Escale su negocio BFSI creando un CX consistente usando marketing distribuido
Publicado: 2022-10-04¿Sus asesores financieros, asesores patrimoniales, banqueros y corredores son buenos en el compromiso social en todas las geografías y canales? ¿Y están equipados para interactuar con prospectos y clientes expertos en redes sociales en cada etapa del embudo de ventas?
Si respondió que no, seguramente está perdiendo prospectos frente a los competidores.
Sin los recursos y los sistemas de soporte adecuados, no puede esperar que su equipo distribuido venda de manera efectiva en las plataformas de redes sociales. Es por eso que recomendamos que los bancos y las compañías de seguros capaciten a los asesores con herramientas de marketing automatizadas que brinden contenido de ventas poderoso, personalizado y dirigido.
El acceso de toda la organización a asesoramiento y experiencias sobre la marca, impulsado por una mejor colaboración entre sus equipos corporativos (centrales) y locales (regionales), es clave para el éxito de ventas duradero.
Al mismo tiempo, su comunicación en las plataformas sociales debe ser totalmente compatible para evitar multas y acciones legales.
¿Qué está pasando en la industria de servicios financieros?
El dieciséis por ciento de los 6 millones de cuentas nuevas abiertas por inversores minoristas en 2020 pertenecen a inversores de la Generación Z. Y, para 2050, casi el 50 % de la riqueza total caerá en manos de las generaciones X e Y. Esto convierte a los inversores jóvenes en uno de sus clientes más valiosos.
Otra tendencia que es difícil de ignorar es que los inversores de la Generación Z (86 %) y los millennials (87 %) de todo el mundo prefieren las redes sociales para interactuar con sus asesores financieros. Confían en la sabiduría de sus pares y personas influyentes en las redes sociales para tomar decisiones de inversión.
¿Desea mejorar su comprensión de estos inversionistas de la nueva era y capturar efectivamente su parte de la billetera mientras mantiene su comunicación de ventas persuasiva y compatible?
Entonces, sepa que una gran mayoría de asesores (92 %) encuentran útiles las redes sociales para conseguir nuevos clientes . Para hacer crecer sus clientes potenciales y su flujo de ventas, concéntrese en cómo sus asesores presentan productos financieros en estas plataformas sociales.
Es crucial tener en cuenta que en 2020, solo las sanciones de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA) totalizaron $ 94 millones. Esto representa un aumento del 34% en las multas con respecto al año anterior. Por lo tanto, el costo del cumplimiento es una carga pesada para las empresas que operan en el sector de servicios financieros.
Afortunadamente, se puede evitar por completo con las herramientas y la planificación adecuadas.
Presentamos Distributed de Sprinklr para servicios financieros
El compromiso social es el combustible que impulsa el crecimiento en las empresas de servicios financieros preparadas para el futuro.
No importa a cuántos mercados o canales se expanda su negocio, Sprinklr's Distributed hace posible localizar los esfuerzos de marketing y garantizar experiencias de cliente que cumplan con las normas y la marca en más de 24 canales sociales y ocho canales de mensajería.
Diseñada específicamente para empresas, nuestra plataforma unificada de marketing distribuido impulsada por IA puede acelerar la transformación digital y producir resultados tangibles para su negocio al:
Cifras de ventas crecientes
Genere más clientes potenciales y optimice el compromiso a través de herramientas que permiten la colaboración y mejoran las capacidades de contenido, ya que Sprinklr respalda su red de asesores locales en todos los canales.
Mejora de la productividad
Ofrezca a los asesores un fácil acceso a contenido preaprobado con solo unos pocos clics en la aplicación móvil. El equipo corporativo puede revisar y editar el contenido sobre la marcha. La plataforma monitorea y publica automáticamente publicaciones en redes sociales mientras su equipo se enfoca en vender.
Evitar infracciones de cumplimiento
Envíe mensajes honestos, transparentes y consistentes a sus clientes, gracias a capacidades como Delegate Management , Smart Assist y Shared Assets . Esto protege la reputación de su marca y le ayuda a ahorrar miles de dólares en multas.
