2022年の銀行業界のトップ10CRM

銀行サービスを利用する顧客の数は急速に増加しており、それらすべてに効果的にサービスを提供することは困難な作業です。 ソフトウェアプロバイダーは、銀行向けのCRMソフトウェアを統合しており、パーソナライズされた方法で顧客にサービスを提供し、それによって関係と顧客満足度を高めています。

CRMは、顧客を管理するための銀行インフラストラクチャの不可欠な部分になっています。 ただし、銀行業界向けのCRMに関しては、市場にはさまざまなソフトウェアがあります。 この記事では、2022年の銀行業界向けのトップ10のCRMソリューションについて学習します。

銀行のCRMとは何ですか？

銀行セクターの顧客関係管理（CRM）は、収集された一連のデータ、通信チャネルの統合、および顧客サービスの合理化を通じて、既存および潜在的な顧客との銀行の関係を管理するのに役立ちます。

銀行業界のCRMにより、銀行は貴重なデータを収集、保存、分析、活用して、価値の高い忠実な顧客を獲得し、維持することができます。

銀行業界におけるCRMの重要性

CRMは、多くの顧客やクライアントと取引するすべてのビジネスにとって不可欠です。 ただし、銀行のような完全に顧客に依存する業界では、CRMが最も重要です。 銀行セクターのCRMが重要である理由のいくつかを次に示します。

• 顧客データ、コミュニケーション、およびチャネル間の相互作用を記録および管理します。
• 銀行が顧客を360度見渡せるようにし、顧客のニーズをよりよく理解できるようにします
• カスタマーサービスチームがパーソナライズされたサービスでクライアントにより良いサービスを提供できるようにします
• より良いポリシーのために、クライアントの人口統計、購入パターン、およびデータに関するより深い洞察を提供します
• 価値の高い忠実な顧客を特定して維持する
• チームがターゲットを絞ったマーケティングキャンペーンのデータを収集できるようにします。

つまり、優れたCRMシステムは、銀行が顧客満足度と忠誠心を向上させ、クロスセリングとアップセルの機会を増やし、効率を高めるのに役立ちます。

銀行業界におけるCRMのメリット

金融サービス業界におけるCRMの主なメリットは次のとおりです。

• 業務全体の合理化：銀行のクライアント管理とサービス業務全体を合理化および自動化します。 統合されたワークフローを通じて、マーケティングから販売、カスタマーサービスまで。
• 顧客の忠誠心と満足度を向上させる：顧客の360度のビューを提供し、銀行が満足度を向上させるためにパーソナライズされたサービスを提供できるようにします。
• 効率の向上：反復的なタスクを自動化し、部門間のコミュニケーションを改善することにより、効率を向上させます。
• スムーズなワークフロー：異なる部門間のワークフローを確立し、コミュニケーションの改善と効率の向上につながります。
• 収益の増加：より多くの収益を得るために、対象となる製品、サービス、キャンペーン、およびポリシーに関する顧客のより良い洞察を提供します。
• 意思決定の改善：銀行がマーケティング、販売、および顧客サービス戦略についてより良い意思決定を行えるように、豊富な構造化されたクライアントデータを提供します。
• 実行可能なレポートと分析：目標を設定し、ギャップを特定し、進捗状況を追跡するための、正確で読みやすいレポートと分析を生成します。

銀行業界の課題を克服するための10のベストCRM

• EngageBay
• Zoho CRM
• Nafhaa CRM
• Salesforce CRM
• HubSpot CRM
• Oracle NetSuite CRM
• フレッシュセールス
• LeadSquared
• 堅実なパフォーマーCRM
• AutomaticCRM

私たちの専門家は、何百ものCRMソフトウェアを分析およびレビューし、銀行業界のトップ10CRMを選抜しました。

• EngageBay

EngageBay CRMは、多数の顧客管理、販売、およびマーケティングツールを統合する包括的なCRMソフトウェアであり、銀行にとってほぼ完璧なCRMシステムになっています。 行動追跡や予約スケジュールなどの特徴的な機能は、銀行や保険会社にとって非常に有益です。

