Salesforce Classic を Lightning に移行する手順

おそらく今はそうではありませんが、将来のある時点で、Salesforce は Salesforce Classic を廃止する予定です。 生産性を向上させ、パフォーマンスを高速化するために、Salesforce Classic から Lightning に切り替えることを検討していますか? 経験をアップグレードしてゲームをレベルアップするのに最適な時期なので、知っておくと良いでしょう。

最新のレポートによると、Salesforce Lightning を採用すると、生産性が 41% 向上し、勝率が 21% 向上し、コンバージョン率が 41% 向上します。

Salesforce Classic から Lightning への移行は間違いなく理にかなっていますが、移行作業は思っているほど簡単ではありません。 それに加えて、期待される目的を達成するために物事を実行するための知識が必要です。 さらに、キックスタートする前に、いくつかの課題がこの移行プロセスを妨げていることを理解しておく必要があり、これを回避するには解決策を準備する必要があります。

心配しないでください。 この投稿は、Salesforce Classic から Lightning への移行手順、移行する理由など、あらゆる点について役立ちます。

それでは、乞うご期待！

Salesforce Classic から Lightning への移行が必要な理由

まず、Salesforce Classic を Lightning に移行する必要がある理由を見てみましょう。

1. Salesforce Classic はいつか終了します

新しいものが登場したら、古いものを捨てなければならないのは明らかです。 ここでも同じことが当てはまります。 Salesforce Lightning に移行する必要があります。 ただし、Salesforce は障害を避けるために、近いうちに正式な日付を発表していません。

2. 時代遅れの製品への投資

当然のことながら、新製品、つまり改良されたバージョンは、常に強化された機能を備えて提供されます。 依然としてクラシック サービスの料金を支払っているため、組織は高度な製品のメリットを享受することが遅れています。

3. Salesforce Lightning への移行には少なくとも 6 週間が必要

Salesforce Lightning の移行には平均して 6 週間以上かかります。 それに応じて物事を計画し、パフォーマンス分析、フィードバックの収集、導入のためのリリース後のアクティビティにさらに数週間追加する必要があります。

4. カスタム開発とアプリサポートのコスト削減

Salesforce Lightning は、Salesforce 開発者の助けを借りずにカスタムのアプリケーションやオブジェクトを検討している場合に最適なオプションです。 Lightning アプリケーションビルダーを使用しても、ドラッグアンドドロップでページの外観をカスタマイズできます。

5. 改良された製品のメリットを享受する

Salesforce Lightning は、最新のインターフェース、アクティビティタイムライン、カスタムブランディング、すべての Einstein 機能、統合されたメールとテンプレート、Salesforce Classic では見つからない販売データにより広く選ばれています。

Salesforce Classic から Lightning への移行 – 課題

すでにご存知のとおり、新しいものには必ず、それを最大限に活用するために克服しなければならないいくつかの課題が伴います。 Salesforce Classic から Lightning への移行に関する一般的な課題を、シームレスなプロセスを実現するためのソリューションとともに提示してみましょう。

1. 複雑なカスタマイズ

Salesforce Classic では、カスタムホームページコンポーネントからカスタムオブジェクトまで高度なカスタマイズが可能です。 Lightning プラットフォームへの切り替え中、これは課題であるようで、機能の冗長性やパフォーマンスの問題など、特定の複雑な問題が発生します。

解決

移行を開始する前に、Salesforce Classic のカスタマイズを分析して理解することができます。 Salesforce Classic のすべてのカスタマイズをリストし、ビジネス ニーズに応じてどれが価値があるかを確認します。

2. パフォーマンスの健全性

Salesforce Lightning は Classic と比較して高度かつ改善された機能を備えて登場したため、後者ではパフォーマンスの問題が発生することは明らかです。

解決

Salesforce 監査を提供できる Salesforce 移行エキスパートに連絡して、ビジネスの潜在的な健全性と生産性の問題を最良の価格で発見します。

3. 機能のオーバーロード

企業は、Salesforce Lightning の幅広い機能に圧倒されるかもしれません。 どの機能が必要かを判断するのが難しいと感じるかもしれません。 Lightning を使用しているさまざまな企業が、自社の UI にあまり役に立たない機能を大量に搭載しています。

