究極の CRM 用語集: 知っておくべきすべての CRM 用語

CRM の忙しい世界では、専門用語が独自の言語のように感じられることがあります。 しかし恐れることはありません。 この用語集は、CRM 用語の複雑な世界をナビゲートするための信頼できるガイド、またはフレーズ集です。

「リード」から「パイプライン」、「取引」から「ワークフロー」まで、これらの用語を詳しく説明し、定義するだけでなく、事業運営の全体像におけるその重要性についても説明します。

リード不足の背後にある理由を理解することでリード発掘戦略に革命を起こすことができるのと同じように、これらの CRM 用語を理解することでビジネス運営を大幅に強化できます。

さあ、シートベルトを締めて、CRM の世界を言語的に旅する準備をしましょう。 この用語集を読み終える頃には、真のネイティブのように CRM の言語を話せるようになっているでしょう。 飛び込んでみましょう！

なぜこれらの用語を知る必要があるのでしょうか?

これらの CRM 用語を理解することは、顧客関係、販売、マーケティング、サポートの管理に携わるすべての人にとって非常に重要です。 それはあなたの業界の言語を学ぶことに似ています。 これらの用語をよく理解することで、チームと効果的にコミュニケーションを図り、業界のトレンドを理解し、CRM システムを最大限に活用できるようになります。

CRM 言語を理解すると、ビジネス プロフェッショナルは CRM の実装、カスタマイズ、使用法に関連して効果的にコミュニケーション、共同作業を行い、情報に基づいた意思決定を行うことができます。

これにより、CRM システムの特徴、機能、利点を理解して活用できるようになり、顧客関係管理の改善、生産性の向上、顧客満足度の向上につながります。

さらに、CRM 言語の知識があると、CRM ベンダー、コンサルタント、IT チームとの効果的なコミュニケーションが容易になり、よりスムーズな導入とサポートが保証されます。

さらに、これらの用語は単なる専門用語ではありません。 それらは、ビジネスの成長に役立つ重要な概念とプロセスを表しています。 例えば…

• 「リード」とは何なのか、そしてそれが「商談」とどう違うのかを理解すると、販売パイプラインをより適切に管理できるようになります。
• 「顧客セグメンテーション」の概念を理解すると、マーケティング活動をより効果的に調整できるようになります。
• 「顧客維持」の重要性を認識すると、顧客サービスの向上につながる可能性があります

CRM 用語集: 知っておく必要があるすべての CRM 用語をアルファベット順に並べたもの

アカウント

CRM では、アカウントは関係がある会社または組織を指します。 これは、顧客、パートナー、またはサプライヤーである可能性があります。 アカウントには、複数の連絡先、アクティビティ、および商談を関連付けることができます。 アカウントは通常、アカウント マネージャー、カスタマー サクセス マネージャー、またはその両方によって管理されます。

カスタマー サクセス マネジメントとアカウント管理

アカウントマネージャーは何をしますか? アカウント マネージャーにはカスタマー サクセス マネージャーと同じ責任がありますか? あなたのビジネスには両方が必要ですか? この記事でご確認ください。

NetHunt ブログ | セールス、マーケティング、CRMキリル・スクリヒン

アクション

CRM の領域では、アクションとは、特定のトリガーの後に開始されるワークフロー内の特定のタスクまたはステップを指します。 これには、電子メールの送信、タスクの作成、またはレコードの更新が含まれる場合があります。 アクションは、プロセスの自動化、効率の向上、顧客関係の効果的な管理において極めて重要な役割を果たします。 通常、これらは営業担当者、アカウント マネージャー、カスタマー サクセス マネージャーなどの役割によって監督されます。

アクティビティ

CRM のアクティビティとは、取引先企業、取引先担当者、リード、または営業案件に関連付けられたアクションです。 これには、電話、電子メール、会議、またはタスクが含まれる可能性があります。 アクティビティは、顧客または見込み顧客とのすべてのやり取りを追跡するのに役立ちます。

運動

CRM におけるキャンペーンは、新製品の認知度の向上や売上の増加など、特定の目標を達成することを目的としたマーケティング活動です。 キャンペーンを追跡して、見込み客、商談、売り上げの面での効果を確認できます。

チケット

CRM のチケットは、顧客から報告された問題または問題を指します。 チケットは、顧客から報告された問題の解決を追跡するために、顧客サービスとサポートで使用されます。 これらは連絡先やアカウントに関連付けることができます。

クラウドベースのCRM

SaaS (Software as a Service) CRM とも呼ばれるクラウドベースの CRM は、インターネット上でホストされ、Web ブラウザーを介してアクセスされる CRM システムです。 このタイプの CRM は通常、サブスクリプションベースであり、インターネット接続があればどこからでもアクセスできます。

