よくある Salesforce 実装の 8 つの間違い
公開: 2022-06-16
Salesforce は、ビジネス プロセスを刷新して明確にする可能性を秘めた最も効果的なツールの 1 つです。 ただし、ソフトウェアを正しく実装する必要があるため、これは単にソフトウェアを購入するという意味ではありません。 Salesforce の統合には、経験豊富なコンサルタントのサポートが必要です。
Salesforce をビジネスに導入することで、時間、費用、および正気を失わせるよくある間違いを簡単に回避できます。 したがって、セールスフォースの実装は戦略的に行う必要があります。 Salesforce の実装ミスを確実に回避するには、さまざまな規模の業界や企業にまたがるクリーンでアクセスしやすいインターフェイスを取得できるように、各ステップでガイダンスに従う必要があります。
非常に多くの企業が Salesforce を使用しているため、一定の時間枠内で必要な結果を達成するために絶えず戦っている組織があることを知ってもおかしくありません。 実装の難易度は、企業の規模、ビジネス ニーズ、および業界の種類によって異なります。 Salesforce の実装はデリケートなプロセスであり、経験豊富なSalesforce コンサルタントが処理する必要があります。
Salesforceコンサルティング サービスを利用することで、Salesforce の実装中に発生する可能性のあるよくある間違いを回避できます。
目次
1. 導入コストを評価しない
新しいテクノロジーの実装に関しては、企業が先を行くことは大したことではありません。 ほとんどの企業はソリューションに取り組んでおり、 Salesforceの新しい統合を使用して革新的なビジネス成果を達成することに興奮しています。
古いシステムが新しい機能で変更されることを期待すると、サポートの効率と精度が向上し、誰もが高い期待を抱くことができます。 とはいえ、多くのチームが犯す間違いは、ソリューションや機能のコストを評価する際に、プロセスを軽視しているときに高いレベルのストレスを経験することです。
Salesforce の実装に関しては、さまざまな形でコストが発生し、予算、時間、複雑さが含まれます。 組織が外部のサポートを求めない場合、プロジェクトの成功に影響を与える可能性のある実装の実際のコストが明確になくなります。
タイムラインとプロセスは、ストレスや予期しないコストを回避できるように、実装が行われる前に開発する必要があります。 予算、タイムライン、またはプロジェクトの成功に関係なく、すべてのコストを回避する必要があります。
2. 適切な実装パートナーを選択しない
多くの場合、組織は、Salesforce の実装を社内で行うことができないことを認識しています。 これは、会社が古いバージョンを使用していて、アップグレードをインストールしたい場合でもあります。 企業が何かを購入したり、 Salesforce CRMに何かを追加したりすることを決定した場合、希望する結果を得るために専門家が作業を行うことが重要です。
適切なパートナーと主にSalesforce コンサルティング サービスを見つけるための入札プロセスは、多くの場合、時間がかかる可能性があり、詳細が重視されていない場合や売り込みが受け入れられない場合は、常に正しい選択につながるとは限りません。
Salesforce の実装に関しては、大きな問題が発生する可能性があります。 したがって、間違ったパートナーを選択すると、問題が増える可能性があります。 あなたが選んだコンサルタントが支援し、導く能力があることを確認してください。 開発者は、高度なスキルを持ち、SDFC に精通している必要があります。または、SDFC を学習している必要があります。
実装を成功させるための重要な貢献者として、開発者とコンサルタントが実装プロセスに非常に熟練しており、Salesforce のイニシアチブを導くために必要なスキルを持っていることが重要です。 単なるプレゼンテーションではなく、より多くの交渉である詳細な RFP プロセスを実施するようにしてください。
さらに、インプットやガイダンスを求めずに、イノベーションが社内で主導され、パートナーによって作成されるようにします。 適切なパートナーを選択するときは、パートナーと協力した組織からの参考文献や成功事例を収集しながら、価格がスキルを適切に反映していないことを知っておく必要があります。
また、タイムラインにコミットする能力についてSalesforce コンサルタントをテストすることもできます。 信頼関係を築き、オープンなコミュニケーションを維持することを尊重します。 また、標準に従って完了した作業に対する契約上の保証を提案することに重点を置いてください。
3. 要件の複雑化
Salesforce 統合への移行は非常に興味深いプロセスですが、多くの要求も伴うことを覚えておくことが重要です。 Salesforce は計り知れない利点を提供しますが、それでもまだ限界があります。 企業がカスタマイズを必要としたり、Salesforce では提供できない複雑な要求を拡張したりすることが非常に多くあります。
カスタマイズや要求は、実装時やユーザーによる採用時に重大な問題につながることがよくあります。 実装プロセス中の主な不満の 1 つは、必要なカスタマイズが必要なことです。 カスタマイズには専門知識が必要なため、修正されたコストを伝えることができなければなりません。
ほとんどのユーザーは意図したとおりにシステムを使用するのに苦労しているため、カスタマイズの結果として修正されないバグは、ユーザーの同意に影響を与える可能性があります。 以前の CRM からカスタマイズを移行すると、機能が制限される可能性があります。 これは、計画段階で伝え、Salesforce 実装の範囲とタイムラインに反映させる必要があるものです。
多くの場合、複雑な要件とカスタマイズを回避するのはそれほど簡単ではありませんが、これは Salesforce の実装が災害であると常に示すものではありません。 ただし、適切にアドバイスできる強力なビジネス リエゾンまたはアナリストが必要であることは間違いありません。
