Los 10 principales CRM para la industria bancaria en 2022

Ha habido un rápido aumento en la cantidad de clientes que utilizan los servicios bancarios y atenderlos a todos de manera efectiva es una tarea abrumadora. Los proveedores de software han integrado un software de CRM para bancos que les ayuda a atender a sus clientes de manera personalizada, impulsando así las relaciones y la satisfacción del cliente.

CRM se ha convertido en una parte integral de la infraestructura bancaria para gestionar su clientela. Sin embargo, cuando se trata de CRM para la industria bancaria, existe una gran variedad de software disponible en el mercado. En este artículo, conocerá las 10 mejores soluciones de CRM para la industria bancaria en 2022.

¿Qué es CRM en Banca?

Customer Relationship Management (CRM) en el sector bancario ayuda a gestionar la relación de un banco con clientes existentes y potenciales a través de un conjunto de datos recopilados, la integración de canales de comunicación y la optimización del servicio al cliente.

CRM en la industria bancaria permite que los bancos recopilen, almacenen, analicen y aprovechen datos valiosos para ganar y retener clientes leales de alto valor.

Importancia del CRM en la Industria Bancaria

CRM es esencial para todas las empresas que tratan con muchos clientes o clientes. Sin embargo, cuando se trata de industrias totalmente dependientes del cliente como la banca, CRM es de suma importancia. Estas son algunas de las razones por las que CRM en el sector bancario es crucial.

• Registre y gestione los datos, las comunicaciones y las interacciones de los clientes en todos los canales.
• Brinda a los bancos la capacidad de tener una visión de 360 ​​grados de sus clientes, entendiendo mejor sus necesidades.
• Permite que el equipo de servicio al cliente atienda mejor a los clientes con un servicio personalizado
• Brinda una visión más profunda de la demografía de los clientes, patrones de compra y datos para mejores políticas
• Identificar y retener clientes leales de alto valor
• Permite a los equipos recopilar datos para campañas de marketing dirigidas.

En resumen, un buen sistema de CRM puede ayudar a los bancos a mejorar la satisfacción y la lealtad del cliente, aumentar las oportunidades de ventas cruzadas y adicionales y aumentar la eficiencia.

Beneficios del CRM en la Industria Bancaria

Estos son los principales beneficios de CRM en la industria de servicios financieros:

• Agiliza las operaciones completas: agiliza y automatiza toda la gestión de clientes y la operación de servicios de un banco. Desde marketing hasta ventas y servicio al cliente a través de flujos de trabajo integrados.
• Mejora la lealtad y satisfacción del cliente: proporciona una vista de 360 ​​grados de los clientes y permite a los bancos brindar un servicio personalizado para mejorar la satisfacción.
• Aumenta la eficiencia: aumenta la eficiencia al automatizar tareas repetitivas y mejorar la comunicación entre departamentos.
• Flujos de trabajo fluidos: establece flujos de trabajo entre diferentes departamentos que conducen a una mejor comunicación y una mayor eficiencia.
• Aumenta los ingresos: proporciona mejores perspectivas de los clientes para productos, servicios, campañas y políticas específicos para obtener más ingresos.
• Mejora la toma de decisiones: proporciona una gran cantidad de datos de clientes estructurados que permiten a los bancos tomar mejores decisiones sobre estrategias de marketing, ventas y servicio al cliente.
• Informes y análisis viables: genera informes y análisis precisos y fáciles de leer para establecer objetivos, identificar brechas y realizar un seguimiento del progreso.

Los 10 mejores CRM para superar los desafíos en la industria bancaria

• EngageBay
• CRM de Zoho
• Nafhaa CRM
• CRM de la fuerza de ventas
• CRM de HubSpot
• Oracle Net Suite CRM
• ventas frescas
• PlomoCuadrado
• CRM de desempeño sólido
• automatizarCRM

Nuestros expertos han analizado y revisado cientos de software de CRM y preseleccionado los 10 mejores CRM para la industria bancaria.