EngageBayの機能

• 全体的な360度の顧客ビュー
• 自動リードスコアリング
• 一元化されたデータソーシング
• セールスゲーミフィケーション
• 統合された相互作用管理
• ソーシャルメディアデータの抽出
• 一貫したデータと相互作用
• パイプラインの視覚化

EngageBayの料金： Bankのような大規模な機関の場合、All in Oneプランの料金は、無制限の連絡先に対して1ユーザーあたり月額1345ポンドです。

• Zoho CRM

Zoho CRMは、市場で最も人気のあるCRMソリューションの1つであり、それには正当な理由があります。 機能が豊富で、広範な統合を提供し、クラウドベースとオンプレミスの両方の展開オプションを備えているため、用途の広いCRMシステムになっています。 Zohoは、銀行が特定の銀行のニーズに合わせてCRMを調整できるCanvasおよびDeveloperプラットフォームも提供しています。

銀行機能のためのZohoCRM

• 会話型AIによるスマートセリング
• オムニチャネルの顧客とのやり取り
• インテリジェントアラートシステム
• メールと電話の優先順位付け
• 複数のパイプライン管理
• ブループリントと検証のルールセット
• モバイルMDMとSDK

Zoho CRMの価格：Zoho CRMの価格は、ユーザーあたり月額944ポンドからです。 最大機能を備えたCRMPlusプランは、月額4130ポンド/ユーザーです。

• Nafhaa CRM

シリコンITによるNafhaaCRMは、主にカスタマイズと使いやすさに重点を置いたユーザー中心のCRMソリューションです。 Nafhaaは、単純な顧客管理と統合されたマーケティング、顧客サービス、さらにはサプライチェーン管理を超えています。

NafhaaCRMの機能

• セールスエンゲージメントの追跡
• CXOダッシュボード
• サードパーティのソフトウェア統合とAPI
• IPBXデバイスのエンゲージメント
• 50以上の統合
• データ分離のためのユーザー階層

Nafhaaの価格： Nafhaaの料金はBusinessProプランで年間2832ポンドです。

• Salesforce CRM

Salesforce CRMは、市場で最も人気のあるCRMの1つです。 広範な統合、業界固有のモジュールを提供し、高度にスケーラブルなCRMソリューションを提供するため、銀行のCRMソリューションに最適な選択肢の1つです。 これは、銀行が顧客中心のユーザーエクスペリエンスを提供するのに役立ちます。

銀行機能用のSalesforceCRM

• 業界固有のカスタマイズされたソリューション
• プロセスの自動化
• 機会管理
• 予測とパイプライン管理
• オムニチャネルリード管理
• ソーシャルメディアインサイトコレクション
• AIを活用した自動化

Salesforce CRMの価格設定： Salesforceは、ユーザーの要件に応じてカスタマイズされた価格設定プランを提供します。 詳細な価格については、Techjockeyチームにお問い合わせください。

• HubSpot CRM

HubSpot CRMは、銀行が顧客関係を管理するのに役立つ幅広い機能を提供する人気のあるCRMソリューションです。 このソフトウェアは、最初の連絡から購入後のフォローアップまで、顧客の完全なビューを提供するように設計されています。 HubSpotは、広範な統合とプラグインも提供しているため、銀行にとって好ましい選択肢となっています。

HubSpot CRMの機能：

• エンドツーエンドの顧客履歴追跡
• リードスコアリングと管理
• 構成可能なワークフロー
• 自動化された電子メールとソーシャルメディアのスケジューリング
• データの強化とセグメンテーション
• 高度なレポートと分析

HubSpotの価格： HubSpotは、中小企業向けの無料プランを提供しています。 ただし、HubSpotは、銀行や金融機関向けのカスタム価格プランを提供しています。 詳細な価格については、Techjockeyチームにお問い合わせください。

