Todo lo que necesitas saber sobre el uso de Airtable como CRM

Explore la capacidad de Airtable para funcionar como CRM con sus funciones personalizables y su interfaz fácil de usar.

Airtable no es solo una herramienta de hoja de cálculo común y corriente. Con sus funciones versátiles y su estructura personalizable, puedes transformarlo fácilmente en un CRM. En este artículo, exploraremos todo lo que necesita saber sobre el uso de Airtable como CRM y si es la opción correcta para su negocio.

¿Qué es un CRM?

Un sistema CRM es un software para gestionar sus interacciones con clientes actuales y potenciales. Para ello, organiza y almacena información sobre clientes potenciales y clientes. Es un almacén central de datos de clientes. También ayuda con marketing, ventas y servicio al cliente.

Los CRM pueden estar basados ​​en la nube o en las instalaciones. Los proveedores suelen alojar sus CRM basados ​​en la nube en sus propios servidores. Se puede acceder a estos CRM desde cualquier lugar a través de Internet, lo que los hace populares por su escalabilidad y conveniencia.

Con un CRM local, una empresa alojaría su software CRM en sus servidores. Ofrecen más control sobre los datos y los sistemas, pero necesitan una gran inversión inicial y un mantenimiento continuo.

Hoy, sin embargo, las soluciones en la nube son más flexibles y accesibles. Por eso son la mejor opción para muchas empresas.

¿Qué es Airtable?

Airtable es una plataforma de colaboración basada en la nube. Combina las características de las hojas de cálculo con el poder de las bases de datos. Le permite organizar y analizar sus datos en una interfaz visualmente atractiva y fácil de usar. Con Airtable, puedes crear flujos de trabajo personalizados, automatizar tareas y colaborar con tu equipo en tiempo real.

Una de las características clave de Airtable es su flexibilidad. Los usuarios pueden personalizar sus bases de datos para satisfacer sus necesidades. Podrían ser para gestión de proyectos, seguimiento de ventas, inventario o cualquier otro uso. La interfaz de arrastrar y soltar facilita la creación y el cambio de tablas. También puede agregar archivos adjuntos, registros de enlaces y más. No necesita ningún conocimiento de codificación para utilizar un sistema CRM y personalizarlo según sus necesidades.

Además, Airtable ofrece una variedad de filtros para visualizar sus datos. Estas incluyen vistas de cuadrícula, calendario, galería y kanban. Esto permite a los usuarios elegir el formato que mejor se adapte a sus datos y flujo de trabajo. La plataforma también se conecta con herramientas como Slack, Google Calendar y Trello. Esto facilita vincular Airtable con su flujo de trabajo y aumentar la productividad.

Aquí hay una tabla que repasa los precios de Airtable:

¿Puedes hacer un CRM en Airtable?

Airtable es flexible. Tiene una estructura personalizable. Puede servir como una plataforma sólida para crear un sistema CRM personalizado. Puede crear campos personalizados para almacenar detalles clave del cliente. Estos incluyen información de contacto, historial de compras y registros de comunicación. Airtable permite la creación de filtros para gestionar y analizar sus datos de manera eficiente.

Airtable también proporciona muchas plantillas de CRM. Pueden ser una excelente base para un CRM personalizado. Estas plantillas incluyen herramientas para el seguimiento de clientes potenciales. También tienen funciones para la gestión de tickets de atención al cliente. Esto puede ayudarle a adaptar el sistema para satisfacer sus necesidades comerciales únicas.

En comparación con los sistemas CRM especializados, es posible que Airtable no siempre sea la mejor opción. Estos sistemas son perfectos para la gestión de relaciones con los clientes, ya que ofrecen funciones de CRM más avanzadas. Éstas incluyen:

• Automatización de ventas
• Información detallada del cliente
• Un conjunto más amplio de integraciones nativas
• Función de gestión de relaciones con el cliente personalizada.

Además, los CRM potentes suelen ofrecer más ayuda y formación adaptada a las estrategias de CRM. Esto puede ser crucial para las organizaciones que desean utilizar CRM en su estrategia comercial.

¿Por qué utilizar Airtable como CRM?

Estas son las ventajas de utilizar un CRM de Airtable:

• La interfaz de arrastrar y soltar de Airtable puede simplificar el proceso de administración de su CRM.
• Asigne tareas, comentarios y monitoree los avances del proyecto. Esto garantiza que todos estén alineados e informados.
• La capacidad de integrarse con herramientas ampliamente utilizadas como Slack, Trello y Google Calendar.

