Amazon vs. Walmart: la carrera hacia la cima

Walmart y Amazon, los minoristas más grandes del mundo, generaron ingresos combinados de casi $ 1 billón el año pasado. Aunque los $ 559 mil millones de Walmart superaron los $ 386 mil millones de Amazon, los minoristas están codo con codo. ¿Quién ganará en la batalla de Amazon vs Walmart?

Para analizar esta carrera de morderse las uñas y determinar qué minorista puede ser el más adecuado para su marca, profundizaremos en la historia, las estrategias y el desempeño digital de Amazon y Walmart, obteniendo información de Research Intelligence , una de nuestras herramientas de comercio electrónico . para vendedores y marcas en línea. Veamos cómo se desarrolla la batalla.

Una breve historia de los dos minoristas en línea

walmart

Sam Walton abrió el primer Walmart en 1962 para ofrecer a los compradores precios bajos y un gran servicio. Demostrando que su fórmula fue un éxito, la compañía se hizo pública en 1970 luego de generar más de $12 mil millones en ventas.

Más recientemente, Walmart tomó medidas para hacer crecer su negocio minorista en línea, walmart.com , y defenderse de Amazon, que estaba atrayendo a sus clientes en línea. Walmart adquirió su plataforma de comercio electrónico jet.com en 2016 por $ 3.3 mil millones, lo que impulsó su ventaja competitiva en el espacio de comercio electrónico.

La capitalización de mercado de Amazon superó a Walmart en 2015 (fuente: Chartr)

Amazonas

A diferencia de Walmart, que comenzó como una tienda física, Amazon se lanzó completamente en línea con su sitio web, amazon.com . Jeff Bezos fundó Amazon como un minorista en línea especializado en libros en 1994.

Sin embargo, Bezos siempre imaginó a Amazon como una ventanilla única para todo. Como reflejo de esto, Amazon tiene una historia de expansión continua. Las adquisiciones recientes incluyen el estudio de cine MGM este año, una pequeña farmacia en línea con el nombre de PillPack y Whole Foods .

Amazon también abrió Amazon Fresh, una tienda de abarrotes física en los EE. UU. en una trayectoria opuesta a la de Walmart, que se expandió en línea después de comenzar con tiendas físicas.

Crecimiento digital

En particular, Amazon recibe significativamente más visitantes a través del tráfico directo que Walmart en todo el mundo. Amazon generó el 57,9 % de su tráfico de escritorio (5700 millones) a través de canales directos frente al 46,8 % de Walmart (465 millones). El tráfico de búsqueda orgánica cuenta una historia diferente, con Walmart a la cabeza. Casi el 32 % de los visitantes de Walmart llegan al sitio a través del tráfico orgánico frente a casi el 25 % de Amazon.

Canales de marketing de Walmart frente a Amazon (a través de Research Intelligence)

Al comparar el tráfico de los dos sitios durante los últimos seis meses, vemos que amazon.com generó cerca de seis veces la cantidad de tráfico que walmart.com. Los visitantes de Amazon.com también visitaron cuatro páginas más en promedio en contraste con sus contrapartes de walmart.com.

Aunque Amazon todavía se enorgullece de ser el minorista de comercio electrónico de mayor rango , Walmart US cayó al tercer lugar entre los 100 principales sitios web de compras en los EE . UU .

¿De dónde viene el tráfico?

Ambos mercados de comercio electrónico reciben la mayoría de su tráfico de los EE. UU. Aunque Walmart ha comenzado a invadir el tráfico de Amazon de la mayoría de los principales países en los últimos seis meses, es más significativo en la división del tráfico de los EE. UU.

La presencia de Walmart se centra principalmente en los EE. UU. (a través de Research Intelligence)

Durante el año pasado, hubo una gran superposición con los visitantes únicos de Walmart y Amazon en los EE. UU.

La audiencia de Walmart se superpone más fuertemente con Amazon en los EE. UU. (a través de Research Intelligence)

1. Búsqueda de escritorio frente a búsqueda de pago

Aunque Amazon gasta mucho más que Walmart en SEM, PPC y marketing de búsqueda paga en términos absolutos, la búsqueda paga representa el 12,1 % del tráfico de Walmart , pero solo el 3,1 % del tráfico de Amazon . En otras palabras, Walmart depende más de este canal para atraer visitantes a su sitio. está gastando significativamente más de sus recursos para proteger su marca.