• Oracle NetSuite CRM

Oracle NetSuiteは、銀行やその他の金融機関がパーソナライズされたブランド体験を提供するために設計された、機能豊富なBankCRMシステムです。 Oracle CRMは、リード管理、商談管理、パートナー関係管理など、銀行が顧客関係を管理するのに役立つ幅広い機能も提供します。

Oracle NetSuiteの機能：

• Salesforceの自動化
• 包括的なレポートと分析
• クォータ管理
• パートナー関係管理
• カスタマーサービス管理
• 業界固有のモジュール
• コンプライアンス管理

Oracle NetSuite CRMの価格設定：オラクルは、銀行やその他のNBFI向けのカスタム価格設定プランを提供しています。 詳細な価格については、Techjockeyチームにお問い合わせください。

• フレッシュセールス

Freshsalesは、銀行の販売およびマーケティングプロセスを合理化および統合することにより、効率を高めるもう1つの包括的なバンキングCRMソリューションです。 FreshsalesバンキングCRMは、広範な統合とプラグインも提供し、用途の広いCRMソフトウェアになっています。

フレッシュセールスの特徴：

• AIを利用したチャットボットと取引の洞察
• 完全にカスタマイズ可能なWebフォーム
• 訪問者の意図の追跡
• 予測連絡スコア
• Slack統合
• 動的予測
• 自動販売キャンペーン
• 契約ライフサイクルのステージング

Freshsalesの価格設定： Freshsalesは、銀行および金融機関向けに1ユーザーあたり月額1651ポンド（年間請求）のエンタープライズプランを提供します。

• LeadSquared

LeadSquaredは、銀行が顧客のライフサイクル全体を管理できるようにする、主要なワンストップバンキングCRMソリューションです。 銀行向けのLeadSquaredCRMは、取得、オンボーディング、およびエンゲージメントのプロセスを合理化することにより、所有権と顧客獲得のコストを削減します。

LeadSquaredの機能：

• ワークフローのカスタマイズ
• エンタープライズグレードのセキュリティと制御
• マルチチャネルエンゲージメント
• 銀行エージェント向けのモバイルCRM
• クロスセル/アップセルエンジン
• 債務回収モジュール
• コーポレートバンキングマネジメント

LeadSquaredの価格設定： LeadSquaredには、銀行などの大規模な金融機関向けに、要件に応じたカスタムの価格設定プランがあります。 詳細な価格については、Techjockeyチームにお問い合わせください。

• 堅実なパフォーマーCRM

Solid Performers CRMは、包括的で手頃な価格の使いやすいCRMソフトウェアを探している銀行に最適です。 ドキュメント管理、PI管理、取引管理などの追加モジュールがあるため、金融機関にとって優れたCRMです。 また、高度なレポート機能と分析機能を備えているため、成長を続ける銀行にとって、より多くのリードを閉じてパフォーマンスを効率的に追跡するための優れた選択肢となります。

Solid Performers CRMの機能：

• チャットボットのリードジェネレーション
• チケット管理モジュール
• キャンペーンと請求書の管理
• WebFormビルダー
• サードパーティの統合とAPI
• 文書管理
• カスタマイズダッシュボード
• キャンペーン管理

Solid Performers CRMの価格： Solid Performers CRMのオファーは、月額1151ポンドのトライアングルプランサブスクリプションです。 ただし、銀行やその他の金融機関向けのカスタムプランも提供します。

• AutomaticCRM

automaticCRMは、オープンソース統合と完全なカスタマイズを備えた包括的なクラウドベースのCRMソフトウェアです。 VI Data Studioは、予測分析とマーケティング最適化のための非常に重要な分析とレポートの生成に役立ちます。

AutomateCRMの機能：

• サポートとサービスの自動化
• アフィリエイト管理
• プロジェクト管理
• ドリップマーケティングキャンペーン
• メッセージスキャナー
• パイプラインの管理と自動化

AutomateCRMの料金：AutomateCRMの基本プランの料金はユーザーあたり月額590ポンドです。 ただし、金融機関は、必要に応じてカスタムプランについてTechjockeyチームに連絡することができます。

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