最適な販売とマーケティングの調整のためにこれらの HubSpot 機能を設定する

販売とマーケティングの連携は、これまで以上に重要になっています。 すでにこの概念に同意している場合は、このイントロをスキップしてかまいません (または、いくつかの強力な統計情報を読み進めてください)。

ただし、販売チームとマーケティング チームが調和して機能していない場合は、SlideShare プレゼンテーション全体を伴う説得力のあるデータを以下に示します.

• 販売とマーケティングのテクノロジーとプロセスの不整合により、B2B 企業は年間収益の 10% 以上の損失を被っています。

• 優れた「スマーケティング」（販売とマーケティング）の慣行を実施している企業は、マーケティング活動から 208% 多くの収益を生み出しています。

• 販売チームとマーケティング チームが連携すると、企業は顧客維持率が 36% 向上し、販売成約率が 38% 向上します。

まだ確信がありますか？ わかった！

しかし、次のステップは何ですか？ 自動化を活用して、マーケティング部門と営業部門を連携させるにはどうすればよいでしょうか? HubSpot ユーザーにとって、これは簡単です。

この実用的で率直な投稿では、HubSpot プラットフォームを使用してチームのコミュニケーションを容易にし、協力して質の高いリードを育成し、成約するために利用できる複数の HubSpot 機能の概要を説明します。

セールスチームの成功への準備

リードスコアリング

Web サイトでコンバージョンを達成したすべての人だけでなく、質の高いリードを Sales に確実に送り込む方法の 1 つは、リード スコアリング ツールを活用することです。 この機能により、マーケティングは、コンタクトのプロパティ、行動、企業統計などに正と負の両方のポイントを割り当て、それらの合計を HubSpot スコア (リード スコア) にすることができます。

ワークフローを使用して、リードがマーケティング認定済み (MQL) またはセールス認定済み (SQL) と見なされるタイミングを決定する HubSpot スコアのしきい値を設定し、チームが調査する必要があるリードについてセールスに自動化された内部メールを送信できます。

ツールは次のようになります。

ご覧のように、コンタクトのページ ビュー、コンタクトがフォームを送信するときに提供する情報、またはその他のさまざまな収集データに基づいて、ポイントを追加または削除できます。

シンプルなものから始めて、月単位でスコアリングを改善することをお勧めします。 ただし、セールスとマーケティングの両方が協力して、初期基準とライフサイクル ステージの定義を定義することが重要です。 次に、両当事者は、マーケティングがセールスに渡したリードがレビューされる月次ミーティングに出席することを約束する必要があります (その後、影響力のある傾向に基づいてスコアリングを調整できます)。

リード スコアリングのより詳細なガイドが必要な場合は、ベスト プラクティスとアドバイスがぎっしり詰まった「The Savvy Marketer's Guide to Tackling HubSpot Lead Scoring」という包括的な投稿を既に作成しています。

リード所有者への通知

見込み客が認定され、営業チームに行く準備ができたら、見込み客の名前と連絡先情報を記載した通知を送信するだけではいけません。 見込み客の連絡先レコードからの情報に基づいて入力される内部メールにパーソナライズ トークンを含めることで、最初の会話を成功させるために必要なすべてのデータを担当者に提供します。

見込み客がダウンロードしたリソースから、訪問したページ、フォームで回答した質問、HubSpot によって自動的に取得される組織に関する情報まで、見込み客がマーケティング ファネルを下っていく過程と、見込み客がどの程度関心を持っているかをうまく描くことができます。あなたのビジネスで。 次に例を示します。

HubSpot ワークフロー ツールを使用して、次のような内部リード通知ワークフローを作成できます。

このワークフローの例は非常に単純であることに注意してください。 さまざまな地域にさまざまなチームが割り当てられているなど、より複雑な営業チーム構造がある場合は、必要に応じて強化できます。 担当者の好みに応じて、テキスト メッセージを担当者に送信することもできます。

営業チームの時間を節約

会議リンク

両当事者にとって有効なリードとのミーティング時間を設定しようとして、どれだけの時間が無駄になっていますか? おそらく4回のメールのやり取りに相当します。 HubSpot には、見込み客が営業チームの個人とのミーティングを非常に簡単にスケジュールできる無料アプリがあります。 そして、それはゼロの往復通信を伴います。

見込み客がミーティング リンクをクリックすると、ミーティングの期間と時間を (営業担当者の空き状況に基づいて) 選択できるページが表示されます。 次に、フォームに記入するよう求められます。 下記参照：

見込み客がフォームを送信すると、会議の招待状が営業担当者のカレンダーと見込み客のカレンダーの両方に自動的に送信されます。 カレンダーのリンクは、行動を促すフレーズとしてサイトのどこにでも追加でき、営業チームの電子メールの署名にも追加できます。

