼り付け、フォローアップメールを送信し、それに関するメモを書き留めるなどの作業に費やしているすべての時間を考えてみてください。の上。

確かに、各アクションには数秒または数分しかかかりません。しかし、それを何十回も、毎日、何ヶ月も繰り返すと、その効果は本当に大きくなります。

営業担当者に製品を販売する時間を確保したいと考えていますか?

ただし、CRM を使用すると、これらのタスクの多くが自動化または簡素化されます。これにより、営業担当者の時間が大幅に解放されます。たとえば、NetHunt CRM を使用すると、次のことが可能になります…

受信メールからデータを収集し、その人の新しい顧客カードを作成します。
Webフォームから顧客カードを自動作成
LinkedIn 統合を使用して LinkedIn プロファイルからデータを収集します。
Intercom からリードを追加し、チャットをクライアントプロフィールにリンクします。
WhatsApp からデータをスクレイピングして顧客カードを作成します。
見込み客にフォローアップを自動的に送信します。
電子メールのエンゲージメントに基づいて、見込み客をあるステージから別のステージに自動的に移動します。

顧客サービスが損なわれることになります

CRM がなければ、顧客の会社との歩みの完全な履歴を見つけるのはかなり困難です。営業担当者にドキュメントを見つけるために古いチャットを調べたり、何百ものメールをスクロールさせたりするのは残酷ですが、これにはそれだけではありません。

おそらく、あなたのチームは今説明したことをわざわざ実行しないでしょう。代わりに、顧客のビジネス環境についてのイメージを更新するために、顧客に同じ質問を何度も繰り返すことに頼ることになります。

あなたが自分の顧客だったら、そのように煩わされることは望まないでしょう。

NetHunt CRM のような CRM を使用すると、タイムラインによってすべての通信と保存されたビジネスインテリジェンスを一元化できます。を含む：

メール
メッセンジャーチャット
書類
コールログ
インターコムを介したカスタマーサポートチャット

はい、必要な情報を見つけるのがはるかに簡単になります。営業担当者は、対応している見込み客や顧客についてより完全な全体像を把握できるようになります。

顧客は高い割合で離脱するでしょう

CRM システムがなければ、顧客とのやり取りを追跡するのは困難です。営業担当者は、販売後に一部の顧客のことを忘れてしまう場合があります。顧客が関与していなければ、最終的には離れてしまいます。

彼らが離反したとき、あなたはなぜ彼らがあなたと別れることを選んだのか疑問に思うでしょう。一方、CRM は、顧客離れの兆候を早期に発見し、それが現れる前に阻止するための追加のビジネスインテリジェンスを提供します。

たとえば、更新日が近づくと、顧客の 1 人が突然メールを開けなくなった場合、NetHuntCRM は通知を送信できます。

さらに、フォローアップやチェックイン電子メールなど、小規模ではあるが有意義な顧客とのやり取りも自動的に処理されます。この目的のために、次のことができます。

自動ワークフローを作成する : 定義した間隔で顧客にフォローアップメールが送信されます。これにより、リードが忘れられることがなくなり、ちょっとしたやり取りで営業担当者が圧倒されることがなくなります。
リードが離脱の初期の兆候を示し始めたら、リードに自動的に「フラグ」を立てる: リードが営業担当者からのメールを 3 通無視した場合、そのリードの顧客カードに自動的にタグが追加される可能性があります。その後、営業担当者ができるだけ早く確認します。
以前の顧客が離脱した理由を分析します。 定着率を向上させるために何を変更する必要があるかを見つけてください。

その結果、顧客はあなたが自分たちを大切にしていると感じます。彼らはあなたの会社に長く留まり、ARRを高めます。

チームが何をしているのか理解するのが難しくなる

CRM がなければ、誰が何をしたかを知るのはかなり困難です。どの記録が変更されたかをどのように追跡しますか? スプレッドシートに加えられたすべての編集の長い痕跡を追うのはやめましょう。代わりに CRM を使用してください。

NetHunt CRM を使用すると、営業担当者のやり取りがすべて表示されるため、販売の進捗状況がわかります。このレベルの可視性が向上すると、次のことが可能になります…

営業担当者が困難を抱えているときに気づきます。リードが同じパイプラインステージに長時間留まっている場合は、営業担当者に相談してサポートが必要かどうかを確認する時期が来るかもしれません。スプレッドシートで追跡するのは困難です。しかし、CRM は、セールスファネル全体を視覚的で直感的なパイプラインで表示します。
営業担当者の活動を追跡します。誰が毎日のタスクや活動をすべて実行しているのか、誰が目標を達成していないのかを追跡できます。送信された電子メールの数、発信された電話の数、開催されたデモの数、追加された新しいリードの数を追跡します。
コーチングの機会を特定します。 CRM を使用すると、営業担当者がもたらした成果をより明確に把握して、コーチングの機会を見つけることができます。営業担当者のメールが開封されていないことに気づきましたか? 件名の書き方を指導する時期が来ました。営業担当者が交渉段階で見込み客を失い続けていることに気づきましたか? クロージングテクニックについて指導します。

よくある質問

CRM システムの代わりにスプレッドシートを使用し続けるとどうなりますか?

スプレッドシートを使用すると、データベースが乱雑で整理されていません。最終的には一貫性のない販売プロセスが発生し、手作業でリソースを無駄に費やすことになります。販売実績の追跡は推測になってしまいます。顧客サービスが低下し、解約率の上昇につながります。

営業チームは CRM を導入することでどのようなメリットを得られますか?

CRM システムは販売プロセスを標準化および自動化し、販売にかかる時間を節約します。これにより、一貫した顧客とのやり取りが保証され、販売実績に関する洞察が提供され、見込み客の育成に役立ちます。 NetHunt CRM などのツールを使用すると、日常的なタスクが効率化され、全体的な生産性が向上します。

NetHunt CRM を試してみるべき理由は何ですか?

NetHunt CRM は、スプレッドシートに依存する課題に対する的を絞ったソリューションを提供します。データを整理し、日常的なタスクを自動化し、販売目標到達プロセスを視覚的に表示します。自動化されたワークフロー、カスタムフィールド、リアルタイムレポートなどの機能を備えた NetHunt CRM は、営業チームが優れた能力を発揮できるようにし、ビジネスの成長と効率を促進します。

結論

この記事では、営業プロセスでスプレッドシートに依存している場合にビジネスが直面する 8 つの課題について説明しました。 NetHunt CRM のような CRM を使用すると、解決策が得られます。 CRM は、乱雑なデータベースを強力な資産に変換し、販売プロセスに一貫性を持たせ、日常的なタスクを自動化します。

競争の激しい市場でビジネスを成功させるための設備を整えたいと思いませんか? CRM を導入すると、効率、正確さ、成長に投資することになります。

その結果、営業チームが優れたパフォーマンスを発揮できるようになります。