中小企業向けのクライアントオンボーディングに関する究極のガイド

さて、ビジネスはより多くのクライアントを獲得するためのさまざまな方法を探しています。 ただし、それらをどのように使用するかに注意を払うことが重要です。

彼らが長距離であることを確認するために、あなたは彼らが素晴らしい経験をしていることを確認する必要があります。

Harvard Business Reviewによると、ビジネスがクライアントの5％の離脱を阻止することに成功した場合、彼らは最終的な利益を25〜95％増加させます。

また、顧客が解約する理由の上位2つは、製品に関連することをよく理解していないことです。 または、彼らはそれから何も得ていません。

そのため、クライアントのオンボーディングが必要です。 これが顧客維持にどのように役立ち、改善できるかを知るために必要なことはすべてここにあります。

クライアントのオンボーディングとは何ですか？なぜそれが重要なのですか？

クライアントオンボーディングは、新しい顧客またはクライアントが製品を購入した後、または通常は販売から配信への引き継ぎとして構築された後に、それらを獲得するために育成するプロセスです。

クライアントのオンボーディングは、継続的な関係のトーンを設定するのに役立つため、ビジネスにとって非常に重要です。

これにより、顧客生涯価値またはLTVを向上させ、解約率を減らし、より多くの顧客またはクライアントをファンに呼び込むことができます。

さて、ここにクライアントのオンボーディングの重要性を理解するのに役立つ統計のいくつかがあります。

何も持っていない場合、最初の1週間以内に新しいクライアントの75％を失う可能性があります。

5％を超える解約率を経験しているSaaS企業の3分の2以上があります。

無料トライアルのユーザーの場合、製品を一度使用すると二度と戻ってこない可能性があるため、40〜60％の低下が見られます。

既存の顧客からより多くの収益を得ることができます。

顧客維持率が上がると、獲得コストは低くなります。 また、収益が増加します。

あなたの幸せなクライアントはあなたのビジネスのためのトップの紹介ソースになります。

オンボーディングクライアントの助けを借りて、これはあなたのビジネスをより良く成長させるのに役立ちます。

オンボーディングはクライアントの維持にどのように役立ちますか？

クライアントのオンボーディングの助けを借りて、あなたはあなたとあなたのクライアントとの関係のための準備を整えます。

あなたがそれを正しく行うとき、あなたのクライアントはあなたの製品に自信を持って、未来も探します。

あなたがそれをうまくやっていない、そしてそれがあまりにも複雑であるならば、これはあなたのクライアントを苛立たせます。 また、あなたもあなたのクライアントを失うことになります。

ビジネスにとって、顧客維持は単純な虚栄心の指標ではありません。 実際、それはあなたの全体的な成長と利益に大きな影響を与えます。

あなたがあなたの顧客にあなたのビジネスにとどまる時間を長くするほど、あなたはより多くの収入を得る。

そのため、効果的なクライアントのオンボーディングを行うことで、忠実な顧客を増やすことができます。

クライアントのオンボーディングを改善するための手順

ビジネスにとっては、クライアントのオンボーディングのプロセスをできるだけ手間をかけずに行うことが重要です。

スムーズなプロセスを持つことは、より良い相互作用とクライアントとの関係を確立するのに役立ちます。

開始方法を理解するために、次の手順を実行します。

ステップ1：クライアントを歓迎する

購入者の反省は新しい用語ではありませんが、あなたのビジネスについても考えますか？ 高価なものを購入すると、クライアントは後悔します。 気持ちは間違いを犯すことについてです。

そのため、クライアントをオンボーディングするときは、クライアントを歓迎する必要があります。 これは、彼らが正しい決定を下していることを証明し、またそれは保証として機能します。

上から何かをする必要はありません。

ただし、チームメンバーからクライアントを歓迎する、パーソナライズされた電子メールを送信することはできます。 また、あなたは彼らが持っているかもしれない答えを提供することができます。

さらに、次の種類の紹介メールを使用できます。

• あなたの会社のリーダーシップからのパーソナライズされた電子メール。
• 前のクライアントからの参照と証言。
• 以前または現在のクライアントからの成功事例研究。
• チームに関係のある人なら誰でも紹介できます。名刺やメールなどがあります。

ステップ2：クライアントが何を期待しているのかを理解する

新しいクライアントをオンボーディングする場合、これはクライアントが最初の勝利を体験するためのガイドになるはずです。 ただし、そのためには、クライアントにとって成功が何を意味するかを知っておく必要があります。

クライアントの成功の定義と会社の定義には違いがあります。 そして、それが彼らがあなたに何を期待しているのかを理解する必要がある理由です。

これから始めるために、顧客フィードバック調査が役立つことがあります。 あなたはそれらについてもっと知ることができ、それはより多くの情報を見つけるための最良の方法です。

あなたは単にあなたの会社での成功が彼らにどのように見えるかをあなたの顧客に尋ねることができます。 これは、クライアントを維持するために何を提供する必要があるかを知るのに役立ちます。

