¿Qué es la investigación documental? Una guía + ejemplos

La investigación documental puede ayudarlo a tomar decisiones basadas en datos, definir o adaptar estrategias y descubrir el potencial de mercado sin explotar para impulsar el crecimiento, ¡cuando se hace bien!

Hoy en día, tenemos toda la información que necesitamos al alcance de la mano; pero saber dónde encontrar los datos correctos rápidamente es clave.

Entonces, ¿qué es la investigación documental? ¿Qué implica y cómo puede ayudar Similarweb Digital Research Intelligence?

Vamos a averiguar.

¿Qué es la investigación documental?

La investigación documental es un tipo de investigación de mercado que utiliza datos existentes para respaldar o validar resultados y conclusiones. También conocida como investigación secundaria, es una forma rentable de obtener datos relevantes de una amplia gama de canales.

¿Cómo se utiliza la investigación documental?

Desde pequeñas empresas emergentes hasta empresas establecidas, la investigación documental le brinda información crucial sobre las tendencias, los competidores y el tamaño del mercado. Independientemente de lo que haga, la investigación documental puede ayudarlo con el posicionamiento del producto y guiar las decisiones comerciales basadas en datos que lo ayudarán a convertirse en el competidor definitivo y encontrar nuevas formas de crecer.

Según los últimos datos del Internet de las Cosas, cada segundo se conectan a la red alrededor de 130 nuevos dispositivos. Las estadísticas sobre el estado de los datos muestran que creamos y consumimos datos a un ritmo exponencial: las interacciones de datos seguirán aumentando.

Investigación primaria versus secundaria: ¿cuál es la diferencia?

La mayoría de los métodos de investigación de mercado caen dentro de la investigación primaria o secundaria. Cuando hablamos de investigación de escritorio, esta tiende a centrarse solo en métodos secundarios. Sin embargo, la mayoría de las investigaciones primarias se pueden realizar de forma remota, es decir, desde un escritorio.

La investigación primaria es una investigación autodirigida que recopila datos para responder a un conjunto de preguntas. Por lo general, implica ir directamente a una fuente, como un cliente o un prospecto. En comparación con la investigación secundaria, lleva más tiempo, cuesta más y demanda más recursos. Los métodos de investigación primarios incluyen entrevistas, encuestas de investigación de mercado, cuestionarios, reseñas de competidores, mapeo de mercado, grupos focales, etc.

La investigación secundaria es la síntesis o resumen de la investigación existente utilizando información previamente obtenida de varias fuentes. La mayoría de la investigación de mercado comienza con una investigación secundaria: ya que tiene como objetivo proporcionar a un investigador o analista una base de conocimiento formada a partir de los datos existentes. Los métodos de investigación secundarios incluyen la recopilación de datos de Internet, bases de datos gubernamentales, informes y revistas académicas, por nombrar solo algunos.

Pros y contras de la investigación documental

Al igual que con cualquier tipo de investigación de mercado, debe elegir el método correcto para obtener el mejor resultado para su objetivo de investigación. La investigación documental es ventajosa por varias razones, pero no siempre se adaptará a todos los proyectos de investigación de mercado. Las mejores prácticas de investigación de mercado nos dicen que debemos utilizar la investigación documental antes de la investigación primaria, ya que esto ayuda a reducir o refinar el alcance del trabajo antes de la segunda fase, más costosa.

He aquí un resumen de los pros y los contras de la investigación documental.

Ventajas de la investigación documental

Hacer una investigación de mercado secundaria es muy beneficioso; este es el por qué.

• Bajo costo : la mayoría de las fuentes de investigación secundaria tienen un costo bajo o nulo.
• Velocidad : como los datos ya existen, la recopilación de datos es rápida.
• Claridad : impulsos de investigación de escritorio y valor agregado a las acciones de investigación primaria.
• Escalabilidad : debido a los grandes conjuntos de datos utilizados en la investigación secundaria.
• Disponibilidad : los datos recopilados previamente están disponibles para su análisis.
• Perspicaz : obtenga información valiosa y ayude a resolver algunas preguntas iniciales de investigación.

Desventajas de la investigación documental

Como puede atestiguar cualquier buen investigador, siempre es bueno analizar un tema desde todos los ángulos. Aquí hay algunas cosas a considerar antes de comenzar cualquier proceso de investigación secundaria.

• Datos desactualizados : considere si las fechas de cobertura de la investigación son relevantes. En un mercado en rápido movimiento, tener acceso a información actualizada puede ser fundamental.
• Falta de control percibido sobre los datos : la investigación secundaria es realizada por un tercero; como tal, los controles de metodología deben revisarse con cautela.
• Sin exclusividad : los datos de investigación documental están ampliamente disponibles y pueden ser utilizados por otros investigadores.
• Verificación e interpretación : particularmente cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos, puede llevar tiempo analizar y revisar para garantizar que la información sea adecuada para su investigación.

