エージェンシーの創業者 2 人がクライアントを獲得するために使用するピッチ デック テンプレート
公開: 2019-09-05誰もが見込み顧客ごとに調整されたピッチ デッキを作成したいと考えています。 しかし、パーソナライズされた売り込みには何時間もの調査と設計時間が必要です。 しかし、テンプレートを使用すると、ピッチ デックが型にはまったものに感じられるリスクがあります。
それで、あなたは何をすべきですか？ カスタム ピッチ デックに何時間も費やすか、デックがクッキー カッターと感じるリスクを冒して、成立した取引へのコンバージョン率を下げますか?
両方の世界を最大限に活用するために、エージェンシーのプロは、高度なパーソナライゼーションを維持しながら、戦略的なテンプレートを使用してピッチ デッキの作成にかかる時間を短縮できます。
では、既製のスライドとカスタマイズされたコンテンツのバランスをどのように取っていますか? ブティック ビジネスからフォーチュン 500 企業まで、さまざまなクライアントと仕事をしてきた 2 人のエージェンシーの創業者に話を聞きました。
- Adam Woodhouseは、トロントを拠点とする Villain Design Studio の創設者兼クリエイティブ ディレクターです。 以前は、Critical Mass や Saatchi & Saatchi などの多国籍エージェンシーで働いていました。
- Brianna Morrisは、アトランタを拠点とする Maze Creative の共同所有者兼 CEO です。 彼女の代理店は、デザイン、ブランディング、戦略、およびカスタム プロジェクト フローを専門としています。
これらの創設者は、パーソナライゼーション プロセスを合理化するためにピッチ デッキ テンプレートを作成するための秘密を明らかにし、次のような戦術的な洞察も提供しました。
- 複数の提案資料テンプレートを作成する必要がある理由と、それらに含めるもの
- 重要なアセットを事前に準備して時間を節約する方法 (およびどのアセットに焦点を当てるか)
- 「ロゴ スープ」とは何か、テンプレートでクライアントを圧倒しないようにする方法
- すべてのテンプレートに最適なファイル形式とサイズ。
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この 2 人の創業者がピッチ デック テンプレートをどのように使用しているか
見込み客に売り込むには
一般に、ピッチ デックの最も一般的な用途の 1 つは、新しいクライアントを獲得することです。 これは、提案依頼書 (RFP) またはコールド ピッチへの応答である可能性があります。 いずれにせよ、これはピッチ デック テンプレートの確実な使用例です。
Brianna Morris は、RFP への対応や新しいクライアントへの売り込みの際に、特に売り込み資料のテンプレートを使用していると述べています。 Adam Woodhouse は、同じ目的でテンプレートを使用していることを確認しましたが、注意が必要です。コールド ピッチの場合は、見込み客に事前に短いピッチ デッキを送信し、ワークショップまたはアイデア会議をスケジュールしてプロセスを説明します。
新しいプロジェクトを現在のクライアントに売り込むには
あまり一般的ではありませんが、ピッチ デック テンプレートは、現在のクライアントに新しいプロジェクトやキャンペーンを提案する際に代理店のプロにも役立ちます。
ピッチデッキは、代理店が大規模なキャンペーンや新しいプロジェクトのビジョンを視覚的に明確にするのに役立ちます。 すべてのアイデアと実行に関する詳細を 1 つのドキュメントにまとめると、クライアントは潜在的なメリットと最終結果を視覚化できます。
効果的な提案資料テンプレートを作成するための 4 つのヒント
2 人の創業者からの推奨に基づいて、彼らの成功したピッチ デックの例には、いくつかの共通のセクションがあります。 ただし、それらに飛び込む前に、何かを紙に書き留める前に実行するいくつかの手順を次に示します.
