ZohoCRM機能入門ガイド

公開: 2022-01-27

営業に興味がある場合、人に何でも売るコツがある場合、または会社の営業部門で働いている場合は、仕事で賢い営業担当者になりたいという願望があることに気付くでしょう。

セールスゲームに勝つことは、優れたCRMシステムを最大限に活用することと関係があります。たとえば、 Zoho CRMの機能を使用すると、販売を完全に自動化できるため、顧客とのやり取りや取引の成立に完全に集中できます。

このブログでは、Zoho CRMの機能を紹介します。これは、顧客との関係を築き、一歩先を行く方法を知っている効率的な営業担当者になるのに役立ちます。 これらの機能を次々と見て理解するために読み続けてください。

ZohoMailIntegrationを使用する

販売は、顧客との迅速な対応に大きく関係しています。あなたが営業担当者である場合、顧客からの重要な電子メールを見逃すことはできません。すべての電子メールを実行し、同時に返信していると想像してみてください。

しかし、夕方までに、ホットリードからの重要な電子メールを無視したことに気付きます。これの背後にある考えられる理由は、多くの電子メールが含まれる雑然とした受信トレイである可能性があります。この重要な電子メールを見逃すことは意図的なものではないかもしれませんが、実際には、営業担当者としてあなたのビジネスにこのようなものを買う余裕はありません。

営業担当者ができるだけ早くすべてのリードに出席することが重要であり、同じことを行うには、すべての見込み客の電子メールのフィルタリングされたビューが必要です。 MailMagnetと呼ばれる最も使用されているZohoCRM統合の1つを使用すると、電子メールを受信するだけでなく、見込み客の電子メールのフィルターされたビューも取得できます。

この電子メール統合により、常に電子メールをチェックし続ける必要がなくなります。見込み客からメールを受信するたびに、ZohoCRMホームページにポップアップするメールアイコンで通知されます。 MailMagnetはZohoMailIntegrationでのみ使用できるため、Zohoコンサルタントに有効にして、ZohoCRMで電子メールアカウントを構成するように依頼してください。

販売の優先順位に従ってメールを整理する

販売の優先順位に従ってメールを整理する_ZohoCRM _ Encaptechno

顧客に対応する際に覚えておくべきもう1つの重要なことは、最新の電子メールも常に最も重要であるとは限らないということです。リードが製品の価格について尋ねたり、製品の価格について交渉したりする電子メールを送信した場合、これらの電子メールにはすぐにアクセスできる必要があります。これにより、かなりの時間と労力を節約できます。

パイプラインと各取引のレベルに基づいて営業活動を整理するのは当然です。注目すべきは、 ZohoCRM機能を使用して同様の方法でメールを整理できることです。 SalesInboxを使用すると、販売の優先順位を表示し、重要な電子メールの先頭にとどまることができる列、フィルター、フォルダー、および列にアクセスできます。

SalesInboxは、CRMの設定方法に従ってすべての電子メールを整理することにより、スマートに機能します。通常の電子メールクライアントでは送信者のアドレスに基づいて電子メールをフィルタリングできますが、SalesInboxでは送信者の電子メールアドレスと販売パラメータに基づいて電子メールをフィルタリングできます。

たとえば、1万ルピー以上の取引を提供している顧客からメールを受け取った場合、それはトップリードという名前で指定できます。 SalesInboxを使用すると、多くのフォルダーを作成でき、フォルダーの横にそれらを表示することもできます。

SalesInboxを使用すると、受信トレイでのリードの作成を自動化したり、自動リマインダーを取得したり、有用な情報を処理したりすることもできます。

顧客の活動を監視する

すべての営業担当者にとって、営業の成功を確実にするための最も重要な側面の1つはタイミングです。 SalesSignalsは、見込み客が何をしているのかを即座に通知します。また、追跡しているリードがメールを開いたかどうかもわかります。メールが開かれるとすぐにアラートが送信されます。

見込み客と顧客はさまざまなチャネルからあなたに連絡できることを常に念頭に置いてください。彼らはあなたのウェブサイトにアクセスし、調査に記入し、サポートチケットを調達し、あなたのソーシャルメディアに投稿することができます。 顧客との関係を改善するには、一貫性と迅速性が必要になります。 SalesSignalを使用すると、顧客の活動を整理して表示することにより、すべての顧客の活動を追跡できます。

