SMBの11：CRMソリューションを選択する際の考慮事項

公開: 2021-07-26

中小企業の所有者になることは簡単ではありません。それには多くの時間、リソース、集中力が必要です。常に多くのことを念頭に置く必要があります。

しかし、結局、あなたはそれに慣れます。ですから、ここにあなたが考えるべき11の事柄があります-しかし私達は約束します、これらはあなたの中小企業が成功するのを実際に助けるでしょう。

この記事では、中小企業向けのCRMを選択する際に考慮すべき最も重要な事項を検討し、さまざまなオプションをすべて説明し、選択をより簡単で実りあるものにするためのヒントとコツをいくつか紹介します。

中小企業向けのCRMの選択：チェックリスト

ニーズを特定する

顧客関係管理と関連するすべてのものに特化したブログセクション全体があります。そこでは、優れたCRMソリューションの主な特徴について多くのことを話し、それを実装することの重要性を説明し、あらゆる規模と業界の企業に最適なCRMソフトウェアのリストを定期的に更新します。私たちは真のCRMエキスパートであり、直接の経験と最もホットなヒントやコツを共有する準備ができています！

しかし、どのCRMソリューションが中小企業に適しているかを正確に伝えることはできません（ただし、NetHunt CRMがそのソリューションであると99％確信しています）。あなたはあなた自身のビジネスとその中のプロセスを調べて評価した後、あなた自身のためにそれを決定する必要があります。なんで？ 2つのビジネスが同じではないからです。ある会社でうまくいくのは、別の会社にとっては完全な失望かもしれません。インターネットから一般的なアドバイスを受け取ったり、競合他社が使用しているCRMシステムを購入したりすることはできません。万能のアプローチは、特に考慮すべき多くの特殊性を備えた中小企業の場合は、進むべき道ではありません。

CRMソフトウェア市場は急速に拡大しています。CRMベンダーは、ニッチ市場と包括的な製品の両方で、ますます多くの新製品を提供しています。 Tまでのビジネスの特定のニーズに合うツールを簡単に見つけることができます。 チームの効率を高めたり、連絡先データにアクセスしやすくしたり、販売パイプラインを通るリードの流れを改善したりするなど、あらゆる目標に対応するツールがあります。 CRMシステムの助けを借りて、あなたはすぐにあなたのビジネスパフォーマンスを高めることができます。ただし、明確な議題がある場合に限ります。ニーズを特定しないと、中小企業のワークフローに一致しないソリューションに投資するリスクがあり、そのため、成長が大幅に妨げられます。

そのため、中小企業向けのCRMを選択する際に最初に行う必要があるのは、販売およびマーケティングプロセスを計画し、そのどの部分を合理化および改善したいかを確認することです。従来、ビジネスニーズはビジネスが直面している問題と密接に関連しているため、最初に改善したいことに焦点を合わせます。中小企業が目標を達成するために直面している課題に基づいて、最も適切なCRMシステムを選択するのに役立ついくつかの質問があります。

潜在顧客を増やす必要がありますか？ もしそうなら、あなたはリードの生成とビジネスの敏捷性に焦点を当てた中小企業のCRMを検討する必要があります。
取引がパイプラインでスタックしていますか？ その場合は、強力な販売レポート機能を備えたCRMを使用して、ボトルネックを特定することをお勧めします。 これにより、ビジネスプロセスを調整し、リードを販売パイプラインのさらに下に移動する際に優位に立つことができます。
連絡先データへのアクセスを改善する必要がありますか？ もしそうなら、あなたにとって最も適切な解決策は、360度の接触ビューを備えたものです。
チーム全体の効率を上げる必要がありますか？ もしそうなら、手動プロセスの最も広範な自動化を提供するCRMソリューションを購入することから最も恩恵を受けるでしょう。
結果に関する洞察に簡単にアクセスしたいですか？ その場合は、カスタマイズ可能なダッシュボードを提供するCRMのセグメントを調べる必要があります。
私の営業チームはリードを変換できませんか？ もしそうなら、リードスコアリングが組み込まれたCRMシステムを探してください。そうすれば、リードを認定し、最も販売可能な見込み客を見つけることができます。

このリストはどんどん続く可能性がありますが、私たちは物事を短くて甘く保つように努めているので、要点を理解してください。現在のすべてのビジネスニーズは、より広範なビジネス目標に沿ったものでなければならないことを忘れないでください。

CRMソリューションが満たすことができる中小企業のニーズについて詳しくは、この記事をご覧ください。

理想的なCRMソリューションの必須機能を特定する

CRMソリューションを実装することで何を達成したいのかが正確にわかったら、どの機能が最も重要であるかを判断できるはずです。次に、その一連の機能を提供するツールを探す必要があります。簡単-簡単。