Diferentes tipos de investigación documental

Hoy en día, puede realizar la mayoría de los estudios de mercado desde un escritorio. Aquí, me centraré únicamente en los métodos de investigación secundarios: Donde encontrar y usar los recursos correctos es clave. Los datos que utiliza deben estar actualizados y siempre deben provenir de una fuente confiable.

Métodos de investigación documental: recursos de datos internos

Antes de iniciar una investigación externa, busque fuentes internas relevantes. Estos datos a menudo pueden resultar invaluables y es un excelente lugar para comenzar a recopilar información que solo usted puede ver. La información ya es tuya, por lo que además de que no te costará ni un céntimo, son datos a los que tus rivales no tendrán acceso.

Las fuentes de información interna que pueden ayudarlo a realizar una investigación documental incluyen:

• Análisis histórico de campañas y ventas: todo, desde el tráfico del sitio web y las conversiones hasta las ventas. Accesible a través de su(s) propia(s) plataforma(s) de análisis.
• Datos de sitios web y aplicaciones móviles: sus propias plataformas también pueden decirle dónde están sus usuarios, como la división del dispositivo entre móvil y escritorio, por ejemplo.
• Información existente del cliente: datos demográficos de la audiencia, uso del producto, eficiencia del servicio.
• Investigaciones previas realizadas por otros analistas: incluso si la investigación parece no estar relacionada, podría contener información indicativa.

Métodos de investigación documental: recursos de datos externos

El uso de fuentes de datos externas para la investigación documental es una forma ideal de obtener información sobre las tendencias del mercado y explorar un tema nuevo.

• Internet: un agregador virtual de todas las fuentes de investigación secundarias: siempre valide los hallazgos con fuentes creíbles.
• Recursos comerciales: las asociaciones de investigación y los informes de empresas suelen costar dinero, pero le brindan datos que son específicos para su industria/objetivo.
• Informes de asociaciones comerciales: para ver si hay una asociación comercial de interés, realice una búsqueda rápida en línea o use la Enciclopedia de Asociaciones, el Directorio de Asociaciones o el Directorio Nacional de Asociaciones Comerciales y Profesionales
• Expertos de la industria: la consultoría de expertos es una forma eficiente de obtener información de alguien que "ha estado allí, ha hecho eso". Además, considere 'influencers'.
• Asociaciones de investigación y revistas: la mayoría de las asociaciones de investigación son independientes y ofrecen informes especializados personalizados.
• Cobertura de los medios: la televisión, la radio, los periódicos y las revistas a menudo pueden ayudar a descubrir hechos e historias relevantes de los medios relacionadas con su tema.
• Software de inteligencia de investigación de mercado: las plataformas como Similarweb le brindan información procesable sobre la industria y las tendencias de la competencia. Con acceso a la inteligencia de aplicaciones móviles, obtiene una imagen completa del panorama digital.
• Agencias gubernamentales y no gubernamentales: en los EE. UU., el mayor generador de datos es el gobierno federal. Oficina del Censo de EE. UU., Servicio de Investigación del Congreso, Oficina de Publicaciones del Gobierno de EE. UU., Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. y Departamento de Educación. La mayor parte de la información de estas fuentes es gratuita.
• Sitios de gobiernos locales: una fuente confiable para encontrar datos sobre densidad de población o tendencias de empleo.
• Registros de bibliotecas públicas: acceda a los datos a través de la Biblioteca Pública Digital de América en los EE. UU. o los Archivos Nacionales en el Reino Unido.
• Información de la competencia: regístrese en listas de correo, vea informes comparativos y lea reseñas en línea.
• Instituciones educativas: Los trabajos de investigación académica y las revistas están bien investigados. Si puede encontrar uno relevante, es probable que obtenga datos sólidos de fuentes confiables.

Elija el mejor tipo de investigación documental

Con tantas fuentes disponibles gratuitamente en línea para la investigación documental; es fácil sentirse abrumado. La mejor guía que puedo ofrecer es mantener una lista de preguntas clave que está tratando de responder con esta investigación y considerar:

• ¿Qué espera aprender de su investigación?
• ¿Por qué es relevante este dato?
• ¿Hay alguna acción que pueda tomar a partir de esta información?
• ¿Qué tan actualizados están los datos que está utilizando?

Mantenga siempre en mente las preguntas que está tratando de responder. Le ayudará a mantenerse enfocado y mantener su investigación de escritorio en el camino correcto. El tiempo y el dinero generalmente determinarán el tipo correcto de investigación de escritorio a utilizar, pero, incluso entonces, es importante mantenerse enfocado en dónde pasa su tiempo frente al retorno de esa inversión.