4.統合とデータ移行を無視する
Salesforce の実装では、多くの新機能がチームの焦点の最前線に置かれますが、データの移行と統合は一方の側に残されます。 実は、データの統合と移行は、最初から優先順位を付けないと、取り残され、遅延が発生する可能性があります。
実行中のさまざまなシステムまたはプラットフォームとの統合は難しい場合があり、知識、経験、および先見性を持って取り組む必要があります。 統合スペシャリストは必要であり、初期評価時にのみ考慮する必要があります。
さらに、Salesforce の実装に関しては、データの移行も初期段階で考慮する必要があります。 間違いなく、さまざまな品質のデータが存在するため、最良の結果を得るには、実装前にデータの重複に対処する必要があります。 このプロセスを成功させるには、1 人またはチームがデータの保守を担当する必要があります。
5. 内部賛同なし
Salesforce の統合に着手している時点で、重要な要素、つまりユーザーを見落としがちです。 多くの企業は、 Salesforce の実装において、ユーザーを最後に留めておき、新しいプラットフォームまたはアップグレードされたプラットフォームへの社内の賛同を生み出すための実質を欠いているという過ちを犯しています。
ユーザーによる採用は、Salesforce の実装を成功させるために非常に重要であり、最初から真剣に取り組む必要があります。 Salesforce を容易に宣伝し、稼働開始の結果を推進できる社内リーダーを特定することにより、社内の賛同を促進するための献身的な努力を行う必要があります。
また、コア機能をプロジェクト計画に組み込むために必要なユーザーの動機、ニーズ、およびその他の苦労も探さなければなりません。 キー ユーザー トレーニングを実施しながら、ユーザーの過去の実装での採用を測定することも重要です。 Salesforce の実装に関する大きな懸念事項は、企業ユーザーの間でのプラットフォームの使用です。
システムが意図したとおりに機能しない場合、またはエラーでいっぱいの場合、ユーザーの採用にとって実際の問題になる可能性があります. 最良の結果が得られるように、実装全体を通してユーザーが中心的な考慮事項であることを確認する必要があります。
Salesforce 実装の課題を考えると、作業は十分に計画する必要があります。 Salesforce のさまざまな専門分野に対する需要が高まる中、専門家のサポートを求める多くのエンドユーザーがいます。 経験豊富なSalesforce コンサルティング サービスを提供する企業は、組織を支援し、ミスを回避し、実装を成功に導きながら、主要な組織で刺激的な仕事を見つけることができます。
6. データのクリーンアップ
Salesforce 実装のもう 1 つの間違いは、データのクリーンアップを忘れていることです。 多くの場合、統合とデータのクリーンアップを優先度の低いアクティビティとして残して、新機能だけに焦点を当てています。 実際には、これにより実装プロセスが遅れる可能性があります。
破損したデータを含めると、多くの場合、誤った洞察や誤った予測につながる可能性があります。 これにより、販売プロセスが非効率になり、最終的に販売チームのパフォーマンスが低下する可能性があります。
とはいえ、Salesforce の専門家と協力することで、Salesforce の実装が同等に達成される直前に、常にデータのクリーンアップとデータ監査を確実に行うことができます。
7. トレーニング不足
Salesforce 実装プロセスの成功は、ユーザーの採用にかかっています。 Salesforce は強力なプラットフォームですが、システムを効率的に使用する方法を知らなければ、ユーザーは機能を十分に活用できません。 ユーザーはすべての機能を十分に理解する必要があります。
Salesforce の知識が不十分であることは、知識がないことと同じです。 成功したテクニックを学ぶことは満足と報酬につながりますが、それはプラットフォームの十分な活用につながりません。 Salesforce CRMは多くの人にとって簡単なプラットフォームのように見えるかもしれませんが、実際には、チーム メンバーが操作するのが難しい機能がいくつかあります。
したがって、Salesforce CRM を最大限に活用できるように従業員をトレーニングするための適切な準備が必要です。 トレーニングの側面を無視し、実装が完了すると従業員がプラットフォームに慣れると仮定するという間違いを犯した場合、あなたは間違いを犯しています.
真実は、プラットフォームの機能に慣れるために、チームメンバーが自分の時間を必要としているということです. これは、Salesforce のあるバージョンから別のバージョンに移行する場合に一般的です。 Salesforce CRMを扱う際に、営業チームに正確な理論的および実践的なトレーニングを提供するようにしてください。
8. 集中力の欠如
なぜ Salesforce を実装したいのか、その答えを知っておく必要があります。なぜなら、それが不明確であると、適切な実装パートナーを選択する能力が損なわれるからです。 主な要因や将来 CRM に求めるものについての質問に対する正しい答えさえありません。
経営陣にツールの予算を与えるよう簡単に説得したい場合は、そもそもそのツールを使用する理由を明確にする必要があります。 「なぜ?」が明確になればなるほど、Salesforce から最大限のメリットを得やすくなります。
結論
Salesforce への投資を決定することは、ビジネスにとって大きな一歩です。 ツールの使用から利益を得るために必要な適切なサポート、データ、およびトレーニングとともに、適切な知識を持っていることを確認する必要があります。
エンカプテクノでは、お客様がCRMを上手に活用できるようにするエキスパートのSalesforce導入サービスを提供しています。 これらの実装サービスは、間違いがないようにし、実装プロセスから最大限の利益を得るのに役立ちます。