GWI による市場規模の把握

公開: 2023-11-08

新しい市場を見つけ出し、新しい国の新しい視聴者を理解し、新製品のアイデアに成功する可能性があるかどうかをストレステストすることは、難しいビジネスになる可能性があります。そして、次の行動を裏付ける信頼できる消費者調査データがなければ、それを実行することはできません。では、どこから始めればよいでしょうか?

世界的な展開を拡大したり、次の成長の飛躍を遂げたり、現在の分野で取り組んでいることを切り替えたりしたいと考えているブランドにとって、市場規模の計算は非常に重要です。

マーケットサイジングとは何ですか?

市場サイジングとは、その名の通り、特定の市場の可能性を見積もることです。あなたの製品やサービスを購入する可能性のある人の数と、それらの売上が生み出す可能性のある総収益を調べます。

市場規模の測り方

市場規模を計算するには、潜在的な顧客の数、または毎年達成できる取引の数に関するデータが必要です。歯ブラシを販売している場合、世界中のほぼすべての人が歯ブラシを必要としていると言えます。しかし、フィットネスウォッチを販売する場合はどうなるでしょうか? それとも低アルコールの蒸留酒でしょうか？

ここは推測をやめて、データを深く掘り下げて理解し始める必要がある部分です。

まず、ターゲットユーザーを把握する必要があります。彼らが誰なのか、何が好きで、どこでたむろしているのかを把握します。

次に、ターゲットとしている市場に潜在的な顧客が何人いるかを把握する必要があります。 GWI を使用すると、オーディエンスを作成し、それが現実世界で何人の人を代表しているのかを即座に確認でき、信頼できる数値を計画に組み込むことができます。

市場規模の決定方法

市場規模の計算には、トップダウン (供給側に重点を置く) とボトムアップ (需要側に重点を置く) の 2 つの主なアプローチがあります。

ボトムアップの市場サイジング

市場規模をボトムアップで計算するということは、現実的な需要を検討することを意味します。製品、価格設定、およびゆっくりと拡張する場合に一定期間内に顧客が購入すると予想される平均ユニット数から開始します。これらの実数値を使用すると、会社が現実的に達成できる売上高を把握できます。

たとえば、フランスでチョコレートブランドを立ち上げるための潜在的な市場規模を把握したいとします。ボトムアップ手法を使用すると、次のデータを明らかにする必要があります。

フランスのチョコレートの平均価格
平均的な消費者が年間に購入するチョコレートの数

これにより、フランスのチョコレート愛好家の平均的な消費者が毎年チョコレートにどれだけの金額を費やしているのかがわかります。

次に、あなたのブランドがフランスで何人の消費者にリーチできると予想できるかを理解する必要があります。 (これはマーケティング活性化計画と誰をターゲットにするかによって大きく異なります)。この2つを掛け合わせると市場規模が求められます。

ボトムアップの市場サイジングは一般的により正確で、新しい市場にとって理想的であり、潜在的な利益の優れた財務状況を把握できます。

トップダウンの市場サイジング

トップダウンのアプローチを採用することは、市場の概要を素早く把握するのに便利な方法ですが、結果はほとんど不正確です。この方法では、製品またはサービスの市場規模を調べ、単純な算術を使用して、その市場があなたにとってどれだけの価値があるかを確認します。

同じ例を使ってみましょう。トップダウンのアプローチでは、チョコレートを購入するフランスの消費者の総数に、予想される平均販売規模を単純に掛けます。これは、侵入する可能性が高い市場の一部ではなく、市場全体を見た場合の対応可能市場 (TAM) になります。

これは明らかに、製品をめぐる競争や、起こり得る多くの反対意見を無視しています。すべてのチョコレートファンがあなたの商品を欲しがるわけではありませんし、たとえチョコレートファンが平均的な金額を費やすとは限りません。つまり、供給に焦点を当てたトップダウンのアプローチは、ほぼ確実に非常に楽観的な数字につながるだろう。

トップダウンとボトムアップの市場規模設定

トップダウンは迅速かつシンプルですが、不正確で非常に一般的であり、誤った認識につながる可能性もあります。

特に、新しい市場に参入したい場合、または新製品で現状を打破したい場合には、ボトムアップが唯一の方法です。

トップダウンでは瞬時のスナップショットが得られ、ボトムアップではより商業的に堅牢な決定のための詳細が得られます。しかし、スナップショットを瞬時に取得できるだけでなく、同じ速度で詳細も取得できる場合はどうでしょうか? そこで、世界中の広範囲かつ詳細な洞察を即座に得られる GWI が登場します。

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Quickfire の定義ラウンド:

市場と対象ユーザーを定義する

潜在的な市場を把握し、将来の利益を予測することはどのブランドにとっても重要であり、それには信頼できるデータに基づいた正確な計算が必要です。

対応可能な市場全体

Total Addressable Market (TAM) は利用可能な市場の合計であり、市場内のすべての顧客に販売した場合にどれだけの収益が得られるかをブランドが理解するのに役立ちます。

これは、市場の顧客数と各顧客の年間価値を乗算することで計算できます。

利用可能な市場

サービス可能な利用可能な市場 (SAM) は、ブランドがサービスを提供するターゲットのアドレス可能な市場です。

これは、TAM の対象セグメントと各顧客の年間価値を乗算することで計算できます。

実用的で入手可能な市場

Serviceable Getable Market (SOM) は、ブランドが実際に獲得できる SAM の割合です。

これは、昨年の市場シェアと今年の SAM を乗算することで計算できます。

市場参入度

市場浸透度は、潜在的な市場全体と比較して、ブランドの製品が実際に顧客によってどの程度使用されているかを表します。

これは、保有する顧客の数をターゲット市場規模で割ることによって計算できます。

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GWI で市場規模を計算する必要がある理由

市場規模を計算し、新しい市場や製品に関して大きなビジネス上の意思決定を行うには、信頼できるデータが必要です。私たちはオンライン消費者に関する世界最大の調査を実施しています。 Spotify、Microsoft、LinkedIn、Snapchat などのブランドが GWI に依存しているため、市場規模の決定に関しては安心です。

市場規模は変動する目標です。 初期の消費者トレンドを特定して予測モデルに組み込むことは、消費者の洞察が不可欠であり、私たちはそれが得意です。
市場規模を決定する場合、過去のデータと傾向データを把握することが非常に重要です。 ズームアウトして変化を確認できるだけでなく、四半期ごとの変動に焦点を合わせることができることは、大小を問わずブランドにとって不可欠です。
トップラインの市場規模は重要ですが、GWI は実際に、購入意図、支払い意思、支出行動に関するデータを使用して、市場でどれだけの収益を上げられるかを定義するのに役立ちます。 Consumer Insights を独自のデータ (EPOS、売上、出荷数など) と重ね合わせて、市場の方向性や将来の成長を予測することができます。
GWI のセグメンテーション機能は、ブランドにとって大きな変革をもたらします。コアまたはカスタムのいずれかを使用してセグメントを作成すると、世界規模で各セグメントの市場ごとにターゲットユーザーの規模を拡大できます。
また、新しいセグメンテーションを作成 (または既存のセグメンテーションを再作成) し、これらの特定のオーディエンスを広告に組み込んで、適切なユーザーに確実にリーチすることもできます。
詳細に把握する必要がある場合、または特定の領域をさらに深く掘り下げたい場合は、プラットフォーム内の特定の対象者に再連絡して追加の質問をしたり、カスタムでさらにセグメント化したりすることができます。

GWI で市場規模を計算し、拡大の機会を特定する方法

オーディエンスと市場規模を理解するためのステップバイステップガイド

あなたがウイスキーブランドで、ブランドが拡大するのに最適な市場は何かを確認したいと考えているとします。 GWI を使用すると、それがいかに簡単になるかを説明します。

視聴者を作成します。

最初のステップは視聴者を構築することです。ここでは、実際に製品購入者、最近製品を購入した人、または購入を計画している人、または定期的に行動を起こす人 (たとえば、アルコールを飲む人) に注目する必要があります。

オーディエンスを定義するときに、オーディエンスサイズの質問を開いて、ここでオーディエンスを適用できます。これにより、世界中の視聴者数の合計が 1,151 億 2,500 万人のウイスキー愛飲者となります ( 2023 年 11 月時点での正確さ)。

2. チャートの作成を開始します

それでは、どの国がウイスキー愛飲者の割合が最も高いかを見てみましょう。グラフに進み、保存したウイスキー愛飲者のオーディエンスを適用し、「属性の追加」に進み、「オーディエンスサイズ」を選択します。

次に、「セグメント化」に進み、「世界地域別」を選択します。基本視聴者をセグメント化するかどうかを尋ねるメッセージが表示されるので、必ず「オン」をクリックしてください。

3.地域で絞り込む

ここで、ベースとなる視聴者のセグメントを選択し、データポイントの割合を調べて、最も多くのウイスキー愛飲者がいる国を確認できます。ここでは、ラテンアメリカが 41% であることがわかります。

4. 国ごとにドリルダウンする

ラテンアメリカはかなり広い地域なので、ここで具体的に説明します。ここでは、グローバル地域セグメントを削除し、場所をラテンアメリカに変更する必要があります。次に国ごとにセグメント化します。