SalesSignalは、リードからメールが送信されたとき、送信されたメールを開いたとき、メール内のリンクをクリックしたとき、またはメールが返送されたときにプロンプトを表示します。また、不在着信、アンケートの記入、新しいチケット、コメント、応答の受信、不在チャットの受信、またはサポートチケットの期限切れまたはエスカレーションが発生した場合にも、通知が届きます。

リードを獲得するためにソーシャルメディアを活用する

リードを獲得するためにソーシャルメディアを活用する_ZohoCRM _ Encaptechno

営業担当者として、あなたはあなたの見込み客に興味があるすべて、彼らが探している製品やサービスの種類、そして彼らの好き嫌いが何であるかを知っている必要があります。世界中のほとんどの人と同じように、潜在的な顧客はソーシャルメディアを使用し、定期的に投稿します。このプロセスでは、彼らの中には、彼らが使用している見込み客、意思決定における彼らの影響力者、そして彼らが使用したい製品とサービスについて話しているかもしれません。

賢い営業担当者であるあなたは、見込み客からのすべてのいいね、再共有、またはコメントを資産に変換する必要があります。ワークフローによるリード生成の自動化により、ソーシャルメディアの会話を実用的なリードに効果的に変換できます。あなたがしなければならないのはあなたのソーシャルメディアチャンネルを適切に設定することです。

誰かがあなたのソーシャルメディアの投稿に対するあなたの組織の返信にタグを付けた場合、あなたはその人をリードとして追加し、そのリードを営業担当者に割り当てることができます。誰かがソーシャルメディアであなたにメッセージを送ったり、あなたの投稿にコメントしたりするときはいつでも、その人をあなたの連絡先として追加し、この連絡先を別の営業担当者に割り当てることができます。

テンプレートをカスタマイズする

すべての営業担当者は、手動でのデータ入力が好きではありません。あなたが実際に雇われていることをするためにほんの少しの時間を残している間、完全な日が電子メールをタイプすることに浪費される時があります、そしてそれは売れています。メールテンプレートは、これを取り除くのに役立つZohoCRM機能の1つです。

すべてのアクティビティのメールをパーソナライズして、これらのメールを個々の見込み客に送信できます。さらに、リードのリストに大量の電子メールを送信することもできます。市場調査からリードをインポートし、見込み客を引き付けたい場合は、お礼のメールを送信できます。あなたがしなければならないのは、リードのリストを選択し、大量の電子メールを送信することです。

テンプレートをカスタマイズするには、テキスト、画像、表を使用してテンプレートをデザインする必要があります。フィールドをテンプレートにマージし、ヘッダーとフッターをテンプレートに追加します。

電子メールのパフォーマンスを追跡する

メールのパフォーマンスを監視することもできます。彼らがどのように実行したかわからない場合、あなたはより良い電子メールを送ることができないことを覚えておいてください。したがって、賢明な営業担当者は、見込み客の注意を引き、彼らにも読んで返信してもらうことができる魅力的な電子メールを一貫して送信できなければなりません。

テンプレートのパフォーマンスに関するスマートな洞察が利用可能であり、これらの洞察を使用することで、より良いコンテンツの作成に近づくことができます。電子メールの洞察は、電子メールの開封率、クリック率、およびバウンス率に関する毎日、毎週、および毎月のレポートを取得することもできます。ダッシュボードは、どの電子メールテンプレートが最高の開封率とクリック率を持っているかを知ることができます。

オープン率が最も高いテンプレートを使用したり、既存のコンテンツを更新したり、新しいテンプレートを作成したりできることに注意してください。あなたが送ってきた電子メールテンプレートの場合、あなたの仕事は終わりです。

外出先での完全な営業活動

営業担当者は、顧客の会議、イベント、会議に参加しながら、常に働いています。非常に多くの会議をまとめて管理する一方で、アクティビティを更新し、チームの同期を維持し、外出先で重要なことを行うための便利なものが必要です。 Zoho CRMの機能は、ポケットに入れてこの問題を解決します。

