Zoho CRM でよくある 10 の間違いとその回避方法
公開: 2022-03-03
顧客関係管理システムは、販売プロセス全体を合理化することで、多くのビジネスの成長を支援してきました。 ただし、 CRM 構造が適切に機能するための最も重要な要件は、システムの展開を成功させることです。 オンライン CRM システムの有効性に寄与する要因は多数あります。 それらには、すべての機能が含まれていることの確認、プロセス指向の実装、および適切なサードパーティ統合が含まれます。
CRM導入の際、どれだけミスをしないように気をつけていても、何かがうまくいかないことがあります。 CRM システムが最初に導入されたとき、顧客関係を迅速に管理して管理し、より多くの取引を成立させ、あらゆる種類の定期的なタスクを自動化するための長期的な戦略を企業に提供しました。
Zoho CRMの導入に伴う一般的な誤解は、それが 1 回限りのイベントと見なされているというものです。 Zoho を導入すれば、失われたリード、壊れた販売方法、フォローアップの欠如がすべて修復されると人々は誤解しています。 Zoho CRMシステムが販売プロセスを一貫してサポートするように設計されていることは事実ですが、システム自体がビジネスを成長させるわけではないことも覚えておく必要があります.
したがって、CRM の導入は、一度限りのイベントではなく、長期的かつ全社的な重要なプロセスと考える必要があります。 多くの場合、マネージャーは最善の意図を持っていますが、その戦略は実装段階で行き詰まってしまいます。 このブログでは、 Zoho CRM でよくある 10 の間違いとその回避方法を見て、その理由を説明します。
目次
1. 問題に下線を引くことができない
どういうわけか、これはZoho CRM の導入プロセスで最もよくある間違いの 1 つになりがちです。 自分に問題があることを理解することが、最初のステップです。 これも以前に聞いたことがあるかもしれませんが、販売サイクルを参照してこの点を見てみましょう。
CRM システムの選択を検討しているときに、CRM 戦略が展開し始めることを理解する必要があります。 自分には問題がないと考える可能性は非常に高いです。 潜在的な顧客があなたのビジネスで持つ可能性のあるすべてのタッチポイントを管理する方法を知っている必要があります.
メールのふるい分け方、メモ帳の重要ポイント、通話記録の管理、販売パイプラインにいる顧客、来月に期待できる収益など、すべてが重要です。 これらの要因のいずれかが理解できない、または知られていないと感じた場合は、販売サイクルに問題がある可能性が高くなります。
すべての問題がわかれば、CRM システムが提供する機能をより効果的に使用できるようになります。 結局のところ、CRM システムはあなたをサポートし、ワークライフを管理しやすくするためにあります。 良いニュースは、解決策が常にあるということです。
2. CRMの価値を購入できない
この状況では、コミュニケーションが重要であることを覚えておく必要があります。 マネージャは、CRM システムがビジネスにもたらす価値を理解する必要があります。 この価値を正しく理解すると、全体像と CRM が組織にもたらす価値をよりよく理解できるようになります。
すべての従業員は、ビジネスの成長の全体像に適合するパズルのピースのようなものです。 CRM がこれらの役割をどのようにサポートできるかをよりよく理解することは、従業員が CRM 戦略を受け入れるのに役立ちます。 CRM のビジネス成長戦略、各時間と組織に CRM が提供する価値、および既存の CRM プロセスのコンテキストなどの要因を考慮することで、チームが CRM の価値を最大限に活用できるように支援できます。
この間ずっと重要なのは、変更中は営業チームが特別な注意を払う必要があることを心に留めておくことです。 営業チームが、既存の忙しい 1 日に平凡なタスクを追加していると考えてほしくないでしょう。 CRMシステムが単調なタスクや問題に対処するように設計されていることを示すコンテキストを提供することで、経験豊富な営業担当者から賛同を得ることができます。
3. 目標の伝達の失敗
どんな変化も、誤解、やる気の喪失、欲求不満の扉を開く可能性があります。 マネージャーとして、最初から期待値を設定できます。 現時点で目標が明確でなくても問題ありません。どこに行きたいか、オンライン CRM システムがそれを達成するのにどのように役立つかについて、チームにアイデアを与えることができます。