Además, la accesibilidad de la aplicación móvil de Airtable significa que puede administrar su CRM mientras viaja. Ya sea que esté de viaje por negocios o reuniéndose con clientes, puede acceder y actualizar los datos de sus clientes en cualquier momento. Esta funcionalidad permite una gestión eficiente de sus contactos.

¿Por qué no utilizar Airtable como CRM?

A pesar de sus muchas ventajas, es posible que Airtable no sea la mejor solución CRM para todas las empresas. Aquí hay algunos factores a considerar:

• Es posible que Airtable le resulte limitante si tiene necesidades de CRM muy complejas o necesita informes y análisis avanzados.
• Si bien Airtable ofrece un plan gratuito, las funciones avanzadas y la mayor capacidad de almacenamiento tienen un costo. Dependiendo del tamaño de su equipo y de las necesidades de almacenamiento de datos, es posible que el precio no sea adecuado para todos los presupuestos.
• Algunas industrias necesitan funciones especiales de CRM. Estas funciones no se pueden personalizar fácilmente en Airtable. Hacerlo requeriría cambios importantes o el uso de herramientas de terceros.

Al buscar un CRM, es esencial evaluar qué tan bien se integra con sus herramientas y flujos de trabajo existentes. Airtable es altamente personalizable. Sin embargo, es posible que no se integre perfectamente con algún software esencial. Esta falta de integración podría generar ineficiencias y silos de datos. Estos obstaculizarían la eficacia de su estrategia.

Además, la escalabilidad es un aspecto crucial a considerar al elegir una plataforma CRM. Airtable es bueno para las empresas emergentes. Sin embargo, es difícil para las empresas más grandes con una gran cantidad de datos y estructuras complejas escalar en la plataforma.

A medida que su negocio crezca, encontrará límites en los controles de acceso de los usuarios, la velocidad de los datos y el rendimiento del sistema. Esto requerirá pasar a una mejor solución CRM.

Cómo empezar con una plantilla de CRM

Comenzar con Airtable para CRM puede optimizar enormemente sus ventas. También puede mejorar la colaboración en equipo y aumentar la eficiencia. Airtable ofrece muchas plantillas listas para usar. Puede adaptar una plantilla de Airtable CRM para satisfacer cualquier necesidad. Esta guía lo guiará a través del proceso de configuración de su CRM utilizando la plantilla Airtable diseñada para equipos de ventas.

Paso 1: accede a la plantilla

Primero, navegue hasta la galería de plantillas de Airtable y busque la plantilla Sales CRM. Puede acceder a él directamente usando este enlace: Plantilla de CRM de ventas de Airtable. Esta plantilla ayuda a los equipos de ventas a administrar sus clientes potenciales, contactos y cuentas. También les ayuda a gestionar sus oportunidades de ventas. Pueden hacerlo de una manera más organizada y eficiente.

Paso 2: personaliza tu base de datos

Una vez que haya accedido a la plantilla, el siguiente paso es personalizarla para que se adapte a sus necesidades comerciales específicas. Las bases de las mesas de aire son altamente personalizables, lo que le permite:

• Puede agregar campos para almacenar información adicional sobre sus clientes potenciales, como su fuente, industria o nivel de prioridad. Para agregar un campo, haga clic en el botón "+" en el extremo derecho de una fila de campos existente y elija el tipo de campo que desea agregar.
• Airtable le permite crear y modificar vistas para ver sus datos en diferentes formatos. Para un CRM de ventas, es posible que desee ver "Todos los clientes potenciales", "Clientes potenciales calificados" y "Tasas de conversión". Puede cambiar las vistas existentes o crear otras nuevas. Simplemente haga clic en el menú desplegable "Vista de cuadrícula" en la parte superior izquierda de su base. Luego, seleccione "Crear una nueva vista".

Paso 3: Importa tus datos

Si se muda desde otro CRM o tiene datos de clientes en hojas de cálculo, Airtable facilita su importación a su nueva base.

• Asegúrese de que sus datos estén limpios y bien organizados en un archivo CSV. Verifique que los encabezados de las columnas en su archivo CSV coincidan con los nombres de los campos en su base de Airtable.
• Haga clic en la flecha desplegable junto al nombre de la tabla, seleccione "Importar datos" y siga las instrucciones para cargar su archivo CSV.

Paso 4: configurar automatizaciones

Las automatizaciones en Airtable pueden ahorrar tiempo al realizar tareas rutinarias automáticamente. Para un CRM de ventas, las automatizaciones comunes incluyen el envío de correos electrónicos de seguimiento. También incluyen la actualización de los estados de los clientes potenciales. E incluyen notificar a los miembros del equipo sobre nuevas entradas. Para configurar una automatización:

• Haga clic en "Automatizaciones" en la esquina superior derecha de su base Airtable.
• Haga clic en "Crear una nueva automatización", asígnele un nombre y configure el activador (por ejemplo, "Cuando se actualiza un registro"). Luego, agregue acciones como enviar un correo electrónico o actualizar un registro según su activador.

