Guía de un asesor financiero para conseguir más clientes

Un negocio de asesoramiento financiero es tan exitoso como su capacidad para atraer nuevos clientes. En 2021, había más de 330 000 asesores financieros en EE. UU., según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. Significa que la industria es muy competitiva y puede ser difícil de dominar al calificar a los clientes. Incluso puede ser peor si es nuevo en la industria sin antecedentes relevantes, ya que los clientes generalmente trabajan con asesores financieros con los que han trabajado antes.

Comenzar o administrar un negocio de asesoría financiera es como cualquier otro negocio. Necesita diseñar una estrategia de marketing funcional que lo ayude a dirigirse a los prospectos correctos y convertirlos en clientes. Pero, ¿cómo lo haces? Aquí hay una guía para conseguir más clientes como asesor financiero:

1. Usar servicios de llamadas en frío

Las llamadas en frío son una de las mejores formas de llegar a clientes potenciales. Es más personalizado y le permite conectarse directamente con su público objetivo. Pero si bien este método es eficiente y puede garantizar un mejor resultado, lograrlo requiere una buena toma de decisiones y planificación.

Primero, debe evitar marcar números aleatorios y, en su lugar, dirigirse a personas que ya están interesadas en sus servicios. En segundo lugar, debe tener en cuenta cómo conversa con los clientes. Lo mejor es sonar amable y profesional y evitar hacer argumentos de venta. La mejor manera de asegurarse de tener una conversación productiva con un cliente potencial es utilizar un guión de llamadas en frío de un asesor financiero. Un guión incluirá solo algunos de los detalles de la llamada. Sin embargo, describirá lo que debe decir y cómo llevar la conversación. Ayudará a reducir la ansiedad y también lo ayudará a mantener un tono profesional, creando una excelente primera impresión en el prospecto.

2. Usa el poder de las redes sociales

Las redes sociales han sido una poderosa herramienta para empresas de todos los tamaños en los últimos años. Con miles de millones de usuarios accediendo a las diferentes plataformas, se ha convertido en una forma efectiva de impulsar el tráfico del sitio web y construir relaciones con clientes potenciales. Cree cuentas sobre su negocio de asesoría financiera en las principales plataformas de redes sociales como Facebook, LinkedIn y Twitter. Estas cuentas permiten que los prospectos potenciales se conecten, interactúen o le envíen mensajes.

Una vez que tenga una cuenta, debe incorporar buenas estrategias de marketing en redes sociales en su página. Incluyen:

• Publicación de contenido relevante : debe publicar contenido que sea atractivo y relevante para usted. Podría incluir consejos de inversión, desafíos del mercado y consejos de presupuesto. Cuando las personas ven su página como una fuente de información valiosa, es más probable que confíen en usted y utilicen sus servicios.
• Interactuar con su audiencia : debe monitorear las conversaciones en las páginas de las redes sociales relacionadas con el asesoramiento financiero y participar en ellas cuando sea apropiado. De esta manera, los prospectos sabrán de tu presencia y te verán como un experto.
• Responder a comentarios y mensajes privados : siempre debe responder a los comentarios y mensajes privados en su página o en otras. Muestra a los prospectos que estás atento y te preocupas por sus intereses.

Con estas estrategias, aumentará su influencia en las redes sociales y obtendrá más clientes de sus páginas. Además, recuerde realizar un seguimiento de métricas como el crecimiento de seguidores, las tasas de participación y la tasa de conversión para medir la efectividad de su estrategia.

3. Crear un sitio web comercial

Tener presencia online es fundamental para cualquier negocio. Un sitio web brinda a los clientes potenciales acceso a información sobre sus servicios financieros y los ayuda a comunicarse con usted y realizar pagos fácilmente. Al diseñar un sitio web para su negocio de asesoría financiera, debe tener las siguientes características esenciales:

• Un diseño limpio : asegúrese de que su sitio tenga un diseño atractivo con una buena combinación de colores, fuentes e imágenes. El diseño debe ser coherente con otros materiales de marca, como las tarjetas de contacto, el logotipo y el membrete. Ayuda a construir el reconocimiento de su marca y genera rápidamente nuevos clientes potenciales y clientes.
• Navegación simple : la navegación de su sitio debe ser simple para que los visitantes puedan encontrar fácilmente lo que buscan. El menú de navegación debe incluir páginas como Acerca de nosotros, Servicios, Contáctenos y Recursos.
• Un claro llamado a la acción : ¿Qué quiere que hagan los visitantes de su sitio web? ¿Suscribirse a un boletín de noticias o ponerse en contacto con usted? Sea lo que sea, asegúrese de tener una llamada a la acción clara que sea visible en cada página del sitio web. Esto ayudará a motivar a los visitantes a realizar la acción deseada e incluso a recomendar a otros a su negocio.

Una web empresarial será tu oficina online. Por lo tanto, asegurarse de que se vea profesional y sea fácil de usar es vital. Con un buen sitio web, puede llegar a más clientes potenciales y aumentar sus posibilidades de calificarlos.

4. Crecer orgánicamente con SEO

La optimización de motores de búsqueda (SEO) utiliza palabras clave para clasificarse más alto en los motores de búsqueda. Más visibilidad significa que es probable que más personas hagan clic en su enlace, por lo tanto, una mayor probabilidad de convertirlos. Puede usar las siguientes tácticas para clasificar su sitio web comercial de asesoría financiera:

• Investigación de palabras clave : antes de crear contenido, identifique los términos relevantes que los clientes potenciales usan cuando buscan asesores financieros en su área. Los prospectos pueden usar términos de búsqueda como 'principales asesores financieros cerca de mí'; por lo tanto, debe orientar estas frases específicas en su contenido o páginas de redes sociales.
• Construcción de enlaces : los enlaces son una excelente manera de aumentar el tráfico del sitio web. Debe vincular su sitio a otros sitios web o páginas relevantes para que los clientes potenciales lo encuentren fácilmente. Además, sería útil si buscara otros sitios web de alto rango para vincular a su sitio web. Esto ayudará a aumentar el tráfico de otros sitios web a su sitio web y mejorará su clasificación.
• Mejore el SEO local : el SEO local ayuda a optimizar los resultados del motor de búsqueda al mostrar las empresas locales a las personas adecuadas. Al promocionar su negocio, puede orientar sus anuncios a ciudades, regiones y vecindarios específicos. Por ejemplo, puede crear contenido para una región o ciudad en particular. También debe incluir mapas de Google en su sitio web para que sea más fácil para los visitantes encontrarlo y ayudar a los motores de búsqueda a rastrear su sitio web.

Al seguir estos consejos de SEO, puede obtener una clasificación más alta para términos de búsqueda y ubicaciones relevantes para obtener más clientes con el sitio web de su empresa.

5. Pida referencias

El boca a boca sigue siendo una de las herramientas de marketing más poderosas. Pídeles a tus clientes existentes que te recomienden a sus amigos o familiares. También puede pedirles que compartan una reseña sobre su experiencia con sus servicios de asesoría financiera en línea. Esto ayudará a generar confianza con los posibles clientes y aumentará sus posibilidades de calificarlos.

Conclusión

La guía de un asesor financiero para conseguir más clientes requiere una combinación de marketing digital y el boca a boca. Con las estrategias correctas, obtendrá una clasificación más alta, aumentará sus seguidores y obtendrá nuevos clientes. Una vez que ingresan los clientes, puede contar con referencias rentables que aseguran el éxito comercial a largo plazo.

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