Walmart depende más de la búsqueda paga para atraer visitantes (a través de Research Intelligence)

2. Tráfico de referencia

En general, Amazon concentra una mayor parte de su inversión en marketing en las fuentes de tráfico de marketing de afiliados: las referencias representan el 6,5 % del tráfico total de Amazon frente al 3,1 % del de Walmart.

Slickdeals.net es una de las principales fuentes de referencia para los dos minoristas (a través de Research Intelligence)

Ambas plataformas tienen slickdeals.net como uno de sus principales sitios afiliados. Amazon captura el 78 % de su tráfico de slickdeals.com en los últimos seis meses en comparación con Walmart, que recibe casi el 22 % del tráfico de referencia de su tráfico de referencia del sitio. Esto nuevamente muestra que ambas plataformas compiten por la misma participación de mercado.

Para obtener más información sobre el papel de Slickdeals en el panorama de los minoristas en línea, mire este video:

Marketplaces: Vender en Walmart vs. Amazon

Tanto Amazon como Walmart tienen sus propios mercados en línea con diferencias en el registro, el precio y el alcance de los vendedores. Si bien Amazon alberga 1,9 millones de vendedores activos en su mercado, una audiencia mucho más grande que Walmart , el mercado de Walmart está aumentando constantemente (ahora cuenta con más de 100 000 ), un 50 % más que en la misma época del año pasado.

Otra diferencia importante para los vendedores que comienzan es que la tienda Walmart requiere una solicitud y aprobación para comenzar a vender. Los vendedores de Amazon simplemente abren una cuenta para comenzar.

1. Comisiones de la cuenta

Los vendedores de Amazon tienen dos opciones al abrir una cuenta: individual o profesional. Las cuentas individuales están limitadas a 40 listados, mientras que las cuentas profesionales son ilimitadas pero tienen una suscripción mensual de $39.99 . Los miembros de cuentas individuales también pagan $0.99 por artículo vendido. También hay tarifas de referencia que promedian entre el 8% y el 15% según la categoría del artículo. Las tarifas de cumplimiento se cobran según la categoría, el tamaño y el peso.

Walmart , por otro lado, no tiene cuota de suscripción mensual para vender en su plataforma. Las tarifas de referencia oscilan entre el 6% y el 15% según la categoría del artículo. Las tarifas de cumplimiento se cobran según el peso y el tamaño.

2. Listados de productos

La optimización de sus listados es crucial, independientemente de la plataforma que esté utilizando, para aumentar las posibilidades de que los clientes descubran y compren sus artículos. Las opciones de listado avanzadas, o contenido A+, lo ayudan a hacer esto al permitirle la opción de incluir descripciones de productos con imágenes, logotipos, infografías y diseños de módulos.

Sin embargo, Amazon solo ofrece opciones de listado avanzadas para compradores de marca, mientras que Walmart ofrece esta función a cualquier vendedor que use WFS.

3. Envío y cumplimiento

Amazon comenzó sus servicios de envío y cumplimiento en 2006, que se han vuelto extensos y establecidos.

Su programa Fulfillment by Amazon ( FBA ) incluye 100 centros de cumplimiento activos en EE. UU. y 195 en todo el mundo . Los vendedores participantes tienen la opción de almacenar productos, empaquetarlos y enviarlos, además de ocuparse de las devoluciones y el servicio al cliente. Los vendedores que usan esta opción pueden escalar más fácilmente, pero puede ser costoso según el peso, el tamaño, el empaque y la categoría del artículo. Una opción para el envío gratuito de dos días está disponible para los miembros de Amazon Prime .

Justo antes del inicio de la pandemia (febrero de 2020), Walmart lanzó Fulfillment by Walmart (WFS) , para subir aún más la apuesta y competir con Amazon en el frente del comercio electrónico .