始める前に
効果的なピッチ デックを作成することは、ストーリーを伝えることと同じです。優れたストーリーを伝えるには、聴衆を知る必要があります。
つまり、宿題をしなければならないということです。 すべてのクライアントとすべての業界は異なります。 提案資料テンプレートの作成を開始する前に、クライアント、彼らが従事している業界、および彼らの問題点について十分に理解する必要があります。
Brianna は、成功に向けて準備を整えるには、差し迫ったいくつかの質問に答える必要があると指摘しました。
「どのようなタイプのクライアントに売り込みますか? トラディショナル、モダン、皮肉？」 ブリアナは尋ねます。 「調査段階でクライアントについて学んだ特徴は、提案プロセスを導き、その特定のクライアントに合わせて提案をカスタマイズするのに役立ちます。」
クライアントとその業界の調査に加えて、時間をかけて競合分析を行います。 次の質問に答えるには、深く掘り下げる必要があります。
- クライアントの直接の競合相手は?
- 市場にすでに存在する他の製品またはサービスは何ですか?
- 市場にギャップがあるとすれば、それはどのようなものですか?
また、Adam は、ピッチ ミーティングに参加する前に、「スパイのふりをする」ことを勧めています。 ケース スタディ、ソーシャル メディア、四半期レポートなど、クライアントの Web サイトを読んでください。 可能であれば、LinkedIn に飛び乗って、あなたが売り込むときに部屋にいる人について調査を行います。
カスタマイズを念頭に置いてテンプレートを作成する
エージェンシーはピッチ デック テンプレートをガイドとして使用するのが賢明ですが、テンプレートに完全に依存しないでください。そうしないと、すべてのクライアントで同じように見える型にはまったピッチ デックになってしまいます。
「提案に完璧な科学はありません」とブリアナは言います。 「クライアントにはさまざまな好みがあります。提案を提出する前に、それらの好みを可能な限り学ぶことがエージェンシーの仕事です。」
その型にはまった感じを避けるために、すべての売り込みで通常使用するスライドのテンプレートを作成します。 そうすれば、見込み顧客にビジョンと価値提案を伝えるために、ピッチをパーソナライズすることに多くの時間を費やすことができます。
Adam は、コピー、言語、およびピッチ デックの一部のデザイン要素の両方をパーソナライズすることを提案しています。
「提案には全力を尽くしてください」とブリアナは言います。 「何が取引を成立させ、破綻させるかは決してわかりません。 プレゼンテーションは重要であり、プレゼンテーションのデザインがコンテンツと同じくらい雄弁であることが重要です。」
クライアントがあなたの提案資料を読んで共有できるように、適切なファイル形式を使用する
すべてのファイルが同じように作成されるわけではありません。そのため、エージェンシーはピッチ デックの保存方法とエクスポート方法に注意を払う必要があります。
ピッチ デック テンプレートを作成するときは、PDF を参考にしてください。 クライアントは任意のデバイスで PDF を開くことができるため、デッキを簡単に共有できます。
また、ピッチ デッキはモバイル フレンドリーで、16:9 (対 4:3) の比率でフォーマットされている必要があります。 比率がずれていたり、フォントが小さすぎてスマートフォンで読めない場合、人々はあなたのデッキを破棄する可能性があります.
