¿Cómo exportar transacciones de PayPal en un archivo CSV en 2024?

Cuando hablamos de transacciones de pago en el extranjero, PayPal es un nombre que siempre nos viene a la mente.

Según Zippia, PayPal tenía casi 429 millones de cuentas activas en marzo de 2022 y sigue creciendo exponencialmente.

Si bien PayPal está causando sensación en el mundo de los pagos digitales, es fundamental comprender cómo funciona para aprovecharlo al máximo.

Echemos un vistazo a lo que ofrece.

¿Cómo exportar transacciones de PayPal?

A continuación se explica cómo exportar transacciones de PayPal:

• Inicie sesión en su cuenta PayPal
• Vaya a 'Historial' desde el submenú 'Mi cuenta' y haga clic en 'Descargar historial'
• Agregue un rango de fechas personalizado en la sección superior o seleccione el botón de opción "Última descarga para presentar"
• Seleccione el tipo de archivo preferido en el menú desplegable 'Tipos de archivos para descargas'. Se encuentra debajo de la selección anterior.
• Marque 'Incluir detalles del carrito de ShopPayPaling', si desea que PayPalen elija un formato coma o delimitado por tabulaciones y desea incluir esta información en los detalles.
• Haga clic en 'Historial de descargas' y elija una ubicación para guardar.

Podrás descargar tus informes de PayPal desde la misma página.

Los informes de transacciones de PayPal se pueden descargar en unos segundos, pero pueden tardar unos minutos si exporta datos voluminosos.

Una vez completada la descarga, otra función ofrece enviar el informe directamente a su correo electrónico, incluida información adicional.

Putler: su solución integral de análisis de Paypal

Si bien PayPal debe ser una solución de pago integral, vea cómo Putler ha estado mejorando la herramienta:

Datos precisos

Los datos precisos de las transacciones son cruciales para tomar decisiones comerciales informadas.

Y ahí es donde Putler ofrece acceso en tiempo real a informes de PayPal y seguimiento de ingresos. Los informes se personalizan y adaptan a las necesidades empresariales específicas.

Además, Putler también ayuda con una integración perfecta de otras plataformas de pago.

Informes de transacciones

Los usuarios pueden simplemente calcular el dinero de todas las transacciones para obtener el valor. Los registros de transacciones también se incluyen en el archivo CSV exportado.

Además, esto también puede provocar que falte información, duplicados y registros no sincronizados.

El informe preciso de transacciones de PayPal también incluye un desglose detallado. Esto incluye información del producto, atribución de ingresos y conocimientos sobre el comportamiento del cliente .

Informes mejorados

Putler ayuda a las empresas a rastrear y analizar los ingresos sin esfuerzo y, al mismo tiempo, ayuda a profundizar en las métricas del recorrido del cliente y la optimización del embudo de marketing.

Además de los clientes, Putler también ayuda con informes sobre pedidos, productos, transacciones y más. También proporciona informes SaaS e informes de múltiples tiendas.

Segmentación RFM

La segmentación RFM le permite segmentar a los clientes en 11 categorías distintas según la actualidad, la frecuencia y el valor monetario de sus compras .

También le ayuda a comparar el rendimiento de sus tiendas y fuentes de datos de un solo vistazo.

También puede crear y guardar segmentos a través de filtros prefabricados o creando filtros personalizados, y al mismo tiempo guardar los segmentos para uso futuro.

Y si se pregunta cómo exportar la lista de clientes desde PayPal, Putler también puede ayudarlo con eso.

Cómo exportar datos de transacciones de PayPal a un archivo CSV usando Putler

Aunque el proceso puede parecer un poco técnico, desglosamos los pasos en breves indicaciones.

Los usuarios que usan PayPal solo pueden exportar transacciones directamente desde el panel de transacciones. Sin embargo, si los usuarios no usan PayPal, deben crear un equipo separado con los clientes que usan PayPal.

A este listado se puede acceder a través del filtro utilizando el método de pago.

Publique que puede visitar el equipo segregado a través del panel de transacciones. Además, puede presionar el botón 'Exportar' como lo harían para una exportación de transporte regular.

Consejos avanzados para analizar sus transacciones de PayPal en Putler

Llevemos sus operaciones de PayPal un paso adelante con Putler. Esto es lo que puede hacer por su negocio:

Análisis potente

Putler ayuda con análisis potentes que se adaptan a las ventas, productos, clientes, pronósticos, suscripciones, audiencia del sitio web y mucho más.

La búsqueda instantánea, los filtros, las facetas, las comparaciones y los desgloses hacen posible que la potencia y la comodidad vayan de la mano.

Velocidad ultrarrápida

Ya sean transacciones, métricas o estadísticas, con una velocidad vertiginosa, Putler puede descubrirlo por usted en un instante.

La tecnología de vanguardia que utiliza Putler garantiza que no se pierda el tiempo y que pueda encontrar lo que desea lo antes posible.

Reembolsos instantáneos

¡Los errores de pago pueden ocurrir en cualquier momento!

Putler le ayuda con los reembolsos más rápidos, lo que le permite resolver las disputas de pago con prontitud. En lugar de horas, Putler puede ayudarle con reembolsos en tan solo unos minutos .

Además de garantizar reembolsos instantáneos por cada transacción de PayPal, Putler también ayuda a verificar el saldo directamente con Putler y a administrar las suscripciones.

