Salesforceセールスクラウド認定に関するステップバイステップガイド

公開: 2022-02-22

Salesforce Sales Cloudは、人気と顧客ベースで成長を続ける市場をリードするCRMシステムの1つです。その後、 CRM機能を使用する顧客のビジネス上の問題に簡単に対処できる認定SalesforceSalesCloudコンサルタントが必要です。

このブログでは、Salesforceの管理者と開発者がSales Cloudの専門家として認定される方法を詳細に理解するために、 SalesforceSalesCloud認定に関するステップバイステップガイドを紹介します。 ただし、最初に、SalesforceSalesCloudとは何かを理解します。

Salesforce Sales Cloudとは何ですか？

Salesforce Sales Cloudは、販売プロセスの管理、分析、および管理のために設計されたSalesforce製品です。 多くの場合、営業担当者と営業マネージャーの両方がSalesforce Sales Cloudの機能を使用して、さまざまな優先順位と効率の向上のためにスケジュールされたタスクを完了します。

営業担当者に関しては、Salesforce Sales Cloudは、SalesCloudUI内の多数のチャネルとの効率的でかなり快適な顧客コミュニケーションを提供します。顧客のWebサイトとソーシャルメディアの同期の高度な統合により、連絡先、アカウント、およびターゲットに関する正確な情報を収集できます。リードを育成し、複数の取引を成立させるための時間を解放しながら、営業担当者が多数の日常業務を行うのに役立つ広範な自動化機能があります。

セールスクラウドの実装により、販売戦略を構築し、単一のシステム内でのみ管理することができます。 Sales Cloudは、営業マネージャーが営業担当者を管理および評価するのに役立ちます。営業マネージャーは、業績データを使用することで、スキルを向上させるために必要な長所と短所を簡単に特定し、営業部門の全体的な業績を向上させることができます。

セールスクラウドを使用することで、セールスマネージャーは、ばらばらのセールスプロセスや、マーケティングに必要なプロセスの調整などの課題にも対処できます。

Salesforce認定セールスコンサルタントとは何ですか？

Salesforce認定セールスコンサルタントは、Salesforceアプリケーションを使用して顧客のビジネスプロセスと要件をサポートするソリューションを設計および展開します。コンサルタントは、Sales Cloudの機能を最適化し、組織内でこれらのソリューションの実装を主導できるソリューションの設計に関連する経験を持っています。

Salesforce Sales Cloudコンサルタントは、一般的な顧客シナリオで複数のアプリケーションに実装するために必要な知識を含む、Salesforceアプリケーションの運用に関する業界知識と専門知識の両方を持っています。ほとんどのセールスクラウドコンサルタントは、クラウドコンピューティングの実装コンサルタントとしての専門知識を示すことに関心があります。理想的には、コンサルタントは、Salesforceの使用と、ビジネスソリューションの開発中の販売プロセスの操作に1年以上の経験を持っている必要があります。

SalesforceSalesCloudコンサルタントの経験には次のものが含まれている必要があります。

すべてのコンサルティングプロセスをよく理解している。
セールスクラウド実装のプロジェクトライフサイクル全体を十分に経験している。
優れた問題解決能力と分析力。
セールスクラウドの特徴と機能に関する詳細な知識。
データ管理とデータベースの概念に関する確かな理解。
スコーピングプロジェクトの詳細な経験。
要件の収集と文書化を含む、証拠開示プロセスを十分に理解している。

Salesforceセールスクラウドコンサルタントの知識、スキル、能力

知識

Salesforce Sales Cloud認定の合格者は、すべての販売プロセスと役割に関する詳細な知識を持っている必要があります。 候補者は、ソリューションと展開のライフサイクルに精通している必要があります。申請者は、オポチュニティ、リード、アクティビティ、キャンペーン、予測、テリトリー管理、電話、レポートとダッシュボード、メール統合、アインシュタインアクティビティキャプチャ、高速セールス、セールスフォースミーティング、セールスコンソールなどのセールスクラウドの機能にも精通している必要があります。、およびクラウドサイトを体験してください。

このアプリケーションは、Salesforceプラットフォームの標準機能、構成、およびカスタマイズを活用して顧客の要件を満たすためのベストプラクティスにも精通している必要があります。データ移行ツール、販売プロセスでAppExchange製品をいつどのように使用するか、チェンジャー管理、エンドユーザートレーニング、ロールアウト戦略、Salesforceのコア機能やAppBuilderFlowやProcessBuilderなどの機能の習熟度についてすべて知っている必要があります。

