Introducción de Canvas para Zoho CRM

Todas las industrias funcionan de una manera que es muy diferente en muchos aspectos. No existe un enfoque único para todos. Las empresas deberían poder modificar el diseño de CRM para adaptarlo a sus necesidades después de que se haya realizado una compra. Aquí es donde los clientes pueden controlar su experiencia por completo. Zoho CRM es un gigante que ha creado un nuevo punto de referencia para la personalización.

Con Canvas, Zoho planea ofrecer la mejor experiencia de consumo posible que existe. Los clientes pueden crear su propia experiencia usando Canvas. Zoho presenta Canvas como un diseño para que los clientes puedan rediseñar la interfaz visual de los servicios de Zoho CRM para adaptarlos a sus requisitos.

Con Canvas, los usuarios pueden remodelar la apariencia de su CRM sin escribir ni una sola línea de código, ya que se utiliza una interfaz simple de arrastrar y soltar. Las creaciones de Canvas pueden mejorar enormemente la experiencia del usuario final, lo que ayuda a aumentar la productividad y la moral. Establece el precedente para que los usuarios experimenten una autonomía en la que el usuario puede controlar la experiencia con el producto.

En este blog, conoceremos todo sobre Canvas y todo lo que puede hacer por CRM.

¿Qué es el lienzo?

Canvas es un estudio de diseño integrado en Zoho CRM. Los clientes pueden rediseñar la interfaz de usuario desde un lienzo completamente en blanco usando Canvas. Ofrece una mejor interfaz de usuario de CRM y admite una amplia gama de opciones de formato que ayudan a las empresas a reimaginar la apariencia de cualquier módulo hasta en los más pequeños detalles. Así es como los datos se encuentran con el diseño.

El uso de Canvas es similar a Photoshop para bases de datos, pero tiene muchos más matices. Canvas comprende completamente cómo se crean los módulos, campos, botones y listas relacionadas en la interfaz. Por lo tanto, ofrece una experiencia de diseño mucho más reflexiva y contextual para los clientes.

Puede pensar en Canvas como una herramienta única de Zoho CRM, algo que ningún otro proveedor de CRM ha considerado crear. De hecho, Zoho ha sido pionero en el movimiento de autonomía de diseño que permite a los clientes seleccionar la experiencia de usuario que están buscando. Con el uso de Canvas, Zoho CRM se ha convertido en el CRM más personalizable del mercado.

Canvas como plataforma de diseño sin código es una de las cosas más poderosas para cambiar su experiencia de usuario de Zoho CRM desde una perspectiva visual y funcional. Es una plataforma de administración de interfaz de usuario simple que se crea en el sistema de CRM nativo y es aplicable en varias formas de CRM. La interfaz de usuario se puede personalizar con las siguientes páginas de CRM usando Canvas.

Se puede crear una experiencia de usuario unificada en varios puntos de interacción en todas las plataformas con CRM interno, portales de socios y clientes de autoservicio. Finalmente, independientemente del hecho de que sean sus clientes, socios o empleados, todos los grupos que trabajan con una interfaz de usuario uniforme en lo que respecta al diseño, la apariencia y la sensación de la página, sin embargo, los datos organizados en todos los diseños se pueden personalizar en función de varios funciones y requisitos.

Trabajo de lienzo

Canvas ayuda a las empresas a crear una vista personalizada que está disponible como una opción junto con las vistas predeterminadas. Los clientes pueden hacer clic para crear una nueva vista de lienzo desde una página de listado o la página de registro para que se abra un lienzo en blanco como un poderoso editor. Algunas de las cosas que hacen que Canvas se destaque son:

1. Información correcta en el lugar correcto

Los clientes pueden buscar todas las listas, campos y botones relacionados disponibles en el lado izquierdo del menú en modo editor. En realidad, esto significa que no se pierde información y que todas las asociaciones permanecerán intactas tal como están.

Canvas desempeña la función de ayudar a los usuarios a cambiar la apariencia de Zoho CRM con múltiples variantes de diseño.

2. Interfaz de arrastrar y soltar

No es necesario convertirse en programador o incluso en diseñador para usar Canvas. Solo necesitas tener buen gusto para el diseño. Canvas es el primer estudio de diseño de CRM que también viene con una interfaz de arrastrar y soltar para ofrecer una experiencia de diseño muy simplificada para todos.

Con el editor, los usuarios pueden elegir fácilmente algunos componentes del menú de la izquierda, arrastrarlos a la interfaz, soltarlos en la ubicación deseada y finalmente hacer clic para ver las opciones de formato disponibles. Solo se necesitan un par de clics para crear un nuevo diseño.

3. Opciones de formato

Canvas ofrece muchas opciones de formato para jugar, de modo que las empresas puedan encontrar el estilo exacto que mejor se adapte a su equipo.

Desde cambiar la forma de la imagen de contacto o el color de un botón hasta cambiar el relleno, la sombra y el ancho, Canvas permite a los usuarios asegurarse de que todos los detalles sean adecuados para una vista personal.

4. Plantillas

Canvas también viene con un conjunto de plantillas que los clientes pueden elegir en caso de que quieran un buen comienzo con su diseño o en caso de que estén buscando inspiración.

