La guía definitiva para los paneles de CRM

¿Se pregunta qué es un panel de CRM y cómo aprovecharlo al máximo?

¡No busque más!

Esta guía definitiva para los paneles de CRM le brinda la información que necesita sobre lo que debe poner en su panel.

Al final de esta guía, debería poder configurar su panel de CRM para satisfacer mejor las necesidades de su negocio, lo que le permitirá aprovechar al máximo su estrategia de gestión de relaciones con los clientes.

Esperamos que esta guía definitiva para los paneles de CRM lo ayude a comenzar con el panel de CRM perfecto para su negocio. ¡Vamos a sumergirnos y aprender más sobre los paneles de CRM y cómo pueden ayudarlo a mantenerse al tanto de sus objetivos de CRM!

¿Qué es un tablero de CRM?

Un tablero de CRM es parte de su interfaz de CRM. Le da acceso a datos en tiempo real sobre las actividades y el estado en curso de su negocio.

A menudo, un tablero de CRM tendrá varios gráficos que destacan las estadísticas esenciales en el negocio. Sin embargo, puede personalizar un panel de CRM para que se ajuste mejor a las necesidades de la empresa.

¿Por qué necesita un panel de CRM?

Los paneles de CRM transforman la forma en que hace negocios. Permiten a la gerencia controlar el pulso de la empresa y los empleados pueden acceder rápidamente a los datos necesarios para realizar su trabajo de la manera más eficiente.

Las ventajas de tener un panel de CRM son…

• Ofrezca información sobre sus canales de marketing o ventas de una manera que no requiera navegar a través de la suite
• Mantenga a sus empleados actualizados sobre métricas importantes sin necesidad de enviar un informe por correo electrónico o celebrar una reunión
• Simplificar el proceso de distribución de la empresa, permitiendo que todos los empleados y partes interesadas accedan fácilmente a los datos requeridos

¿Quién usa los paneles de CRM?

Los paneles de CRM son vitales para las ventas, el marketing, los equipos de soporte y la administración de nivel C.

Sin embargo, estos empleados usan el tablero de manera diferente. Los equipos de ventas pueden usar el panel de la lista de verificación de tareas. Por el contrario, los equipos de marketing pueden tener un gráfico que visualice el rendimiento de la última campaña de marketing.

Los jefes de departamento también pueden mostrar la actividad del equipo en su tablero. Esto ayuda a evaluar la carga de trabajo del equipo y los resultados que están logrando.

La gerencia de nivel C puede tener gráficos que visualicen los costos e ingresos totales en los que incurre la empresa o un gráfico que visualice el progreso de un proyecto.

Elementos y características clave de un buen panel de CRM

Si la información en su tablero de CRM no es relevante para sus procesos diarios, simplemente abarrota su pantalla. Esto desvía la atención de las cosas que importan.

Algunas características que debe tener un buen panel de CRM son…

Seguimiento de datos

Un buen tablero de CRM debería permitirle rastrear varias formas de datos del consumidor. Algunas plataformas incluso llegan a integrar datos de las redes sociales en el tablero.

El seguimiento de datos es beneficioso para los equipos de marketing, ventas y éxito del cliente, ya que les permite realizar un seguimiento de las interacciones de su clientela con la empresa sobre la marcha.

Otro beneficio que proporciona el seguimiento de datos es la capacidad de ver cómo reaccionan los clientes a las campañas de marketing, boletines o promociones en curso.

Capacidades de pronóstico

Convertir los pronósticos en gráficos visuales en el tablero hace que sea mucho más fácil para los equipos cumplir con los objetivos a corto y largo plazo.

Sin embargo, algunos paneles de CRM van más allá y le permiten pronosticar las tendencias de la industria.

Por ejemplo, suponga que su empresa tiene algunas industrias primarias que abarcan a la mayoría de sus clientes. Un tablero de CRM puede rastrear las condiciones del mercado de estas industrias y entregar actualizaciones y pronósticos directamente en la primera pantalla que ve en su CRM.

Funciones que permiten la colaboración

Para que un tablero sea más efectivo, también debe ser accesible para múltiples usuarios dentro del mismo espacio de trabajo. Esto ahorra tiempo ya que cada usuario no tiene que configurar su tablero manualmente. Simplemente pueden seleccionar un tablero de la lista establecida creada y actualizada por los líderes del equipo.

Compartir estos paneles mantiene a todos los departamentos actualizados sobre lo que está haciendo cada uno. Por ejemplo, los gerentes de C-suite pueden realizar un seguimiento del rendimiento de la campaña de marketing. El departamento de ventas puede realizar un seguimiento de las interacciones y los objetivos de éxito del cliente.

