Las 10 mejores integraciones de Salesforce para ventas y marketing en 2023
Publicado: 2023-02-06Resumen: las integraciones podrían ayudar a automatizar múltiples procedimientos comerciales y, al mismo tiempo, explorar al máximo las funcionalidades de Salesforce. ¿Cuáles son las principales opciones de integración de Salesforce que puede considerar para este propósito? Descubra estas opciones de integración en el siguiente artículo.
Salesforce es sin lugar a dudas una de las soluciones de CRM más destacadas para gestionar y mejorar la gestión de las relaciones con los clientes. El software se puede integrar fácilmente con otras aplicaciones para colaborar, compartir documentos, crear campañas de correo electrónico, etc. Sin embargo, alternar entre las aplicaciones para extraer datos o compartir información se convierte en un desafío para las empresas.
Con la integración de Salesforce, puede transferir datos fácilmente y administrar tareas comerciales críticas desde Salesforce sin cambiar entre diferentes aplicaciones. Hay muchas aplicaciones que se pueden integrar con Salesforce para automatizar tareas comerciales críticas.
Tabla de contenido
¿Qué es Salesforce?
Salesforce es uno de los software de gestión de relaciones con los clientes más populares que ayuda a las empresas con las tareas de ventas, marketing, TI y atención al cliente. Desde la creación de campañas de marketing personalizadas, el registro de los detalles del cliente hasta la gestión del canal de ventas, Salesforce puede ayudar a simplificar las tareas de ventas, marketing y servicio al cliente.
Sin embargo, Salesforce no es suficiente para manejar todas las tareas y, por lo tanto, las personas eligen integraciones para mejorar sus funcionalidades. Con Salesforce, los usuarios obtienen más de 2500 integraciones para mejorar los flujos de trabajo, compartir datos entre aplicaciones y mejorar la productividad de la organización.
Estas integraciones se pueden usar a través de integraciones de aplicaciones nativas, API e integraciones de terceros. Obtenga más información sobre cómo funciona la integración de Salesforce a continuación.
¿Cómo funciona la integración de Salesforce?
La integración de Salesforce funciona a través de un servicio, Mulesoft Composer. Este servicio en Salesforce promueve conexiones a través de múltiples plataformas, canales, equipos, etc., a través de la integración dirigida por API.
Ofrece múltiples plantillas de integración para que el procedimiento de integración sea lo más sencillo posible. Estas son algunas de las opciones de integración más comunes para conectar Salesforce con otros sistemas.
- Integración nativa: estas integraciones son compatibles con el software que está utilizando y planea integrar con Salesforce.
- Integración API: Funciona estableciendo una interconexión entre diferentes aplicaciones a través de la codificación.
- Integraciones bidireccionales: ayuda a combinar diferentes conjuntos de datos para trabajar juntos como uno solo.
- Integraciones de terceros: estas integraciones no están disponibles en el software que está utilizando, pero se puede acceder a ellas a través de plataformas externas como Workato.
Algunas otras formas de integración incluyen Batch Integration, AppExchange, Real-Time Mashups, Data Integration. A través de la integración con Salesforce, puede automatizar fácilmente la mayoría de sus tareas y procedimientos manuales.
Las 10 principales integraciones de Salesforce para empresas
- LinkedIn: para la comunicación empresarial
- Slack: para la comunicación en equipo
- Dropbox: para alojar y compartir archivos
- MailChimp: para marketing masivo por correo electrónico
- HubSpot: para la gestión de relaciones con los clientes
- Google Workspace: para la colaboración en equipo
- Dell Boomi: para integrar múltiples aplicaciones
- DocuSign: Para la creación de firmas electrónicas
- Calendly: para la programación de citas y reuniones
- ActiveCampaign: para la automatización de marketing
Algunas de las integraciones populares de Salesforce que puede considerar para su negocio incluyen:
LinkedIn: lo mejor para la comunicación empresarial
LinkedIn es uno de los sitios de redes sociales más populares para construir redes profesionales. A través de LinkedIn, los usuarios pueden conectarse con profesionales de negocios pertenecientes a su industria, postularse para trabajos, etc. Además, también puede realizar pruebas de habilidades en LinkedIn para pulir sus habilidades profesionales. Además, esta integración también puede ayudar a publicar contenido en sus páginas de redes sociales.
¿Cómo integrar LinkedIn con Salesforce?
