Cómo crear una aplicación Salesforce Lightning con App Builder: guía paso a paso

¿Qué son las aplicaciones Lightning? ¿Cómo pueden estos beneficiar a las organizaciones? Está en la página correcta si busca respuestas a estas preguntas.

Las aplicaciones Salesforce Lightning facilitan a las organizaciones la creación de aplicaciones personalizadas que se adapten a sus necesidades. Puede personalizarlo según sus requisitos y facilitar las operaciones comerciales.

Esta publicación revelará información sobre las aplicaciones Lightning, los beneficios de crear aplicaciones Lightning en Salesforce, los pasos para crear una para su empresa y más.

¡Vamos a sumergirnos!

¿Qué es la aplicación Lightning en Salesforce?

En una organización, los empleados trabajan en grupos y equipos con los mismos datos. Necesitan utilizar una única aplicación para acceder a todos los datos de la organización, lo que obviamente no ahorra tiempo.

Aquí entran en juego las aplicaciones Salesforce Lightning, donde el equipo puede tener aplicaciones especialmente diseñadas para realizar operaciones comerciales con los detalles necesarios. Y, como cada aplicación reside dentro de la misma organización de Salesforce, todos los datos se comparten en un centro unificado.

Su organización puede funcionar de manera más eficiente con aplicaciones (aplicaciones Lightning) en la experiencia Lightning al cambiar suavemente entre aplicaciones (para cambiar entre aplicaciones, puede usar el Iniciador de aplicaciones), lo que facilita el cambio de contextos mientras los usuarios mantienen el acceso a los objetos y elementos. y páginas esenciales para ellos.

Las aplicaciones Lightning contienen todo lo que espera de una aplicación personalizada, como objetos estándar y personalizados y pestañas personalizadas.

Además, estas aplicaciones también pueden incorporar pestañas y utilidades de páginas Lightning, como Lightning Voice. Puede agregar elementos de navegación a las aplicaciones que obtiene de AppExchange e instalarlas desde un paquete administrado.

Además, puede actualizar aplicaciones personalizadas de Salesforce Classic que funcionan automáticamente en Salesforce Lightning Experience. Puede encontrar aplicaciones Classic junto con sus aplicaciones Lightning, que aparecen en la lista de aplicaciones en Configuración, y también puede obtenerlas desde el Iniciador de aplicaciones (si Mostrar en el atributo Lightning Experience = habilitar).

Pero un aspecto a tener en cuenta aquí es que no puede revertir la misma acción en el caso de las aplicaciones Lightning, ya que no están disponibles en Salesforce Classic.

Beneficios de crear una aplicación Lightning con App Builder en Salesforce

Elija Salesforce Lightning App Builder para crear aplicaciones Lightning, lo que permite personalizar Salesforce para satisfacer necesidades comerciales específicas. Desarrollar páginas y aplicaciones personalizadas puede hacer que su experiencia de usuario sea más productiva y eficiente.

Profundicemos para aprender más sobre los beneficios de utilizar esta herramienta.

1. Experiencia de usuario mejorada

Esta herramienta ayuda a adaptar páginas y aplicaciones personalizadas a las necesidades de usuarios específicos, permitiéndoles encontrar y utilizar los detalles necesarios.

2. Productividad mejorada

La creación de páginas y aplicaciones personalizadas se vuelve fluida con Salesforce Lightning App Builder, que brinda a sus usuarios las herramientas y la información que necesitan para realizar sus trabajos de manera más eficiente.

3. Mayor flexibilidad

Esta herramienta ofrece la flexibilidad de personalizar Salesforce según los requisitos de su negocio.

Además,

Salesforce Lightning App Builder, una herramienta de apuntar y hacer clic, facilita la creación de páginas personalizadas para la aplicación móvil Salesforce y Lightning Experience.

Una ventanilla única para configurar aplicaciones Lightning es Lightning App Builder.

Para acceder al Generador de aplicaciones Lightning:

• Ingrese Lightning App Builder desde Configuración en el cuadro Búsqueda rápida,
• Luego seleccione Generador de aplicaciones Lightning.

Además, con esta herramienta podrás crear varios tipos de páginas, como por ejemplo:

1. Páginas de inicio personalizadas : útiles para los representantes de ventas, que incluyen toda la información que uno necesita para cerrar acuerdos.

2. Páginas de registros personalizados: un representante de servicio al cliente las considera valiosas para diversos casos, incluidos detalles específicos y relevantes del cliente.

3. Páginas personalizadas estilo panel: un gerente las utiliza para realizar un seguimiento de los KPI (indicadores clave de rendimiento), como la satisfacción del cliente y los ingresos por ventas.

4. Aplicaciones “puntuales” personalizadas: son las mejores para los empleados de una empresa y les ayudan a enviar informes de gastos.

5. Aplicaciones de una sola página: los representantes de ventas de una empresa las utilizan para ver y actualizar cada cliente potencial y oportunidad en un lugar unificado.

Guía paso a paso para crear una aplicación Lightning con App Builder en Salesforce

Además de crear varias páginas utilizando Lightning App Builder, puede actualizar la navegación, las opciones y la marca de su aplicación y administrar las páginas Lightning asignadas a la aplicación.

Nota: Lightning App Builder admite navegadores igual que Light Experience, no los móviles.

Revisemos las páginas que se pueden crear con esta herramienta.

Página de inicio de la aplicación

Cree la página de inicio de una aplicación que pueda agregar directamente a las aplicaciones móviles Lightning y Salesforce. A continuación, los usuarios pueden acceder fácilmente a los elementos y objetos esenciales de esa aplicación.

Pasos a seguir para crear la página de inicio de la aplicación utilizando Lightning App Builder

Paso 1: Desde Configuración, ingrese App Builder en el cuadro Búsqueda rápida y luego elija Lightning App Builder.

