Colabore y comuníquese de manera eficaz con las fuentes de Zoho CRM

La colaboración es un aspecto extremadamente importante de las empresas. Cuando necesita finalizar un trato o incluso negociar el precio de descuento u organizar un evento, colabora con un equipo para lograr sus objetivos. Para que esto sea posible, las herramientas que ayudan en la comunicación son de gran ayuda para asegurarse de que todo se diga, se entienda y se implemente a tiempo.

Cualquier plataforma que le permita participar activamente en las discusiones y compartir sus ideas también puede ser útil y ahorrar tiempo. La característica de Feeds en Zoho CRM ofrece una de esas plataformas donde puede compartir fácilmente sus puntos de vista y también discutir asuntos con los miembros del equipo para acelerar el proceso de toma de decisiones.

Además, Zoho Feeds también le brinda actualizaciones importantes sobre los registros que sigue, como actualizar un registro, realizar cambios en un registro, etc. Con el uso de Feeds en su cuenta de Zoho CRM, puede hacer de manera efectiva las cosas que se mencionan a continuación.

• Publique un mensaje y compártalo con todos los usuarios de su organización.
• Publique un mensaje en un grupo y compártalo también con todos los miembros del grupo.
• Mencione un rol, usuario o grupo en los mensajes de estado.
• Envía un mensaje privado directo a tus compañeros.
• Comenta los mensajes de estado y respóndelos con mensajes privados.
• Siga los registros automáticamente creando importantes reglas de seguimiento automático.
• Adjunte documentos importantes a los mensajes que se están publicando.
• Recibe notificaciones de las menciones y cambios que se hacen en los registros y los que sigues.

¿Qué es Zoho Feeds?

Zoho Feeds es más como un foro en Zoho CRM donde cualquier equipo puede colaborar y comunicarse fácilmente. Entendamos Zoho Feeds con un ejemplo del equipo de ventas. Con Zoho Feeds, el equipo de ventas puede compartir información sobre la marcha y mantener al resto del equipo actualizado sobre cómo les está yendo, al mismo tiempo que se reconocen mutuamente los logros de ventas. Zoho Feeds puede permitir que un equipo trabaje en conjunto y acelere el proceso de ventas de manera óptima.

Se pueden enumerar todas las menciones de estado, comentarios, mensajes directos, cambios realizados en sus registros, eliminación de registros, adición de notas a los registros, etc. Zoho Feeds también se puede filtrar según los módulos y el período de tiempo.

Puede mencionar otros usuarios, grupos y funciones en los mensajes de estado. Todos los usuarios que están asociados con los grupos o roles mencionados también pueden ver fácilmente los mensajes en su muro de Feeds. Puede seguir los registros que son importantes para usted para que se muestren automáticamente. También puede usar el botón Seguir para seguir manualmente los registros y crear reglas de seguimiento automático para seguir otros registros.

Zoho Feeds ayuda a recibir notificaciones dentro de Zoho CRM en cualquier momento cuando un usuario lo menciona en un comentario o mensaje. Además, los archivos también se pueden compartir con otros usuarios de una organización o un grupo específico. Puede enviar mensajes directos a los usuarios. Cualquier comentario agregado para la actualización de un registro se puede agregar como una nota para el registro. Además, se pueden agregar notas a un registro que está disponible en Feeds como un comentario.

Información sobre las fuentes de Zoho

No es necesario que comparta toda la información que tiene con todas las personas que conoce en su organización. A menudo sucede que su contenido e información solo son relevantes para un grupo específico de personas. En caso de que te concentres más en la comunicación dentro de un grupo cerrado, la colaboración también se vuelve mucho más fácil.

Zoho Feeds lo ayuda a compartir actualizaciones importantes mientras colabora con todos los usuarios de su organización. Mientras realiza una actualización importante en la pestaña Fuentes, puede simplemente seleccionar el grupo requerido y restringir la comunicación en el mismo grupo.

Zoho Feeds también le permite crear un grupo directamente desde la pestaña Feeds simplemente haciendo clic en el ícono Create Group. Por ejemplo, solo tiene que especificar el Nombre del grupo como Lanzamiento del producto y la Descripción como Actividades de marketing para el lanzamiento del producto.

