ZohoCRMフィードとの効果的なコラボレーションとコミュニケーション

公開: 2022-02-24

コラボレーションはビジネスの非常に重要な側面です。取引を成立させたり、割引価格について交渉したり、イベントを開催したりする必要がある場合は、チームと協力して目標を達成します。これを可能にするために、コミュニケーションに役立つツールは、すべてが言われ、理解され、タイムリーに実装されていることを確認するのに非常に役立ちます。

ディスカッションに積極的に参加し、アイデアを共有できるプラットフォームは、目的を持って時間を節約することもできます。 Zoho CRMのフィードの機能は、そのようなプラットフォームの1つであり、意見を簡単に共有したり、チームメンバーと問題について話し合ったりして、意思決定プロセスをスピードアップできます。

さらに、Zoho Feedsは、レコードの更新、レコードの変更など、フォローしているレコードの重要な更新も提供します。ZohoCRMアカウントでフィードを使用すると、以下のことを効果的に実行できます。

メッセージを投稿して、組織内のすべてのユーザーと共有します。
グループにメッセージを投稿し、グループのすべてのメンバーと共有します。
ステータスメッセージで役割、ユーザー、またはグループに言及します。
同僚に直接プライベートメッセージを送信します。
ステータスメッセージにコメントし、プライベートメッセージで返信します。
重要な自動フォロールールを作成して、レコードを自動的にフォローします。
投稿されているメッセージに重要なドキュメントを添付してください。
レコードとフォローしているレコードに加えられた言及と変更に関する通知を受け取ります。

Zohoフィードとは何ですか？

Zoho Feedsは、Zoho CRMのフォーラムのようなもので、どのチームも簡単にコラボレーションしてコミュニケーションをとることができます。営業チームの例でZohoフィードを理解しましょう。 Zoho Feedsを使用すると、営業チームは外出先で洞察を共有し、チームの他のメンバーが自分たちの行動について最新の状態に保つと同時に、営業の成果をお互いに認識できるようになります。 Zoho Feedsを使用すると、チームが協力して販売プロセスを最適に加速できます。

すべてのステータスの言及、コメント、ダイレクトメッセージ、レコードに加えられた変更、レコードの削除、レコードへのメモの追加などを一覧表示できます。 Zohoフィードは、モジュールと期間に基づいてさらにフィルタリングできます。

ステータスメッセージで他のユーザー、グループ、および役割について言及できます。上記のグループまたは役割に関連付けられているすべてのユーザーは、フィードウォールのメッセージも簡単に表示できます。重要なレコードをフォローして、自動的に表示できるようにすることができます。 [フォロー]ボタンを使用して、レコードを手動でフォローしたり、他のレコードをフォローするための自動フォロールールを作成したりすることもできます。

Zoho Feedsは、ユーザーがコメントやメッセージであなたに言及したときに、ZohoCRM内で通知を受け取るのに役立ちます。さらに、ファイルは組織内の他のユーザーまたは特定のグループと共有することもできます。ユーザーにダイレクトメッセージを送信できます。レコードの更新のために追加されたコメントは、レコードのメモとして追加できます。さらに、フィードでコメントとして利用できるレコードにメモを追加できます。

Zohoフィードを理解する

あなたが持っているすべての情報は、必ずしもあなたが組織内で知っているすべての人と共有される必要はありません。あなたのコンテンツや情報が特定の人々のグループにのみ関連していることがよくあります。クローズドグループ内のコミュニケーションに重点を置くと、コラボレーションもはるかに簡単になります。

Zoho Feedsは、組織内のすべてのユーザーとコラボレーションしながら、重要な更新を共有するのに役立ちます。 [フィード]タブで重要な更新を行いながら、必要なグループを選択して、同じグループ内の通信を制限することができます。

Zoho Feedsでは、[グループの作成]アイコンをクリックするだけで、[フィード]タブから直接グループを作成することもできます。たとえば、グループ名を製品の発売として指定し、説明を製品の発売のマーケティング活動として指定する必要があります。

[グループソース]セクションで、追加するグループメンバーを選択することもできます。さまざまなグループの役割、ユーザー、部下、および人々を選択することもできます。グループをクリックすると、会話をしながらグループのフィードとグループメンバーを表示できます。

これは、特に特定の販売地域に対してより多くのグループを作成できるため、非常に便利です。米国、ヨーロッパ、APAC、または英国からのリードと連絡先をフォローアップする営業チームの一員である場合は、これらの地域のグループを作成し、これらのグループにアイデア、提案、およびディスカッションを入れることもできます。

グループを作成する

マーケティンググループ、財務グループ、営業グループ、チームリードグループ、および管理グループを持つことができます。基本的に、閉じたサークル内でのコミュニケーションを促進したい場合は、組織内でのコラボレーションと情報の共有が簡単になります。

グループはZohoフィードの下に作成でき、グループ内で行われているディスカッションは、ファイルやステータスメッセージなどの共有に使用できます。グループのユーザーはグループに簡単にアクセスでき、グループについて言及することもできます。メッセージで送信するか、グループにプライベートメッセージを送信します。

フィード設定の変更

Zoho Feedsは、あなたにとって重要なすべてのレコードを把握するための最良の方法の1つです。ただし、フィードセクションがさまざまな更新で乱雑になりすぎていると思われる場合は、更新を受信するモジュールを選択できます。