会社

CRM では、会社とはビジネス関係があるアカウントまたはビジネス エンティティを指します。 それは顧客、パートナー、またはサプライヤーである可能性があります。

コンタクト

CRM の連絡先とは、ビジネス関係にあるアカウントの一部である個人です。 これは、顧客、パートナー、またはサプライヤーである可能性があります。 取引先担当者は通常、取引先に関連付けられており、販売活動や商談を関連付けることができます。

最高の連絡先管理ソフトウェアのリストをチェックしてください。

CRMの役割

CRM ロールは、CRM システム内のユーザーに割り当てられる特定のアクセス レベルと権限を指します。 役割は、職務、部門、責任レベルに基づいて定義できます。

CRMシステム

CRM (顧客関係管理) システムは、企業と顧客および潜在顧客とのすべての関係およびやり取りを管理するために使用されるテクノロジー プラットフォームです。 CRM ソフトウェアの目的は、ビジネス関係を改善し、顧客維持を支援し、売上成長を促進することです。

お客様

顧客とは、企業またはブランドとビジネス関係を確立した個人または組織を指します。 顧客とは、会社が提供する製品やサービスを購入したり、取引に参加したり、興味を示したりした人々です。

カスタマージャーニー

CRM におけるカスタマー ジャーニーは、最初の接触からエンゲージメントのプロセスを経て長期的な関係に至るまで、顧客が会社とやり取りするときに通過するプロセスです。 また、擁護やフィードバックなど、旅の後半の段階を指すこともあります。

顧客記録

顧客レコードとは、個々の顧客または組織に関連する情報とデータの包括的かつ集中化されたコレクションを指します。 これは、顧客のやり取り、好み、購入履歴、その他の関連詳細の全体像を提供するデジタル プロファイルまたはスナップショットとして機能します。

CRM の顧客レコードには通常、名前、連絡先の詳細、組織名、役職、通信履歴、トランザクション、サポート チケット、その他の関連データ ポイントなど、顧客に関する基本情報と詳細情報の両方が含まれます。 これは、顧客関係を効果的に理解して管理するのに役立つ貴重な洞察を保存および整理するためのリポジトリとして機能します。

顧客維持

CRM における顧客維持とは、顧客離れの数を減らすために企業が行う活動や行動を指します。 顧客維持プログラムの目標は、多くの場合、顧客ロイヤルティやブランド ロイヤルティの取り組みを通じて、企業ができるだけ多くの顧客を維持できるように支援することです。

顧客のセグメンテーション

CRM における顧客のセグメンテーションは、企業の顧客を各グループの顧客間の類似性を反映するグループに分割する手法です。 目標は、各セグメントの特性、ニーズ、好みに合わせてマーケティング活動を調整することです。 セグメンテーションは、人口統計、行動、地理、購入履歴などのさまざまな要因に基づいて行うことができます。

.csv ファイル

.csv (カンマ区切り) ファイルは、表形式のデータを保存するファイルの種類です。 CRM では、データのインポートまたはエクスポートに .csv ファイルがよく使用されます。

Gmail から連絡先を簡単にエクスポートする方法

この簡単なガイドでは、数回クリックするだけで Gmail から連絡先をエクスポートするプロセスを説明します。

NetHunt ブログ | セールス、マーケティング、CRM Liza Nych

ダッシュボード

CRM のダッシュボードは、特定の目標またはビジネス プロセスに関連する重要業績評価指標 (KPI) を一目で確認できるビジュアル インターフェイスです。 これには、販売実績、顧客サービスの効率、マーケティング キャンペーンの効果に関するデータが含まれる場合があります。

対処

CRM における取引は、追跡している潜在的な販売または契約です。 これは、適格性が認められ、成功裡に成立すると予想される販売機会を表します。 取引は連絡先や取引先と関連付けることができ、見込み客、提案、交渉、成立などのさまざまな段階があります。

複製

CRM では、重複とは、システム内の別のレコードの正確なコピーまたは非常によく似たコピーであるレコードを指します。

正確で最新の CRM データをチームの習慣にする方法

NetHunt は、データの精度を向上させ、チーム メンバーに CRM を定期的に更新するよう促す方法を知っています。 簡単に。

NetHunt ブログ | セールス、マーケティング、CRMヴァレリー・カコフキナ

重複検出

CRM の重複検出は、システム内の重複レコードを特定して防止する機能です。 この CRM 機能は、新しい連絡先をデータベースに追加するときに、重複の可能性を削除、結合、または警告します。 データの整合性と正確性を維持するのに役立ちます。