• EngageBay

EngageBay CRM es un software de CRM integral que integra una gran cantidad de herramientas de gestión de clientes, ventas y marketing, lo que lo convierte en un sistema de CRM casi perfecto para los bancos. Las características distintivas, como el seguimiento del comportamiento y la programación de citas, son extremadamente beneficiosas para los bancos y las compañías de seguros.

Características de EngageBay

• Vista integral del cliente de 360 ​​grados
• Puntuación automática de clientes potenciales
• Fuente de datos centralizada
• Gamificación de ventas
• Gestión integrada de interacciones
• Extracción de datos de redes sociales
• Datos e interacción consistentes
• Visualización de tuberías

Precios de EngageBay: para instituciones grandes como Bank, el plan All in One cuesta ₹ 1345 por usuario por mes para contactos ilimitados.

• CRM de Zoho

Zoho CRM es una de las soluciones de CRM más populares del mercado y por buenas razones. Tiene muchas funciones, ofrece amplias integraciones y tiene opciones de implementación tanto en la nube como en las instalaciones, lo que lo convierte en un sistema de CRM versátil. Zoho también ofrece una plataforma Canvas y Developer que permite a los bancos adaptar el CRM para necesidades bancarias específicas.

Funciones de Zoho CRM para bancos

• Venta inteligente con IA conversacional
• Interacción omnicanal con el cliente
• Sistema de alerta inteligente
• Priorización de correos electrónicos y llamadas
• Gestión de tuberías múltiples
• Conjunto de reglas de blueprint y validación
• SDK y MDM móvil

Precio de Zoho CRM: el precio de Zoho CRM comienza en ₹ 944 por mes por usuario. Los planes CRM Plus con funciones máximas cuestan ₹ 4130 / usuario por mes.

• Nafhaa CRM

Nafhaa CRM de Silicon IT es una solución de CRM centrada en el usuario que se centra principalmente en la personalización y la facilidad de uso. Nafhaa va más allá de la simple gestión de clientes y el marketing integrado, el servicio al cliente e incluso la gestión de la cadena de suministro.

Características de Nafhaa CRM

• Seguimiento del compromiso de ventas
• Tablero de control de CXO
• API e integración de software de terceros
• Compromiso del dispositivo IPBX
• Más de 50 integraciones
• Jerarquía de usuarios para la segregación de datos

Precios de Nafhaa: Nafhaa cuesta ₹ 2832 Usuario / año para el plan Business Pro.

• CRM de la fuerza de ventas

Salesforce CRM es uno de los CRM más populares del mercado. Ofrece amplias integraciones, módulos específicos de la industria y proporciona una solución CRM altamente escalable, lo que la convierte en una de las mejores opciones para soluciones CRM bancarias. Ayuda a los bancos a ofrecer una experiencia de usuario centrada en el cliente.

Funciones de Salesforce CRM para bancos

• Solución personalizada específica de la industria
• Automatización de procesos
• Gestión de oportunidades
• Gestión de pronósticos y pipeline
• Gestión omnicanal de leads
• Colección de información de redes sociales
• Automatización impulsada por IA

Precios de Salesforce CRM: Salesforce proporciona planes de precios personalizados según los requisitos de los usuarios. Comuníquese con el equipo de Techjockey para conocer los precios detallados.

• CRM de HubSpot

HubSpot CRM es una solución de CRM popular que ofrece una amplia gama de funciones para ayudar a los bancos a administrar sus relaciones con los clientes. El software está diseñado para proporcionar una visión completa de un cliente, desde el contacto inicial hasta el seguimiento posterior a la compra. HubSpot también ofrece una amplia integración y complementos, lo que lo convierte en la opción preferida para los bancos.

Características de HubSpot CRM:

• Seguimiento del historial del cliente de extremo a extremo
• Scoring y gestión de leads
• Flujos de trabajo configurables
• Programación automática de correo electrónico y redes sociales
• Enriquecimiento y segmentación de datos
• Informes y análisis avanzados

Precios de HubSpot: HubSpot ofrece un plan gratuito para pequeñas empresas. Sin embargo, HubSpot ofrece planes de precios personalizados para bancos e instituciones financieras. Comuníquese con el equipo de Techjockey para conocer los precios detallados.

