すべてのビジネスニーズに対応する7つのワークフロー自動化（セットアップに10分以内）–要点

公開: 2019-10-25

マーケティングの自動化。ワークフロービルダー。自動化の「レシピ」。ビジュアルワークフロー。

市場は、マーケティング、販売、サポートの自動化を視覚的に構築するプロセスについて、堅固で標準的な定義を考え出していません。

しかし、いくらか標準化されているのは、マーケティング自動化のコンポーネントです。これらのコンポーネントについては、もう少し詳しく説明します。

次に、ほぼすべてのビジネスがビジネスのために持つことができる（そして持つべきである）7つの視覚的なワークフローを示します。

これらのテンプレートを今すぐ見たい場合は、以下のリンクリストを見つけることができます。

コンテンツ提供
チャットはどうでしたか？
リード育成
Facebookカスタムオーディエンスに追加/削除
インタレストタグを適用する
誕生日のオファー
アニバーサリーアウトリーチ

ビジュアルワークフローの基本

基本的に、Gistのビジュアルワークフロービルダーの動作には3つの基本があります。

トリガー

トリガーは、連絡先（リード、訪問者、顧客）がビジュアルワークフローに入る方法です。

使用可能なトリガーのリストと簡単な説明を次に示します。

キャンペーンの購読–これは、ユーザーが電子メールキャンペーンの1つを自発的に購読したときにトリガーされるイベントです。
タグの適用–これは、ユーザーが手動でタグをユーザーに適用したときにトリガーされるイベントです。
タグの削除–このイベントは、タグがユーザーから削除されたときにトリガーされます。
フォームの送信–ユーザーがWebサイトで利用可能な潜在顧客フォームの1つに詳細を入力すると、このイベントがトリガーされます。
連絡先の登録解除–連絡先がキャンペーンまたはすべてのメーリングの登録を解除したときに発生します。
キャンペーンの完了–連絡先がキャンペーンの最終メールを受信したときに発生します。
電子メールからのリンクをクリック–連絡先が目的のリンクをクリックしたときに発生します。
ページにアクセス–連絡先が目的のページにアクセスしたときに発生します。
メールを開く/読む–連絡先がメールを開いたときに発生します。
連絡先プロパティの更新–連絡先のカスタムフィールドデータが更新されたときに発生します。
チャットで送信された電子メール–連絡先がチャットで電子メールを送信したときに発生します。
キャンペーンを終了–連絡先がキャンペーンを終了したときに発生します。
実行済みおよびイベント–連絡先が定義済みまたはカスタムのイベントを実行したときに発生します。

ワークフローのイベント

ワークフローがトリガーされた後、何かが起こることは理にかなっています。 Gistには設定できるイベントがたくさんありますが、主な項目は次のとおりです。

行動

アクションがメインイベントです。これらは、あなたやあなたの顧客のどちらかが目にすることです。

たとえば、「メールを送信する」はアクションです。したがって、連絡先がリストにオプトインしてワークフローをトリガーした場合、アクションとしてウェルカムメールを送信できます。

または、タグを追加したり、キャンペーンの購読を解除したり、Facebookオーディエンスにタグを追加または削除したり、または（文字通り何百もの他の「アクション」）することができます。

これがアクションの簡単なGIFです。タグ、イベント、プロパティを使用して、ワークフローで実行したいことをほぼすべて作成できることを考慮に入れてください。

目標

すべてのイベントは、何らかの理由で発生しているはずです。ワークフローには目的または目標が必要です。

目標は次のとおりです。

顧客になる
タグを付ける
リードを修飾する
会議を予約する
等々

Gistを使用すると、ワークフローに必要な数の目標を追加できます。しかし…それはあなたがすべきだという意味ではありません。

理想的には、連絡先に達成してもらいたいことを1つ選び、それを目標として選択します。

これが理由です。

目標は、実際にワークフローのコンバージョン率を示しています。セールスコールを予約するワークフローがあるとしましょう。 100人の連絡先がワークフローをトリガーし、15人が電話を予約します。

ワークフローの[目標]列にカーソルを合わせると、15％のコンバージョン率をすばやく確認できます。

複数の目標がある場合、複数のコンバージョン率は表示されません。

遅延

育成ファネルに5通のメールがある場合、ワークフローがトリガーされた後、5通すべてがリードに送られることを望まないでしょう。

「遅延」と入力します

Gistを使用すると、遅延は時間ベースと、条件が満たされているかどうかに基づくことができます。

たとえば、リードがオプトインした後に電子メールを送信することを選択できます。次に、次の電子メールが送信される前に3日間の時間ベースの遅延を設定します。

または…

最新のブログ投稿を含む電子メールを送信し、連絡先が電子メールを開くまで待機するように遅延を設定できます。次に、「アクティブリーダー」などのタグを追加することを選択できます。

アイデアが浮かびますか？

決定

意思決定は、マーケティングフローをハイパーターゲットにし、ハイパーパーソナライズするための優れたツールです。各決定は、設定した条件に基づいて、yesパスとnoパスを提供します。

