8一般的なSalesforce実装の間違い
公開: 2022-06-16
Salesforceは、ビジネスプロセスを刷新し、明確にする可能性を秘めた最も効果的なツールの1つです。 ただし、ソフトウェアを正しく実装する必要があるため、これは単にソフトウェアを購入することになるという意味ではありません。 Salesforceの統合には、経験豊富なコンサルタントのサポートが必要です。
Salesforceをビジネスに取り入れることで、時間、お金、正気を犠牲にする一般的な間違いを簡単に回避できます。 したがって、セールスフォースの実装は戦略的に行う必要があります。 Salesforceの実装ミスを確実に回避するには、各ステップでガイダンスを取得して、さまざまな規模の業界や企業にまたがるクリーンでアクセス可能なインターフェイスを取得できるようにする必要があります。
Salesforceを使用している企業が非常に多いため、一定の時間枠で必要な結果を達成するために絶えず戦っている組織があることを知っているのは面白くありません。 実装の難しさは、会社の規模、ビジネスニーズ、および業界の種類によって異なります。 Salesforceの実装はデリケートなプロセスであり、経験豊富なSalesforceコンサルタントが処理する必要があります。
Salesforceコンサルティングサービスを採用することで、Salesforceの実装中に発生する可能性のある一般的な間違いを回避できます。
1.実装コストを評価しない
新しいテクノロジーの実装に関して、企業が先を行くことは大したことではありません。 ほとんどの企業はソリューションに取り組んでおり、新しいSalesforce統合で画期的なビジネス成果を達成することに興奮しています。
古いシステムが新しい機能で変更されることへの期待は、サポートの効率と精度を追加し、すべての人の期待を高めることができます。 とは言うものの、多くのチームが犯す間違いは、プロセスをスムーズに進めながらソリューションや機能のコストを評価する際に、高レベルのストレスを経験することです。
Salesforceの実装に関しては、コストにはさまざまな方法があり、予算、時間、複雑さが含まれます。 組織が外部のサポートを求めていない場合、プロジェクトの成功に影響を与える可能性のある実装の実際のコストについて明確になりません。
ストレスや予期しないコストを回避できるように、実装が行われる前にタイムラインとプロセスを開発する必要があります。 それらが予算、スケジュール、またはプロジェクトの成功にあるかどうかにかかわらず、すべてのコストを回避する必要があります。
2.適切な実装パートナーを選択しない
多くの場合、組織はSalesforceの実装を社内で行うことはできないことに気づいています。 これは、会社が古いバージョンを使用していて、アップグレードをインストールしたい場合でも同様です。 会社がSalesforceCRMを購入したり、何かを追加したりすることを決定した場合、望ましい結果を得るために専門家が作業を行うことが重要です。
適切なパートナー、ほとんどの場合Salesforceコンサルティングサービスを見つけるための入札プロセスは、多くの場合時間がかかる可能性があり、詳細に焦点が当てられていない場合や売り込みが受け入れられない場合に、必ずしも正しい選択が得られるとは限りません。
Salesforceの実装に関しては、大きな問題が発生する可能性があります。 したがって、間違ったパートナーを選択すると、問題が増える可能性があります。 選択するコンサルタントが支援および指導できることを確認してください。 開発者は、高度なスキルとSDFCに精通している必要があります。そうでない場合は、SDFCを学習している必要があります。
実装を成功させるための重要な貢献者として、開発者とコンサルタントが実装プロセスに非常に熟練しており、Salesforceイニシアチブを導くために必要なスキルを持っていることが重要です。 単なるプレゼンテーションではなく、交渉の多くである詳細なRFPプロセスを実行するようにしてください。
さらに、イノベーションが社内で主導され、パートナーによって作成され、入力やガイダンスを求めないようにします。 適切なパートナーを選択する際には、価格がスキルを適切に反映していないことを知っておく必要があります。また、パートナーと協力してきた組織からの参考資料や成功事例を収集することもできます。
また、 Salesforceコンサルタントがタイムラインにコミットする能力をテストすることもできます。 オープンなコミュニケーションを維持するための信頼と尊敬の関係を構築します。 また、標準に完了した作業の契約上の保証の提案に焦点を当てます。
3.要件の複雑化
Salesforce統合に飛び込むことは非常に興味深いプロセスですが、それも要求に満ちていることを覚えておくことが重要です。 Salesforceには計り知れないメリットがありますが、それでも制限があります。 企業がカスタマイズを必要としたり、Salesforceが提供できない複雑なリクエストを拡張したりすることがよくあります。
カスタマイズと要求は、多くの場合、実装とユーザーの採用中に深刻な問題を引き起こす可能性があります。 実装プロセス中の主な不満の1つは、必要なカスタマイズの必要性です。 カスタマイズには専門知識が必要なため、修正されたコストを伝えることができなければなりません。
ほとんどのユーザーが意図したとおりにシステムを使用するのに苦労しているため、カスタマイズの結果として修正されないバグは、ユーザーの賛同に影響を与える可能性があります。 以前のCRMからカスタマイズを移行すると、機能が制限される可能性があります。 これは、計画段階で伝達し、Salesforce実装の範囲とタイムラインに反映する必要があるものです。
多くの場合、複雑な要件やカスタマイズを回避するのはそれほど簡単ではありませんが、これはSalesforceの実装が災害であることを常に示すものではありません。 しかし、それは間違いなく、適切に助言できる強力なビジネスリエゾンまたはアナリストの必要性を示しています。