• Oracle Net Suite CRM

Oracle NetSuite es un sistema de CRM para bancos rico en funciones diseñado para que los bancos y otras instituciones financieras brinden una experiencia de marca personalizada. Oracle CRM también ofrece una amplia gama de funciones para ayudar a los bancos a gestionar sus relaciones con los clientes, incluida la gestión de clientes potenciales, la gestión de oportunidades y la gestión de relaciones con socios.

Características de Oracle NetSuite:

• Automatización de fuerza de ventas
• Informes y análisis completos
• Gestión de cuotas
• Gestión de relaciones con socios
• Gestión de servicio al cliente
• Módulos específicos de la industria
• Gestión de cumplimiento

Precios de Oracle NetSuite CRM: Oracle ofrece planes de precios personalizados para bancos y otras NBFI. Comuníquese con el equipo de Techjockey para conocer los precios detallados.

• ventas frescas

Freshsales es otra solución integral de CRM bancario que aumenta la eficiencia al optimizar e integrar los procesos de ventas y marketing de los bancos. Freshsales bancario CRM también ofrece amplias integraciones y complementos, lo que lo convierte en un software de CRM versátil.

Características de Freshsales:

• Chatbots impulsados ​​por IA e información sobre acuerdos
• Formularios web totalmente personalizables
• Seguimiento de la intención del visitante
• Puntuación de contacto predictiva
• Integración floja
• Pronóstico dinámico
• campaña de ventas automatizada
• Etapa del ciclo de vida del contrato

Precios de Freshsales: Freshsales ofrece un plan Enterprise de 1651 rupias al mes por usuario (facturado anualmente) para bancos e instituciones financieras.

• PlomoCuadrado

LeadSquared es una solución líder de CRM bancario integral que permite a los bancos gestionar todo el ciclo de vida de sus clientes. LeadSquared CRM para banca reduce los costos de propiedad y adquisición de clientes al agilizar el proceso de adquisición, incorporación y participación.

Características de LeadSquared:

• Personalización del flujo de trabajo
• Seguridad y control de nivel empresarial
• Compromiso multicanal
• CRM móvil para agentes bancarios
• Motor de venta cruzada/venta adicional
• Módulo de recuperación de deuda
• Gestión de banca corporativa

Precios de LeadSquared: LeadSquared tiene un plan de precios personalizado para grandes instituciones como bancos según sus requisitos. Comuníquese con el equipo de Techjockey para conocer los precios detallados.

• CRM de desempeño sólido

El CRM de Solid Performers es una excelente opción para los bancos que buscan un software de CRM integral, asequible y fácil de usar. Es un gran CRM para instituciones financieras debido a sus módulos adicionales como gestión de documentos, gestión de PI y gestión de acuerdos. También tiene capacidades avanzadas de generación de informes y análisis, lo que la convierte en una excelente opción para los bancos en crecimiento que buscan cerrar más clientes potenciales y realizar un seguimiento del rendimiento de manera eficiente.

Características de CRM de Solid Performers:

• Generación de prospectos con chatbots
• Módulo de gestión de tickets
• Gestión de campañas y facturas.
• Constructor de formularios web
• API e integración de terceros
• Gestión de documentos
• Paneles de personalización
• Administración de campaña

Precios de Solid Performers CRM: la oferta de Solid Performers CRM es una suscripción al Plan Triangle a ₹ 1151/usuario/mes. Sin embargo, también ofrece planes personalizados para bancos y otras instituciones financieras.

• automatizarCRM

automaticCRM es un completo software CRM basado en la nube con integración de código abierto y personalización completa. El VI Data Studio ayuda a generar análisis e informes extremadamente vitales para el análisis predictivo y la optimización del marketing.

Características de AutomateCRM:

• Soporte y automatización de servicios.
• Gestión de afiliados
• Gestión de proyectos
• Campañas de marketing por goteo
• Escáneres de mensajes
• Gestión y automatización de oleoductos

Precios de AutomateCRM: El plan básico de AutomateCRM cuesta ₹ 590/usuario/mes. Sin embargo, las instituciones financieras pueden comunicarse con el equipo de Techjockey para obtener planes personalizados según sus necesidades.

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