Paso 5: colabora con tu equipo

Comparta su base de CRM con los miembros del equipo para mejorar la colaboración:

• Haga clic en el botón "Compartir" en la esquina superior derecha e ingrese las direcciones de correo electrónico de los miembros de su equipo. Puede establecer permisos según lo que desee que cada miembro del equipo pueda hacer (por ejemplo, solo lectura, edición).
• Utilice las funciones de comentar y mencionar en Airtable. Úselos para hablar sobre registros específicos. Esto asegura que todas las comunicaciones estén centralizadas y relacionadas con los datos.

Paso 6: analizar y optimizar

Finalmente, aproveche al máximo las ricas funciones de Airtable para informes y análisis para tomar decisiones informadas:

• Utilice la función "Bloques" en Airtable para agregar cuadros, gráficos o tablas dinámicas y crear informes. Esto le ayuda a visualizar tendencias de ventas, realizar un seguimiento del rendimiento del equipo y analizar las interacciones con los clientes.
• Utilice informes para ver qué funciona y dónde realizar ajustes. Utilice estos datos para perfeccionar continuamente sus procesos de ventas y prácticas de CRM.

Si sigue estos pasos, podrá configurar un sistema CRM completo y personalizado utilizando Airtable. Satisfará las necesidades de su negocio e impulsará la productividad y las ventas de su equipo.

Cómo hacer que Airtable CRM sea más potente

​​El poder de Airtable radica en sus opciones de personalización y extensibilidad. Aquí hay algunos consejos para hacer que su Airtable CRM sea aún más poderoso:

• Las integraciones de Airtable conectan las herramientas de su pila tecnológica. Integra software de marketing por correo electrónico, herramientas de gestión de proyectos y sistemas de atención al cliente.
• Las capacidades de automatización y fórmulas de Airtable lo ayudan a automatizar cálculos, generar informes y desencadenar acciones basadas en eventos o condiciones específicas.
• Garantice la integridad de los datos implementando reglas de validación de datos en su Airtable CRM. Esto ayudará a eliminar errores y garantizará informes precisos.
• Involucre a las partes interesadas en la configuración y el mantenimiento de su Airtable CRM. Sus aportaciones y conocimientos pueden ayudar a optimizar el CRM para toda la organización.

Vaya más allá de los conceptos básicos de CRM con NetHunt CRM

Airtable es una herramienta poderosa y robusta, sin duda. Pero, cuando se habla de CRM, es superado por... un sistema real diseñado para ser un CRM. NetHunt CRM es uno de esos sistemas. Está repleto de capacidades integradas de automatización de ventas. ¡También tiene integraciones nativas, administración de campañas de correo electrónico y más!

Si todavía cree que Airtable es insustituible para su negocio, no se preocupe. No tienes que reemplazarlo. Puede utilizar Airtable CRM junto con NetHunt CRM, ya que ambos están integrados con Zapier.

Por ejemplo, puede transferir los montos de sus ofertas al sólido conjunto de análisis e informes de Airtable. Esto es útil para calcular previsiones de ventas o comisiones de vendedores. Además, puede conectar los dos sistemas para tener una copia de seguridad de los datos si alguna vez surge la necesidad.

¿Cuáles son las alternativas de Airtable CRM?

Preguntas frecuentes

Línea de fondo

Airtable proporciona una excelente plataforma para crear su propio CRM. Puede utilizarlo para gestionar las relaciones con sus clientes. Tiene muchas opciones de personalización, una interfaz fácil de usar, funciones de colaboración y posibilidades de integración. Esto la convierte en una herramienta versátil. Vale la pena considerar Airtable para sus necesidades de CRM. Es flexible y potente. Esto es cierto ya sea que sea una pequeña empresa o una gran empresa.

Sin embargo, si desea una solución adaptada para mejorar el CRM, tiene una integración profunda. También tiene una mejor automatización y un excelente seguimiento de ventas. En ese caso, NetHunt CRM podría ser la opción perfecta. NetHunt CRM está diseñado para alinearse con sus flujos de trabajo de ventas y marketing. Se integra perfectamente con Gmail y proporciona información detallada sobre los clientes. También ofrece un sólido soporte adaptado a las necesidades de su negocio. ¿Listo para mejorar su experiencia CRM? Pruebe NetHunt CRM hoy. Vea cómo puede transformar las relaciones con sus clientes.

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