Dentro de la sección Origen del grupo, también puede elegir los miembros del grupo que desea agregar. También puede elegir los roles, usuarios, subordinados y personas de diferentes grupos. Cuando hace clic en el grupo, puede ver las fuentes del grupo y los miembros del grupo mientras lleva a cabo las conversaciones.

Esto es bastante útil, particularmente porque también puede crear más grupos para regiones de ventas específicas. En caso de que forme parte de un equipo de ventas que realiza un seguimiento de clientes potenciales y contactos de EE. UU., Europa, APAC o el Reino Unido, también puede crear grupos para estas regiones y poner ideas, sugerencias y debates en estos grupos.

Crear grupos

Puede tener un grupo de marketing, un grupo de finanzas, un grupo de ventas, un grupo de líderes de equipo y un grupo de administración. Básicamente, en caso de que desee facilitar la comunicación dentro de los círculos cerrados, puede ser fácil colaborar y compartir información en la organización.

Los grupos se pueden crear en Zoho Feeds y cualquier discusión que se lleve a cabo dentro de un grupo se puede usar para compartir archivos, mensajes de estado, etc. Los usuarios del grupo pueden acceder fácilmente a los grupos y también puede mencionar su grupo. en mensajes o enviar mensajes privados al grupo.

Cambiar la preferencia de fuentes

Zoho Feeds es una de las mejores formas de controlar todos los registros que son importantes para usted. Sin embargo, en caso de que piense que la sección Feeds se está saturando demasiado con diferentes actualizaciones, puede elegir los módulos de los que desea recibir actualizaciones.

Por ejemplo, en caso de que solo desee ver actualizaciones sobre tratos en curso y no sobre clientes potenciales, puede desmarcar los clientes potenciales en la configuración de Preferencias de alimentación. Esto ayudará a bloquear todos los Feeds relacionados con los módulos importantes. La configuración de Preferencia de fuentes la establece el administrador y también se aplica a todos los usuarios de la cuenta de organización de CRM.

Adición de reglas de seguimiento automático

Tal como sugiere el nombre, las reglas de seguimiento automático ayudan a seguir automáticamente los registros que son importantes. Cada vez que un registro cumple con los criterios especificados en la regla de seguimiento automático, usted lo sigue automáticamente. Si realiza cambios en los registros seguidos por usted que se enumeran en la pestaña Fuentes de Zoho CRM , puede realizar un seguimiento de todas las actividades y actualizaciones de registros importantes.

Supongamos que está al frente del departamento de ventas de su organización y desea obtener actualizaciones sobre todas las transacciones importantes que tienen la oportunidad de generar más de una cantidad definida. En lugar de pedirle manualmente a su equipo que envíe actualizaciones sobre registros importantes, puede seguir los registros automáticamente usando las reglas de seguimiento automático y obtener actualizaciones dentro de la pestaña Feeds. De esta manera, puede estar bien informado cada vez que se agrega una nota, se agregan algunos detalles o se asocia cualquier otra actividad con el registro.

Ver cualquier registro inactivo

El control deslizante Zoho Feeds muestra la cantidad de días y también se usa para establecer el conteo entre 1 y 180. Según los números seleccionados en este control deslizante, se enumeran los registros que no se actualizan durante más de la cantidad de días especificada. Esto ayuda a realizar un seguimiento de todos los clientes potenciales importantes que han estado inactivos durante un período de más de 6 meses.

En caso de que desee ver los registros sin actividades o actualizaciones durante los últimos cinco días, debe configurar el control deslizante Feeds en 5. Los registros que no se han actualizado realmente durante más de cinco días se enumerarán de esta manera.

Ver los registros que sigue

Todos los registros que posea serán seguidos por usted automáticamente. Estos registros que sigue manualmente o sobre la base de la regla de seguimiento automático aparecerán en la sección Seguido por mí. Esto lo ayudará a obtener regularmente todas las actualizaciones que le interesen.