中小企業のCRMに役立つ機能のいくつかを次に示します。

連絡先管理
販売パイプラインの視覚化
マーケティング能力
ソーシャルCRM機能
ビジュアルダッシュボードとレポート
販売の自動化
Eメールマーケティングの自動化
技術スタック内の他のツールとの統合

同時に、旅の始めに、大規模なカウンターパートがビジネスワークフローを管理するために使用している過度に複雑なツールは必要ないことを覚えておく必要があります。実際、あまりにも手の込んだソフトウェアを選ぶと、あなたは後退する可能性があります。従業員がソフトウェアの使用が難しすぎると感じた場合、採用率が低いために中小企業にCRMシステムを使用する利点を活用していない状況にすぐに気付くでしょう。

NetHuntのホットなヒント

CRMシステムを額面通りに受け取らないでください。ベンダーがビジネスワークフローに対応するために必要なすべての機能を備えていると主張している場合でも、それらが正しく機能していることを確認する必要があります。必ずデモをリクエストするか、無料トライアルをリクエストしてください。

これを処理する最善の方法は、個人的な1対1のウォークスルーデモンストレーションを依頼することです。これにより、会社の担当者が製品の仕組みを示し、最後に具体的な質問をすることができます。理想的には、いくつかのデモを予約し、さまざまなベンダーからいくつかの試用期間にサインアップして、比較の基礎を築く必要があります。

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CRMを使用するチームを特定する

投資するCRMソリューションの必須機能を決定する際に留意する必要があることの1つは、それを使用するチームです。マネージャーに決定を任せることは理にかなっていますが（結局のところ、それは管理上の決定です）、CRMを選択するプロセスに他の従業員を関与させることを検討する必要があります。

従業員と経営トップの関係を強化するだけでなく、将来的にはCRMの採用を容易にします。

正しくアプローチする方法…

CRMシステムを使用するすべてのチームのリストを作成します
それらを収集し、ソリューションにどの機能を表示したいかを言わせます
さまざまなソリューションをテストしてもらいます
従業員の大多数が展開するのが最も簡単で最も役立つと思ったものを選択してください

予算を計画する

中小企業の所有者として、あなたはあなたの予算が限られていることを覚えておく必要があります。 CRMシステムがビジネスポケットからすべてのお金を吸い取って、製品に莫大なオーバーヘッドを残すことを望まないでしょう。 CRMソフトウェアは、ビジネスの成長を支援することを目的としており、ビジネスを殺すことはありません。

したがって、中小企業向けのソリューションを選択するときは、予算内にとどまるようにしてください。最高のツールを最低価格で手に入れるのに役立ついくつかの秘訣を次に示します。

使用するCRM機能に隠れたコストがないことを確認してください
月々の分割払いではなく、年払いの方が安いかどうかを確認してください
特別割引やクーポンを確認する
CRMベンダーが提供する利用可能なすべてのプランを調べて、ビジネスの種類とニーズに最も適したプランを選択してください
新興企業向けの特別な提案の対象となるかどうかを確認します

以前の新興企業として、NetHuntは闘争を理解しています。そのため、中小企業向けの特別なスタートアッププランを提供しています。 1年間のスタートアッププランには、最初の3か月は無料で、次の9か月はユーザーあたり月額$15で含まれます。この間、カスタマーサクセスチームがお客様のニーズに合わせたCRMのオンボーディングとセットアップを支援し、NetHuntCRMライセンスを最大限に活用していることを確認します。

あなたのビジネスが適格であるかどうかを確認し、ここで申請することができます。

GDPRを確認する-ツールのコンプライアンス

デジタル経済時代の最も深遠で明確なことわざの1つは、「データは新しい石油です」です。

確かに、今日、データは最も価値のある資産であるため、データを提供することを躊躇するのは自然人だけであり、政府はデータの使用と収集を規制しようとしています。プライバシー法は年々厳しくなり、規則に従わない企業は大きな負担に直面しています。

中小企業（またはそれが重要なあらゆる規模の企業）として、あなたはデータスキャンダルと巨額の罰金であなたのキャリアを始めたくありません。そのため、データの収集、保存、廃棄に使用しているCRMソリューションには特に注意する必要があります。これは、GDPRに完全に準拠している必要があります。

CRMプロバイダーがあなたの業界に専門知識を持っているかどうかを確認してください

先発者であることには利点があります。しかし、残念ながら、CRMシステムに関してはそうではありません。中小企業として、あなたはあなたを助けるのに十分な専門知識を持っていないCRMベンダーとチームを組む余裕がありません。それは私たちが取るのをお勧めしないリスクです。

