Salesforce の実装をガイドするための上位 8 つのステップ

公開: 2022-10-27

この冷酷な世界で成長することは大きな挑戦になる可能性がありますが、偏見の中で成長すれば、成功と成長は目の前にあるでしょう – Salesforce は世界一の顧客関係管理 (CRM) ツールです。それは実装であり、この見通しの下での成長は、利用可能な最良のオプションの 1 つと思われます。

ここで、セールスフォースとは何か、セールスフォースの導入手順はどのようなものかという疑問が生じます。

これを掘り下げて、知る必要があるすべてを発見しましょう。

セールスフォースとは？

Salesforce は、アメリカで最も広く使用されているクラウドベースの企業の 1 つであり、いくつかの企業のセールスフォース実装パートナーです。

これは、企業や企業がクラウドベースのソフトウェアを通じて、考えられるクライアントや以前のクライアントと出会い、つながることを可能にする最も有能な CRM ツールです。この影響力のあるソフトウェアの助けを借りて、ビジネスの全体的なパフォーマンス、つまり運用、販売、財務、マーケティングなどを概観することができます.

さらに、セールスフォースは単一のツールではありません。ただし、ビジネス目標を達成するのに役立ついくつかの異なる開発製品を提供しており、その中には収益クラウド、販売クラウド、マーケティングクラウド、サービスクラウド、Pardot などがあります。

これらのツールと製品を適切に実装して使用すると、この CRM ツールは売上を増やすだけでなく、予測の正確性を高め、より多くの取引を成立させることができます。

さらに、この CRM プラットフォームは指標を表示し、ダッシュボードを設定してデータを簡潔に明確に示すことができます。

また、Salesforce の実装では、自動化によって顧客へのアウトリーチをパーソナライズすることができます。つまり、潜在的な顧客がどんな犠牲を払っても離れることはありません。これは顧客サービスの向上の源であり、営業チームが顧客に簡単に連絡を取るのに役立ちます.

Salesforce 実装サービスは非常に役立ちますが、実装には専門知識が必要です。なぜなら、Salesforce の実装は非常に複雑であり、多くの熟練したチームが実装段階でいくつかの点で大きな課題に直面するからです。

Salesforce の実装失敗率は約 30 ～ 70% に達していますが、それでも企業はこの巨大な CRM ソフトウェアのパワーを楽しんでいます。

実装の成功は完全にあなたの手にかかっています。そのためには、さまざまな部門のチームが必要です Salesforce のアルゴリズムを深く理解するための Salesforce 実装ガイド。

Salesforce 実装ガイドの 8 つのステップ

さまざまな製品やツールをカスタマイズできる無限の機能を備えたプラットフォームは、実装手順が複雑になることは間違いありません。Salesforce は 1 つの利点を提供するだけでなく、ビジネスのあらゆる動きを制御し、1 つの会社の下で働くすべてのチームにとって実行可能です。

Salesforce を実装する前に、ビジネスに適したプラットフォームを構築し、投資に対して収益性の高いソフトウェア ROI を達成するという目標を達成するために、あらゆる可能な動きを計画する必要があります。

salesforce 実装ガイドでは、salesforce 実装プロセスを成功させるために従わなければならない 8 つの最良の手順を以下に示します。

ニーズを特定する

Salesforce は実装前に特定する必要があります。そのためには、チームや部門に、担当業務、通常のタスク、販売中のプロセス、およびその他のワークフローのリストを収集するよう依頼する必要があります。これらすべての答えにたどり着いたら、Salesforce の導入後にさらにメリットが得られるビジネスの分野と、このツールがどのように役立つかを特定または判断する必要があります。

事業予算を設定する

salesforce は巨大な CRM ソフトウェアであるため、ビジネスにとっては多少コストがかかる可能性がありますが、実装するソフトウェアやツールによってコストは異なります。

