初期段階の資金不足; インドのフィンテックセクターの成長に対する高いキャッシュバーンの主な障害：YES銀行レポート
公開: 2018-03-21これらの問題にもかかわらず、インドは世界で 2 番目に高いフィンテック採用率を誇っています
金融サービス業界は、ここ数年で金融テクノロジーまたは「フィンテック」の出現により大きく変化しました。 これにより、差別化された金融サービス商品と代替の提供チャネルが出現する道が開かれ、その結果、金融サービスの範囲と範囲が大幅に拡大しました。
NASSCOM によると、インドでは、2016 年から 2020 年の間に、全体的なフィンテック取引額が CAGR 5% 増加すると予想されています。 Tracxn によると、現在、国内では約 1218 のフィンテックが稼働しています。 今日の現状では、フィンテックはインド経済を変革する可能性を秘めています。
その効果は、デジタル決済、代替スコアリング方法、ビッグデータ、分析からブロックチェーン技術まで、さまざまな金融サービスですでに目に見えていますが、このセグメントは最終的に、雇用創出、GDP の押し上げ、将来のテクノロジーを使用した変革に関する国の最大の課題のいくつかを解決する可能性があります。農業、教育、医療などの主要セクター。
その可能性が高まっていることを認識した政府は、最近、インドのフィンテック部門の成長と発展を調査する特別委員会を設置しました。 このパネルは、経済省長官の Subhash Chandra Garg氏が率い、金融テクノロジー企業が国内でビジネスを行うのを支援します。
ただし、インドのフィンテック市場を強化するために講じられた措置にもかかわらず、エコシステムとその主要なニーズを徹底的に分析することが差し迫った必要性があり、これは委員会が焦点を当てている主要な分野の1つです。 そのために、同国で 5 番目に大きな民間銀行である YES BANK は、「 India Fintech Opportunities Review 」(IFOR) というタイトルのインドのフィンテック環境に関する詳細なレポートを作成しました。
インドのフィンテック機会のレビュー: 目的と方法論
この調査の主な目的は、インドのフィンテック セクターの状況を明確に把握することです。 それとは別に、レポートは、堅牢なフィンテックエコシステムを作成するための主要なドライバーを特定し、インドのフィンテック業界と世界中の他のフィンテックハブの比較研究を実施しようとしています。
最終的には、この分野でイノベーションを推進するための適切に接続されたフレームワークを作成し、インドをグローバルなフィンテック ハブにすることを目指しています。
90 日間にわたって実施された IFOR は、123 のグローバル フィンテック企業を含む 611のフィンテック企業で構成される調査に基づいています。 このレポートには、投資家、学界、現職者など、100 以上のエコシステム メンバーからの情報も含まれています。
以下は、YES Bank の「India Fintech Opportunities Review」の主な調査結果の詳細な概要です。
堅牢なフィンテック エコシステムの 5 つの重要な柱
IFOR で行われた観察によると、自律的なフィンテック ハブには 5 つの重要な側面があり、YES Bank はシンガポール、英国、米国などの他の国の金融テクノロジー セクターの比較研究を通じて特定しました。
これらの 5 つの柱は次のとおりです。
- ソリューションの規模を確保するために、セクター全体で持続的な市場需要を創出する
- 雇用を創出し、フィンテックの成長を可能にする、将来に備えた人材の育成
- 初期段階の分野でのイノベーションをサポートするための十分なPoC、初期および成長段階の資金
- 現職者や他のプレーヤーのための支援的なメンターシップ環境の存在
- 開発の加速を促進する規制を可能にする
インドのフィンテックセクターはまだ初期段階
レポートで提示された主要な洞察の 1 つは、インドではフィンテック セクターがまだ大部分が初期段階にあるということです。 この国には 1,200 以上のフィンテック企業が存在しますが、YES Bank の調査結果によると、これらの組織の約 64% が 3 年以内に運営されており、従業員の中央値は 14 人です。