たとえば、リードではなく進行中の取引の更新のみを表示したい場合は、フィード設定からリードのチェックを外すことができます。これは、重要なモジュールに関連するすべてのフィードをブロックするのに役立ちます。フィード設定設定は管理者によって設定され、CRM組織アカウントのすべてのユーザーにも適用されます。

自動フォロールールの追加

名前が示すように、自動フォロールールは重要なレコードを自動的にフォローするのに役立ちます。レコードが自動フォロールールで指定された基準を満たすときはいつでも、レコードは自動的にフォローされます。 Zoho CRMの[フィード]タブにリストされているレコードに変更を加えると、すべてのアクティビティと重要なレコードの更新を追跡できます。

あなたが組織の営業部門を率いていて、定義された金額を超える可能性があるすべての重要な取引に関する最新情報を入手したいとします。チームに重要なレコードの更新を手動で送信するように依頼するのではなく、自動フォロールールを使用してレコードを自動的にフォローし、[フィード]タブで更新を取得できます。このようにして、メモが追加されたり、詳細が追加されたり、その他のアクティビティがレコードに関連付けられたりするたびに、十分な情報を得ることができます。

非アクティブなレコードを表示

Zoho Feedsスライダーは日数を表示し、カウントを1〜180の間に設定するためにも使用されます。このスライダーで選択された数値に基づいて、指定された日数を超えて更新されないレコードが一覧表示されます。これは、6か月以上非アクティブになっているすべての重要なリードを追跡するのに役立ちます。

過去5日間のアクティビティや更新なしでレコードを表示する場合は、[フィード]スライダーを5に設定する必要があります。5日を超えて実際に更新されていないレコードは、この方法で一覧表示されます。

フォローしているレコードを表示する

あなたが所有するすべてのレコードは、自動的にフォローされます。手動で、または自動フォロールールに基づいてフォローするこれらのレコードは、「フォローバイミー」セクションに一覧表示されます。これは、関心のあるすべての更新を定期的に取得するのに役立ちます。

Zohoフィードの機能

1.すべてのアナウンスを1か所で

チームが取引の成立を成功させたことを祝福したい場合でも、連絡先のステータスに関する定期的な更新を送信したい場合でも、フィードを使用している間ははるかに高速に何でもできます。

@mention機能を使用して、同僚やグループに通知するだけです。あなたは彼らがタイムリーにメッセージを受け取ることができるように彼らに言及することができます。 CRM内でコミュニケーションを維持すると、情報を探す時間が短縮され、チームが何に取り組んでいるかを簡単に知ることができます。

2.1対1の相互作用

Zoho Feedsを使用すると、チームが互いに協力して共同作業できるグループを作成することもできます。チームは、洞察を共有し、すべての質問に回答し、全員が同じページにいるように更新を送信することで、大規模な取引をより迅速に成立させることができます。

これにより、チームは迅速に行動しながら、各割り当てがいつ完了するかを理解することもできます。 Zohoフィードは、プライベートメッセージをチームメイトに直接送信するために使用できます。相互作用が1対1になると、適切なタイミングで物事を成し遂げるのに遅れはありません。

3.リアルタイムで通知を受け取る

Zoho Feedsを使用すると、自分が責任を持っていると感じる連絡先で何かが変更されたときに通知を受け取ることができるため、最も重要なすべての取引について最新情報を入手することも可能になります。

Zohoフィードに連絡先が表示されると、連絡先に記載されているすべてのフィードの詳細な記録がメモとともに表示されます。重要なのは、リアルタイムの通知は、迅速に行動を起こすことができるため、販売業務を正しい軌道に乗せる上で非常に重要な役割を果たすことができるということです。

4.販売ドキュメントを共有する

販売プロセスが計画どおりに進行するようにするには、あなたとあなたのチームが適切な販売資料を持っている必要があります。チームメンバーのどちらにも何も持っていない場合は、重要なドキュメントをダイレクトメッセージで共有できます。

添付ファイルを送信するために電子メールまたはチャットウィンドウに切り替える必要はありません。写真、販促資料、プレゼンテーション、スプレッドシートをドラッグアンドドロップするだけで、投稿に追加できます。このようにして、必要な販売文書をチームメンバーに簡単に送信できます。

5.ページを合理化します

Zoho Feedsには、フォローする更新を選択できるオプションがあります。不必要な更新でページを乱雑にする必要はありません。このようにして、ページを高度に合理化できます。

代わりに、必要なレコードを選択し、手動でフォローするか、自動化のルールを設定することで、レコードを更新できます。大きな取引記録と特定の顧客の詳細を追跡するときは、会話に焦点を合わせ続け、適切なタイミングで必要な情報を取得することもできます。

6.販売予定のジオタグ付け

同僚がチームメートの所在を知ることができるように、場所との会議にチェックインすることで、チームをループに保つことができます。これは、見込み客とのやり取りのときに何が起こったかをチームが知ることができるように、記録を維持するのに役立ちます。

場所に基づいて販売アプローチを進めている場合は、ジオタグを使用すると、販売チームが場所に基づいて進捗状況を知ることができるため、これはさらに役立ちます。ある場所で成約し続ける取引が多いほど、場所に基づく販売目標の達成に近づくことができます。

結論

Zoho Feedsは、組織のチームが互いにコミュニケーションを取り、コラボレーションできる最高のフォーラムの1つです。チームがZohoフィードの使用に慣れると、すべてのコミュニケーションが非常にシンプルで効果的になります。

Zohoフィードの使用についてさらにサポートが必要な場合は、専門のZohoコンサルタントにご連絡ください。彼らはすべてのステップであなたを案内します。