解決

ここでの簡単なルールは、すべてのカスタマイズをスキャンし、CRM 機能を改善できるカスタマイズのみを保持することです。

4. 移行の間違ったタイミング

はい、Salesforce Lightning の新しい機能を探索することに興奮していますが、焦らないでください。 まず、プロジェクトの遅延、進行中のプロジェクト、プロセス関連のリスクを考慮して、Salesforce Classic から Lightning に移行する最適な時期を決定します。 ほとんどの場合、移行のタイミングを誤ると、ビジネスの機能に悪影響を及ぼします。

解決

ビジネスが移行による影響をほとんどまたはまったく受けない時期を選択してください。 週末や、ビジネス活動が少ない特定の時間に定期的に行くことができます。

5. チームの準備不足

そうですね、何か新しいものを採用するには時間と必要なトレーニングが必要です。 また、移行後は、チームメンバーがまったく新しく改良された Salesforce 製品の利点を享受できるようにする必要があります。 そうしないと、ビジネスの生産性に影響を与える可能性があります。

解決

組織内のチームと Salesforce Lightning のすべてのユーザに必要なトレーニングを提供し、スキルを向上させて知識を深めてもらいます。 これにより、チームはこの Salesforce 製品の能力を活用して生産性とパフォーマンスを向上させることができます。

6. 実施の遅れ

移行プロセス中に生じる障害について説明しました。 ただし、移行が正常に完了した後も同様の問題が発生する可能性があることを知れば驚かれるでしょう。

Salesforce Lightning はユーザに多数の機能を提供するため、実装プロセスが遅くなり、完了までにさらに時間がかかります。

解決

少しずつ段階的に実装を進めることを選択します。 こうすることで、実装の遅れを回避できます。 繰り返しの機能強化には十分な時間がかかり、それがこのような挫折の原因です。 したがって、機能に優先順位を付けて、特定のユーザー向けに機能を開始します。 残りを隙間なく繰り出すことができます。

Salesforce Classic を Lightning に移行する手順

Salesforce Classic から Lightning への移行についてすべての関連事項を理解したら、プロセスを開始しましょう。

移行前の準備

まず、移行を開始する前に行うべき準備について説明します。

• Salesforce Classic がビジネスにどのように役立っているかを簡単にまとめます。
• 主要な関係者を特定し、移行プロセスに参加させます。
• 今後の移行について、組織のチームやユーザーと連絡を取ります。
• 新しい Salesforce Lightning インターフェース、機能、機能などについてのスキルアップとトレーニングセッションをユーザーとチームに提供します。

Salesforce Classic から Lightning への移行 – 従うべき手順

十分な準備ができたら、次の手順に従って移行プロセスを開始します。

Salesforce Lightning Experience の準備を実施する

このレポートは、組織が Salesforce Classic を現在どのように採用しているか、切り替えに必要な労力、潜在的なコードの問題を予測し、現在使用されている移行後に使用できなくなる機能を特定するために組織を評価します。 また、Lightning がサポートしていない機能を考慮して、ギャップ分析を実行して、パフォーマンスのギャップを埋めるためのアクションを計画できます。

手順:

• Salesforceにログインし、
• 設定ページに移動し、(検索バーの下にある) Lightning Experience をクリックします。
• Lightning Experience が自分に適しているかどうかを評価し、
• そして、Lightning Experience の準備状況を確認してください

データとカスタマイズの評価

次に、ビジネスの既存のデータ、その構造、クリーン度を評価します。 先に、クラシックでのカスタマイズと統合を必ず確認してください。 こうすることで、Lightning で強化できる改善が必要な潜在的な領域を特定できます。 このために、Salesforce Optimizer を使用して、非アクティブなワークフロー ルールと未使用のカスタム プロファイルを削除できます。

移行を計画する

タイムラインとマイルストーンを考慮し、次に詳細な移行計画を作成します。

次に、プロセスをシームレスにするためにリソースが必要なので、ここで必要かつ有用なリソースを割り当てます。

移行中に予期せぬ問題が発生した場合に備えて、事前にロールバック計画を立てておく必要があります。

データ移行プロセスの実行

Salesforce Classic では、データ損失につながる可能性のある予期しないエラーをカバーするために、既存のデータをバックアップします。 Classic から Lightning まで、データフィールドをマッピングして、データが侵害されておらず、正確かつ効果的に転送されていることを確認します。 ここで、ユーザーからの干渉を最小限に抑えて、データ移行プロセスを実行します。