CRM は、チームがより多くの取引を成立させてビジネスを成長させるのに役立つ、一貫して機能する戦略のようなものであることを明確にする必要があります。 CRM システムを実装する必要性、CRM システムは個々の役割をどのようにサポートするか、CRM システムはこれらのプロセスについてより良いコンテキストをどのように提供できるかなどの質問に答えることで、チームのモチベーションを維持できます。
4. 継続的な経営陣のサポートなし
スタッフとのミーティングが 1 回だけで、後で姿を消すような専門家になることは避けてください。 統合プロセスに参加し、関与する必要があります。 このようにして、従業員に新しいプロセスを提供するだけでなく、システムを既存のプロセスに統合することもできます。
従業員はあなたを信頼できる必要があり、プロセスを統合する責任をチームに負わせながら積極的に行動すれば、オンライン CRM の実装と機能が容易になります。 従業員がどのように CRM をプロセスに統合しているかについて、定期的なコミュニケーションを促進することで、チームに知識を与え続けることに重点を置く必要があります。
これ以外にも、従業員との個別の会議をスケジュールし、CRM システム内のプロセスの改善に関する特別な意見を求めることができる必要があります。 さらに、CRM システムの統合による長期的な戦略をサポートする責任をチーム リーダーに負わせることもできます。
5. 有効な戦略がない
CRM システムが必要であることは簡単にわかりますが、CRM システムを適切な方法で実装して使用することは非常に困難です。 すべての重要な項目をチェックするために CRM システムを展開している可能性があります。 また、役割とプロファイルを作成し、正しいデータを移行し、ワークフローの自動化を設定し、Web フォームを Web サイトに配置し、販売パイプライン レポートをスケジュールし、リードの割り当てを設定することもできます。
ただし、主な課題は、チームにすべてを使用させるときに発生します。 仕事が成功するように、この部分に十分な考慮を払う必要があります。 オンライン CRM システムをセットアップして展開することは、CRM 戦略全体のごく一部です。 CRM システムの実装は、実際には展開後も継続されます。 これは長期的な戦略です。
チームが CRM をどのように使用するか、チームがセールス、マーケティング、およびカスタマー サポートをどのようにサポートするか、チームがデータを常に更新する責任をどのように負うか、従業員がどのようにトレーニングされるかなどの要因を考慮することができます。オンライン CRM トレーニングにより、チームで利用できるようになります。
効果的なZoho CRM の導入戦略には、顧客がビジネスの中心にある企業文化の構築が含まれます。 CRMシステムが適切な方法でビジネスの成長をサポートできるように、目標と戦略に専念し、一貫性を持たせる必要があります.
6. 必要以上の機能を利用する
CRM システムを選択して実装する際のよくある間違いは、ビジネスに必要かどうかを本当に理解せずに、複数の機能に惹かれることです。 CRMの機能を使いこなせていないユーザーが多い。
最も高度で機能豊富な用途を選択する必要はありません。 むしろ、ビジネス ニーズに基づいて最適な機能を判断することは理にかなっています。 すべてが予算と優先順位に沿っていることを確認してください。
実装する前に、使用したいすべての機能のリストを作成してください。 エンドユーザーが解決したいワークフローの問題点について尋ねながら、最終的にエンドユーザーの意見を得ることができれば、それも有益です。
7. チームをトレーニングしない
CRM 構造の選択と実装は、長い戦いの始まりにすぎません。 堅牢なオンライン CRM システムは、その使用方法を誰も理解していなければ意味がありません。 したがって、CRM システムの使用方法を正しく実装し、エンド ユーザーをトレーニングすることが重要です。
これを行うと、チームがシステムを使用する必要性と利点を理解するのに役立ち、CRM を日常業務に統合するよう促すことにもなります。 これにより、採用率が低くなります。 企業が CRM を導入するまでには、まだ長い道のりがあります。
企業は、CRM システムが販売実績を向上させながらもたらすことができる重要性を認識する必要があります。 この間違いを回避する最善の方法は、適切な場所で適切なトレーニング プログラムを実施することです。これにより、エンド ユーザーは、日常の活動に正式にシステムを採用する前にシステムを調べる機会を得ることができます。