4.統合とデータ移行を無視する
Salesforceの実装では、データの移行と統合を一方に残しながら、多くの新機能がチームの焦点の最前線に来ます。 真実は、データ統合と移行が最初から優先されていない場合、遅延を引き起こしながらそれらが取り残される可能性があるということです。
さまざまな実行中のシステムまたはプラットフォームとの統合は難しい場合があり、知識、経験、および先見性を持って取り組む必要があります。 統合スペシャリストが必要であり、初期の評価時にのみ検討する必要があります。
さらに、Salesforceの実装に関しては、データ移行も初期段階で検討する必要があります。 間違いなく、データの品質はさまざまであり、最良の結果を達成するには、実装前にデータの重複に対処する必要があります。 このプロセスを成功させるには、1人の人またはチームがデータの保守を担当する必要があります。
5.内部バイインなし
Salesforceの統合に取り掛かるとき、重要な要素、つまりユーザーを見落としがちです。 多くの企業は、 Salesforceの実装で、ユーザーを最後まで維持し、新しいプラットフォームまたはアップグレードされたプラットフォームへの内部賛同を生み出すための実質的な欠如を犯しています。
ユーザーの採用はSalesforceの実装を成功させるために非常に重要であり、最初から真剣に受け止めなければなりません。 Salesforceを簡単に宣伝し、稼働結果を促進できる社内リーダーを特定することで、社内の賛同を促進するための献身的な取り組みを行う必要があります。
また、コア機能をプロジェクト計画に組み込むために必要なユーザーの動機、ニーズ、およびその他の苦労を探す必要があります。 また、主要なユーザートレーニングを実施しながら、ユーザーの過去の実装の採用を測定することも重要です。 Salesforceの実装に関する大きな懸念は、企業ユーザー間でのプラットフォームの使用です。
システムが意図したとおりに機能しない場合、またはエラーでいっぱいの場合は、ユーザーの採用にとって実際の問題になる可能性があります。 最良の結果を締めくくることができるように、実装全体を通してユーザーが中心的な考慮事項であることを確認する必要があります。
Salesforceの実装の課題を考えると、作業は適切に計画する必要があります。 さまざまなSalesforceスペシャライゼーションに対する需要が高まるにつれ、専門家のサポートを求める多くのエンドユーザーがいます。 経験豊富なSalesforceコンサルティングサービスを提供する企業は、主要な組織でエキサイティングな仕事を見つけながら、組織を支援し、ミスを回避し、実装を成功させることができます。
6.データのクリーンアップ
Salesforceの実装ミスのもう1つは、データのクリーンアップを忘れることです。 多くの場合、唯一の焦点は新機能にあり、統合とデータのクリーンアップは優先度の低いアクティビティとして残されています。 実際には、これにより実装プロセスに遅延が生じる可能性があります。
破損したデータを含めると、多くの場合、誤った洞察や誤った予測につながる可能性があります。 これにより、販売プロセスが非効率になり、最終的には販売チームのパフォーマンスが低下する可能性があります。
とはいえ、Salesforceの専門家と協力することで、Salesforceの実装が標準で達成される直前に、データのクリーンアップとデータ監査を常に確実に行うことができます。
7.トレーニングの欠如
Salesforceの実装プロセスが成功するかどうかは、ユーザーの採用にかかっています。 Salesforceは強力なプラットフォームですが、システムを効率的に使用する方法がわからない場合、ユーザーは機能を利用できません。 ユーザーは、すべての機能を十分に理解する必要があります。
不十分なSalesforceの知識は、知識がないようなものです。 その結果、プラットフォームが十分に活用されていない一方で、成功した手法を学ぶことで満足と報酬が得られます。 Salesforce CRMは多くの人にとって簡単なプラットフォームのように見えるかもしれませんが、実際には、チームメンバーが操作するのが難しい機能がいくつかあります。
したがって、Salesforce CRMを最大限に活用できるように、従業員をトレーニングするための適切な準備を行う必要があります。 トレーニングの側面を無視し、実装が完了すると従業員がプラットフォームに慣れると想定するという間違いを犯した場合、あなたは間違いを犯しています。
真実は、プラットフォームの機能に慣れるためには、チームメンバーが自分の時間を必要とするということです。 これは、Salesforceのあるバージョンから別のバージョンに移行する場合によく見られます。 Salesforce CRMを処理する際は、営業チームに正確な理論的および実践的なトレーニングを提供するようにしてください。
8.焦点の欠如
Salesforceを実装したい理由の答えを知っておく必要があります。それについて不明な点があると、適切な実装パートナーを選択する能力が曇ってしまうからです。 主な要因や将来のCRMに何を求めているかについての質問に対する正しい答えさえありません。
エグゼクティブチームにツールの予算を提供するよう説得するのに簡単な時間を過ごしたい場合は、そもそもなぜそれを使用したいのかを確認する必要があります。 「なぜ」が明確であればあるほど、Salesforceから最大のメリットを得ることが容易になります。
結論
Salesforceに投資するという決断を下すことは、ビジネスにとって大きな一歩です。 ツールの使用から利益を得るのに必要な適切なサポート、データ、およびトレーニングとともに、適切な知識を持っていることを確認する必要があります。
Encaptechnoでは、お客様がCRMを上手に使用できるようにする専門的なSalesforce実装サービスを提供しています。 これらの実装サービスは、間違いがなく、実装プロセスから最大の利益を得るのに役立ちます。