セールスフォースの結果についてはまったくわからないため、セールスフォースの実装中に企業が負担する一般的な費用を次に示します。

データ移行
セールスフォースライセンス
実装パートナー
ITの維持
統合

適切なパートナーを探す

すべてのセールスフォース実装の専門家があなたにとって適切なパートナーになると考えるなら、あなたは間違っています。ビジネスにセールスフォースを実装することに関しては、どの業界にも専門家がいます。あなたのセールスフォース実装パートナーあなたの規模のビジネスでの経験と専門知識を持っている必要があり、それはあなたの業界からのものである必要があります

ビジネスの経営戦略を計画し、変更する

Salesforce 導入サービスは有利な場合がありますが、新しい CRM ソフトウェアで従業員全体を快適にすることは、彼らにとって困難な作業になる可能性があります。このソフトウェアを実装しているので、新しいシステムのすべてのニーズを従業員に保証するのはあなたの責任であり、そのためには新しいビジネス戦略の計画と変更が不可欠です。

まず、従業員に調査を通じてソフトウェアのトラブルシューティングがあるかどうかを尋ね、従業員がフィードバックを直接送信できるシステムをセットアップします。すべての答えを集めたら、Salesforce 実装の戦略を立て始めます。

CRM データの移行

データはすべてのソフトウェアが動作するものであり、新しいセールスフォースの実装は、スムーズに実行するために以前のデータと新しいデータすべてにアクセスできる必要があります。

多くの企業や組織は、データの移行は簡単な作業であると考えていますが、予想どおりではありません。データ移行のスキルと知識を過小評価すると、ビジネスに大きな損失をもたらす可能性があります。全体的なプロセスを理解し、データ移行の専門知識を持つパートナーに投資するためのセールスフォース導入コンサルティング。

機能を段階的に展開する

Salesforce には、組織を安定させ、十分な利益を生み出すために価値のある数え切れないほどの機能がありますが、それらすべてを同時に学習することは圧倒される可能性があり、その結果、チーム側からのセールスフォースの適応力が低下します。

Salesforce の機能を徐々に展開することは、時間とともにこれらの機能を学習するのに役立つだけでなく、目標を達成するのにも役立ちます。チームの前でいくつかの要素と機能を開始し、呼吸するスペースを与えて学習させます。

社員教育は必須

この CRM ソフトウェアを実行するためには必須であるため、Salesforce の実装に伴い、従業員のトレーニングを開始します。従業員のトレーニングが十分に行われていない場合、営業担当者の採用率が低くなる可能性が高く、従業員を適切にトレーニングすると、まったく逆の状況になるため、トレーニングを決して手抜きしないでください。

堅牢な学習開発部門 (L&D) がない場合は、すべてのセールスフォース機能に関連するあなたとチームを導くセールスフォース実装パートナーが必要です。

さらに、専門的なトレーニングに投資し、訓練を受けたセールスフォースの従業員の助けを借りて、ビジネスのより良い将来のためにあらゆる発信学習リソースを提供する必要があります.

CRMのメンテナンスとサポート

同じテクノロジーや機能はなく、より良い結果を得るために毎日何か新しいことが常にあります。 Salesforce の実装は終わりのない手順であり、すべての変更を反映して更新する必要があるため、CRM のメンテナンスとサポートの計画を立ててください。

あなたのセールスフォース実装パートナー定期メンテナンスのための進行中のすべての更新をご案内します。

ワークフローとプロセスを調べて、必要に応じて変更を加えるチームを設定する必要があります。

結論

Salesforces は、多くの点でビジネスに役立つ広大なソフトウェアですが、賢明かつ適切に使用することが条件です。あなたのセールスフォースの実装は、積極的で、コミュニケーションがとれ、体系的であることを重視しています。望ましい結果を得るために、従業員がセールスフォースとその機能の学習に積極的に参加していることを確認する必要があります。そのためには、セールスフォースをビジネスに実装するだけでなく、あらゆる方法で従業員をトレーニングする熟練したセールスフォース実装パートナーが必要です。
NX3 Corpはあらゆるビジネス業界の専門知識を持ち、多くのオンライン学習プラットフォームによる従業員トレーニングの経験を持っているため、セールスフォースの実装パートナーになることができます。