スキル

スキル
Salesforce Sales Cloudコンサルタントは、作業範囲記述書の作成とプロジェクトのスコープ設定を簡単に行えるように、プロジェクト管理の原則と方法論に精通している必要があります。コンサルタントは、効率性、生産性、および営業チームを支援するためにどこからでも作業できることを考慮して、ビジネス要件を効果的なソリューションに変換する必要があります。コンサルタントは、プロジェクトのライフサイクルに定期的に取り組む必要があります。彼/彼女は、組織のすべてのレベルに対処するための優れたプレゼンテーションスキルを持っている必要があります。

能力

最後に、コンサルティングプロジェクトの開始から完了までを指導するのは、Salesforceセールスコンサルタントの責任です。彼/彼女は、クライアントが自信を持って浸透できるように、主要業績評価指標を定義および解釈しながら、開発および提供プロセスを管理できる必要があります。予期しないシステムの動作や技術的な問題は、リスクを予測して軽減できるように、タイムリーに提起する必要があります。

さらに、システムを構成するための実行可能なユースケースを特定するために、顧客の問題に優先順位を付けてエスカレーションする必要があります。コンサルタントは、効果的なビジネス価値を提供するために実装できるように、スケーラブルで保守可能なソリューションを構築する必要があります。コンサルタントは、ソリューションが長期的に成功することを確認するための変更管理手法を設定する必要があります。知識移転のためのプロジェクトのマイルストーンを文書化することも重要です。

Salesforceセールスクラウド認定とは何ですか？

Salesforce Sales Cloud認定は、基本的に、顧客対応の役割でSalesCloudソリューションを実装した経験のあるコンサルタント向けに設計された試験です。 認定されたSalesforceSalesCloudコンサルタントは、顧客のビジネス要件を満たすことができる効果的なソリューションを正常に設計および実装できます。

これは、コンサルタントが保守可能でスケーラブルなソリューション、および長期的な顧客の成功に貢献するソリューションを紹介できるようにする資格です。これらのソリューションの例としては、ビジネス要件を満たすための販売およびマーケティングソリューションの設計、ユーザーの生産性を最大化できるアプリケーションと統合の設計、主要なSalesCloudメトリックの追跡に役立つデータおよび設計分析ソリューションがあります。

これは主に、Salesforceソリューションの最初からの実装経験を持つ顧客対応コンサルタント向けに設計された認定です。とはいえ、プラットフォームに関する高度な知識を証明したい、複雑なSalesforceプランを扱っているSalesforce管理者にも引き続き適用できます。昇進、管理からコンサルティングへの移行、または転職をお探しの場合は、この認定を取得することをお勧めします。

Salesforceセールスクラウド認定の試験の概要

Salesforce認定セールスコンサルタントの試験は、候補者の知識と、以下に記載されているすべての目的に関連するスキルを確認するために行われます。候補者は、Sales Cloudソリューションの実装に実際の経験があり、以下に説明するすべての機能のアプリケーションを実証できる必要があります。

販売慣行– 11％
実装戦略– 13％
製品知識の応用– 18％
リード管理– 7％
アカウントと連絡先の管理– 11％
機会管理– 10％
販売の生産性と統合– 8％
コンサルティング慣行– 7％
セールスメトリクス、レポート、ダッシュボード– 7％
データ管理– 8％

試験準備ガイド

以下に、正しい方向に進むための試験準備の概要を紹介します。以下の手順は、 SalesforceSalesCloud認定資格を取得するために必要なものだけを提供するために合理化されていることに注意してください。 ヒントは、Salesforce認定セールスコンサルタント試験を正常に完了することができるように、準備状況を評価するのに役立ちます。

これらの手順では、推奨されるすべてのトレーニングおよび文書化プロセスに関する情報を示します。実践的な経験を積み、試験を適切に完了し、試験を成功させるための自習に役立ちます。この試験の準備をする際に留意すべき手順を以下に示します。