「全員がデスクトップに座って何かを読むことを期待することはできません。特に、人に売り込みをしている場合はそうです」と Adam は言います。 「結局のところ、彼らは時々 Cliff's Notes バージョンを欲しがるので、それを提供する準備をしなければなりません。」
提案資料テンプレートを保存するときは、ファイル サイズにも注意してください。 すべての画像を適切に圧縮し、可能であればピッチ デック ファイルを 5 MB 未満にするようにしてください。
なぜ 5MB がマジック ナンバーなのですか? Adam は、多くのメール クライアントが送信制限を 5 MB に制限していることを指摘しました。そのため、ピッチ デック ファイルがその制限を下回っていれば、誰でもそれを読んで、必要に応じて転送できます。
「16:9 で 5 MB 未満の PDF をエクスポートできれば、ゲームに勝ったことになります」と Adam は言います。
多ければ多いほど良い: 複数のテンプレートを作成して時間とストレスを節約
1 つの提案資料テンプレートだけで満足する必要はありません。さまざまな業界やクライアントの種類に合わせて複数のテンプレートを作成できます。
「[テンプレート] を適切な形式ですばやく簡単にカスタマイズできることは、適切なメッセージを配信するために不可欠です」と Adam は言います。
複数のテンプレートを使用すると、ピッチ デッキをすばやくカスタマイズして送信できます。 ピッチ デッキ テンプレートを作成するには、いくつか準備する必要があります。
- コピー、言語、画像、その他の資料を準備しておきましょう
- 以前のクライアントのすべてのロゴをフォーマットして保存する
- さまざまな業界とビジネス規模にまたがる約 10 のケース スタディを事前に準備します (記事と対応する画像を含む)。
- すべてのピッチで同じキー スライドをデザインします (つまり、あなたが誰であるか、何をしているか、キー チーム メンバーのリスト、お礼のスライドなど)。
これらのコンポーネントをすべて準備しておくと、ケース スタディ、画像、ロゴをすばやく切り替えて、必要に応じてピッチ デッキ テンプレートをカスタマイズできます。 これらを準備するには、事前に時間の投資が必要ですが、将来の深刻なストレスを防ぐことができます.
最後に 1 つ: 複数の提案資料テンプレートを作成していますが、それらのルック アンド フィールは似ている必要があります。 それらはすべて、代理店のブランドのように感じられるはずです。
「エージェンシーは独自のアイデンティティを持つ必要がありますが、クライアントがウェブサイトやソーシャル メディアなどで使用する言語やトーンを使用すると役立つ場合があります」と Brianna 氏は言います。
成功する提案資料テンプレートの構成要素
目次
目次は必須ではありませんが (特に短いプレゼンテーション資料の場合)、クライアントが資料をナビゲートし、関連するセクションにすばやくスキップできるようにすると便利です。
目次を追加するときは、簡潔にすることを Adam は提案しています。 半ページまたは最大 1 ページに抑えてください。
あなたのチームを紹介してください
エージェンシーとクライアントの強力な関係を築くことは非常に重要です。 また、「チーム紹介」セクションでは、クライアントとのより個人的なつながりを築き、プロジェクトに関連するすべての利害関係者の概要を説明できます。
このセクション (およびピッチ デッキ テンプレート全体) では、雇われた手ではなく、パートナーとして自分自身を位置付けます。 エージェンシーがどのように始まったのか、そしてあなたが何をしているのか（特に見込み顧客に売り込むとき）についての簡単な宣伝文句を含めてください.
プロジェクトに取り組むすべてのチームメンバーを、フルネームと役割を含めてリストします。 ただし、プロジェクトに関連する代理店チーム メンバーのみをリストするようにしてください。
「たとえば、誰かのためにエンジニアリング プロジェクトを行っていて、アプリを作ろうとしているとしますが、それにはデザインは含まれません。 チームの主要な設計メンバーを表示しないでしょう」と Adam は言います。
「クリエイティブ ディレクターを表示することもできますが、主にエンジニアリングに焦点を当てた人々を表示することになります。 UI と UX に関して何かをするつもりなら、おそらく UX のディレクターとクリエイティブ ディレクター、おそらくエンジニアリング チームのメンバーの 1 人を紹介するでしょうが、一般的には、自分が何を選択し、何に集中するかということです。達成しようとしています。」
このセクションでは、チームのスーパースターをハイライトしてください。 ただし、Adam は、ここで名前を落とすことに頼るべきではないと警告しています。プロジェクトに取り組んでいる場合は、エージェンシーで有名なクリエイティブの名前のみを含めてください。 そうしないと、不誠実と見なされる可能性があります。
戦略の概要を説明する
これがピッチデッキの要です。 ここでは、代理店の価値提案について説明します。
戦略について話し合うときは、見込み客のために次の質問に答える必要があります。
- クライアントのために解決しようとしている具体的な問題は何ですか?
- あなたの機関はその問題をどのように解決しますか?
- その問題を解決するために、どのサービスを活用しますか?
- 成功とはどのようなものですか？ また、どのように測定しますか？
- これらの成功指標についてどのように報告しますか? それは毎週の電話、月次レポート、またはその両方によるものですか?