Lightning でのカスタマイズと設定

次に、カスタマイズを Classic から Lightning に複製します。これにより、手動介入なしでデータを同期できるようになります。

次に、Salesforce Lightning の機能とコンポーネントを特定のビジネス プロセスに合わせて設定します。

製品を展開する前に、後でパフォーマンスの問題が発生しないようにカスタマイズをテストしてください。

ユーザー受け入れテスト (UAT)

ここで、エンドユーザーを含むユーザー受け入れテストを実施し、新しい Lightning インターフェースの使いやすさに関するフィードバックを収集します。

完全な展開の前に、テスト段階で特定された問題にマークを付けて解決します。 こうすることで、チームは新しいインターフェイスが使いやすく、製品の可能性を最大限に活用できるようになります。

Lightning Migration Assistant を使用して、Salesforce Lightning Experience をテストできます。 このツールは、Lightning のスムーズなオンボーディングのプロセス全体をガイドする究極のアシスタントとして機能します。 会社が Lightning モードでどのように動作し、チームやユーザーが操作できなくなるかどうかのプレビューが表示されます。

これは、Lightning Experience の準備状況を確認する際に見逃した場合に、Salesforce Lightning の機能とアプリケーションを試し、製品を試してみる最良の機会です。 さらに、チームの便利で不可欠な機能を実際に特定できます。

手順:

• Salesforce Classic で [設定] に移動し、Lightning Experience 移行アシスタントタイル (メニューの上部にあります) で [開始する] をクリックします。
• [検出フェーズ] を選択し、[Lightning Experience のメリットと準備状況の評価] をクリックし、[プレビュー] ([Lightning Experience のプレビュー] の隣) をクリックします。

導入と移行後のサポート

前に読んだように、Lightning の段階的な立ち上げにより、遅延なくプロセスが進められます。 組織の意向に従って、ここでも同様にします。

Salesforce Classic から Lightning への移行を行うために依頼した Salesforce 開発会社は、製品を最大限に活用できるようにユーザをトレーニングし、問題があれば解決するという移行後のサポートを提供します。 また、同社はシームレスなエクスペリエンスを確保し、導入後の課題を克服するためにユーザーの導入を監視します。

継続的改善

間違いなく、時代の先を行くためには、トレンドとダイナミックな市場の最新情報を得る必要があります。

Salesforce 移行サービスプロバイダに、継続的な機能強化のための新しい更新と機能を追加して製品をアップグレードするよう依頼できます。 また、移行後のユーザーからのフィードバックを分析し、必要な改善を含めることで、組織を支援します。

Salesforce Classic と Salesforce Lightning の機能の違い

次に進みながら、Salesforce Classic と Salesforce Lightning を区別し、それぞれの主な機能を強調してみましょう。

Emizentech は Salesforce Classic から Lightning への移行をどのように支援できますか?

Emizentech は認定 Salesforce パートナーとして、最高の Salesforce コンサルティング サービス、実装、カスタマイズ、開発、移行などを求める世界中のクライアントを支援します。

はい、同社は成功したプロジェクトの魅力的なポートフォリオを持っていることに誇りを持っています。

Emizentech の主なハイライト

• 360 度の Salesforce サービス
• Salesforce 認定パートナー
• 認定 Salesforce 開発者のチーム
• Salesforce サービスを通じてさまざまな業種にわたってシームレスな移行を推進
• 広範なサービスポートフォリオ

結論

最後に、Salesforce Classic から Salesforce Lightning に移行することがいかに有益であるかについて十分に理解していただけたでしょうか。

使いやすく最新の UI、セキュリティの向上、シームレスな統合、迅速な構築時間、完全なカスタマイズ、より優れたレポート、そして何よりも生産性の向上とコンバージョンの増加により、Salesforce Classic ではなく Lightning を選択する組織が増えています。 進歩するトレンドとテクノロジーにより、刻一刻と生き残ることが困難になっているこのダイナミックな市場で脚光を浴びるには、他に何が必要でしょうか?

さらに、遅かれ早かれこの移行を選択する必要があります。 Salesforce Lightning の包括的な可能性を活用することが不可欠であり、移行から使用までの過程を容易にするために、Salesforce コンサルティング会社を雇って必要なガイダンスを得ることができます。

よくある質問 (FAQ)