試験の概要をダウンロードして、レビュースケジュールを作成します。試験情報が更新されていることを確認することが重要です。したがって、すべての試験の目的を確認し、試験の概要のPDFファイルをダウンロードする必要があります。これは最初の部分であり、スキップしてはならないことを忘れないでください。
Trailheadは、 Salesforce認定セールスコンサルタント試験の準備をしている間のワンストップの目的地のようなものです。 Trailheadのオンラインドキュメント、ヒントシート、およびユーザーガイドを確認すると、トピックに関連する情報を調べながら、ガイドの「試験の概要」セクションにリストされているトピックを簡単に検索できます。
次のステップは、トレーニングコースを開始することであり、実践的な経験を積むことは、そのための重要な要件です。トレーニングコースは、人があらゆる角度から問題を見ることができるため、強くお勧めします。
すべての質問にワンストップでアクセスできる先駆者コミュニティに参加してください。それはあなたの問題への答えを得る最も簡単な方法です。このコミュニティに参加すると、アイデアを交換したり、質問に答えたり、注目のグループに参加したりできます。
また、インターネットで簡単に見つけることができるいくつかの模擬テストの解決を試みることができます。最良の結果を得るには、できるだけ多くの模擬テストを行うことをお勧めします。

Salesforceセールスクラウド認定のメリット

ITサービスを提供するすべての企業にとって、認定されたセールスクラウドコンサルタントになるということは、より良い方法で顧客のニーズに応えることを意味します。認定を取得した後、コンサルタントは、ビジネスおよび業界の詳細を考慮してサービスを提供できます。

認定されたSalesforceSalesCloudコンサルタントは、顧客に並外れた価値をもたらし、CRMの効率的な使用を保証し、CRMの継続的な進化に関するタイムリーなガイダンスを提供する人物です。 今日では、Salesforce Sales Cloudの認定コンサルタントになることは、パートナーシップバリュースコアを取得し、パートナー層の1つに割り当てられるために重要です。

たとえば、組織には、登録済みのSalesforceパートナー層を取得するために、少なくとも2人の認定コンサルタントレベルの従業員が必要です。 IT企業が登録パートナー層から得られるメリットには、Salesforceによる無料のオンライントレーニング、インストラクター主導のトレーニングの割引、認定試験バウチャーなどがあります。従業員に関しては、Sales Cloudコンサルタントはさらに多くの求人をもたらし、キャリアの成長を加速し、大幅な昇給を保証します。

SalesforceSalesCloudクレデンシャルを取得するプロセス

誰かがSalesCloudコンサルタントとしての認定を受けることに関心がある場合、最初のステップは、SalesforceSalesCloudコンサルタントの模擬試験を完了するための申請書を提出することです。これは、105分以上で答えるための60の多肢選択問題と5つのスコアのない試験問題で構成されるテストです。テストセンターで受験するか、オンラインで保護された環境で受験するかを選択できます。

コンサルタントになるために必要な合格点は65％です。基本的に、試験は、KPIの観点からセットアップされたSalesforceSalesCloudの実装を計画する申請者の能力を検証するために行われます。これに一般的に含まれる他のテスト済みスキルは、顧客の要件に応じた適切なソリューション設計であり、販売生産性を向上させるための主要な機能を特定することなどです。

この試験の登録料は200米ドルに現地法で義務付けられている該当する税金を加えたものであり、この試験の再受験料は100米ドルに現地法で義務付けられている該当する税金を加えたものです。試験中の参照用にハードコピーやオンライン資料を使用することはできません。

SalesforceSalesCloud認定の有効性

Salesforceリリースシステムは年に3回更新されるため、SalesforceSalesCloudコンサルタント認定は次のリリースまで有効です。認定を有効に保つために、所有者はTrailheadメンテナンスモジュールを渡して認定を更新する必要があります。 Salesforceによると、Sales Cloudコンサルタントの職務に対応するリリースモジュールは、管理者認定メンテナンスモジュールです。

所有者が必要な日付までにTrailheadのメンテナンスモジュールを完了していない場合、SalesCloudコンサルタントの認定は古くなる可能性があります。ほとんどの場合、認定所有者は、リリース日から数か月後にメンテナンスモジュールを完了する必要があります。認定資格の所有者が適切なタイミングでメンテナンスモジュールを完了できなかった場合、必要なすべての試験を再受験しなければならない間、SalesCloudコンサルタントの資格を失う可能性があります。

結論

より高度なCRM資格を探している場合は、Salesforce認定を取得することが最良のオプションの1つです。最良の部分は、Salesforceが製品の雇用を創出しているだけでなく、Salesforceの専門家の需要が高いことです。