Zoho コンサルタントのサポートを受けることで、 CRM を使用するためのチームのトレーニングを行うことができます。 計画、リソースの使用、ベスト プラクティスの決定、CRM への投資を最大限に活用するためのトレーニング モジュールの作成など、トレーニングのヒントを見つけることができます。
8. モバイル CRM を使用しない
モバイル デバイスで CRM にアクセスすることの最も重要な利点は、いつでもどこでもアクセスできることです。 これは、多くの企業が犯しがちな CRM の間違いの 1 つです。 モバイル CRM を使用すると、常にコンピューターの前にいる必要がなく、タスクを管理できることを認識しておく必要があります。
モバイル CRM アプリを適切に使用しないと、顧客への応答時間が遅くなり、重要な顧客の最新情報を見逃す可能性が高くなります。 携帯電話を使用するほとんどの営業担当者は、そうでない営業担当者と比較して、販売ノルマを満たすことができます。
モバイル CRM を使用しているチームのほとんどは、全体的な生産性も向上しています。 優れたモバイル CRM アプリを備えた CRM システムを選択し、営業チームがそれをダウンロードして使用するようにすることができます。
9. クリーンで正確なデータの維持の失敗
顧客データは、CRM システムの生命線のようなものです。 正確で更新された顧客データをオンライン CRM システムに移行して維持する必要があります。
このことの重要性を理解していても、多くの企業は不正確な売上予測や古い顧客情報をもたらす悪いデータを維持するという罠に陥っています。 欠落している、古い、不完全なデータはすべて、最終的に企業に多額の費用をもたらします。
これが起こらないようにするために、組織は、チームが従うべきデータ入力に関する標準的なプラクティスを作成できます。 たとえば、新しい顧客プロファイルを作成するときに入力する必要がある必須フィールドを特定して、重複を削除するプロセスです。
これには、氏名、会社名、連絡先の詳細、固定電話と携帯電話の詳細、住所、ソーシャル メディアのプロフィールが含まれます。 これ以外に、定期的なセットアップをスケジュールして、メンテナンス システムをクリーンアップすることもできます。 これを行うと、重複した情報や欠落している情報を確認するのに役立ちます。その後、プロセスが定期的に行われると、問題を修正するための手順をすぐに実行できます。
10. 統合の欠如
ビジネス ツールと複数のソフトウェア アプリケーションを使用する主な利点の 1 つは、ツールを相互に統合できることです。 同じことを怠ると、ユーザーはさまざまなシステムを使用したり、さまざまなビジネス ツールを切り替えたりする必要が生じるため、生産性レベルが低下することになります。
その結果、データが重複し、ビジネス知識が散在する可能性が高くなります。 ほとんどの人は、他のツールとのビジネス統合の欠如が、 CRM 構造を使用する上での最大の課題の 1 つであることを理解しています。
CRM を実装する前に、すべてのビジネス ツールの詳細なリストを作成し、相互に互換性があるかどうかを確認します。 CRM プロバイダーは、システムを使用するために利用できるネイティブおよびサード パーティの統合のリストを持っている必要があります。 CRM システムを持っていて、他のツールをサブスクライブする予定がある場合は、CRM がこれらのツールと統合されているかどうかを確認することで、同じことを行うことができます。
CRM がビジネス ツールと統合されていないことに気付いた場合は、 Zoho コンサルタントに相談することもできます。 アプリとサービスを連携できる自動化ツールをコンサルタントが紹介します。 2 つ以上のアプリケーションを簡単に接続して、すべての反復タスクを自動化できます。コードを作成したり、開発者に統合を依頼したりする必要はありません。
結論
CRM の間違いを犯すと、コストがかかる可能性があります。 財務上の影響だけでなく、貴重な時間と重要な顧客データ管理の損失にもつながります。 良いことは、適切な機能を理解し、それらを適切に統合し、実装プロセスに従うなどの重要な側面について慎重に調査することで、一般的な CRM の間違いを回避できることです。
上記のすべての間違いを考慮して、それらを回避するか、より良い仕事をしてZoho コンサルタントのサポートを受けることができます。 このようにして、あなたのビジネスは将来的に問題が発生するのを防ぐことができます.