Concéntrese en convertir clientes potenciales con filtros avanzados de Zoho CRM

Los filtros avanzados en el sistema Zoho CRM en línea son una de las mejores maneras de comprender las formas en que funciona CRM mientras descubre información importante en muy poco tiempo. Es una poderosa herramienta de búsqueda que le permite extraer valiosa información de ventas que, de otro modo, tardaría mucho más en encontrar.

Lo que es clave entender aquí es que mediante el uso de un filtro regular, la búsqueda se basa en valores de campo. Por ejemplo, todos los prospectos que sean de “Los Ángeles”. Ahora, esto es muy directo y simple.

Sin embargo, con los filtros avanzados, es fácil ejecutar búsquedas avanzadas basadas en las actividades asociadas con los registros, como clientes potenciales que no tienen ninguna actividad abierta asociada. Puede basar su búsqueda en muchos factores avanzados y obtener resultados.

Para comprender mejor los filtros avanzados de Zoho CRM, consideremos un ejemplo.

Ejemplo : supongamos que trabaja en una empresa llamada "Pioneer" y su sistema CRM ha podido obtener una cantidad decente de clientes potenciales en los últimos seis meses. A pesar de que ha realizado un seguimiento de la mayoría de estos clientes potenciales, existe la posibilidad de que un acuerdo esté oculto en algún lugar entre estos clientes potenciales y no haya respondido la primera vez. Ahora bien, si solo puede recuperar este cable inactivo rápidamente y realizar un seguimiento nuevamente, estará satisfecho.

En otra situación, supongamos que tiene algunos clientes potenciales que esperan cerrarse a fin de mes, pero sospecha que las tareas asociadas con los tratos aún están pendientes. Solo si puede obtener estas ofertas con un solo clic, tendría sentido.

En otra situación más, supongamos que ofrece un servicio de chat en vivo a los clientes desde su sitio web. Imagine que hubiera una manera en la que pudiera obtener la lista completa de clientes cuyas solicitudes de chat se perdió la semana pasada.

Las tres situaciones que se mencionan anteriormente requieren detalles que podrían tardar mucho tiempo en desglosarse mediante los informes. Sin embargo, al usar la personalización de Zoho CRM y los filtros avanzados, puede ser fácil obtener esta información al instante.

Esto es posible porque además de los detalles del registro, como el nombre o el número de teléfono, los filtros avanzados incluyen una gama más amplia de criterios en los que puede basar la búsqueda, como la actividad del correo electrónico, la actividad del sitio web, el estado de la actividad, las notas, las reglas de puntuación, etc. Usando una combinación inteligente de estos factores, puede extraer fácilmente los registros importantes como se discutió en los escenarios anteriores.

Filtrar registros usando filtros avanzados

Para filtrar los registros utilizando filtros avanzados, se deben seguir los siguientes pasos.

• Ve al módulo que quieras
• Elija la vista de lista de módulos requerida.
• En Filtrar (registros) por, seleccione las combinaciones deseadas. También puede elegir cualquier número de combinaciones de búsqueda según sea necesario.
• Haga clic en Aplicar filtro y se mostrarán los registros que cumplen con los criterios.
• Puede elegir los registros y asignar actividades de seguimiento adecuadas o ejecutar macros en ellos también. También puede guardar el filtro para uso futuro.

Una vez que haya guardado los filtros, podrá ver la cantidad total de registros en cada filtro que se actualizará en tiempo real. Podrá ver la cantidad de registros en cada filtro que se actualizará en tiempo real. Por ejemplo, puede guardar un filtro en el módulo Clientes potenciales llamado "Clientes potenciales inactivos".

Justo cuando difiere el número de registros que coinciden con los criterios del filtro, el recuento actualizado se puede mostrar junto al nombre del filtro. Esto puede ayudar a obtener rápidamente una instantánea del volumen de registros en cada filtro guardado y priorizar sus acciones en consecuencia.