これで、各国のウイスキー愛飲者の割合がわかり、同様に、あなたのウイスキーブランドを展開するのに最適な市場もわかります。

5. 新しい視聴者に飛び込む

オーディエンスを獲得したので、彼らの消費習慣、ブランドエンゲージメントと態度、マーケティングタッチポイントをさらに深く掘り下げて、戦略の構築を開始できます。

世界的なトレンドデータを活用して市場の方向性と購入意向を予測

あなたがさまざまな腸内健康製品で成功を収めているウェルビーイング企業だとしましょう。英国で信じられないほど好調な消化器系健康サプリメントの製品ラインを持っていますが、大西洋を越えた成長への準備は整っています。数多くの米国のインフルエンサーが健康補助食品を宣伝しているのを見てきましたが、その発売を裏付ける本格的なデータが必要だと考えています。

このデータを見ると、健康補助食品を摂取していると答えたアメリカ人の割合が、2020 年第 2 四半期の 12% から、2023 年第 2 四半期には 16% に上昇していることがわかります。これは、あなたのブランドにとって非常に良い例です。

30% 増加 (2020 年第 2 四半期から 2023 年第 2 四半期まで)

実際、腸の健康市場は非常に好調なようで、米国でコンブチャの製品ラインを試験的に導入することを検討しているのですね。そこでデータを詳しく調べます。

2022 年第 4 四半期と 2023 年第 1 四半期を比較すると、成長傾向が見られると思われるかもしれません。しかし、ズームアウトして過去の傾向データを見ると、それが適切な時期ではない可能性があることがわかります。実際、コンブチャを飲む人の数は 2020 年第 2 四半期から変動していますが、歴史的なタイムラインで関心を調べなければ、その変動性には気付かなかったでしょう。

GWI の実践: Blizzard Entertainment がどのように地域全体の成長を推進したか

Blizzard Entertainment は、大手エンターテイメントソフトウェア開発者であり、コンピュータゲームの最も人気が高く評価されているメーカーの 1 つです。

商業化は彼らの最優先課題であり、主に効果的なパートナーシップの構築に基づいています。これを推進するために、ブランドは、Blizzard とその e スポーツ視聴者がどのように投資に値するかを示す、説得力のあるデータ豊富な物語を作成する必要があります。

米国に本拠を置く大手スナックブランドに機会が生じたとき、Blizzard の営業チームは、e スポーツの視聴者がそのスナックの購入に興味を持っていることを証明する必要がありました。

そのためには、確かなデータに裏付けられた、際立ったストーリーが必要でした。問題は、彼らの既存の理解に重要なグローバルな視点が欠けていたことでした。

ブリザードは、GWI データを活用して、主要市場の e スポーツファンが問題のスナックブランドについて実際にどう感じているかを示す取り組みを開始しました。

Blizzard の AB Esports 戦略および分析マネージャーである Alan Lan 氏は次のように述べています。「購入意向と検討に関するデータは特に価値がありました。これにより、私たちが仮定を立てておらず、私たちの推奨事項が事実に基づいていることが証明されました。」

GWI データを使用することで、Blizzard は、各カテゴリの e スポーツ視聴者の何人がそのスナックを使用したか、また、競合他社や全体の市場規模とどのように比較されるかを正確に言うことができました。

その結果、パートナーシップの真の市場可能性が示され、長期投資を正当化する定量的な証拠が得られました。

その結果、スナックブランドはブリザードの著名なオーバーウォッチリーグとのスポンサー契約を締結し、その後、さらなる成長への扉を開く複数年にわたるパートナーシップを締結しました。

市場規模の事例

市場規模の把握は、新規および拡大中の企業が次のことを行うのに役立ちます。

最新のデータに基づいて、視聴者と市場の傾向を幅広く理解します。
製品またはサービスに対する一般的な需要と、新しいトレンドイベントに照らした需要を評価します。
オーディエンスを詳細に理解することで、ブランドは誰をターゲットにするか、どのチャネルを使用するか、誰を無視すべきかを正確に把握できます。
世界中と特定の市場の両方で、視聴者数に関する信頼できる回答を即座に提供するデータソースを使用します。

市場規模に関するよくある質問

1. 市場規模とは何ですか?

市場規模とは、市場内の潜在的な顧客の総数です。

2. 市場規模と市場シェアの違いは何ですか?

市場シェアとは、単一ブランドが市場のどの程度を占めているかを指します。潜在的な数値ではなく実際の数値に基づいているため、市場規模とは異なります。

3. 対応可能な市場全体をどのように見つけますか?

潜在的な市場の顧客数と各顧客の年間価値を乗算することで、対応可能な市場の合計を見つけることができます。