全体として、このセクターは若い技術起業家によって支配されており、起業家の 91% が STEM 出身で、60% が 40 歳未満です。
しかし、比較的若いセクターであるにもかかわらず、YES Bank が関与した企業の 7% はすでに黒字化しています。 多くの人がインドのフィンテックを主にデジタル決済と同一視していますが、このセグメントでは、デジタル資産管理、代替融資、ロボティクス プロセス オートメーションなどの他の分野の出現が見られます。
インドは世界で 2 番目に高いフィンテック採用率を持っています
これらのパラメーターに基づいて YES Bank が導き出した結論は、インドは世界で 2 番目に高いフィンテック採用率を持ち、既存企業はフィンテックと提携して概念実証を共同作成していると述べています。
EY フィンテック採用指数によると、インドのフィンテック採用率は 59% と 2 番目に高く、世界平均の 33% を大幅に上回っています。 さらに調査結果は、既存企業とフィンテック企業が競争から協力と協力へと移行したという事実を示しています。 回答者の 79% が現職者をパートナーと見なしているのに対し、13% は無関心であり、競合他社と見なしているのはわずか 8% でした。
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フィンテックと現職のパートナーシップは離陸しつつありますが、共同で作成された概念実証の商業化は、世界的にまだ初期段階です。 IFOR によると、2017 年に世界の既存のフィンテック パートナーシップによって作成された PoC のうち、商用化されたのは 11% にすぎません (2016 年の 4% と比較して)。
4,065 億ドル近くの中小企業の債務需要は、正式な融資チャネルでは満たされていない
クレジットへのアクセスが複雑で困難であるため、MSME は多くの場合、正式な融資チャネルにアクセスできず、金利が 30% にも及ぶインフォーマル セクターに依存しています。
さらに、中小企業は財務履歴が限られており、手元に詳細な文書がない場合があり、これが融資実行プロセスの大きなハードルになります。
フィンテックは、請求書発行による資金調達（KredX、SME Corner、Numberz が提供）などの既存の SME に焦点を当てたソリューションを使用して、これらの問題に対処できます。 サプライ チェーンの資金調達 (Capital float、Lendingkart によって提供される) およびマーチャントの資金調達 (Alibaba、Amazon などによって提供される)。 これは本質的に、 4,065 億ドル (INR 26.5 兆) を超える巨大な市場機会を表しています。
熟練した人材の不十分な利用可能性; 適切なスキルトレーニングの欠如
すべての調査回答者 (87% がフィンテックの創業者) は、技術開発/コーダーに焦点を当てた従業員を従業員の中核として特定しました。 平均して、全従業員の 33% がプログラマーです。 この数字は、アイデア段階および収益前の段階のスタートアップでは 67% にもなります。
利用可能な人材プールには技術卒業生が豊富にいるが、インドは将来の技術スキルや知識の点でまだ遅れをとっている、と報告書は述べています。 次のように書かれています。 しかし、レポートの回答者は、現在の卒業生のスキルと比較して、必要なディープ テクノロジーの専門知識に大きなギャップがあると感じています。」
YES Bank の調査によると、回答者の 71% が、テクノロジーに関する深い専門知識の欠如が成長の主な障害であると述べています。 この数字は、B2B フィンテックでは 81% とさらに高くなります。 これは主に、現在のアカデミック カリキュラムと学士号コースの R&D が、フィンテック セグメントのニーズとは異なる IT/ITes セクターに合わせて調整されているためです。
ただし、ここ数か月、この点に関して政府の取り組みが見られ、IITマドラス、ギタム大学、ティルパティの国際デジタル技術研究所などの一部の地域にセンターオブエクセレンスと将来の技術研究所が設立されました.