Paso 2: haga clic en Nuevo.

Paso 3: seleccione Página de la aplicación y luego haga clic en Siguiente.

Paso 4: asigne una etiqueta a la página de su aplicación y luego haga clic en Siguiente. (La etiqueta debe tener 80 caracteres).

Paso 5: elija una plantilla de página y haga clic en Listo.

Paso 6: arrastre todos los componentes que desee a la página.

Paso 7: haga clic en cada componente de la página para configurar sus propiedades.

Paso 8: haga clic en la sección libre o vacía del lienzo o en el enlace Página en la ruta de navegación para configurar las propiedades de la página.

Paso 9: Opcional, puede agregar acciones globales a su página.

• En las propiedades de la página, haga clic en Seleccionar,
• Agregue, reordene o elimine las acciones de su página.
• Haga clic en Aceptar.

Paso 10: Cuando haya terminado de editar la página, haga clic en Guardar.

Nota: Active la página para darle acceso a sus usuarios.

Página de aplicación móvil

Puede crear esta página para su aplicación móvil Salesforce que los usuarios pueden ver primero al iniciar sesión.

Los pasos a continuación tienen como objetivo crear una página de aplicación solo para la aplicación móvil.

Paso 1: Desde Configuración, ingrese App Builder en el cuadro Búsqueda rápida y luego elija Lightning App Builder.

Paso 2: haga clic en Nuevo.

Paso 3: seleccione Página de la aplicación y luego haga clic en Siguiente.

Paso 4: asigne una etiqueta a la página de su aplicación y luego haga clic en Siguiente. (La etiqueta debe tener 80 caracteres).

Paso 5: elija una plantilla de página y haga clic en Listo.

(Para su página solo para dispositivos móviles, puede elegir cualquier plantilla. Pero, si planea compartir esta página entre usuarios de computadoras de escritorio y dispositivos móviles, elija una plantilla que sea apta para uso de computadoras de escritorio. En dispositivos móviles, la página se contrae de manera responsiva en una sola columna ).

Paso 6: asegúrese de ver la vista previa de la plantilla utilizando el factor de forma del teléfono. En la plantilla, las regiones se muestran en un diseño de una columna.

Paso 7: arrastre los componentes que desee a la página. (El espacio de la pantalla y el ancho de banda son importantes en los dispositivos móviles, así que limite cada página a solo 4 o 5 componentes. Sobrecargar la página con varias funciones puede ralentizar el rendimiento y hacer que sea más difícil de usar).

Paso 8: haga clic en cada componente de la página para configurar sus propiedades.

Paso 9: haga clic en la sección libre o vacía del lienzo o en el enlace Página en la ruta de navegación para configurar las propiedades de la página.

Paso 10: Opcional, puede agregar acciones globales a su página.

• En las propiedades de la página, haga clic en Seleccionar,
• Agregue, reordene o elimine las acciones de su página.
• Haga clic en Aceptar.

Paso 11: Cuando haya terminado de editar la página, haga clic en Guardar.

Nota: Active la página para darle acceso a sus usuarios.

Puede restringir la página a usuarios de dispositivos móviles durante el proceso de activación de la página. Después de la activación, añádalo a cualquier aplicación Lightning en el Administrador de aplicaciones para permitir que sus usuarios la personalicen.

Página de registro

Con Lightning App Builder, puede agregar, eliminar o reordenar componentes en una página de registro para ofrecer a los usuarios una vista personalizada de los registros de cada objeto.

Paso 1: Elija cualquiera de las siguientes formas para crear una página de registro de Lightning Experience.

• Seleccione Editar en el menú Configuración en una página de registro. Cuando elige Editar página por primera vez, Salesforce crea una copia de la página estándar. Puede editar esta copia en Lightning App Builder.
• En Configuración, desde Lightning App Builder, cree una página. En el cuadro Búsqueda rápida, ingrese App Builder, elija Lightning App Builder, haga clic en Nuevo y siga el asistente de creación de páginas.
• En Configuración, clone una página Lightning personalizada existente desde la lista de páginas Lightning o su página de detalles.
• En la lista de páginas en Lighting App Builder, haga clic en Nueva página.

Paso 2: En Lightning App Builder, edite, agregue o elimine componentes para modificar el diseño de la página. Reordene los componentes arrastrándolos.

Paso 3: cree una etiqueta descriptiva y única para su página personalizada en las propiedades de la página.

Paso 4: en la parte superior del panel de propiedades, haga clic en Página en la ruta de navegación para obtener las propiedades de la página. ¿Cómo le ayuda Emizentech? Guarde su página.

Nota: Active la página para darle acceso a sus usuarios.

¿Cómo le ayuda Emizentech?

Una aplicación Lightning sería de gran ayuda para que su organización mantenga todo separado y bien organizado.

Crear una aplicación relámpago en Salesforce para su empresa puede resultar abrumador. Pero puede conectarse con una empresa de consultoría de Salesforce, como nosotros, para realizar su trabajo sin problemas.

Nuestro consultor de Salesforce tiene la experiencia necesaria para guiar a los clientes por el camino correcto y ayudarlos a alcanzar sus objetivos comerciales sin problemas.

¡Terminando!

Desarrollar una aplicación relámpago para su empresa puede aumentar la productividad y mejorar la experiencia del usuario. Hemos incluido pasos para crear aplicaciones Lightning; puedes seguirlos para construir uno. Aún así, si necesita ayuda, conéctese con desarrolladores expertos de Salesforce.

Por lo tanto, contrate hoy una empresa de desarrollo de Salesforce y obtenga la asistencia adecuada para su próximo proyecto de Salesforce.

Preguntas frecuentes (FAQ)