Zoho CRM Mobileを使用すると、リードの追加、タスクの作成、電子メール通知の受信、顧客の検索などを行うことができます。マップビューを使用して近くのすべての見込み客を見つけ、旅行中の会議をスケジュールしながら、任意のエリアのリード、連絡先、および見込み客を見つけることができます。あなたのチームがあなたが訪問したすべての場所について知ることができるように、あなたはあなたのすべての訪問にログインすることができます。

さらに、顧客との最近の会議からの持ち帰りを効果的に記録することもできます。長いメモを入力する必要はありません。歩いたり運転したりするときに音声メモを録音し、音声ファイルを記録に関連付けて、参照用にダウンロードするだけです。

AIベースのセールスアシスタントを使用する

営業担当者であるため、複数の電話に応答しないようにしないでください。 Ziaと呼ばれるスマートなアプローチがあります。これは、人工知能ベースのセールスアシスタントであり、見込み客、見込み客、または顧客がメールを開いて返信しているかどうかを通知する通知を表示します。

このアシスタントは、見込み客がソーシャルメディアへの調査や投稿に参加した時間を追跡し、この情報に基づいて、見込み客に連絡するための正しい時間を教えてくれます。顧客と連絡を取るのに最適な時期を知っていれば、適切な時期に顧客からより多くの返信を受け取ることができます。

アクションの自動化

営業担当者であるあなたは、リードに連絡する際に一定の一連の行動をとることになります。たとえば、1日に40のリードに連絡することを目標としていて、30の電話に応答した場合、他の10のリードに電子メールまたは音声メッセージを残すことができます。

毎日のアクティビティを完了したら、実行したタスクを更新します。ただし、マクロを使用してこれらのアクションを自動化できるため、同様のルーチンを手動で実行する必要はありません。レコードを選択してマクロを実行するだけで、繰り返しのタスクが自動的に処理されます。

Zoho CRMの機能は、1日の大部分に定期的な一連のアクションが含まれていることを認識しているため、マクロを実行するように提案されて自動的にプロンプトが表示されます。リードに電話し、そのリードにフォローアップメールを送信してタスクを作成すると、Ziaは次回マクロと同じアクションのリストを提案できます。必要に応じてマクロを実行するだけです。

アクティビティにCRMビューを使用する

営業担当者の就業日は、見込み客の訪問、デモショー、見込み客に電話をかけるためのタスクの作成、Webサイトにアクセスした後の顧客へのフォローアップなど、さまざまなイベントやアクティビティでいっぱいです。主な質問は、営業担当者がどのタスクを最初に優先的に実行する必要があるかをどのように知ることができるかということです。

活動のCRMビューでは、活動モジュールのタスク、コール、およびイベントに使用できるようにすることで、すべての営業活動に優先順位を付けることができます。インターフェースは、その日にフォローアップする必要がある人を計画できるビューを使用します。このビューは、顧客に関連付けられているすべてのタスクを含む、顧客と呼ばれるカテゴリに分けられます。パイプライン内の取引に関連するすべてのタスクを含む取引を開き、リードと連絡先に関連するすべてのタスクを含むリード、および他のすべてのレコードを含むその他。

タグ付けによる合理化

レコードを効果的に検索、並べ替え、分類、フィルタリング、およびセグメント化するのに役立つ、CRMレコードに関連付けられた特別な識別子が必要になります。タグは、すべてのレコードに明確な優先順位を付け、それらに連絡するのにも役立ちます。アカウントに高い優先度を与える必要のあるリードがある場合は、これらのリードに重要のタグを付け、ZohoCRMアカウントの他のリードからすべてを簡単にフィルタリングすることもできます。

結論

上記のZohoCRMのすばらしい機能をすべて使用すると、生産性が非常に高くなります。 Zoho CRMは、営業担当者としての可能性を最大化するために使用できますが、そのためには、ZohoCRMが提供するすべての機能についての知識が必要です。

Zoho CRMの実装についてさらにサポートが必要な場合は、専門のZohoコンサルタントにご連絡ください。彼らはあなたがあなたの可能性を最大化するのを助けるために彼らを導くことができる長年の経験を持っています。