このセクションでは明確にする必要がありますが、クライアントを圧倒しないでください。特定のプロジェクトと問題点に関連するものだけを共有してください。
「真実は、あまりにも多くを見せようとすることは決して良くないということです」とアダムは言いました. 「誰かを圧倒することなく、できるだけ少ない情報でストーリーを伝えることが、ここでの鍵です。」
仕事ができる (そして上手にできる) ことを証明するために、プレゼンテーション資料のテンプレートには社会的証明とケース スタディを含める必要があります。
これらのスライドでは、過去に行った関連作業を示します。 ただし、ハイライトするプロジェクトの数と選択するプロジェクトに注意してください。このセクションではキュレーションが重要です。 いくつかのケース スタディを示し、それぞれを 1 ページに収めるようにしてください。
同様の業界のケース スタディ、同じ規模の会社で行った仕事、または別のクライアントのために同様の問題を解決した例を強調します。 Adam は、ピッチ デック テンプレートに最大 7 つのケース スタディを含めることを推奨しています (ただし、それでも多くの場合は多すぎます)。
代理店は、社会的証拠として、彼らが協力した企業のロゴを含むスライドを含めることがよくあります. ただし、繰り返しますが、ページにたくさんのロゴを放り込むのではなく、このスライドをキュレートしてください。 Adam はこれを「ロゴ スープ」と呼んでおり、以下のようなスライドを作成することはクライアントにとって圧倒されると警告しています。
ほとんどの場合、特定のクライアントの業界で行った仕事を紹介する必要がありますが、それがすべての見込み客に当てはまるわけではありません。 一部のクライアントは、危険信号になる可能性があるため、ピッチ デックに競合他社のロゴを見たくない場合があります。 彼らは、あなたが調査を行っていないと結論付けたり、機密のビジネス情報を将来競合他社に渡すことを懸念したりするかもしれません.
「たとえば、私が銀行を売り込んでいるとしましょう。 [ピッチ デッキ] で、私が協力した他の銀行を表示しない場合があります。 金融部門以外の作品や、金融部門の作品を幅広く紹介するかもしれません」と Adam は言います。
お礼のスライドでピッチデッキ テンプレートを締めくくる
ピッチ デック テンプレートの最後のスライドは、シンプルですが不可欠です。ありがとうスライドです。
結論のスライドを追加することは当たり前のように聞こえるかもしれませんが、Adam は、すべての提案資料テンプレートに含めることが重要であると述べています。
提案資料テンプレートの最後のスライドには、以下を含める必要があります。
- 代理店名と連絡先情報
- お礼のメッセージ
- 明確な行動を促すフレーズ（お問い合わせください、フォローアップの電話をスケジュールしましょうなど）
オプション: 概要資料
冷たい売り込みの場合、Adam は、見込み客が概要資料を要求する可能性があると述べました。 このドキュメントは、完全なピッチ デックの TL;DR バージョンとして機能します。上記のすべてが 1 ページに凝縮されています。
概要資料は簡潔なので、テンプレートを作成するときは基本に固執してください。つまり、代理店としてのあなたが誰であるか、クライアントのために何ができるか、どのようにそれを行うかをカバーします。
結論
まとめると、提案資料テンプレートを作成するときは、次のベスト プラクティスを覚えておいてください。
- テンプレートは型にはまったものである必要はありません。複数のテンプレートを作成して、作業を開始するためのガイドラインとして使用し、すべての関連情報を確実に含めるようにしてください。
- 宿題をする:個々のクライアント、ニーズ、業界に基づいて、すべてのピッチ デックをカスタマイズします。
- 詳細に注意してください:ピッチデッキが共有可能であることを確認してください。 ファイルを 5 MB 未満に保ち、モバイル フレンドリーになるようにデッキをフォーマットします。
「結局のところ、あなたは自分のチョップを示し、誰がそれを行うことができるかを示し、一貫性があり、ストーリーを語ることができることを示したいと考えています」とアダムは言いました.