Descripción general de los flujos de trabajo automatizados

Si su CRM ofrece la capacidad de crear flujos de trabajo automatizados, su panel de control de CRM debería ofrecerle la capacidad de realizar un seguimiento del rendimiento de estas automatizaciones.

Esto es útil por múltiples razones…

• Brinda la capacidad de identificar si algún flujo de trabajo automatizado ha tenido problemas o se ha detenido por completo cuando no estaba previsto debido a problemas técnicos.
• Le permite ver qué tan avanzados están sus clientes potenciales en las secuencias automatizadas. Por ejemplo, una pantalla que le muestre cuándo un cliente potencial ha llegado a los pasos finales de la secuencia automatizada, para avisar a los representantes de ventas de que tendrán que contactarlos pronto.
• Le permite realizar un seguimiento de la eficacia de sus flujos de trabajo automatizados, lo que le permite identificar áreas de mejora.

Descripción general de los propietarios de tratos

Líderes de equipo y gerentes de nivel C, ¡les encantará esto! Una descripción general de quién de sus equipos de ventas posee cuántos tratos y qué tratos es increíble al realizar un seguimiento del rendimiento de su equipo de ventas.

¿Notó que los números de trato de alguien permanecen iguales por un tiempo? Probablemente se encontraron con un cuello de botella y necesitan tu ayuda para solucionarlo.

¿Ves a alguien con una cantidad asombrosamente baja de ofertas? Tal vez necesiten entrenamiento de divulgación en frío.

Cómo usar los datos de CRM para entrenar a su equipo de ventas

Lea este artículo para descubrir qué es el coaching de ventas, cómo puede beneficiar a los negocios y cómo entrenar de manera efectiva a su equipo de ventas utilizando datos de CRM.

Blog de NetHunt | Ventas, Marketing y CRM Valerie Kakovkina

Facilidad de uso

Esta no es una función per se. Definitivamente es un elemento esencial de un tablero de CRM que no debe pasarse por alto. Usar y navegar por su tablero, que es algo que realmente no debería usarse o navegar más allá de las etapas de configuración, debería ser algo natural para usted.

Un tablero de CRM ayuda a interpretar los datos proporcionados de un vistazo, sin perder demasiado tiempo averiguando qué es qué o leyendo gráficos.

Sin mencionar que un buen tablero de CRM debe ser tan fácil de configurar como de usar.

Qué incluir en su panel de CRM

No hace falta decir que su tablero de CRM debe incluir uno de los elementos clave mencionados anteriormente. Sin embargo, su tablero de CRM debe contener otros elementos según el rol que ocupe en la empresa.

Los equipos de ventas deben tener los siguientes elementos agregados a su panel de CRM...

• Seguimiento de flujo de ventas
• Seguimiento del rendimiento de ventas
• nuevos clientes potenciales
• tratos cerrados
• Seguimiento de la actividad del usuario, mostrando correos electrónicos enviados y recibidos, llamadas recientes y reuniones
• Seguimiento de informes de objetivos, que muestra qué tan cerca está un vendedor de alcanzar su objetivo de ventas

Los equipos de marketing deben tener los siguientes elementos del tablero de CRM...

• Seguimiento del rendimiento de la campaña de correo electrónico
• Seguimiento del rendimiento del boletín
• Seguimiento de conversiones

Los gerentes de cuenta y éxito del cliente, así como cualquier otro rol orientado a la retención, deben tener un conjunto similar de elementos agregados a su tablero de CRM como equipos de ventas. Pero, con la adición del seguimiento de la satisfacción del cliente, el seguimiento de tickets de soporte y el seguimiento de la retención (abandono) de clientes.

La gerencia de nivel C debe utilizar los elementos de informes del tablero, según cuál sea la X de ese gerente específico en CXO.

Por ejemplo, un CTO puede tener un widget de seguimiento de tickets de soporte en su tablero, mientras que un CMO puede tener un seguimiento del rendimiento de la campaña y un seguimiento de conversión agregado al suyo.

¡Felicidades! Ha llegado al final de esta guía completa sobre los paneles de CRM.

Ahora debería tener una buena idea de las características y los beneficios de un panel de CRM y cómo aprovecharlo al máximo. Esperamos que esta guía le haya sido útil.

Si desea dar el siguiente paso, ¿por qué no prueba NetHunt CRM?

Nuestro excelente tablero le brinda una vista integral e intuitiva de las relaciones con sus clientes, lo que lo ayuda a tomar mejores decisiones y hacer crecer su negocio más rápido.

Entonces, ¿por qué esperar?

Pruebe NetHunt CRM: nosotros pagamos los primeros 14 días