Un glosario de CRM definitivo: todos los términos de CRM que necesita saber

En el bullicioso mundo de CRM, la jerga a veces puede parecer su propio idioma. Pero no temas. Este glosario es su guía de confianza, su libro de frases por así decirlo, para navegar por el intrincado panorama de la terminología de CRM.

De 'clientes potenciales' a 'canales', de 'acuerdo' a 'flujo de trabajo', desglosaremos estos términos, no solo definiéndolos sino también explicando su importancia en el gran esquema de sus operaciones comerciales.

Así como comprender las razones detrás de la falta de clientes potenciales puede revolucionar sus estrategias de generación de clientes potenciales, comprender estos términos de CRM puede mejorar significativamente sus operaciones comerciales.

Entonces, abróchese el cinturón y prepárese para un viaje lingüístico a través del mundo de CRM. Al final de este glosario, hablará el idioma de CRM como un verdadero nativo. ¡Vamos a sumergirnos!

¿Por qué necesito saber estos términos?

Comprender estos términos de CRM es crucial para cualquier persona involucrada en la gestión de las relaciones con los clientes, las ventas, el marketing o el soporte. Es similar a aprender el lenguaje de su industria. Al familiarizarse con estos términos, puede comunicarse de manera efectiva con su equipo, comprender las tendencias de la industria y aprovechar todo el potencial de su sistema CRM.

Comprender el lenguaje de CRM permite a los profesionales de negocios comunicarse, colaborar y tomar decisiones informadas de manera efectiva relacionadas con la implementación, la personalización y el uso de CRM.

Les permite comprender y aprovechar las características, funcionalidades y beneficios de los sistemas CRM , lo que lleva a una mejor gestión de las relaciones con los clientes, una mayor productividad y una mayor satisfacción del cliente.

Además, tener conocimiento del lenguaje de CRM facilita la comunicación efectiva con los proveedores de CRM, los consultores y los equipos de TI, lo que garantiza una implementación y un soporte más fluidos.

Además, estos términos no son solo jerga; representan conceptos y procesos vitales que pueden ayudar a que su negocio crezca. Por ejemplo…

• Saber qué es un 'cliente potencial' y en qué se diferencia de una 'oportunidad' puede ayudarlo a administrar mejor su flujo de ventas
• Comprender el concepto de "segmentación de clientes" puede permitirle adaptar sus esfuerzos de marketing de manera más efectiva.
• Reconocer la importancia de la 'retención de clientes' puede impulsarlo a mejorar su servicio al cliente

Glosario de CRM: todos los términos de CRM que necesita saber en orden alfabético

Cuenta

En CRM, una cuenta se refiere a una empresa u organización con la que tiene una relación. Puede ser un cliente, un socio o un proveedor. Las cuentas pueden tener múltiples contactos, actividades y oportunidades asociadas a ellas. Las cuentas también suelen estar a cargo de un administrador de cuentas, un administrador de éxito del cliente o ambos.

Gestión del éxito del cliente frente a gestión de cuentas

¿Qué hace un administrador de cuentas? ¿Tiene el gerente de cuenta las mismas responsabilidades que los gerentes de éxito del cliente? ¿Tu negocio necesita ambos? Descúbrelo en este artículo.

Blog de NetHunt | Ventas, Marketing y CRM Kirill Skurikhin

Acción

En el ámbito de CRM, una acción se refiere a una tarea o paso específico dentro de un flujo de trabajo que se inicia después de cierto desencadenante. Esto podría implicar enviar un correo electrónico, crear una tarea o actualizar un registro. Las acciones desempeñan un papel fundamental en la automatización de procesos, la mejora de la eficiencia y la gestión eficaz de las relaciones con los clientes. Por lo general, son supervisados ​​por roles como representantes de ventas, gerentes de cuentas o gerentes de éxito del cliente.

Actividad

Una actividad en CRM es cualquier acción asociada con una cuenta, contacto, cliente potencial u oportunidad. Esto podría incluir llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones o tareas. Las actividades ayudan a realizar un seguimiento de todas las interacciones con un cliente o cliente potencial.

