販売パイプライン管理 CRM: 今すぐ販売プロセスを改善する

販売パイプラインとは何ですか?

プロスペクトは、セールス パイプラインのステージと呼ばれる一連のフェーズを経由して、企業のセールス サイクルを進行します。 プロスペクトは、各ステージが完了すると、パイプラインの次のステージに移動します。 以下は、販売パイプラインの最も一般的な段階の一部です。

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会社は、候補者が資格を得る前に、候補者が適切なマッチであるかどうかを評価します。

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見込み客とその会社が集まり、製品について話し合い、それが見込み客の要望に合っているかどうかを話し合います。

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営業担当者は、提案された価格と機能を見込み客に提示し、見込み客はそれに投票します。パイプライン管理 CRM の詳細をご覧ください。

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購入は、両当事者が交渉して契約を完了するクロージングの終わりに完了します。

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販売パイプラインは、見込み客が企業の販売サイクルを通過する際に通過する一連の段階です。 パイプラインの各段階が完了すると、見込み客は次の段階に移動します。 ここでは、販売パイプラインの従来の段階をいくつか示します。

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パイプライン管理CRMとは？

入ってくる販売機会を管理し、最終的に受注または不成立としてクローズされるまで、見込み客の旅のさまざまな段階でそれらを監視することは、販売パイプライン管理と呼ばれることがよくあります。 スプレッドシートで業務を行っている企業にとって、成長と変化に合わせて売上とフォローアップを追跡することは困難な場合があります。 パイプライン管理機能を備えた CRM を選択することは、スプレッドシートの領域から抜け出したい組織にとって現在の選択肢です。

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パイプライン管理は、CRM でパイプラインの複数の段階を定義できるようにする機能です。 パイプラインには複数のステージを含めることができ、各ステージには独自の定義とプロパティがあります。 たとえば、販売プロセスの最初の段階は、電子メールまたはテキスト キャンペーンで、見込み客がアドレス帳に登録されていることを知らせることができます。 彼らが近づくにつれて、一般的な電話でフォローアップすることができますが、毎月、または重要なときに発生する可能性のあるアドホックなリマインダーを設定することもできます. 定義された段階に基づいて複数の連絡先があり、CRM システムによる連絡先管理の制限がある場合、現在、Salesforce などのツールは資格を追跡できます。これにより、パイプライン段階に入るのに十分な距離に近づいている新しい見込み客を発見するのに役立ちます。

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CRM を使用してソーシャル メディアを管理すると、詳細度が向上し、以前は簡単に収集できなかったリードに関するデータが得られます。 顧客関係管理システムを通じて作成または追加されたすべてのアカウントと、見込み客自身の選択に基づいて、電子メール キャンペーン、Web サイト コンテンツなどのさまざまな内部システムから自動的にアップロードされたアカウントが表示されます。

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Salesforce Marketing Cloud は、CRM に統合されたすべてのソーシャル メディア プラットフォームで完全に接続されたエクスペリエンスを提供します。 多くの購入決定はオンライン販売情報に影響されるため、Web 分析データから関連するリードを見つけることができます。 Salesforce のマーケティング オートメーションとリード スコアリング機能を使用すると、誰が誰に連絡したか、誰が直接返信したか、投稿をお気に入りにしたかなどを追跡できます。

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CRMにおける販売パイプラインの重要性

販売プロセスにおける各顧客のステータスが販売パイプラインに表示されるため、顧客がどこにいるかをすぐに理解できます。 この知識は、取引を近づけるために取るべきステップを決定するのに役立ちます。 パイプラインは、毎週または毎月の売上目標を達成するために順調に進んでいるかどうかを教えてくれます。

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営業担当者のリード コンバージョン率を使用して、そのパフォーマンスを計算することもできます。 要約すると、パイプライン管理ソフトウェアは、各企業の販売プロセスの中核です。 それは生きて変化する有機体であり、それが維持されていることを確認するために注意深く監視する必要があります.