Walmart ofrece envío gratuito de dos días a todos los vendedores para millones de artículos que son pedidos de más de $35. Para artículos que no califican, el envío de tres a cuatro días está disponible. Al igual que Logística de Amazon, también se pueden aplicar tarifas de almacenamiento y cumplimiento.

Aunque los centros de cumplimiento de Walmart están limitados a los EE. UU. actualmente, anunció planes para escalar estos centros en un futuro cercano, lo que indica una inversión continua en el comercio electrónico .

4. Características y ofertas especiales

Ambas plataformas de comercio electrónico ofrecen a los vendedores una serie de características y ofertas especiales. Si bien los de Amazon son más avanzados, Walmart no solo se está poniendo al día rápidamente con su opción de cumplimiento, sino también con más funciones, como vemos a continuación.

Características especiales de Amazon

• Amazon Buy Box : un inmueble privilegiado codiciado que permite a los clientes descubrir artículos fácilmente y agregar rápidamente un producto a su carrito de compras en línea.
• Amazon Subscribe & Save : le permite ofrecer descuentos a los clientes a cambio de envíos regulares de artículos.
• Paquetes de productos de Amazon : lo agrupa para ofrecer varios artículos juntos en un paquete por un precio más bajo que lo que los consumidores gastarían para comprarlos individualmente.

• Gestión de inventario de Amazon : esta función permite a los vendedores procesar y almacenar productos y entregar artículos a los clientes de forma rápida y eficiente.
• Calculadora de ingresos de Amazon : lo ayuda a decidir si usar o no Logística de Amazon teniendo en cuenta las diferentes tarifas involucradas.

Características especiales de Walmart

• La Buy Box de Walmart es similar a la de Amazon. Puedes ganarlo ofreciendo el mejor precio para ese artículo.
• Walmart también tiene un servicio de suscripción Subscribe and Save similar al de Amazon.
• Walmart tiene una opción para agrupar artículos llamados Kits Inflex .
• El panel de control de calidad de los listados de Walmart lo ayuda a optimizar sus listados.
• Walmart tiene una herramienta llamada Item 4.0 Spec que lo ayuda a aumentar la visibilidad del producto.

El mercado para los clientes

Ambos gigantes minoristas otorgan una gran importancia a la experiencia del cliente con programas de fidelización , ofertas especiales y servicios de entrega al día siguiente .

Programas de fidelización de Amazon frente a Walmart

Amazon ofrece a sus 147 millones de miembros de Amazon Prime en los EE. UU . entrega gratuita al día siguiente . Esto incluye entrega de comestibles en dos horas , así como artículos esenciales diarios. La membresía cuesta $ 119 por año.

Walmart tiene un programa de lealtad similar (y un poco más barato), Walmart+ . Cuesta $ 98 por año e incluye beneficios como entrega gratuita ilimitada al día siguiente , acceso a la aplicación Scan & Go de Walmart para compras sin contacto y descuentos en combustible.

Eventos anuales de compras.

El Prime Day de Amazon es un evento anual especial exclusivo para miembros Prime . Se centra en los dispositivos digitales de Amazon, pero también incluye otros dispositivos electrónicos.

Walmart tiene una venta de Deals for Days que se ejecuta simultáneamente y dura más que el Prime Day de Amazon .

Pensamientos finales

Amazon sigue siendo, con mucho, el líder en el panorama masivo del comercio electrónico , mientras que Walmart sigue siendo el principal minorista de comestibles en los EE . UU . Las adquisiciones, los programas de lealtad, las opciones de entrega y las herramientas del mercado para vendedores y clientes de Walmart demuestran que está construyendo una estrategia a largo plazo para compita con el sitio web minorista n.º 1 de frente.

Al mismo tiempo, Amazon tiene una estrategia similar para ocupar el primer lugar de Walmart en el mercado minorista de comestibles. Por ejemplo, su reciente adquisición de Whole Foods Market fortaleció su posición en el negocio de comestibles en línea . Solo el futuro dirá qué tan exitoso es cada gigante minorista para penetrar en nuevos mercados.

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Para obtener sus propios conocimientos y tomar decisiones basadas en datos para mejorar su rendimiento minorista en línea, consulte el conjunto de herramientas de comercio electrónico de Similarweb, Research Intelligence y Shopper Intelligence.

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