️ NetHunt CRM の重複防止機能の詳細については、こちらをご覧ください。

メールキャンペーン

CRM の電子メール キャンペーンは、一定の間隔で配信される、調整された電子メール マーケティング メッセージのセットであり、対象となる受信者に購入や特定のアクションへの同意を促す説得力のある議論を展開するように設計されています。 CRM システムは、電子メール キャンペーンの効果を管理、追跡、分析するのに役立ちます。

分野

CRM のフィールドは、連絡先の名前、電子メール アドレス、電話番号など、レコードの特定のデータ ポイントです。 フィールドは、データを効果的に整理および分類するのに役立ちます。

CRM によっては、ソフトウェアでサポートされるあらゆる種類の異なるフィールド タイプが存在する場合があります。

• 単線
• 複数行
• 落ちる
• Eメール
• 番号
• パーセント
• 方式
• ユーザー
• 日にち
• チェックボックス
• 統計など

フォルダ

これは、さまざまなレコードを分類するスペースです。たとえば、ほとんどの企業には、個々の顧客レコード用の「Leads」フォルダーと、会社のレコードを保管する「Companies」フォルダーがあります。

Gmail CRM

Gmail CRM は、Gmail と直接統合されている CRM システムを指し、ユーザーは電子メールの受信箱から顧客関係ややり取りを直接管理できます。

️ 私たちの記事で最高の Gmail CRM システムのリストを見つけてください。

ヘルパー

CRM オートメーションでは、ヘルパーはトリガーまたはアクションに従い、ワークフローの進行をガイドするワークフロー コンポーネントです。

これには、条件のフィルタリング、さまざまな条件に基づくパスの分割、またはトリガーとアクション間の待機時間の設定が含まれる場合があります。

ヘルパーは、自動化プロセスを改良し、アクションが適切な条件で確実に実行されるようにし、タスクのタイミングを管理する上で重要な役割を果たします。 通常、これらは営業担当者、アカウント マネージャー、カスタマー サクセス マネージャーなどの役割によって構成されます。

統合

CRM への統合は、CRM システムを他のソフトウェア システムに接続して、データ交換とワークフローを合理化するプロセスです。 たとえば、CRM と LinkedIn、Intercom、または WhatsApp を統合します。

鉛

CRM の文脈では、リードとは潜在的な営業担当者、商品やサービスに関心を示している個人または組織を指します。 リードは通常、既存顧客の紹介を通じて、またはリード生成プロセスを通じて獲得されます。

リードの分布（リードのルーティング）

リードの分配とは、組織内の営業担当者またはチーム間でリードまたは潜在顧客を割り当てて割り当てるプロセスを指します。 これには、Web サイトからの問い合わせ、マーケティング キャンペーン、見込み顧客獲得活動など、さまざまなソースから入ってくる見込み客を適切な営業担当者に分配して、さらなるフォローアップとコンバージョンを図ることが含まれます。

CRM システムには多くの場合、見込み顧客の配布機能が含まれており、企業はプロセスを自動化できます。 リードは、事前定義されたルールに基づいて営業担当者に自動的に割り当てられ、ラウンドロビンベースで均等に分配され、またはリアルタイムの可用性とワークロードに基づいて動的にルーティングされます。

マネジャー

CRM のコンテキストでは、マネージャーは通常、他のユーザーの作業を監督したり、レポートを表示したり、システム レベルの変更を加えたりできる、より高いレベルのアクセス権限を持つユーザーを指します。

あるいは、マネージャーが特定の取引を担当する営業担当者になることもできます。

MQL (マーケティング適格リード)

マーケティング適格リード (MQL) とは、事前に定義された特定の基準とマーケティング活動への関与に基づいて特定され、販売機会となる可能性が高いとみなされた潜在的な顧客を指します。

MQL は通常、Web サイトへの問い合わせ、コンテンツのダウンロード、イベント登録、電子メールの購読などのマーケティング活動を通じて生成されるリードです。 これらの見込み顧客は、会社のマーケティング資料に対する一定の関心または関与を示しており、セールスファネルに沿ってさらに前進する潜在的な準備ができていることを示しています。

オンプレミスCRM

オンプレミス CRM は、クラウドでホストされるのではなく、システムを使用する組織の敷地内のコンピューターにインストールされて実行される CRM システムの一種です。

機会

CRM における機会とは、顧客になる可能性が高い資格のあるリードです。 機会は、特定の製品またはサービスの販売の可能性を表します。 通常、これらはさまざまな段階 (資格、提案、交渉など) を通じて、勝敗が決まるまで追跡されます。

パイプライン

CRM のパイプラインとは、販売プロセスを段階に分けて視覚的に表現したものを指します。 販売プロセスにおけるさまざまな取引や販売機会の概要を提供します。 販売パイプラインは、営業チームが取引をある段階から次の段階に移行させ、最終的に販売を成立させるために必要なアクションに集中するのに役立ちます。