Campaña

Una campaña en CRM es un esfuerzo de marketing destinado a alcanzar un objetivo particular, como aumentar el conocimiento de un nuevo producto o impulsar las ventas. Las campañas se pueden rastrear para ver su efectividad en términos de clientes potenciales, oportunidades y ventas generadas.

Boleto

Un ticket en CRM se refiere a un asunto o problema informado por un cliente. Los tickets se utilizan en el servicio de atención al cliente y soporte para realizar un seguimiento de la resolución de problemas informados por los clientes. Se pueden asociar con contactos y cuentas.

CRM basado en la nube

El CRM basado en la nube, también conocido como CRM SaaS (Software as a Service), es un sistema de CRM alojado en Internet y al que se accede a través de un navegador web. Este tipo de CRM generalmente se basa en suscripción y se puede acceder desde cualquier lugar con una conexión a Internet.

Compañía

En CRM, una empresa se refiere a una cuenta o entidad comercial con la que tiene una relación comercial. Puede ser un cliente, un socio o un proveedor.

Contacto

Un contacto en CRM es una persona que forma parte de una cuenta con la que tiene una relación comercial. Puede ser un cliente, un socio o un proveedor. Los contactos suelen estar asociados con una cuenta y pueden tener actividades de ventas y oportunidades asociadas con ellos.

¡Mira nuestra lista del mejor software de gestión de contactos!

Funciones de CRM

Los roles de CRM se refieren a los niveles de acceso y permisos específicos asignados a los usuarios en el sistema de CRM. Los roles se pueden definir según la función del trabajo, el departamento o el nivel de responsabilidad.

Sistema CRM

Un sistema CRM (Customer Relationship Management) es una plataforma tecnológica utilizada para administrar todas las relaciones e interacciones de su empresa con clientes y clientes potenciales. El propósito del software CRM es mejorar las relaciones comerciales, ayudar en la retención de clientes e impulsar el crecimiento de las ventas.

Cliente

Un cliente se refiere a un individuo u organización que ha establecido una relación comercial con una empresa o marca. Los clientes son aquellos que han realizado una compra, realizado transacciones o mostrado interés en los productos o servicios ofrecidos por la empresa.

Viaje del cliente

El viaje del cliente en CRM es el proceso por el que pasa un cliente cuando interactúa con su empresa, desde el contacto inicial, pasando por el proceso de compromiso y hasta una relación a largo plazo. También puede referirse a las últimas etapas del viaje, incluidas la promoción y la retroalimentación.

registro de cliente

Un registro de cliente se refiere a una recopilación completa y centralizada de información y datos relacionados con un cliente u organización individual. Sirve como un perfil digital o una instantánea que brinda una vista holística de las interacciones, preferencias, historial de compras y otros detalles relevantes del cliente.

Un registro de cliente en CRM generalmente incluye información básica y detallada sobre el cliente, como su nombre, detalles de contacto, nombre de la organización, cargo, historial de comunicaciones, transacciones, tickets de soporte y cualquier otro punto de datos relevante. Actúa como un depósito para almacenar y organizar información valiosa que ayuda a comprender y administrar las relaciones con los clientes de manera efectiva.

Retención de clientes

La retención de clientes en CRM se refiere a las actividades y acciones que las empresas toman para reducir el número de abandonos de clientes. El objetivo de los programas de retención de clientes es ayudar a las empresas a retener tantos clientes como sea posible, a menudo a través de iniciativas de lealtad de clientes y lealtad a la marca.

Segmentación de clientes

La segmentación de clientes en CRM es la práctica de dividir a los clientes de una empresa en grupos que reflejan la similitud entre los clientes de cada grupo. El objetivo es adaptar los esfuerzos de marketing a las características, necesidades y preferencias de cada segmento. La segmentación se puede basar en varios factores, como la demografía, el comportamiento, la geografía y el historial de compras.

Archivo .csv

Un archivo .csv (valores separados por comas) es un tipo de archivo que almacena datos tabulares. En CRM, los archivos .csv a menudo se usan para importar o exportar datos.