Además, Putler también elimina la posibilidad de iniciar sesión en su pasarela de pago, esperar a que se carguen las transacciones, buscar el cliente y otros procesos.

Integraciones directas

La integración de los datos de PayPal con otros sistemas puede resultar complicada, lo que puede provocar una comprensión empresarial superficial y datos fragmentados.

Dado que las marcas de comercio electrónico suelen utilizar diversas herramientas e integraciones, este puede ser un problema de larga data.

¡Aquí es donde Putler puede ayudar!

Además de integrarse perfectamente con PayPal, Putler también se integra con Braintree, Shopify, WooCommerce, eBay y más de 17 plataformas más. Las integraciones se pueden realizar en cuestión de minutos.

Además, estos son los paneles que debes vigilar para una mejor supervisión de PayPal en Putler:

• Panel principal
• Panel de ventas
• Panel de clientes
• Panel de suscripciones
• Panel de transacciones

Un paso más allá del marketing y el nivel C

Putler no solo ofrece informes de PayPal, sino también herramientas operativas que permiten que varios miembros del equipo colaboren.

Además de los propietarios de empresas y especialistas en marketing, Putler puede ser utilizado por otros ejecutivos de alto nivel, analistas de datos, cumplimiento e incluso especialistas en marketing digital y profesionales de atención al cliente.

Mejores prácticas para gestionar tus datos de Paypal

Seguir las mejores prácticas a continuación puede ayudarle a administrar los datos de PayPal como un profesional:

Cifrado de datos

El cifrado de datos confidenciales es el requisito básico de regulaciones como PCI DSS.

Los métodos de cifrado de datos incluyen el cifrado simétrico, donde se utiliza la misma clave para cifrar o descifrar datos.

Otra opción es el cifrado asimétrico que utiliza claves independientes.

Uso de medidas de control

Puede controlar y monitorear los datos financieros mediante la autenticación de dos factores.

Una auditoría clara es otra forma en que una organización puede darse cuenta de una posible infracción y mitigar aún más el riesgo.

Actualizaciones de software

Los problemas operativos y de software se pueden resolver mediante actualizaciones periódicas.

Una empresa que utilice la versión anterior tendrá que trabajar con funciones limitadas. Por lo tanto, las actualizaciones deben instalarse tan pronto como estén disponibles.

Copias de seguridad y planes de recuperación

Según Demand Sage, en 2023, PayPal procesó 24,981 mil millones de transacciones y no hace falta decir que con un volumen como ese, es vital garantizar copias de seguridad y planes de recuperación.

Las copias de seguridad y la recuperación ante desastres (BDR) garantizan la continuidad del negocio incluso en caso de una posible infracción.

Un BDR ayuda a determinar cuándo y dónde realizar las copias de seguridad, describe el proceso a seguir según la causa de la pérdida de datos y también incluye el cronograma para la recuperación de datos.

Identificar tipos de datos y recursos

Lo mejor es conocer la clasificación de los datos y el nivel de información que maneja la organización, sus requisitos de almacenamiento y los niveles de riesgo.

A través del mapeo de datos, puede visualizar flujos de datos, identificar procesos legales y mostrar quién tiene acceso a qué.

Vincular cuentas existentes

Vincular cuentas existentes ayuda a evitar duplicados.

Puede escanear cuentas duplicadas en tiempo real, durante el inicio de sesión con la sesión de usuario de PayPal.

Mientras tanto, también debe notificar a los usuarios por correo electrónico y solicitarles que concilien sus cuentas.

Conclusión

Es una herramienta dinámica y multidimensional que continúa creciendo y expandiéndose junto con su interminable base de clientes. Esperamos haber podido responder a sus preguntas sobre cómo trabajar sin problemas con PayPal.

Según Capital One ShoPayPaling, casi 35 millones de comerciantes utilizan PayPal para cobrar los pagos de los clientes.

Si bien es muy confiable, también sigue siendo conveniente. Esta es una de las muchas razones por las que PayPal sigue siendo una de las herramientas más potentes del mundo.

Mientras aprovecha PayPal, ¿alguna vez se ha preguntado que debe haber muchas cosas que quedan sin explotar?

Consulte Putler para agregar una ventaja a la forma en que maneja sus transacciones de pago a través de PayPal.

Preguntas frecuentes

¿Puedo descargar mi historial de transacciones de PayPal?
Sí, puede descargar su historial de transacciones de PayPal. Puede elegir el tipo de archivo, el rango de fechas y los campos que se incluirán en el historial.

¿Puedo exportar mis transacciones de PayPal a Excel?
Sí tu puedes. Puede descargar un informe de su actividad de transacciones de hasta los últimos 7 años en archivos Quicken, PDF, Quickbooks, CSV o TAB.

¿Cómo obtengo la información de mi transacción de PayPal?
Puede ver su historial de transacciones de pago iniciando sesión en su cuenta y yendo a la sección de transacciones. Allí podrás ver las transacciones hasta por 180 días.

¿Cómo descargo la actividad de PayPal a CSV?
Inicie sesión en su cuenta PayPal con su dirección de correo electrónico y haga clic en el botón 'Informes'. Haga clic en 'Descarga de actividad'. Seleccione el 'tipo de transacción' y luego 'el saldo que afecta'. Esta lista incluirá pagos de PayPal, tarjeta de crédito o pagos de cuentas bancarias.