複数の営業担当者が会議に参加している場合は、ニーズに合わせて 2 つのグループ オプションのいずれかを構成することもできます。

切れ端

メールのやり取りに関しては、HubSpot にはスニペットと呼ばれる便利なツールも含まれています。 この機能を使用すると、担当者は、見込み客から繰り返し尋ねられる同じ質問に答えるために使用する短い宣伝文句を書き出して保存できます。

設定が完了すると、これらのスニペットをメール、チャット、連絡先/会社のレコードで使用できます。 最初に設定したショートカット (#meeting と入力) を使用するか、使用しているツールから挿入して、スニペットをアクティブにします。 メールのスニペットにアクセスするには、メールを HubSpot と統合する必要があることに注意してください。 スニペットの詳細については、HubSpot ブログ: How to Simplify Your Sales Communication Using Snippet を参照してください。

パーソナライズされたコミュニケーション

営業チームの時間を節約するもう 1 つの方法は、育成プロセスの早い段階でリードを紹介することです。 マーケティング E メールで、自己識別またはその他の手段によってリードが特定の地域またはおそらく販売の準備が整いました。 これにより、営業担当者がメールを送信しているような錯覚を与え、トークセールスの際の紹介を和らげます.

チャット

上記のパーソナライゼーション トークンに便乗するために、HubSpot チャットフローで同様の機能をセットアップすることもできます。 これらのチャット ポップアップは、リードのタイプに割り当てられた特定の営業担当者を表示するように構成できます。 テリトリー、製品/サービスの種類、またはその他の基準であるかどうかにかかわらず、社内の見込み客の割り当てに基づいて、見込み客ごとにスマート リストを設定できます。

メール統合

HubSpot のメール統合は、営業担当者がこの記事に記載されているほとんどすべてを受信トレイから直接管理できるため、最も優れた機能の 1 つです。 次のようになります。

テンプレート、スニペットへのアクセス、シーケンスへの直接の登録、会議の設定、電子メールからのリード アクションの記録と監視を行う方法に注意してください。 さらに良いことに、この統合により、誰かがいつメールを開いてドキュメントを読んだかを確認できます.

リード管理

取引パイプライン

ディール ステージを使用してディール パイプラインを構築し、チームがセールス ファネルと予測収益をリアルタイムで把握できるようにします。 営業担当者は、最初の連絡から成約までさまざまな段階でリードを視覚的に移動できるため、HubSpot Sales の非常にユーザーフレンドリーな機能となっています。

製品やサービスごとに異なるパイプラインが必要な場合は、ニーズに合わせて複数のパイプラインを作成できます。 たとえば、新しい商談用のパイプラインと、現在の顧客へのアップセル用のパイプラインを持つことができます。 HubSpot からのパイプラインのサンプル ビジュアルを次に示します。 私たちのものをお見せしますが、それには極秘のクライアント情報が含まれています.

シーケンス

最初の営業電話は実りがありませんでしたか? リードにはさらに時間が必要ですか? HubSpot シーケンスは、メール ワークフローを次のレベルに引き上げることで、営業担当者がまだ準備ができていないリードを把握するのに役立ちます。 これらは、営業担当者に代わって潜在顧客を自動的にフォローアップする電子メールとタスクで構成でき、販売プロセスにおける潜在顧客の認識段階に応じてカスタマイズできます。 たとえば、意思決定が不足している場合、シーケンスは、フォローアップの育成メールと、営業担当者に電話でフォローアップすることを思い出させるタスクで構成できます。

連絡先のシーケンスへの登録は自動的には行われないことに注意してください。これは 1 対 1 のコミュニケーションの形式であり、営業担当者は誰がいつシーケンスに参加するかを特定する必要があるためです。 ただし、リードの育成に役立つ複数のシーケンスを作成することもできます。また、HubSpot には、仕事の遂行に役立つ優れたテンプレートがいくつか用意されています。 営業担当者が行う必要があるのは、状況に最も適した順序でリードを登録することだけです。 HubSpot アカデミーのツールの概要は次のとおりです。

ループを閉じる

ダッシュボード

おそらく、販売とマーケティングの調整で最も重要な部分は、両方のチームがリード ファネルのステータスにリアルタイムでアクセスできるようにすることです。これにより、責任を負うために設定されているサービス レベル アグリーメント (SLA) の詳細を追跡できます。 . HubSpot は、リード ステータスの複数のビューを提供できるダッシュボード テンプレートを作成しました。 もちろん、ニーズに合わせてカスタム ダッシュボードを作成することもできます。

ご覧のとおり、 HubSpotには、マーケティングと販売の調整の多くの側面を自動化するのに役立つ優れた機能がたくさんあります。 これらの機能を活用して、チームが手動タスクよりもビジネスの成長により多くの時間を費やすようにしていますか? サポートが必要な場合は、ここにいます。