ZohoCRMの高度なフィルターを使用したリードの変換に焦点を当てる

公開: 2021-12-30

オンラインのZohoCRMシステムの高度なフィルターは、 CRMがどのように機能するかを理解し、重要な洞察をすぐに発見するための最も優れた方法の1つです。これは強力な検索ツールであり、そうでなければ見つけるのにはるかに時間がかかる可能性のある貴重な販売情報を抽出することができます。

ここで理解する重要な点は、通常のフィルターを使用することにより、検索がフィールド値に基づいていることです。たとえば、「ロサンゼルス」出身のすべてのリード。さて、これは非常に簡単で単純です。

ただし、高度なフィルターを使用すると、開いているアクティビティが関連付けられていないリードなど、レコードに関連付けられているアクティビティに基づいて高度な検索を実行することが容易になります。多くの高度な要素に基づいて検索を行い、結果を得ることができます。

Zoho CRMの高度なフィルターをよりよく理解するために、例を考えてみましょう。

例：あなたが「Pioneer」という会社で働いていて、CRMシステムが過去6か月間にかなりの数のリードを獲得できたとしましょう。 これらのリードのほとんどをフォローアップしたとしても、これらのリードのどこかに隠されていて、最初に応答しなかった取引の可能性があります。このアイドル状態のリードをすばやく引き上げて再度フォローアップできれば、満足できます。

別の状況では、月末までにクローズされるのを待っているリードがいくつかあるが、取引に関連するタスクがまだ保留中であると思われるとします。ワンクリックでこれらの取引を引き出すことができる場合にのみ、それは理にかなっています。

さらに別の状況では、Webサイトから顧客にライブチャットサービスを提供するとします。先週チャットリクエストを逃した顧客の完全なリストを引き出す方法があったと想像してみてください。

上記の3つの状況はすべて、レポートを使用してドリルダウンするのに長い時間がかかる可能性のある詳細を必要とします。ただし、 Zoho CRMのカスタマイズと高度なフィルターを使用すると、この情報をすぐに取得するのが簡単になります。

これが可能なのは、名前や電話番号などのレコードの詳細以外に、高度なフィルターに、電子メールアクティビティ、Webサイトのアクティビティ、アクティビティステータス、メモ、スコアリングルールなどの検索の基礎となる幅広い基準が含まれているためです。。これらの要素のインテリジェントな組み合わせを使用すると、上記のシナリオで説明したように、重要なレコードを簡単に引き出すことができます。

高度なフィルターを使用してレコードをフィルターする

高度なフィルターを使用してレコードをフィルター処理するには、次の手順を実行する必要があります。

必要なモジュールに移動します
必要なモジュールリストビューを選択します。
[フィルター（レコード）]で、目的の組み合わせを選択します。必要に応じて、検索の組み合わせをいくつでも選択できます。
[フィルターの適用]をクリックすると、基準を満たすレコードが表示されます。
レコードを選択して適切なフォローアップアクティビティを割り当てるか、レコードに対してマクロを実行することもできます。後で使用するためにフィルターを保存することもできます。

フィルタを保存すると、リアルタイムで更新されるすべてのフィルタのレコードの総数を確認できるようになります。リアルタイムで更新されるすべてのフィルターのレコード数を確認できます。たとえば、「アイドルリード」と呼ばれるリードモジュールにフィルタを保存できます。

フィルタの条件に一致するレコードの数が異なる場合、更新されたカウントをフィルタの名前の横に表示できます。これは、保存された各フィルターの下にあるレコードの量のスナップショットをすばやく取得し、それに応じてアクションに優先順位を付けるのに役立ちます。

高度なフィルターを効果的に使用する

以下は、オンラインZohoCRMシステムの高度なフィルターの利点を効果的に利用できる一般的な販売シナリオの一部です。 これらは単なる例であることを覚えておく必要があります。検索条件の組み合わせに応じて、いくつかのシナリオを考え出すことができます。

1.未使用のリードをすべて調べる

ほぼ毎週、新しいリードのセットに取り組むことができます。時間の経過とともに、2回目または3回目のフォローアップが必要なリードを見失います。

アイドル状態のリードの中には、フォローアップする場合に限り、あなたを待っていることがたくさんあるかもしれません。高度なフィルターは、数秒以内にのみレコードを検索できます。

2.コンバージョンのすべてのレコードを検出します

また、Ziaを使用することで、リードを変換し、変換予測で取引に勝つ可能性をすべて知ることができます。これにより、リードに優先順位を付けてコンバージョンの可能性が高い場合に対処することが簡単になりますが、コンバージョンの可能性が低いかまったくないと思っていたものの、現在トレンドになっているものを探索することもできます。

高度なフィルターを使用すると、機会を逃さないようにしながら、これまで以上にコンバージョンの可能性が高く、最近トレンドになっているリードや取引を引き出すことができます。

3.営業活動を追跡する

部下だけでなく、すべての営業活動を追跡する必要があります。高度なフィルターを使用すると、翌月に関連付けられているアクティビティがないが、成約日が現在の月内にある取引を絞り込むことができます。検索をさらに絞り込むことができる別の基準として、潜在的な金額を追加することもできます。

このZohoのカスタマイズを一歩先に進めるために、潜在的な金額についても言及することができます。 今月クローズされる一定の金額を超える価値があるが、それが延滞している取引のレコードのリストを取得した場合は、注意を払う必要があります。期限切れのタスク以外に、取引に関する情報をフィルタリングすることもできます。