したがって、マーケティングメールを送信します。開く人もいれば開かない人もいますよね？

さて、あなたは連絡先が開かれたかどうかに基づいて決定を設定することができます。次に、それを彼らに再送信するか、または彼らが開かなかった理由を尋ねるまったく別の電子メールを送信することができます。

その間、「はい」の連絡先は目標到達プロセスを下っていきます。

これは、可能性のあるyes/no機能の潜在的に無限のリストの1つにすぎません。

1 コンテンツ提供

簡単な説明：あなたは、サイト訪問者があなたの電子メールリストにオプトインすることと引き換えに「リードマグネット」を約束しました。これは、次のことができる単純な自動化です。

約束したコンテンツを自動的に送信する
新しい連絡先の育成を開始します
編集してタグを追加したり、あるワークフローから別のワークフローに移動したりすることもできます

難易度：初心者

このワークフローへの潜在的な追加

連絡先が送信中のメールを開いたかどうかに基づいて決定を追加します
リンクをクリックした人にタグを付けて、魅力的であることを示します
重要なことを行ったリードを表示するための目標を追加します

Gistトライアルを使用して、事前に作成されたすべてのテンプレートを試してください。

2 チャットはどうでしたか？

簡単な説明：訪問者、リード、または顧客は、サイトのGistのライブチャットツールを介して会話を開始します。このワークフローは、連絡先を自動的にフォローアップして、チームとの会話がどのように行われたかを確認します。

難易度：初心者

このワークフローへの潜在的な追加

決定を追加し、最初のメールを開かなかった人に別のメールを送信します
メールを開いた人にタグを付ける
返信してくださった方に感謝を送ります

Gistトライアルを使用して、事前に作成されたすべてのテンプレートを試してください。

3 リード育成

簡単な説明：あなたのリードは理想的な結果に向けて育成されなければなりません。これは次の方法で実行できます。

メールを送信する
行動の追跡
Facebookでカスタム広告体験を提供することもできます

難易度：中級

このワークフローへの潜在的な追加

目標を達成していないリードを別のワークフローに移動する
通話を予約したが、Facebookカスタムオーディエンスに購入しなかったリードを追加する
決定を追加し、メールを開かなかった人にマークを付けます

Gistトライアルを使用して、事前に作成されたすべてのテンプレートを試してください。

4 Facebookカスタムオーディエンスに追加/削除

簡単な説明： Facebookカスタムオーディエンスを使用すると、マーケターは広告エクスペリエンスを調整してコンバージョンを向上させることができます。 Gistを使用すると、FBオーディエンスに連絡先を追加（および削除）できます。次のような人に特定の広告を送信できると想像してみてください。

価格または機能のページにアクセスしました
まだ購入していないトライアルユーザー
あなたのサイトの特定のコンテンツを読んだ人

難易度：中級

このワークフローへの潜在的な追加

新規顧客を表示する目標を追加し、広告オーディエンスから削除します
リードが目的のアクションを実行したら、それらをあるオーディエンスから別のオーディエンスに移動します
目標を達成したら、リードをあるワークフローから別のワークフローに移動します

Gistトライアルを使用して、事前に作成されたすべてのテンプレートを試してください。

5 インタレストタグを適用する

簡単な説明：訪問者と連絡先に関心に基づいてタグを付ける機能は、マーケティングエクスペリエンスを調整し、コンバージョン/エンゲージメント率を大幅に向上させるのに役立ちます。

難易度：初心者

このワークフローへの潜在的な追加

興味のあるタグを付けたものをFacebookカスタムオーディエンスに追加します
このワークフローからタグ付けされたものを、関心に合わせて調整された別のワークフローに移動します
リードが個人的なアウトリーチのためにタグ付けされたときにチームメンバーに通知する

Gistトライアルを使用して、事前に作成されたすべてのテンプレートを試してください。

6 誕生日のオファー

簡単な説明：誰もが「お誕生日おめでとう」を願うのが大好きです。また、このワークフローテンプレートを使用すると、自動的に実行でき、拡張性のあるパーソナライズされたエクスペリエンスを提供します。

難易度：初心者

このワークフローへの潜在的な追加

メールを開いた人にタグを追加する
オファーに参加した人にタグを追加します
チームメンバーに、誕生日に顧客に直接連絡するように通知します

Gistトライアルを使用して、事前に作成されたすべてのテンプレートを試してください。

7 アニバーサリーアウトリーチ

簡単な説明：あなたが長期の顧客/加入者を持っているとき、それは大したことです！このテンプレートを使用すると、これらの連絡先を祝福して感謝し、場合によっては特別な取引を自動的に行うことができます。

難易度：初心者

注：誕生日オファーのチュートリアル（上記）は、記念日のリマインダーを設定する方法を示しています。

このワークフローへの潜在的な追加

メールを開いた人にタグを追加する
オファーに参加した人にタグを追加します
チームメンバーに、記念日に顧客に直接連絡するように通知します

Gistトライアルを使用して、事前に作成されたすべてのテンプレートを試してください。