Cómo exportar contactos desde Gmail, simplificado

Esta sencilla guía lo guiará a través del proceso de exportación de sus contactos desde Gmail con solo unos pocos clics.

Blog de NetHunt | Ventas, Marketing y CRM Liza Nych

Panel

Un tablero en CRM es una interfaz visual que proporciona una vista rápida de los indicadores clave de rendimiento (KPI) relevantes para un objetivo o proceso comercial en particular. Esto podría incluir datos sobre el rendimiento de las ventas, la eficiencia del servicio al cliente o la efectividad de las campañas de marketing.

Trato

Un trato en CRM es una venta potencial o un acuerdo que está rastreando. Representa una oportunidad de venta que ha sido calificada y se espera que cierre con éxito. Los tratos se pueden asociar con contactos y cuentas y tienen varias etapas, como prospección, propuesta, negociación y cierre.

Duplicar

En CRM, un duplicado se refiere a un registro que es una copia exacta o muy similar de otro registro en el sistema.

Cómo hacer que los datos de CRM precisos y actualizados sean un hábito del equipo

NetHunt sabe cómo mejorar la precisión de sus datos y motivar a los miembros de su equipo para que actualicen CRM con regularidad. Fácilmente.

Blog de NetHunt | Ventas, Marketing y CRM Valerie Kakovkina

Detección de duplicados

La detección de duplicados en CRM es una característica que identifica y previene registros duplicados en el sistema. Esta característica de CRM elimina, fusiona o le advierte sobre posibles duplicados cuando agrega nuevos contactos a la base de datos. Ayuda a mantener la integridad y precisión de los datos.

️ Obtenga más información sobre la función de prevención de duplicados de NetHunt CRM aquí.

Campaña de correo electrónico

Una campaña de correo electrónico en CRM es un conjunto coordinado de mensajes de marketing por correo electrónico entregados a intervalos y diseñados para escalar un argumento persuasivo para convencer a los destinatarios objetivo de realizar una compra o aceptar una determinada acción. Los sistemas CRM pueden ayudar a administrar, rastrear y analizar la efectividad de las campañas de correo electrónico.

Campo

Un campo en CRM es un punto de datos específico para un registro, como el nombre, la dirección de correo electrónico o el número de teléfono de un contacto. Los campos ayudan a organizar y categorizar los datos de manera efectiva.

Dependiendo del CRM, puede haber todo tipo de tipos de campos diferentes admitidos por el software:

• Linea sola
• multilínea
• Desplegable
• Correo electrónico
• Número
• Por ciento
• Fórmula
• Usuario
• Fecha
• Caja
• Estadística, etc.

Carpeta

Este es el espacio en el que ordenaría sus diversos registros. Por ejemplo, la mayoría de las empresas tienen una carpeta de "Clientes potenciales" para registros de clientes individuales y una carpeta de "Empresas" donde guardan los registros de la empresa.

CRM de Gmail

Gmail CRM se refiere a un sistema CRM que se integra directamente con Gmail, lo que permite a los usuarios administrar las relaciones e interacciones con los clientes directamente desde su bandeja de entrada de correo electrónico.

️ Encuentre la lista de los mejores sistemas CRM de Gmail en nuestro artículo.

Ayudante

En la automatización de CRM, un ayudante es un componente de flujo de trabajo que sigue un disparador o una acción, guiando la progresión del flujo de trabajo.

Esto podría implicar el filtrado de condiciones, la división de rutas en función de diferentes condiciones o la configuración de tiempos de espera entre activadores y acciones.

Los ayudantes desempeñan un papel crucial en el perfeccionamiento del proceso de automatización, garantizando que las acciones se ejecuten en las condiciones adecuadas y gestionando la sincronización de las tareas. Por lo general, están configurados por roles como representantes de ventas, gerentes de cuentas o gerentes de éxito del cliente.

Integración

La integración en CRM es el proceso de conectar el sistema CRM con otros sistemas de software para agilizar el intercambio de datos y el flujo de trabajo. Por ejemplo, integrando un CRM con LinkedIn, Intercom o WhatsApp.