すべての業界には独自の特性があり、CRMプロバイダーは、中小企業に役立つようにそれらを直接理解している必要があります。

直接協力することを検討しているベンダーに問い合わせるか、お客様の声のページまたはG2などの専用のレビューWebサイトで業界の過去のクライアントを探すのが最善です。

ベンダーがモバイルアプリを提供しているかどうかを確認します

以前は、承認されたモバイルアプリを持つことは、CRMシステムにとってちょっとしたおまけでした。時が変わった。今日では、すべての中小企業のCRMが満たす必要のある必須の要件となっています。

大企業の従業員には、勤務時間外に仕事に触れないという特権があります。彼らの仕事は、企業のラップトップの領域にのみ存在します。残念ながら、中小企業の従業員は、中小企業の経営はもちろん、そのような贅沢を買う余裕はありません。競争に打ち勝ち、最終的に中規模または大規模のビジネスに成長するには、中小企業は残業を含む、さらに一生懸命働く必要があります。

そのため、中小企業向けのCRMソリューションを探すときは、モバイルデバイスにインストールできるソリューションの選択に細心の注意を払う必要があります。そうすれば、外出先で顧客との関係を管理し、成長する機会を逃すことはありません。

クラウドベースとオンプレミスのCRMソリューション

手に入れることができるCRMソリューションの2つのタイプは、クラウドベースのCRMシステムとオンプレミスのCRMシステムです。

その名前から推測できるように、クラウドベースのCRMはクラウドに収容されています。つまり、すべてのCRMデータをローカルのオンサイトサーバーに保存する代わりに、ベンダーに支払いをして、すべてのCRM情報をリモートでホストし、インターネット経由でアクセスします。

一方、オンプレミスのCRMシステムとは、CRMソフトウェアが自社のサーバーでホストされている状況を指します。

両方のタイプの長所と短所は次のとおりです。

2021年には、中小企業はもちろんのこと、ますます多くの大企業がオンプレミスCRMから移行し、クラウドベースのソリューションを優先するようになっています。大幅に安価で時間効率が高く、より多くの機能を提供します。

何よりも、クラウドベースのCRMは、オンプレミスソフトウェアの場合とは異なり、カスタマーサポートでも知られています。

CRMベンダーのカスタマーサポートのレベルを確認してください

カスタマーサポートといえば…

中小企業として、新しい顧客を引き付け、既存の顧客の解約を最小限に抑えるために、最高の顧客体験を提供することに集中する必要があります。これは、CRMシステムが中断することなくスムーズに実行されている場合にのみ可能であり、すべての問題は、不可逆的な損傷を引き起こす前に迅速に処理されます。

前述のすべては、CRMベンダーによって提供される優れたレベルのカスタマーサポートの兆候です。中小企業向けのCRMソリューションを探すときに細心の注意を払う必要があるのは、カスタマーサポートをいつどこで利用できるかという時間とチャネルです。理想的には、24時間年中無休のマルチチャネルサポートを提供するベンダーを探す必要があります。

NetHuntのホットなヒント

カスタマーサポートよりもカスタマーサクセスに焦点を当てているCRMベンダーを探してください。

これらの概念は両方ともカスタマーエクスペリエンスレベルを向上させるために存在しますが、2つの間にわずかな違いがあります。 カスタマーサクセスチームが配置されていると、CRMベンダーが、使用しているCRMを使用して最良のビジネス結果を達成する方法を説明することが期待できますが、カスタマーサポートは、すでに苦しんでいる問題の解決にのみ役立ちます。

さらに、カスタマーサクセスチームは、CRMの採用と実装を支援することができます。

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システムが現在のソフトウェアと互換性があることを確認してください

現在のソフトウェアがCRMと互換性がない場合、見つけたCRMがどれほど優れているかは関係ありません。正しくアクセスできる場合にのみ、提供される機能を利用できます。そうでなければ、それはお金と可能性の無駄です。

統合の機会を調べる

すべての中小企業はいつか大企業になりたいと思っています。そのため、スケーラビリティは優れたスモールビジネスCRMの重要な機能の1つです。統合の機会の広範なリストを提供し、利用可能な統合の数の拡大に継続的に取り組んでいるソリューションを選択する必要があります。

結局のところ、CRMベンダーを成長させたいと考えています。後部で道を切り開き、すべてのデータを転送しなければならないのは非常に困難な場合があります。

どうぞ。オーシャンは彼が代わりに前述の11を持っていることを望んだ;）

あなたの中小企業を成長させましょう！