Inspiración: este artículo describe algunas de las mejores preguntas de investigación de mercado para hacer.

Cómo hacer una investigación documental en cinco pasos

Siga estos pasos para guiarlo a través de la investigación de escritorio:

1. Defina claramente su tema de investigación
Identifique su tema y su propósito, luego enumere los atributos de investigación relevantes.

2. Seleccionar los recursos apropiados
Haz una lista de fuentes que te proporcionen información relevante para tu tema de investigación.

3. Busque datos existentes
Una vez que haya recopilado las fuentes de su investigación, busque datos internos y externos relevantes para su tema de investigación. Recuerde usar solo datos de fuentes auténticas.

4. Intercalar, comparar y ensamblar
A continuación, deberá recopilar todos los datos que haya obtenido, eliminar cualquier duplicación y reunirlos en un formato utilizable.

5. Análisis de datos
El paso final de hacer una investigación documental es analizar los datos. En este punto, debería poder ver si sus preguntas de investigación han sido respondidas. Si queda alguna pregunta sin respuesta, regrese al paso 2 y busque recursos alternativos que lo ayudarán a obtener información más clara.

Herramientas de investigación basadas en escritorio

Los recursos en línea son, con mucho, su activo más valioso para realizar una investigación secundaria. Sin embargo, software como Similarweb Digital Research Intelligence, Google Analytics (GA) y Google Search Console (GSC) pueden ahorrarle tiempo y brindarle una vista más atractiva de los datos relevantes.

Mi lista de herramientas de referencia para la investigación documental incluye:

Google Analytics y Search Console : el rendimiento de su propio sitio y las estadísticas de visitantes.
Inteligencia de investigación digital de Similarweb : descubre las tendencias del mercado, la industria y la competencia en la web y las aplicaciones.

Tableau: visualización de datos para presentar sus hallazgos.

Tenga en cuenta que GA y GSC son de uso gratuito, pero están limitados en términos de lo que puede ver fuera de su propio sitio. Con Similarweb, puede acceder a datos prácticamente ilimitados de toda la industria.

Cómo ayuda Similarweb con la investigación documental

Estos son solo algunos ejemplos de cómo Similarweb Digital Research Intelligence puede ayudarlo con la investigación secundaria.

• Benchmarking contra su industria – Benchmarking de la competencia
• Comprender cómo funcionan los sitios web y las aplicaciones de la competencia: investigación de la empresa
• Obtenga una imagen completa de su industria: investigación de mercado y análisis de la industria
• Entienda cómo las aplicaciones están impactando su mercado – App Intelligence
• Analizar el comportamiento del consumidor – Análisis de audiencia
• Comprender el recorrido completo del cliente: seguimiento del recorrido del consumidor

El uso de herramientas de inteligencia de investigación le ahorrará tiempo y dinero al mismo tiempo que elimina el sesgo de los datos, lo que finalmente le brinda claridad y una visión completa del mundo digital que es relevante para su tema de investigación.

Historia de éxito: Vea cómo Airbnb usa Similarweb para revelar oportunidades de crecimiento en nuevos mercados.

Ejemplos de investigación de escritorio con Similarweb

Un buen ejemplo de investigación documental en acción es analizar una industria para descubrir líderes del mercado, tendencias, tendencias de búsqueda relevantes y una descripción general de una industria completa. Con el módulo de análisis de mercado en Similarweb, puede averiguar exactamente lo que está sucediendo en su mercado y tomar decisiones basadas en datos que lo ayudarán a aumentar la participación de mercado e impulsar un crecimiento comercial más rápido y sostenible.

Para este ejemplo particular de investigación documental, elegí la industria de las aerolíneas.

Sumerjámonos.

Visión general de la industria

Vea una instantánea del tráfico de la industria y las métricas de participación. Estos datos generalmente se basan en el índice de Similarweb de los 100 sitios web principales en una vertical elegida. Puede crear fácilmente una industria personalizada, lo que le permite realizar evaluaciones comparativas competitivas frente a empresas específicas en su mercado.

Líderes de la industria

Vea rápidamente quién está ganando en una industria utilizando el gráfico de análisis de cuadrante de mercado y la tabla de líderes de la industria. Analice los sitios web de mayor rendimiento en su vertical y sumérjase en su rendimiento de tráfico y compromiso para ver las tasas de rebote, la duración de la visita, las visitas mensuales, los cambios mensuales, los visitantes únicos, las páginas/visitas y el tráfico compartido.