El camino a seguir en los servicios financieros
1. Empoderar a los asesores con contenido relevante y capacidades de participación social
Muchos aún consideran que el sector de los servicios financieros es una industria de "baja tecnología".
Los asesores a menudo carecen de capacidades sólidas de compromiso social y acceso a información del consumidor en tiempo real para mejorar la eficacia de la comunicación. Dado que la creación, personalización y administración manual de contenido en varios canales requiere mucho tiempo y es ineficiente, los asesores terminan dedicando más tiempo al marketing y menos a las ventas reales.
Ahora, las buenas noticias: con el soporte técnico de marketing adecuado, es posible maximizar la eficiencia de su estrategia de compromiso social.
Puede armar a sus asesores con contenido adaptado a las preferencias específicas de cada cliente potencial o cliente. Al mismo tiempo, ayuda a realizar un seguimiento continuo del rendimiento de los esfuerzos de marketing y utiliza los conocimientos resultantes para mejorar los mensajes y la orientación.
Cómo ayuda Distributed
Distributed ofrece una biblioteca de contenido con activos y plantillas fácilmente detectables, aprobados, editables y de alta calidad. Esto permite que cada equipo local desarrolle fuertes conexiones con una nueva generación de inversores que esperan un compromiso en línea personalizado y en tiempo real. Nuestras sugerencias impulsadas por IA permiten a sus asesores elegir el mejor contenido y los mejores horarios para publicar.
Los equipos distribuidos también pueden suscribirse a campañas. Esto permite que el contenido relevante se publique automáticamente de acuerdo con el cronograma, ahorrando así tiempo.
Gracias a nuestra información de rendimiento y escucha en tiempo real, sus asesores pueden acceder a información de mercadotecnia en redes sociales, clientes e industria, lo que les permite brindar la mejor experiencia de asesoramiento y atención al cliente.
2. Garantice la gobernanza y el cumplimiento de la marca en todos los puntos de contacto
Los clientes confían en usted con su dinero. Para conservar su confianza, su empresa debe evitar infracciones de cumplimiento aportando transparencia a la comunicación de marketing y ventas. Sus anuncios y comunicaciones en línea no pueden ofrecer afirmaciones engañosas o falsas, dirigirse a la audiencia equivocada o pasar por alto los descargos de responsabilidad.
El incumplimiento de las normas o la desinformación pueden costarle a su empresa millones de dólares en multas y provocar la suspensión de sus asesores. Eso, junto con la publicación de contenido fuera de marca, inconsistente y no aprobado en los canales sociales, destruirá la confianza de sus clientes.
La mayoría de las empresas tampoco pueden mantener registros de auditoría de las actividades en las redes sociales, lo que significa que las actividades que no cumplen no se pueden rastrear fácilmente hasta su origen. Además, no es fácil delegar y garantizar una gobernanza fluida y un cumplimiento de marca infalible cuando se utilizan varias soluciones puntuales dispares.
Cómo ayuda Distributed
¿Cansado de las publicaciones en las redes sociales erróneas e infractoras que se le acercan sigilosamente? Distributed ayuda a establecer flujos de trabajo de cumplimiento proactivos y compartir contenido aprobado por la marca con asesores.
Impulsado por nuestra tecnología Proactive Lexicon Matching , cualquier contenido que los equipos locales deseen publicar en línea se enruta al equipo central para su aprobación (aprobaciones por niveles). Los mensajes no conformes se detectan y evitan que se publiquen automáticamente.
Nuestra solución también recupera automáticamente las publicaciones publicadas para que los equipos de cumplimiento las revisen y sugieran modificaciones. Además, marca los cambios realizados en el contenido de la plataforma nativa.
Mientras tanto, la capacidad de gestión de perfiles garantiza que los perfiles sociales de los asesores cumplan con la marca.
3. Mejor colaboración entre los equipos de ventas corporativos y de campo
¿Tus asesores tardan una eternidad en obtener la aprobación del contenido que desean compartir con los prospectos? ¿Escucha quejas de los asesores acerca de no recibir a tiempo los últimos activos y pautas de ventas?