Puede integrar LinkedIn con integraciones nativas de Salesforce o API. Además, también puede realizar la integración de terceros de Salesforce con aplicaciones como Zapier y Workato.
A través de LinkedIn Sales Navigator para Salesforce, el equipo de ventas puede importar cuentas, registros de clientes potenciales o información de contacto directamente a Salesforce.
Con la integración de AppExchange, los usuarios pueden agregar todos los datos del navegador de ventas directamente a Salesforce, como registrar mensajes InMail e importar contactos. A través de esta integración, Sales Navigator puede sugerir clientes potenciales en función de los datos de clientes disponibles con este software para mejorar los procedimientos de venta.
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Slack: lo mejor para la comunicación en equipo
Slack es una solución de comunicación digital diseñada para la comunicación profesional. Permite a las empresas crear múltiples canales para trabajar y colaborar con los miembros del equipo. Además, puede usar Slack para compartir archivos de big data y conversaciones de audio y video con los miembros del equipo. Ofrece casi más de 2000 integraciones, incluida la de Salesforce.
¿Cómo integrar Slack con Salesforce?
La integración de Slack y Salesforce ayudaría a mejorar la colaboración y la productividad del equipo dentro de la organización.
Puede integrar Slack con Salesforce a través de la integración nativa o herramientas de integración de terceros, incluidos Zapier, Workato, etc. Esta integración ayudaría a buscar instancias de Salesforce en Slack y compartirlas con los miembros del equipo en Slack.
Además, los miembros del equipo pueden compartir fácilmente mensajes entre Salesforce Chatter y Slack a través de esta integración.
Precios: Plan gratuito disponible | El plan pagado comienza desde INR 218 por mes
Dropbox: lo mejor para alojar y compartir archivos
Dropbox es una plataforma de alojamiento de archivos que permite a los usuarios almacenar y sincronizar documentos esenciales para facilitar la colaboración dentro de la organización. Permite a las organizaciones almacenar de forma segura todas las fotos y documentos en un único almacenamiento. Además, Dropbox permite a los usuarios compartir archivos de forma segura a través de un enlace privado de hasta 100 GB con su plan profesional.
¿Cómo integrar Dropbox con Salesforce?
Esta integración entre Dropbox y Salesforce ayudaría a compartir y sincronizar archivos de forma segura entre estas dos aplicaciones. Los usuarios pueden importar fácilmente archivos desde su cuenta de Dropbox directamente a Salesforce.
Para la integración, puede usar Salesforce App Exchange o herramientas de integración de terceros como Zapier o Workato. Con esta integración, comparta el contenido de Dropbox directamente con los clientes desde su cuenta de Salesforce y colabore con los miembros del equipo sin salir de Salesforce.
Precios: Plan gratuito disponible | El plan pago comienza desde INR 978.94 por mes para un solo usuario.
MailChimp: lo mejor para marketing masivo por correo electrónico
MailChimp es una herramienta de automatización y marketing por correo electrónico todo en uno que ayuda a los usuarios a automatizar las tareas de marketing, correo electrónico y comunicación. Viene con algunas características de automatización interesantes como el generador de viajes del cliente, plantillas preconstruidas, personalización de correos electrónicos, optimización de contenido, etc.
Además, también viene con múltiples herramientas de análisis de datos para estudiar y analizar todos los datos de ventas y de mercado.
¿Cómo integrar MailChimp con Salesforce?
Hay tres formas de conectar su cuenta de MailChimp y Salesforce, como a través del intercambio de aplicaciones, la integración de terceros como Workato, Zapier o Segment. También ofrece integraciones nativas o API para conectar MailChimp y Salesforce.
A través de la integración de MailChimp-Salesforce, las empresas podrán sincronizar y administrar sus listas de correo electrónico de marketing, toda la información de contactos y más.
Con esta integración, los usuarios también pueden segmentar listas de correos electrónicos directamente en MailChimp mediante la sincronización de los datos de clientes potenciales de Salesforce. Además, puede ver informes de campañas, crear consultas personalizadas, etc.
Precios: Plan gratuito disponible | El plan pagado comienza desde INR 770/mes para 500 contactos
HubSpot: lo mejor para la gestión de relaciones con los clientes
HubSpot es un CRM fácil de usar que ayuda a las empresas a rastrear y analizar sus patrones de ventas, administrar todo el proceso de ventas, rastrear correos electrónicos, chatear en vivo con los clientes, etc. Además, puede usarse para mejorar la estrategia de marketing y aumentar el ROI. y coordinar con los miembros las tareas de ventas y marketing.