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CRM における販売パイプラインの重要性は、機会を追跡するだけでなく、将来を予測することでもあるという事実から理解できます。 販売パイプラインは、企業が顧客の性質、顧客の反応、製品が顧客に与える影響を理解するのに役立つ重要な役割を果たします。

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パイプライン管理ソフトウェアを使用する利点

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パイプライン管理ソフトウェアは、企業が販売プロセスをタイムリーかつ効率的に管理するのに役立ちます。

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1. 見込み客と商談の管理の改善: このツールを使用すると、企業は見込み客の流れに関するより正確なレポートを取得して、販売目標を確実に達成できるようになります。 パイプラインは、あなたの製品やサービスの購入に興味を持っている見込み客について、会社が新たに獲得した知識に追加されます。

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人口統計データ、動機レベル、および顧客プロファイルを予測する能力は、企業がマーケティング活動を通じて獲得するリードの全体的な品質を向上させるだけでなく、電子メールのリマインダーやキャンペーン自動化ツールを通じて未対応の機会をより適切に処理するのに役立ちます.

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2.セールスマネージャーは、チームのパフォーマンスを表示できます。

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営業担当者はパイプラインを常に把握し、見込み客を迅速にフォローアップできます。

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パイプライン管理ソフトウェアを使用すると、セールス マネージャーはセールス プロセスのすべての段階を 1 か所で管理できます。 これは、リードのコストを管理するのに役立ち、以前は複製されていたより効率的なキャンペーンや販売プロセスに統合されることさえあります.

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3 双方向コミュニケーションはパイプライン管理ソフトウェアによって可能になります: マネージャーは、顧客からのフィードバックなどの情報に基づいた意思決定を行うために必要なデータなど、聴衆からの最新情報がない場合でも、自動化されたプロセスを使用して担当者との双方向コミュニケーションを簡単に維持できます。または将来のマーケティング戦略に関する提案。

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4.パイプライン管理ソフトウェアは、次の方法でビジネスを支援します。

包括的なパイプライン管理システムのコストはそれほど高くありません。 パイプライン管理ソフトウェアのエンド ユーザーが管理者に役立つ機能とレポートを提供できれば、情報技術への投資は報われます。 したがって、さまざまなツールが通常よりも多くの支出につながる可能性があるため、あらゆる種類の調達に投資する前に、徹底的な市場調査を実施することをお勧めします.

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5.

収益の増加 - CRM のパイプライン管理により、収益と生産性に関連する重要な指標を正確かつ簡単に測定できます。 マネージャーは、パイプライン内のより大きな取引を監視し、必要に応じて介入することもできます.

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6.マーケティング活動の改善

CRM のパイプライン管理により、企業は非アクティブな顧客を見つけて連絡を取り、アクティブでなくなった取引のステータスを確認できます。 また、リードの過去のキャンペーンで誰が活動しているか (誰がマーケティングを行っていないか) の概要と、これらのアクティブ化されていない取引先担当者がリード自体としてどのように機能しているかについての概要も把握しています。

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販売パイプラインに最適なプログラム

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市場には多くの販売プログラムがありますが、会社に適したものを選択することが重要です。 販売パイプライン プログラムは、企業が販売前から販売後の活動までの販売プロセスを開発および管理するのに役立ちます。 見込み客の特定と追跡、販売提案の生成、商談の成立に役立ちます。

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最も人気のあるセールス パイプライン プログラムには、Salesforce、SugarCRM、Microsoft Dynamics 365 などがあります。それぞれに長所と短所があるため、会社に最適なものを選択することが重要です。 Salesforce は、ユーザー フレンドリーなインターフェイスと、セールス プロセスを通じてリードと進捗状況を追跡する機能で知られています。 SugarCRM は、顧客関係を管理し、さまざまなチャネルにわたって情報を管理する機能で人気があります。 Microsoft Dynamics 365 は、そのスケーラビリティと、複雑な販売プロセスを自動化する機能で知られています。

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よくある質問

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1.パイプラインCRMとは？

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パイプライン CRM は顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアであり、企業が顧客に連絡した瞬間から顧客でなくなるまで顧客を追跡および管理するのに役立ちます。 これにより、企業は顧客とのやり取りを簡単に特定および追跡し、その後、顧客関係を作成および管理できます。 これにより、顧客満足度が向上し、売上が増加し、顧客離れが減少します。

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Pipeline CRM ソフトウェアを使用して、名前、電子メール、電話番号、その他の連絡先情報などの連絡先データを管理できます。 また、会議出席依頼、見積もり、注文、苦情など、顧客とのやり取りを追跡することもできます。 さらに、連絡先データに基づいて顧客に自動的に送信できるテンプレートと作成済みメッセージを提供することで、顧客とのコミュニケーションを自動化できます。 最後に、顧客レコードとパフォーマンス データを追跡して、顧客関係の改善に使用できる洞察を提供できます。

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2.