Luego, debe mejorar la frecuencia y la calidad de la comunicación con sus equipos ubicados en los límites de la organización. Con este fin, es clave adoptar una plataforma de colaboración impulsada por IA.
La mayoría de los bancos y compañías de seguros tienen un control muy limitado sobre los esfuerzos de marketing y ventas en diferentes territorios porque los conocimientos de los clientes aprobados y las sugerencias de contenido de la empresa a menudo no se filtran de manera eficiente a los equipos de campo.
E incluso si los asesores obtienen clientes potenciales atractivos, no existe un mecanismo para enrutarlos al siguiente nivel en el embudo de ventas. Luego, está el problema de que los asesores no tienen acceso a soporte en vivo para resolver sus inquietudes o consultas relacionadas con las ventas. Y debido a que los equipos de ventas y central usan software diferente y dispar, suele haber grandes desafíos en la colaboración.
Cómo ayuda Distributed
Para ofrecer una experiencia de marca consistente, la colaboración entre asesores y equipos corporativos no es negociable. Distributed permite que el equipo central comparta activos digitales sin problemas, que los equipos de campo pueden personalizar y reutilizar.
También hay fuentes RSS y de marca para que los asesores obtengan acceso a las últimas garantías y se mantengan actualizados con los mensajes de la empresa. Y en caso de que el asesor local tenga una inquietud o consulta, la herramienta gestiona los mensajes entrantes a través de una bandeja de entrada unificada y utiliza macros para derivar a los equipos centrales.
Historia exitosa
Antes de adoptar Sprinklr, un banco líder utilizó otro proveedor de interacción social. Su proveedor no podía hacer crecer la base de asesores del banco y cubrir nuevos canales. Además, no ayudó ya que la plataforma tardó en innovar y satisfacer las necesidades únicas del cliente.
Además, el cliente deseaba aumentar la productividad de los asesores y objetivos claros de ventas e ingresos. Por lo tanto, cambiaron a la plataforma de marketing distribuido altamente escalable y configurable de Sprinklr.
Una vez que el cliente adoptó Distributed, el flujo de información desde su sede corporativa hasta sucursales, agentes y asesores individuales se simplificó para garantizar mensajes de marca.
Los ayudamos a asegurar una mayor cobertura de canales y ofrecimos muchas innovaciones dentro de la herramienta, que fueron agregados de gran valor. En última instancia, les permitimos maximizar el compromiso con sus clientes locales y aumentar la cantidad de asesores en su programa de compromiso social de 1300 a 2500.
Haz todo lo anterior sobre la marcha
No solo las expectativas de los clientes, sino incluso las de sus asesores, están determinadas por las interacciones diarias en los teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales. Por lo tanto, esperan acceder a las plataformas de ventas y marketing sobre la marcha.
La aplicación móvil Sprinklr Empower le permite a usted y a sus equipos de campo planificar y publicar en más de 30 canales directamente desde sus dispositivos móviles. No importa dónde se encuentre, puede administrar el contenido y los activos, enviarlos al equipo local y revisar el rendimiento de cada publicación.
En última instancia, hacemos posible que aumente su base de clientes entre un 50 y un 90 % a través de
Gestión de redes sociales sobre la marcha: ayuda a los asesores a planificar campañas, publicar, compartir y aprobar publicaciones en las redes sociales, desde cualquier lugar y en cualquier momento, con solo unos toques en una aplicación móvil intuitiva.
Mejor colaboración: ofrece a los equipos de ventas que trabajan al límite de la organización acceso a mensajes consistentes en forma de contenido aprobado del equipo corporativo a escala.
Soporte de gobierno y cumplimiento: permite auditorías periódicas y un control absoluto sobre el contenido de ventas compartido dentro de la organización y en las redes sociales. Por lo tanto, los asesores pueden realizar interacciones con los clientes sin preocuparse por las infracciones regulatorias, la falta de alineación con el equipo central, el riesgo para la reputación de la marca o las violaciones de la confidencialidad.