Uso efectivo de filtros avanzados

A continuación se presentan algunos de los escenarios de ventas comunes en los que puede aprovechar de manera efectiva los beneficios de los filtros avanzados en el sistema Zoho CRM en línea . Hay que recordar que estos son solo ejemplos. Hay algunos escenarios que se le pueden ocurrir dependiendo de la combinación de los criterios de búsqueda.

1. Explore todos los clientes potenciales no utilizados

Puede trabajar en un nuevo conjunto de clientes potenciales casi todas las semanas. Con el tiempo, pierde la noción de los clientes potenciales que necesitaban un segundo o tercer seguimiento.

Entre los clientes potenciales inactivos, puede haber muchas cosas esperándote, pero solo si las sigues. Los filtros avanzados pueden buscar registros por usted en solo unos segundos.

2. Descubra todos los registros para las conversiones

También puede estar al tanto de todas las posibilidades de convertir un cliente potencial y ganar un trato con la Predicción de conversión usando Zia. Si bien esto le facilitará priorizar los clientes potenciales y lidiar con las altas posibilidades de conversión, también puede explorar los que pensó que tenían menos o ninguna posibilidad de conversión, pero que ahora son tendencia.

Con los filtros avanzados, es posible extraer clientes potenciales y negocios que son tendencia recientemente con mejores posibilidades de conversión que nunca antes, al tiempo que garantiza que no se pierda ninguna oportunidad.

3. Seguimiento de actividades de ventas

Desea realizar un seguimiento de todas las actividades de ventas, así como las de los subordinados. Usando filtros avanzados, puede restringir las transacciones a las que no hay actividad asociada con el próximo mes pero la fecha de cierre todavía está dentro del mes actual. También puede agregar la cantidad potencial como un criterio diferente que puede reducir aún más la búsqueda.

Para ir un paso por delante en esta personalización de Zoho , también puedes mencionar la cantidad potencial. Si obtiene una lista de registros de transacciones que valen más de una cierta cantidad para cerrarse este mes pero para las cuales hay actividades vencidas, entonces debe prestar atención. Además de las tareas vencidas, también puede filtrar la información sobre ofertas.

Puede filtrar la información por tratos que cierran este mes pero sin actividad, notas y correos electrónicos asociados con ellos, y tratos que se han perdido que pueden querer reabrir y un seguimiento. Los filtros avanzados facilitan a los gerentes de ventas buscar casos y actuar en consecuencia.

4. Filtrar contactos según las etapas del trato

Imaginemos que está buscando enviar correos electrónicos y otros documentos relevantes a aquellos contactos que se encuentran en la etapa de propuesta de valor. Puede buscar manualmente cada contacto que se encuentra en la etapa que está consumiendo tiempo.

Usando los filtros avanzados en el módulo Contactos, puede elegir los contactos fácilmente. Los contactos que coincidan con los criterios se mostrarán de esta manera. También puede elegir todos estos contactos y enviar un correo electrónico masivo, realizar acciones masivas según sea necesario y actualizar registros.

Registros de seguimiento basados ​​en las respuestas de la campaña

Cada vez que filtre registros según las respuestas a las campañas recientes, podrá acercarse a los clientes potenciales de una manera mucho mejor con un mensaje refinado basado en su respuesta.

Digamos que todos los destinatarios a los que se dirigió la campaña reciente abrieron el correo electrónico e hicieron clic en los enlaces del correo electrónico. También puede estar seguro de que necesitan su oferta y también están interesados ​​​​en comprender lo que desea ofrecer. Con el empujón final, podrá convencerlos de manera efectiva y ayudarlos a tomar una buena decisión.

Todos los contactos que acaban de abrir su correo electrónico o han hecho clic en el enlace que se enumeran son sus principales prospectos para ser convencidos y convertidos en su negocio. Puede utilizar los filtros mencionados a continuación:

1. Filtros de seguimiento de tiempo

La personalización de filtros avanzados de Zoho incluye un conjunto de filtros de seguimiento de tiempo cuyo propósito es permitirle filtrar fácilmente los registros en los que se ha trabajado o no en el período de tiempo especificado.