¿Cómo integrar HubSpot con Salesforce?
La integración bidireccional de Salesforce con HubSpot transferirá automáticamente datos entre Salesforce y HubSpot y actualizará automáticamente los cambios realizados en el software en tiempo real. Además, los usuarios pueden enviar fácilmente información de clientes potenciales, incluida la tasa de apertura de correos electrónicos, la actividad del sitio web, el envío de formularios, etc.
Uno de los principales beneficios de esta integración bidireccional es que también puede enviar puntajes de prospectos desde HubSpot directamente a Salesforce.
Precios: plan gratuito no disponible | El plan pagado bajo la suite CRM comienza desde INR 130 424.8 por mes
Google Workspace: lo mejor para la colaboración en equipo
Google Workspace es un conjunto integral de aplicaciones comerciales y herramientas de colaboración. Comprende múltiples aplicaciones como Gmail, Drive, Meet, Calendar, Chat, etc. Todas estas aplicaciones ayudan a las empresas a conectarse, colaborar y trabajar con los miembros del equipo en tiempo real.
¿Cómo integrar Google Workspace con Salesforce?
Para integrar toda su suite G con Salesforce, puede usar las opciones de integración nativas o integrar a través de herramientas de terceros como Zapier, Workato o Automate.io.
Con esta integración, los usuarios pueden importar todos sus contactos y datos de prospectos directamente a su cuenta de Salesforce y actualizar registros en múltiples software sin cambiar entre las aplicaciones. También puede ayudarlo a adjuntar directamente sus archivos de datos desde su Gmail a los registros de Salesforce.
Precios: Plan gratuito disponible | El plan pago comienza desde INR 125/usuario/mes para el plan de inicio comercial.
Dell Boomi: Lo mejor para integrar múltiples aplicaciones
Dell Boomi es una plataforma de integración que ayuda a las empresas a integrar múltiples aplicaciones y sincronizar procedimientos comerciales. Al integrar múltiples aplicaciones, los usuarios pueden sincronizar y transferir datos fácilmente y automatizar tareas y procesos comerciales.
Con esta herramienta de integración de Salesforce, los usuarios pueden usar más de 125 conectores para conectarse con varias aplicaciones comerciales.
¿Cómo integrar Dell Boomi con Salesforce?
Para integrar Dell Bhoomi con Salesforce, debe elegir el conector de Salesforce de las aplicaciones de integración en Dell Bhoomi. Una vez hecho esto, debe elegir entre las funciones que desea realizar después de la integración.
También puede crear una nueva conexión ingresando la URL del punto final y el ID y la contraseña de la empresa. Una vez hecho esto, puede intercambiar datos fácilmente entre Dell Bhoomi y Salesforce.
Precios: el precio está disponible a pedido en el sitio web oficial de Dell Bhoomi.
DocuSign: lo mejor para crear firmas electrónicas
DocuSign es un conjunto completo de aplicaciones e integraciones para automatizar el procedimiento de firma electrónica. Con él, los usuarios pueden crear, firmar y guardar fácilmente firmas electrónicas.
DocuSign es una plataforma confiable para enviar documentos para firmas electrónicas, comentarios en tiempo real sobre varios acuerdos y personalizar correos electrónicos y páginas web para la marca. Además, los usuarios pueden administrar todo el ciclo de sus contratos con esta solución.
¿Cómo integrar DocuSign con Salesforce?
A través de Salesforce App Exchange, los usuarios pueden descargar la aplicación DocuSign eSignature para la integración. Además, los usuarios pueden usar la integración de Salesforce directamente en su DocuSign a través de opciones de integración nativas.
A través de esta integración, los usuarios pueden completar su procedimiento de firma electrónica directamente desde Salesforce y crear acuerdos a través de plantillas integradas. Además, puede digitalizar todos sus documentos de Salesforce a través de esta integración.
Precios: El plan gratuito está disponible | El plan pagado comienza desde INR 1,222.59 por mes
Calendly: lo mejor para programar citas y reuniones
Calendly es una plataforma de automatización de programación diseñada para profesionales de negocios que realizan reuniones a gran escala. Funciona al permitir que los usuarios establezcan sus preferencias de disponibilidad dentro de la solución y compartan lo mismo con clientes, clientes o incluso con miembros de la familia para facilitar la programación.