優先順位

CRM の文脈では、優先度はタスク、リード、または機会に割り当てられた重要度のレベルを指すことがよくあります。 リードまたは取引に与えられる優先順位は、リードのスコアリングの副産物です。

引用

CRM における見積もりは、提供される商品またはサービスのコストを指定する、売り手から買い手への正式な約束の声明です。 見積書は商談や取引に関連付けることができ、販売プロセスの合理化に役立ちます。

関連記録

CRM の関連レコードとは、関係によって別のレコードにリンクされているレコードを指します。 たとえば、連絡先は特定の会社に関連するレコードである可能性があります。

報告

CRM のレポートは、特定の目的または対象者向けに整理された形式でデータを提示するドキュメントです。 レポートは、販売実績、顧客サービスの効率、マーケティング キャンペーンの効果など、ビジネスのさまざまな側面に関する洞察を提供します。

販売サイクル

CRM における販売サイクルは、企業が顧客に製品またはサービスを販売するときに通過するプロセスを指します。 多くの場合、これは、見込み客の発掘、最初の連絡、ニーズの評価、提案、交渉、クロージングといういくつかの段階に分かれています。 販売サイクルの長さと複雑さは、販売される製品またはサービスの性質によって異なります。

販売予測

売上予測は、将来の売上を見積もるプロセスです。 正確な販売予測により、企業は情報に基づいた意思決定を行い、短期および長期の業績を予測できるようになります。 CRM システムは、販売予測に役立つデータとツールを提供します。

ソーシャルCRM

ソーシャル CRM は、Instagram などのソーシャル メディア チャネルを CRM プラットフォームに統合したものです。 これにより、企業はソーシャル メディア プラットフォームを通じて顧客と直接関わり、顧客とのやり取りを追跡できるようになります。 これは顧客関係を管理するための戦略であり、ソーシャル メディアでの顧客とのやり取りのキャプチャ、保存、分析が含まれます。

SQL (セールス資格のあるリード)

SQL は、最初に組織のマーケティング部門、次に営業チームによって調査および精査され、販売プロセスの次の段階に進む準備ができているとみなされる見込み顧客です。

ステージ

CRM では、ステージとは販売プロセスのステップを指します。 たとえば、販売パイプラインの段階には、見込み客の開拓、提案、交渉、クロージングが含まれる場合があります。

タスク

CRM のタスクは、完了する必要がある特定のアクションまたは作業項目です。 タスクは、取引先、連絡先、リード、または商談に関連付けることができます。 これらは、販売または顧客サービス活動の進行状況を管理および追跡するのに役立ちます。

地域

CRM では、テリトリーとは、営業担当者またはチームに割り当てられた地理的エリアまたは特定の顧客のセットを指します。 CRM のテリトリー管理は、地理、業界、製品ラインなどのさまざまな要因に基づいて、ワークロードのバランスをとり、パフォーマンスを追跡し、顧客をセグメント化するのに役立ちます。

タイムライン

CRM のタイムラインは、個々の顧客と企業とのやり取りを時系列に表示したものです。 これには、電話、電子メール、会議、購入、サービス リクエストなどが含まれます。

引き金

CRM では、トリガーは特定のプロセスまたはワークフローを開始する特定のイベントです。 たとえば、新しい見込み客が追加されると、ウェルカム メールが送信される可能性があります。

ユーザー

CRM のユーザーは、CRM システムにアクセスできる個人です。 ユーザーは、職務に基づいてさまざまな役割と権限を持つことができます。

表示(フィルター)

CRM では、ビューまたはフィルターとは、ユーザーが特定の基準に基づいてデータをセグメント化および整理できるようにする機能を指します。 たとえば、営業担当者は、特定の地域または業界のすべてのリードのビューを作成できます。 これは、データの特定のサブセットに焦点を当て、より効率的で的を絞ったコミュニケーションを実現するのに役立ちます。

ワークスペース

CRM のワークスペースは、ユーザーが関連情報を表示および管理できるカスタマイズ可能な領域です。 たとえば、営業ワークスペースには、リード、商談、取引先のビューが含まれる場合があります。

ワークフロー

CRM のワークフローは、特定の基準に基づいてトリガーされる一連の自動アクションです。 ワークフローは、日常的なタスクの自動化、一貫性の確保、効率の向上に役立ちます。 これらは、リードの割り当て、タスクの作成、電子メール通知などのさまざまなプロセスに使用できます。

️ セールスオートメーションについて詳しくは、こちらの記事をご覧ください。

これで、CRM スイートとプロセスの現実世界をナビゲートするのに役立つ夢の CRM 用語集が完成しました。 これらを使用すると、どこかでこれらのポップアップが表示されたときに混乱することはなくなります。

CRM 改善の旅の頑張ってください!