Dirigir

En el contexto de CRM, un cliente potencial se refiere a un posible contacto de ventas, una persona u organización que expresa interés en sus productos o servicios. Los clientes potenciales generalmente se obtienen a través de la referencia de un cliente existente o mediante procesos de generación de clientes potenciales.

Distribución de prospectos (enrutamiento de prospectos)

La distribución de prospectos se refiere al proceso de asignación y asignación de prospectos o clientes potenciales entre representantes de ventas o equipos dentro de una organización. Implica la distribución de clientes potenciales entrantes de varias fuentes, como consultas en sitios web, campañas de marketing o esfuerzos de generación de clientes potenciales, al personal de ventas apropiado para un mayor seguimiento y conversión.

Los sistemas de CRM a menudo incluyen la funcionalidad de distribución de clientes potenciales, lo que permite a las empresas automatizar el proceso. Los clientes potenciales se pueden asignar automáticamente a los representantes de ventas en función de reglas predefinidas, distribuidos equitativamente en una base de turnos o enrutados dinámicamente en función de la disponibilidad en tiempo real y la carga de trabajo.

Gerente

En el contexto de CRM, un administrador generalmente se refiere a un usuario con permisos de acceso de nivel superior, capaz de supervisar el trabajo de otros usuarios, ver informes y realizar cambios a nivel del sistema.

Alternativamente, un gerente puede ser un representante de ventas responsable de un acuerdo específico.

MQL (cliente potencial calificado de marketing)

Un prospecto calificado de marketing (MQL) se refiere a un cliente potencial que ha sido identificado y considerado más probable que se convierta en una oportunidad de ventas en función de ciertos criterios predefinidos y compromiso con las actividades de marketing.

Un MQL suele ser un cliente potencial generado a través de esfuerzos de marketing, como consultas en sitios web, descargas de contenido, registros de eventos o suscripciones de correo electrónico. Estos clientes potenciales han demostrado un nivel de interés o compromiso con los materiales de marketing de la empresa, lo que indica una disposición potencial para avanzar más en el embudo de ventas.

CRM en las instalaciones

El CRM local es un tipo de sistema de CRM que se instala y ejecuta en las computadoras dentro de las instalaciones de la organización que utiliza el sistema, en lugar de estar alojado en la nube.

Oportunidad

Una oportunidad en CRM es un prospecto calificado que tiene una alta probabilidad de convertirse en cliente. Las oportunidades representan una venta potencial de un producto o servicio específico. Por lo general, se les da seguimiento a través de varias etapas (por ejemplo, calificación, propuesta, negociación) hasta que se ganan o se pierden.

Tubería

Un pipeline en CRM se refiere a la representación visual del proceso de ventas, dividido en etapas. Proporciona una descripción general de varias ofertas u oportunidades de ventas en el proceso de ventas. El canal de ventas ayuda a los equipos de ventas a concentrarse en las acciones necesarias para mover un trato de una etapa a la siguiente y, en última instancia, cerrar la venta.

Prioridad

En el contexto de CRM, la prioridad a menudo se refiere al nivel de importancia asignado a una tarea, un cliente potencial o una oportunidad. La prioridad que se le da a un cliente potencial oa un trato es un subproducto de la puntuación de clientes potenciales.

Cita

Una cotización en CRM es una declaración formal de promesa de un vendedor a un comprador que especifica el costo de los bienes o servicios que se ofrecen. Las cotizaciones se pueden asociar con oportunidades u ofertas, y ayudan a agilizar el proceso de ventas.

Registro relacionado

Un registro relacionado en CRM hace referencia a un registro que está vinculado a otro debido a una relación. Por ejemplo, un contacto puede ser un registro relacionado con una empresa específica.

Informe

Un informe en CRM es un documento que presenta datos en un formato organizado para un propósito o audiencia específica. Los informes pueden proporcionar información sobre varios aspectos del negocio, como el rendimiento de las ventas, la eficacia del servicio al cliente o la eficacia de las campañas de marketing.

ciclo de ventas

El ciclo de ventas en CRM se refiere al proceso que atraviesa su empresa al vender un producto o servicio a un cliente. A menudo se divide en varias etapas: prospección, contacto inicial, evaluación de necesidades, propuesta, negociación y cierre. La duración y la complejidad del ciclo de ventas pueden variar según la naturaleza del producto o servicio que se vende.