Tendencias industriales

Analice las tendencias casi en tiempo real para que pueda tomar medidas cuando más importa, ni un cuarto después. Cree una vista personalizada de su industria para un análisis en profundidad y tome decisiones informadas que lo ayudarán a aumentar su participación en el mercado.

Canales de marketing

Acceda a valiosas métricas de tráfico e información para cada canal de marketing. Vea los datos de los canales de tráfico directo, social, de display, de búsqueda de pago, de referencias, de correo electrónico y orgánico, y evalúe el rendimiento de cada uno. Descubra oportunidades para aumentar su propia cuota de tráfico, evalúe el compromiso y la calidad del tráfico e identifique tendencias a lo largo del tiempo.

Tendencias de búsqueda (dentro de una industria)

Descubra temas de actualidad y términos de búsqueda emergentes en cualquier industria. Vea las tendencias, el volumen de búsqueda, el % de cambio, la tendencia del volumen y los líderes de tráfico para búsquedas de marca y sin marca en su sector. Utilice esta información para comprender la demanda del mercado, la intención de búsqueda y los intereses de la audiencia dentro de una categoría, marca o producto específico.

Demografía

Obtenga información crucial sobre las audiencias que visitan su sitio web, los sitios web de sus competidores y su industria en general. Vea la distribución por sexo y edad en los canales de tráfico web, móvil o combinado, y compare sus datos demográficos con los de sus rivales.

El elemento de análisis de mercado de Similarweb lo ayudará a responder algunas de sus preguntas de investigación más importantes, como:

• Cómo creció una industria específica con el tiempo
• Quiénes son los jugadores principales y emergentes en su industria
• Qué productos o servicios son tendencia y/o qué buscan los consumidores
• Qué datos demográficos son relevantes para usted y sus competidores

El módulo de inteligencia de la aplicación completa la imagen y le brinda una visión amplia del panorama digital en su mercado. Puede ver rápidamente cómo las aplicaciones están impactando en su industria y ver las descargas, el compromiso, las instalaciones, la clasificación y más.

Aquí, me quedo con la industria de las aerolíneas para establecer si Android o iOS es la mejor opción para una nueva aplicación. Inmediatamente, puedo ver que hay entre 1 y 1,5 millones de usuarios activos mensuales en iOS frente a un equivalente de alrededor de 350 000 000 en Android.

¿Te gusta lo que ves? Haz un recorrido por Similarweb por ti mismo.

Terminando

Una buena investigación de escritorio lo ayuda a descubrir rápidamente información clave que puede dar forma y dirigir proyectos de investigación de mercado exitosos. Cuando se hace correctamente, podrá responder preguntas y descubrir datos cruciales sobre su industria, competidores y tendencias clave para tener en cuenta al desarrollar una estrategia de crecimiento.

Formular las preguntas de investigación correctas desde el principio y mantenerlas al frente de su mente en todo momento le ahorrará tiempo y ayudará a dirigir su análisis de mercado en la dirección correcta.

preguntas frecuentes

¿La investigación documental es gratuita?

Dependiendo del método utilizado, la investigación de escritorio se puede realizar de forma gratuita. Si necesita informes de agencias gubernamentales o de la industria, estos a menudo conllevan un cargo, pero es más probable que estén libres de sesgos en comparación con los informes producidos comercialmente que (a veces) reciben patrocinio.

¿Qué empresas pueden utilizar la investigación documental secundaria?

La investigación documental puede revelar información crucial sobre las tendencias del mercado, el tamaño del mercado y los competidores. La información puede ser utilizada por cualquier negocio de cualquier tamaño para ayudar a guiar la toma de decisiones estratégicas y ayudar a refinar el posicionamiento de un producto.

¿Debería hacer una investigación secundaria antes de la investigación primaria?

Absolutamente sí. La investigación secundaria siempre debe preceder a la investigación primaria o de campo. La fase de investigación formativa ayuda a identificar dónde se requiere una investigación primaria más profunda. La investigación documental también puede verificar y respaldar los hallazgos de la investigación de campo, pero no debe reemplazar la investigación primaria, ya que cada una se utiliza en diferentes circunstancias.

¿Quién hace la investigación documental?

La investigación documental puede "técnicamente" realizarla cualquier persona, pero generalmente la realiza un investigador, un analista o un profesional de marketing. Una buena investigación de mercado tiene los datos fundamentales sólidos para impulsar decisiones comerciales críticas. Los investigadores y analistas experimentados son los mejor ubicados para detectar oportunidades, tendencias y patrones cuando hay mucho en juego.

Por lo tanto, si bien cualquiera puede acceder a datos secundarios de forma gratuita, es fundamental invertir los recursos necesarios para hacer las cosas bien y sacar el máximo provecho del proceso.