Además, también permite a las personas programar reuniones con empresas directamente en el sitio web y revisar los perfiles de las personas antes de programarlas. Calendly programa automáticamente los recordatorios y realiza la reprogramación sin problemas.
¿Cómo integrar Calendly con Salesforce?
Para integrar Calendly con Salesforce, puede descargar el paquete de integración de Salesforce desde la página de integración de Calendly. Una vez que su cuenta de Salesforce esté autenticada, puede comenzar a automatizar el flujo de trabajo y sincronizar datos entre las dos aplicaciones.
Con esta integración, siempre que los usuarios programen o cancelen reuniones, los eventos se actualizarán automáticamente en su cuenta de Salesforce. Además, puede realizar un seguimiento de las actividades de Salesforce directamente desde la cuenta de Calendly mediante la búsqueda a través de múltiples campos como campaña, período de tiempo, tipo de reunión, etc.
Precios: Plan gratuito disponible | El plan de pago comienza desde INR 651,94/asiento/mes
ActiveCampaign: lo mejor para la automatización de marketing
ActiveCampaign es una plataforma de automatización integral que ofrece funciones para automatizar tareas clave de marketing y ventas. Viene con funciones como marketing por correo electrónico, CRM, ventas y automatización de marketing para ayudar a las empresas a mejorar la experiencia general de sus clientes.
¿Cómo integrar ActiveCampaign con Salesforce?
Para integrar ActiveCampaign con Salesforce, debe descargar la aplicación ActiveCampaign Salesforce desde el intercambio de aplicaciones. Una vez descargada, puede iniciar sesión con su cuenta de ActiveCampaign y usarla en Salesforce.
Esta integración también será visible en su aplicación ActiveCampaign en la sección de integración. Sin embargo, puede administrar esta cuenta solo a través de su cuenta de Salesforce.
A través de la integración de ActiveCampaign con Salesforce, los usuarios pueden agregar automáticamente todos los contactos de ActiveCampaign directamente en Salesforce y actualizar la información de los clientes potenciales en ambos software en tiempo real. Además, ayuda a enviar una campaña creada en ActiveCampaign a un contacto en su cuenta de Salesforce.
Precios: No hay plan gratuito disponible | El precio comienza desde INR 2373,66 por mes para el plan de automatización de marketing.
preguntas frecuentes
- ¿Qué son los patrones de integración en Salesforce?
Hay cuatro tipos de patrones de integración de datos disponibles en Salesforce, incluida la invocación de procesos remotos: solicitud y respuesta, actualización de la interfaz de usuario en función de los cambios de datos, llamada entrante remota y sincronización de datos por lotes. Estos patrones de integración de datos ayudan a los usuarios con el procesamiento de datos en tiempo real.
- ¿Cuántos tipos de integración hay en Salesforce?
Hay diferentes integraciones de Salesforce, como integración de datos, integración de lógica de negocios e integración de interfaz de usuario, integración punto a punto, etc. También obtiene integración Hub-and-Spoke y Enterprise Service Bus Integration (ESB) en Salesforce.
- ¿Qué es la integración de API en Salesforce?
La integración de API en Salesforce ayuda a crear una conexión entre múltiples aplicaciones a través de la codificación para automatizar tareas y compartir datos. Hay diferentes integraciones de API disponibles en REST API, SOAP API, Metadata API, Apex REST API, Chatter REST API, etc.
- ¿Cómo crear un usuario de integración en Salesforce?
Para crear un usuario de integración en Salesforce, primero debe crear un perfil de usuario, en segundo lugar, debe habilitar permisos, crear un perfil de usuario y validar la cuenta a través de métodos de autenticación de múltiples factores.
- ¿Cómo hacer la integración en Salesforce usando la API de descanso?
Para realizar la integración en Salesforce a través de la API de descanso, debe enviar solicitudes a Salesforce. La solicitud incluirá el URI, el método HTTP, los encabezados y el cuerpo de la solicitud.
- ¿Cómo verifico las integraciones en Salesforce?
Para verificar todas las integraciones en Salesforce, vaya a la sección "todas las aplicaciones", debajo de ella, encontrará múltiples integraciones disponibles. Puede ordenar la aplicación de integración por tipo de industria o características específicas para elegir según sus requisitos comerciales específicos.