Por ejemplo, puede filtrar de manera efectiva los clientes potenciales que no se han tocado durante los últimos 5 meses. Para hacer esto, puede usar el filtro de seguimiento de tiempo llamado "Registros intactos" para que pueda obtener una imagen.

2. Actúe sobre los conocimientos descubiertos

Los filtros avanzados no solo te permiten descubrir los insights rápidos, sino también hacer un seguimiento de los resultados obtenidos. Por ejemplo, ha descubierto los posibles clientes potenciales que pasan desapercibidos que necesitan su atención, pero ¿ahora qué?

Cuando filtra los registros, los filtros avanzados le permiten actuar sobre ellos al instante. Se pueden realizar acciones rápidas en registros como macros, actualización masiva, asignar propietario, etc. Desde esta página, puede seguir los registros al instante.

Filtrar registros con información de seguimiento de visitantes

Tener un sitio web vale la pena solo cuando puede rastrear quién está visitando ese sitio web y obtener información sobre cómo las personas usan el sitio web cuando lo visitan y qué acciones toman. Esta es información clave que ayuda a servir mejor a los visitantes y convertir las visitas en clientes.

El uso de filtros avanzados en CRM ayuda a hacer inferencias sobre clientes potenciales y contactos que visitan el sitio web con la ayuda de un parámetro de seguimiento de visitantes. Puede filtrar los contactos y clientes potenciales en función de campos como el tiempo que pasó en el sitio, los chats perdidos, el navegador utilizado para rastrear el sitio, etc.

Algunas de las situaciones en las que la información de seguimiento de visitantes podría ayudar a hacer inferencias importantes incluyen:

1. Seguimiento de contactos

Si tiene una lista de contactos que se encuentran en una etapa de conversión y fuera de estos contactos, está cerrando negocios este mes, entonces puede hacer una búsqueda más detallada eligiendo una cantidad potencial para estos negocios.

Es posible que algunos de los contactos también te hayan enviado mensajes en el chat, pero es posible que te hayas perdido estos mensajes. Con los filtros avanzados, puede filtrar estos contactos fácilmente.

2. Seguimiento de clientes potenciales en función del tiempo

Es posible realizar un seguimiento de los clientes potenciales en función del tiempo medio que pasan en el sitio web. Esta también es una forma efectiva de convertir clientes potenciales en negocios.

Cuando los clientes potenciales pasan tiempo en el sitio web, puede saber que están interesados ​​en convertirse. Puede seguir los pasos correctos necesarios para rastrearlos.

3. Seguimiento de clientes potenciales según la dirección de correo electrónico

Ha filtrado los contactos en función de las etapas del proceso de ventas. Los gerentes de ventas pueden realizar un seguimiento del progreso que han realizado sus representantes de ventas ingresando la dirección de correo electrónico de los representantes de ventas que han atendido clientes potenciales específicos.

Si desea buscar clientes potenciales asociados con un nombre llamado Alan Gray, debe ingresar la dirección de correo electrónico del representante de ventas que estaba tratando con Alan Gray.

4. Compatibilidad del navegador

Cuando los clientes potenciales se filtran según el navegador que hayan utilizado, resulta fácil mejorar el diseño de ese sitio web para ese navegador.

Por ejemplo, está buscando clientes potenciales que hayan utilizado Google Chrome para acceder al sitio web. En caso de que se encuentre una gran cantidad de clientes potenciales a través del filtro, puede mejorar la compatibilidad del navegador.

Conclusión

El proceso de ventas puede volverse notablemente fluido cuando se enfoca en convertir clientes potenciales con los filtros avanzados de Zoho CRM. Estos filtros están hechos para hacer el trabajo de los profesionales de ventas mucho más fácil y efectivo.

En caso de que necesite más ayuda para comprender el uso de estos filtros avanzados, póngase en contacto con nuestros expertos en Encaptechno para obtener ayuda.