CRM はどのように販売パイプラインを管理しますか?

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販売パイプラインは、製品またはサービスに関心を示した一連の潜在的な顧客です。 CRM は、新規顧客の獲得に関連するタスクを自動化することにより、販売パイプラインを管理します。 これには、潜在的な顧客を特定し、それらとの関係を構築し、最終的にそれらを有料の顧客に変えることが含まれます.

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また、CRM は、営業担当者が販売パイプラインの進捗状況を追跡するのにも役立つため、販売を妨げている可能性のある問題を特定して対処することができます。 これにより、いつ、どのくらいの製品を注文するかについて、より正確な予測を行うことができます。 また、顧客の行動に関する正確な情報を提供することで、顧客サービスを向上させることもできます。 最後に、営業チームがパフォーマンスを測定し、時間の経過とともにスキルを向上させるのに役立ちます。

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3.

CRM でパイプラインをどのように使用しますか?

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CRM のパイプラインは、顧客の要求の進行状況を管理および追跡するのに役立つ重要なツールです。 リクエストとレスポンスの流れを管理したり、顧客のリクエストのステータスを追跡したりするために使用できます。 さらに、潜在的な問題や途中で発生する可能性のある問題を特定するために使用できます。

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4.

パイプラインをどのように管理しますか?

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パイプラインの管理は困難な作業になる可能性がありますが、少し計画を立てて整理すれば、やりがいのある経験になる可能性があります。 最初のステップは、製品またはサービスのアイデアを思いつくことです。いいえ、100 万ドルの価値がある必要はありません。 これは、新しい製品やサービスから、物事の新しい方法まで、何でもかまいません。 アイデアがあり、ニッチ (もしあれば) を特定したら、事業計画を立てる必要があります。 これは、ビジネスの目標、戦略、市場調査、および目標を達成するための計画方法を概説する必要があります。

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次に、ビジネス イベントに参加したり、友人や家族に連絡を取ったり、ビジネス インキュベーターやアクセラレーターに提案を提出したりして、適切な投資家を見つけることが重要です。 資金を確保したら、最前線で創造性を発揮して、強力なマーケティング戦略を考案してください。

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5.

最高のCRM無料ツールは何ですか?

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CRM (顧客関係管理) ソフトウェアは、あらゆる規模の企業にとって重要なツールです。 これにより、顧客データの効率的な通信と追跡が可能になり、企業が顧客をより適切に管理してサービスを提供するのに役立ちます。

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最高の CRM 無料ツールには、LeadPages、HubSpot の CRM、Salesforce の CRM などがあります。 LeadPages は、見込み客を顧客に変える強力なランディング ページを作成できる、見込み客の獲得と変換のプラットフォームです。 HubSpot の CRM は、連絡先、リード、およびプロジェクトを管理できる顧客関係管理ソフトウェアです。 Salesforce の CRM は、あらゆる規模の企業で広く使用されている CRM です。 予定の設定、データ キャプチャ、自動メール マーケティングなど、豊富な機能を提供します。

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ビジネス ニーズに適した CRM ソフトウェアを選択することが重要です。 さまざまな機能をテストして、ニーズに最適なものを確認してください。

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結論

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優れたパイプライン管理 CRM には、プロジェクト計画、リソース割り当て、追跡とレポート、コミュニケーションなどの機能が含まれている必要があります。 また、データの管理と分析を容易にするために、会計や倉庫管理システムなどの他のソフトウェア アプリケーションと統合できる必要があります。

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プロジェクトの計画は、遅延を回避し、プロジェクトを予定どおりに予算内で完了するために不可欠です。 リソースの割り当ては、関係する従業員のスキルと経験に基づく必要がありますが、追跡とレポートは意思決定と説明責任の向上に役立ちます。 進捗状況と潜在的な問題を全員に認識させるために、コミュニケーションは重要です。

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優れたパイプライン管理 CRM は、組織がプロジェクトをより効率的かつ効果的に管理するのに役立ちます。 遅延や予算超過を防ぐのに役立ち、マネージャーと従業員の両方にとって価値のあるツールになります.

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