Pronóstico de ventas

El pronóstico de ventas es el proceso de estimar las ventas futuras. Las previsiones de ventas precisas permiten a las empresas tomar decisiones informadas y predecir el rendimiento a corto y largo plazo. Los sistemas de CRM pueden proporcionar datos y herramientas para ayudar con la previsión de ventas.

CRM social

Social CRM es la integración de canales de redes sociales como Instagram en plataformas CRM. Permite a las empresas involucrar a los clientes directamente a través de las plataformas de redes sociales y realizar un seguimiento de sus interacciones. Es una estrategia para gestionar las relaciones con los clientes e incluye la captura, el almacenamiento y el análisis de las interacciones de los clientes en las redes sociales.

SQL (cliente potencial calificado de ventas)

Un SQL es un cliente potencial que ha sido investigado y examinado, primero por el departamento de marketing de una organización y luego por su equipo de ventas, y se considera que está listo para la siguiente etapa del proceso de ventas.

Escenario

En CRM, una etapa se refiere a un paso en el proceso de ventas. Por ejemplo, las etapas de un embudo de ventas pueden incluir la prospección, la propuesta, la negociación y el cierre.

Tarea

Una tarea en CRM es una acción específica o un elemento de trabajo que debe completarse. Las tareas se pueden asociar con cuentas, contactos, clientes potenciales u oportunidades. Ayudan a administrar y rastrear el progreso de las actividades de ventas o servicio al cliente.

Territorio

En CRM, un territorio se refiere al área geográfica o conjunto específico de clientes asignados a un vendedor o un equipo. La gestión de territorios en CRM ayuda a equilibrar la carga de trabajo, realizar un seguimiento del rendimiento y segmentar a los clientes en función de diversos factores, como la geografía, la industria o la línea de productos.

Cronología

Una línea de tiempo en CRM es una visualización cronológica de las interacciones de un cliente individual con su empresa. Puede incluir llamadas telefónicas, correos electrónicos, reuniones, compras y solicitudes de servicio.

Desencadenar

En CRM, un disparador es un evento específico que inicia un proceso o flujo de trabajo en particular. Por ejemplo, la adición de un nuevo cliente potencial podría desencadenar un correo electrónico de bienvenida.

Usuario

Un usuario en CRM es una persona que tiene acceso al sistema CRM. Los usuarios pueden tener diferentes roles y permisos según su función laboral.

Ver (filtro)

En CRM, una vista o filtro se refiere a la funcionalidad que permite a los usuarios segmentar y organizar datos según criterios específicos. Por ejemplo, un representante de ventas podría crear una vista para todos los clientes potenciales de una región o industria específica. Esto ayuda a centrarse en un subconjunto particular de datos para una comunicación más eficiente y dirigida.

espacio de trabajo

Un espacio de trabajo en CRM es un área personalizable donde un usuario puede ver y administrar información relacionada. Por ejemplo, un espacio de trabajo de ventas puede incluir vistas de clientes potenciales, oportunidades y cuentas.

flujo de trabajo

Un flujo de trabajo en CRM es una secuencia de acciones automatizadas que se desencadenan en función de criterios específicos. Los flujos de trabajo ayudan a automatizar las tareas rutinarias, garantizan la coherencia y mejoran la eficiencia. Se pueden usar para varios procesos, como la asignación de clientes potenciales, la creación de tareas o las notificaciones por correo electrónico.

️ Obtenga más información sobre la automatización de ventas en nuestro artículo.

Y ahí lo tiene, el glosario de CRM de sus sueños para ayudarlo a navegar por el mundo real de las suites y los procesos de CRM. Con estos, ya no debería sentirse confundido cuando vea uno de estos pop-up en alguna parte.

¡Buena suerte en su viaje de mejora de CRM!