Las plantillas se pueden personalizar fácilmente para una amplia gama de industrias y también se pueden cambiar para adaptarse a los clientes de una manera mejorada.

5. Diseño uniforme en todos los módulos

Canvas es una plataforma de diseño sin código que se puede copiar fácilmente a otros módulos para mantener un estilo de diseño y color uniforme.

Casi cualquier detalle que no esté asociado con el nuevo módulo se puede reconfigurar fácilmente en cualquier momento. Esto conduce a un diseño uniforme en todos los módulos posibles.

¿Cómo ayuda Canvas a los usuarios?

Canvas juega un papel excelente al ayudar a las empresas a experimentar sin problemas con múltiples diseños tomando en cuenta los comentarios de los vendedores y otros usuarios finales. Estas son las personas que terminan pasando una gran cantidad de tiempo usando Zoho CRM.

Los administradores pueden remodelar fácilmente la página de lista y la página de detalles de todos los módulos para que las necesidades de todos se resuelvan sobre la base de sugerencias. Canvas puede resolver de manera efectiva los desafíos importantes que enfrentan las empresas en la actualidad, incluida la falta de personalización, la experiencia de los empleados y las implementaciones complejas.

Canvas es el primer estudio de diseño de CRM que ayuda a los usuarios de las siguientes maneras:

1. Creación de instancias personalizadas :

Canvas es responsable de ayudar a las empresas a diseñar una versión de CRM que se adapte a la industria y la cultura laboral. Los administradores pueden diseñar fácilmente vistas con campos, botones, listas y etiquetas que sean relevantes para el negocio para que los usuarios finales puedan obtener los máximos resultados de Zoho CRM. Los clientes también pueden disfrutar de experiencias personalizadas de un CRM vertical que viene con todas las capacidades posibles de un CRM de propósito general.

2. Experiencia de empleado mejorada

Usando Canvas como una plataforma de diseño sin código , las empresas pueden crear fácilmente un CRM con el que sea fácil trabajar. Los usuarios pueden crear vistas con un diseño mínimo y excelentes colores que son relajantes para la vista y la mente. Los clientes también pueden resaltar, registrar, ocultar y reposicionar campos, listas y botones para ayudar a los vendedores a trabajar mucho mejor.

3. Elimina la complejidad

Canvas hace que sea muy sencillo para las empresas comenzar con Zoho CRM. Las fases de implementación, que incluyen capacitación exhaustiva, preparación de datos y experiencias de incorporación, requieren menos tiempo y esfuerzo, todo gracias a un diseño simple y personalizado. La implementación exitosa es necesaria para reducir cualquier complejidad del sistema y al mismo tiempo garantizar que haya un alto uso y un retorno de la inversión optimizado.

Canvas sirve al propósito de todos

Canvas es literalmente para todos. Ayuda en las siguientes cosas.

1. Venta colaborativa

Las empresas pueden compartir de manera efectiva sus vistas de Canvas con los proveedores, consultores y socios mediante el uso de varios portales. El proceso de ventas también puede volverse cada vez más colaborativo cuando diferentes partes deben involucrarse en varias etapas de una venta. Canvas ayuda a facilitar esta colaboración.

2. Autoservicio superior

Es un hecho bien conocido que los clientes millennials son muy protectores con sus datos y se valora mucho más la opción del autoservicio. Los clientes pueden completar la información importante y revisarla directamente en la creación de Canvas personalizada de la empresa, lo que mejora considerablemente la experiencia general.

3. Comunidad próspera

Canvas es un primer estudio de diseño de CRM único en su tipo donde los clientes pueden crear nuevas vistas de Canvas y compartirlas con la comunidad. De esta manera, otras empresas también pueden usarlos. Con Canvas, Zoho CRM trabaja para crear una comunidad de diseñadores que pueden enviar, editar e implementar plantillas muy similares a la comunidad creada por WordPress para sitios web.

Canvas establece la prioridad de UX Rich Autonomy

Zoho planea introducir Canvas en toda la suite Zoho CX y, finalmente, completar la gama de productos. De esta forma, las empresas pueden disfrutar del entorno de Zoho con un diseño en todos los sentidos. Cuando las empresas tienen un mayor control sobre la experiencia del usuario, los resultados son increíblemente beneficiosos para el usuario final, la organización e incluso el proveedor.

Conclusión

Zoho CRM tiene la misión de garantizar que las necesidades específicas de todas las industrias, empresas y equipos se cumplan con el uso de Canvas. A medida que Zoho CRM continúa su viaje para ser pionero en la nueva era de CRM personalizado, se está trabajando continuamente en las mejoras de la experiencia del usuario enfocadas en simplificar el uso de Zoho CRM por parte de los usuarios finales. Canvas: el primer estudio de diseño de CRM es un ejemplo de ello.

Zoho afirma que este es un viaje que nunca termina y está en él durante mucho tiempo. Este es uno de los principales hitos de Zoho para crear una experiencia de CRM de alto nivel y la empresa continúa realizando cambios.

Encaptechno trabaja como consultor de Zoho ofreciendo todos los servicios que hacen que la experiencia del cliente sea mejor. En caso de que quiera saber más sobre cómo trabajar con Canvas, póngase en contacto para saber más.