Características de las fuentes de Zoho

1. Todos los anuncios en un solo lugar

No importa si desea felicitar a un equipo por su buen desempeño en el cierre de un trato o si desea enviar una actualización de rutina sobre el estado de un contacto, puede hacer cualquier cosa mucho más rápido mientras usa Feeds.

Todo lo que tiene que hacer es notificar a sus colegas o grupos mediante la función @mention. Puede mencionarlos para que puedan recibir el mensaje a tiempo. Cuando mantiene la comunicación dentro del CRM, pasará menos tiempo buscando la información y también le resultará más fácil saber en qué está trabajando su equipo.

2. Interacciones uno a uno

Zoho Feeds también le permite crear grupos donde los equipos pueden colaborar entre sí y trabajar juntos. Los equipos pueden cerrar grandes tratos mucho más rápido al compartir información, responder a todas las preguntas y enviar actualizaciones para mantener a todos en la misma página.

Esto también permite que el equipo comprenda cuándo se completa cada tarea mientras actúa rápido. Zoho Feeds se puede usar para enviar mensajes privados directamente a los compañeros de equipo. Cuando la interacción se convierte en uno a uno, no hay retraso en hacer las cosas en el momento adecuado.

3. Recibir notificaciones en tiempo real

Con Zoho Feeds, también es posible mantenerse actualizado sobre todas las ofertas más importantes porque puede recibir una notificación cuando algo cambia con un contacto del que se siente responsable.

Cada vez que vea un contacto en las fuentes de Zoho, aparecerá un registro detallado de todas las fuentes que se han mencionado en el contacto junto con las notas. La cuestión es que las notificaciones en tiempo real pueden desempeñar un papel muy importante para mantener la operación de ventas en el camino correcto porque será rápido al tomar medidas.

4. Compartir documentos de ventas

Para asegurarse de que el proceso de ventas se desarrolle según lo planeado, es necesario que usted y su equipo tengan la garantía de ventas adecuada. En caso de que alguno de los miembros del equipo no tenga nada, se pueden compartir documentos importantes en mensajes directos.

No es necesario cambiar a la ventana de correo electrónico o chat para enviar archivos adjuntos. Todo lo que tiene que hacer es arrastrar y soltar las imágenes, el material de ventas, las presentaciones y las hojas de cálculo para agregarlas a su publicación. De esta manera, podrá enviar fácilmente los documentos de venta requeridos a los miembros de su equipo.

5. Optimice su página

Zoho Feeds le brinda una opción que le permite elegir qué actualizaciones seguir. No hay necesidad de saturar su página con ningún tipo de actualizaciones innecesarias. De esta manera, la página puede volverse altamente optimizada.

En su lugar, puede elegir los registros que desee y actualizarlos siguiéndolos manualmente o configurando reglas para la automatización. Cuando realiza un seguimiento de los registros de negocios importantes y los detalles de un cliente específico, también puede mantener las conversaciones enfocadas y recuperar la información que se necesita en el momento adecuado.

6. Geoetiquetado de citas de ventas

Su equipo puede mantenerse informado al registrarse para reuniones con ubicaciones para que los colegas puedan estar informados sobre el paradero de sus compañeros de equipo. Esto ayuda a mantener registros para que su equipo sepa lo que sucedió en el momento de las interacciones con sus prospectos.

Si ha estado avanzando en su enfoque de ventas en función de la ubicación, esto es aún más útil porque con el geoetiquetado, el equipo de ventas puede conocer su progreso en función de las ubicaciones. Cuantas más ofertas siga cerrando en una ubicación, más cerca estará de lograr sus objetivos de ventas basados ​​en la ubicación.

Conclusión

Zoho Feeds es uno de los mejores foros donde los equipos de sus organizaciones pueden comunicarse y colaborar entre sí. Una vez que su equipo se acostumbre a usar Zoho Feeds, todas las comunicaciones serán muy simples y efectivas al mismo tiempo.

En caso de que necesite más ayuda para saber más sobre el uso de Zoho Feeds, póngase en contacto con nuestros consultores expertos de Zoho para obtener ayuda. Ellos te guiarán en cada paso.