インドの金融テクノロジーセクターの利害関係者は、学界やその他の主要な利害関係者と連携するための代表的なフィンテック機関の創設は、カリキュラムをより適切に方向付けるのに役立つ可能性があると考えています。 さらに、国内のフィンテック スタートアップ企業の 80% が、インターンシップと人材共有プログラムが、適切な人材の雇用の問題に対する適切な解決策であると考えています。
初期段階と PoC の資金調達が懸念される分野
近年、インドのフィンテックスタートアップの資本へのアクセスはますます勢いを増しています。 Inc42 Funding Report 2017 によると、フィンテック企業は昨年、111 件の取引で 30 億 1000 万ドル以上の資金を確保しました。
これは、インド政府による Startup India ファンドの創設、いくつかの州レベルのファンド オブ ファンド、Sequoia India、Bloom Ventures、Kalaari Capital などの主要な VC によってもたらされました。 フィンテックにおけるベンチャーキャピタルの資金調達は前年比で 34% の増加を示しており、調査で YES Bank が関与した創業者の 54% は、資金調達は複雑さのない単純なプロセスであると説明しています。
この成長にもかかわらず、概念実証 (PoC) と初期段階の資金はまだ限られています。 収益前の 71% と 81% のアイデア段階のフィンテック スタートアップが、資金調達が「非常に困難」であると指摘しました。 回答者は、PoC の資金調達におけるさらに大きな課題を強調しました。資金を受け取ったと報告したのはわずか 11%であり、19% は業界パートナーが PoC の費用を支払ったと述べています。
この問題を克服するために、たとえばシンガポールは、PoC のスタートアップを特定し、政府が助成金を展開するのに役立つフィンテック スタートアップのレジストリを作成しました。 規模は小さいものの、同様のレジストリが香港とイスラエルにも設置されています。 YES Bank のレポートによると、インドでこのような登録を行うことは、この国の駆け出しの金融テクノロジー企業にとって大きな後押しになる可能性があります。
それとは別に、政府と民間部門の両方が積極的にコンソーシアムを作成し、投資家、アクセラレーター、インキュベーター間のコラボレーションを奨励して、初期段階のスタートアップが資金をより簡単に利用できるようにする必要があります。
全体的な資金調達は豊富ですが、インドのフィンテック分野で活動しているスタートアップの 74% は、年間 1 万ドルから 5 万ドルのバーンレートを達成しており、利益を上げているのはそのうちの 7% のみです。 YES Bank の調査によると、これはインドをグローバルなフィンテック ハブにするために政府が注力すべき重要な分野です。
成長に不可欠な規制。 規制サンドボックスが必要
フィンテック革命は、Jan Dhan Yojana、Aadhaar、UPI の出現など、さまざまな政府のイニシアチブによって後押しされています。これらは、フィンテックがラストマイルのタッチポイントに浸透し、インドの金融包摂を促進するための優れた基盤を提供します。 ただし、規制基準をよりよく理解する必要があります。
回答者の 52% が、日常業務における課題として、規制基準を理解して満たすことを挙げています。 彼らの大半 (約 87%) は、何らかの形の規制サンドボックスがインドのフィンテック業界にとって非常に有益であると考えています。 サンドボックスは本質的に、規制当局がテスト目的で限られた顧客グループに新しい製品や技術を展開することを許可する一種のハブです。
これは、3 つの焦点を絞ったグループ討論と IFOR 諮問委員会の 99 人の参加者によって、ほぼ満場一致で繰り返されました。 参加者はまた、ブロックチェーンや AI などの新興技術の適用に関する規制を明確にする必要性を示唆しました。
これに関連して、インド政府は、フィンテック企業が国内でビジネスを行うのを支援することを目的として、経済省のサブハッシュ・チャンドラ・ガーグ長官が率いる特別委員会も設置しました。
今月初めに財務省が発行した公式命令によると、委員会の目的は、「フィンテック関連の規制をより柔軟にし、起業家精神を高めることを目的として、インドのフィンテック空間の開発に関するさまざまな問題を検討することです。他の新興経済国と比較して、インドが独特の強みを持っている地域で。」
インドのフィンテック セクターは、現在はまだ始まったばかりですが、さまざまな業界で活動している1,218 を超えるフィンテック企業の本拠地であり、米国、英国、中国などの国々のフィンテック市場に匹敵するグローバル ハブになる可能性があります。
しかし、このような野心的な偉業を達成するためには、政府が国のフィンテックエコシステムを強化するだけでなく、インドで次のフィンテック革命を導くためのイノベーションを推進するための強力なフレームワークが必要です。