ステップ3：範囲の概要とマイルストーンの設定

あなたがあなたのクライアントを歓迎し、あなたが彼らが何を期待しているのかについての考えを持ったら。 これで、スコープの概要を示し、マイルストーンを設定できます。

あなたが仕事の明確な外出をしているとき、あなたはあなたのクライアントの期待を構築し続けることができ、そしてまた境界を設定することができます。

まあ、それは業界によって異なります、これは結果と成果物を得るのに役立ちます。

ステップ4：オンボーディングを終了し、関係を維持する

新しいクライアントとのオンボーディングのプロセスが終了すると、クライアントとの継続的な連絡方法が得られます。

また、数か月後にクライアントをチェックして、すべてがどのように進んでいるかを知ることができます。

また、これは、彼らがこれまでの作業に満足しているかどうかを知るのに役立ちます。 それだけでなく、会社の紹介文やケーススタディにも使用できます。

クライアントのオンボーディングを通じて優れたビジネス関係を構築するにはどうすればよいですか？

あなたがその関係に不慣れであるとき、それはそれがどのように進むかに影響を与えるので、あなたがどのように始めたかに依存します。

そのため、期待していることと、オンボーディングをどのように処理するかについて明確な目標を設定する必要があります。

そして、クライアントのオンボーディングを通じて成功する関係を確立するのに役立ついくつかの最良のヒントがあります：

エクスペリエンスをパーソナライズする

あなたがしなければならない最初のそして最も重要なことは、クライアントの経験を個人化することです。

ただし、これはすべての通信を手動で行う必要があるという意味ではありません。 そのために自動化を使用することもできます。

手動と自動で、50/50または70/30のアプローチのバランスをとることができます。

または、クライアントサービスチームとして機能しているチームメンバーのタスクを管理する必要があります。 タスクには次のものが含まれる場合があります。

• クライアントとの通話のスケジュール
• 彼らがそれらを必要とするときはいつでも彼らを助けるために利用可能であること
• 期待を設定する
• 必要な情報や詳細を整理する
• クライアントを会社に迎える

マイクロとマクロの両方に焦点を当てる

多くの人がクライアントのオンボーディングに関してマクロに焦点を当てている場合は、マイクロも検討する必要があります。

ただし、マクロには、電子メールの送信、コミュニケーション用のスクリプト、フォローアップ、ネットプロモータースコアなどが含まれます。

しかし、microの助けを借りて、最初のトランザクション値と比較してはるかに大きいクライアントのライフタイム値を作成できます。

あなたは彼らが会社での生涯にわたって経験したことを考慮する必要があります。

クライアントを教育して準備する

あなたが理解する必要がある次のことは、教育し、教え、そしてまた来るもののためにあなたのクライアントを準備することです。

クライアントは情報に触れることができますが、社内にコンテンツマーケティングエンジンがある場合は、自分自身、クライアント、および業界のためのリソースがすでにあります。

クライアントを支援するには、ブログ投稿やその他のリソースをオンラインで含める必要があります。 これは、クライアントが会社とその働きについてより深く理解するのに役立ちます。

また、同じページにいて一緒に仕事をしているので、彼らが受けるサービス、チームを組む人々などの理解も含まれます。

全員が自分の役割を知っていることを確認する

クライアントのオンボーディングを確実に成功させるには、何をいつ行うかを知っているチームが必要になります。

そしてそのために、彼らは最初に彼らの役割を知る必要があります。 また、クライアントのオンボーディングだけでなく、プロセスに貢献するチーム支援に重点を置いています。

それぞれの役割が貢献すべきであるという期待と、彼らが持つべきクライアントのための持ち帰りを必ず説明してください。

クライアントが自分自身を繰り返すことは避けてください

クライアントが何かを始めた場合は、クライアントに何度も繰り返させないようにしてください。 つまり、情報をさまざまな人に転送できる方法が必要です。

情報をシームレスかつ簡単に転送する方が簡単です。 作業をより適切に維持するのは簡単です。 また、それらの間の間違いやエラーを回避します。

スムーズなハンドオフを維持する

これは、クライアントに繰り返させないのと非常によく似ています。 ただし、それとは異なります。

これは、情報や知識を伝達することだけではありません。 しかし、それはある人から次の人への引き継ぎを明確にします。

介入する人に関する適切な紹介とコンテキストを人々に提供していない企業はたくさんあります。

そのため、すべての段階でスムーズなハンドオフを確認する必要があります。

開始日を超えて

クライアントのオンボーディングは、エンゲージメントが開始する前でも開始され、エンゲージメントが開始されても終了しません。

寿命を考慮することが重要です。 また、フォローアップを必ず行ってください。フォローアップは、四半期ごと、半年ごと、および年ごとに30日または60日にスケジュールできます。

これらのフォローアップは、コミュニケーションが相互に転送されていることを確認するのに役立ちます。 また、それはすべての人を同じレベルに保ちます。

オンボーディングは開始日を超えて開始されるため、プロセス全体がより重要になります。

また、あなたはあなた自身を繰り返す必要があるので、あなたはあなたの顧客と一致していることを確信しています。

繰り返して、期待が一致していることを確認します

あなたはあなたの期待があなたのクライアントと一致することの重要性を知っているので。 あなたの関係が何であるかを超えて、あなたが将来のためにそれを維持することを確認してください。

だからこそ、コミットメントを得るのに役立つので、自分自身を繰り返すことが重要です。

これは、あなたとあなたのクライアントが同じページにいることの確認であるため、口頭契約と呼ぶことができます。

また、これはエンゲージメントのレベルを設定するのにも役立ちます。

また、繰り返すと、発生する可能性のあるあらゆる種類の混乱や問題を回避するのに役立ちます。

それは物事を明確に保つのに役立つので、将来的に誤解や誤解が生じることはありません。

彼らがあなたの期待を知っていることを確認してください

クライアントの期待を知ることは重要であるだけでなく、クライアントはあなたが何を期待しているのかを知る必要があります。

これは、クライアントプロセスが会社でどれほど成功するかを示す指標として機能します。 それは、2つの会社との契約またはコラボレーションである可能性があります。

次のように、使用を検討できるさまざまなフレーズがあります。

• あなたは彼らから何を必要としているのですか？
• いつ必要になりますか？
• 何に集中しますか？
• クライアントが心配する必要のないことは何ですか？
• 一緒に仕事を成功させるには、どのレベルのコミットメントとコミュニケーションが必要ですか？

よくある質問（FAQ）

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