今月終了する取引で情報をフィルタリングできますが、それらに関連するアクティビティ、メモ、メールはなく、失われた取引で再開する可能性があり、フォローアップが必要です。高度なフィルターを使用すると、営業マネージャーはケースを簡単に探し出し、それに対処できます。

4.取引段階に基づいて連絡先をフィルタリングする

バリュープロポジションの段階にある連絡先にメールやその他の関連ドキュメントを送信しようとしていると想像してみてください。時間を費やしている段階にある各連絡先を手動で検索できます。

連絡先モジュールの高度なフィルターを使用すると、連絡先を簡単に選択できます。条件に一致する連絡先がこのように表示されます。これらすべての連絡先を選択して大量の電子メールを送信し、必要に応じて一括アクションを実行し、レコードを更新することもできます。

キャンペーンの反応に基づく追跡記録

最近のキャンペーンへの回答に基づいてレコードをフィルタリングするときはいつでも、潜在的な顧客に、彼らの回答に基づいた洗練されたメッセージを使用して、はるかに優れた方法でアプローチすることができます。

最近のキャンペーンでターゲットにされたすべての受信者が電子メールを開き、電子メール内のリンクをクリックしたとしましょう。また、彼らがあなたの提供を必要としていて、あなたが提供したいものを理解することに興味を持っていることを確信することもできます。最後のプッシュで、あなたは効果的に彼らを説得し、良い決定を下すのを助けることができるでしょう。

あなたの電子メールを開いたばかりか、リストされているリンクをクリックしたばかりのすべての連絡先は、あなたのビジネスに納得して変換されるあなたの主要な見込み客です。以下のフィルターを使用できます。

1.タイムトラッキングフィルター

高度なフィルターZohoのカスタマイズには、指定された期間に処理された、または処理されなかったレコードを簡単にフィルター処理できるようにすることを目的とした一連の時間追跡フィルターが含まれています。

たとえば、過去5か月間手つかずのリードを効果的にフィルタリングできます。これを行うには、「Untouched Records」と呼ばれるタイムトラッキングフィルターを使用して、写真を取得できます。

2.発見された洞察に基づいて行動する

高度なフィルターを使用すると、迅速な洞察を見つけるだけでなく、得られた結果をフォローアップすることもできます。たとえば、あなたはあなたの注意を必要とする見過ごされている潜在的なリードを発見しましたが、今は何ですか？

レコードをフィルタリングすると、高度なフィルターを使用してレコードを即座に処理できます。マクロ、一括更新、所有者の割り当てなどのレコードに対してクイックアクションを実行できます。このページから、あなたは即座に記録をたどることができます。

訪問者追跡情報でレコードをフィルタリングする

Webサイトを持つことは、誰がそのWebサイトにアクセスしているかを追跡し、ユーザーがWebサイトにアクセスしたときにどのように使用し、どのようなアクションを実行するかについて洞察を得ることができる場合にのみ効果があります。これは、訪問者により良いサービスを提供し、訪問を顧客に変換するのに役立つ重要な情報です。

CRMで高度なフィルターを使用すると、訪問者追跡パラメーターを使用してWebサイトにアクセスするリードと連絡先に関する推論を行うのに役立ちます。サイトで費やした時間、逃したチャット、サイトの追跡に使用したブラウザなどのフィールドに基づいて、連絡先とリードをフィルタリングできます。

訪問者追跡情報が重要な推論を行うのに役立つ可能性がある状況には、次のものがあります。

1.連絡先のフォローアップ

コンバージョンの段階にあり、これらの連絡先のうちの連絡先のリストがある場合は、今月取引を終了します。次に、これらの取引の潜在的な金額を選択することで、より詳細な検索を行うことができます。

一部の連絡先はチャットでもメッセージを送信している可能性がありますが、これらのメッセージを見逃している可能性もあります。高度なフィルターを使用すると、これらの連絡先を簡単に除外できます。

2.時間に基づいてリードを追跡する

ウェブサイトで費やされた平均時間に基づいてリードを追跡することが可能です。これは、リードを取引に変換する効果的な方法でもあります。

リードがウェブサイトで時間を過ごすとき、あなたは彼らが回心することに興味を持っていることを知ることができます。それらを追跡するために必要な正しい手順を実行できます。

3.メールアドレスに基づいてリードを追跡する

販売パイプラインの段階に基づいて連絡先をフィルタリングしました。営業マネージャーは、特定のリードに参加した営業担当者の電子メールアドレスを入力することにより、営業担当者の進捗状況を追跡できます。

Alan Greyという名前に関連付けられたリードを検索する場合は、AlanGreyを扱っていた営業担当者のメールアドレスを入力する必要があります。

4.ブラウザの互換性

リードが使用したブラウザに基づいてリードをフィルタリングすると、そのブラウザ用にそのWebサイトのデザインを簡単に強化できます。

たとえば、GoogleChromeを使用してウェブサイトにアクセスしたリードを探しています。フィルタを介して多数のリードが見つかった場合は、ブラウザの互換性を高めることができます。

結論

Zoho CRMの高度なフィルターを使用してリードを変換することに集中すると、販売プロセスが非常にスムーズになります。これらのフィルターは、営業担当者の仕事をはるかに簡単かつ効果的にするために作られています。

これらの高度なフィルターの使用法を理解するためにさらにサポートが必要な場合は、Encaptechnoの専門家に連絡して支援を求めてください。