Fintech se prepara para producir el mayor número de unicornios en la India
Publicado: 2022-08-15Con 33 prontoicornios en el segmento, fintech está lista para acuñar la mayor cantidad de unicornios en los próximos años
Las nuevas empresas de Fintech han recaudado $ 24 mil millones en fondos entre 2014 y el primer trimestre de 2022, solo superadas por el comercio electrónico
Lendingtech presenta la mayor oportunidad de mercado para 2025 ($ 614 mil millones), seguida de insurtech ($ 339 mil millones) y pagos ($ 208 mil millones) dentro de fintech
Fintech es uno de los sectores más grandes en el ecosistema de inicio de la India en términos de la cantidad de unicornios producidos. Con 22 de los 105 unicornios de la India operando en fintech , el sector ocupa el segundo lugar después del comercio electrónico en términos de unicornios producidos.
Según Inc42, ' The State of Indian Startup Ecosystem Report, 2022 ', con 33 prontoicornios, el sector fintech está preparado para acuñar la mayoría de los futuros unicornios en India en los próximos años.
El ecosistema de startups de la India alberga más de 4200 startups fintech, de las cuales 647 son startups financiadas. Estas nuevas empresas han recaudado cerca de $ 24 mil millones en fondos entre 2014 y la primera mitad de 2022. Aquí también, fintech ocupa el segundo lugar después del comercio electrónico en términos de fondos recaudados.
Paytm fue el primer unicornio fintech de India, logrando una valoración de $ 1 mil millones en 2015. Desde entonces, el ecosistema fintech ha agregado 21 unicornios más, con 11 agregados en 2021. En lo que va del año, ha habido cuatro unicornios fintech, con la última incorporación siendo la startup de tarjetas de crédito OneCard en julio de 2022 .
La hazaña se vuelve aún más impresionante cuando uno se da cuenta de que India produjo 44 unicornios en 2021 en total . Eso significa que uno de cada cuatro unicornios creados en 2021 fue un unicornio fintech.
Si las tendencias en el ecosistema de startups fintech de la India sirven de algo, entonces el sector está listo para superar a todos los demás en términos de la cantidad de unicornios creados.
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Oportunidades para futuros unicornios fintech
En general, fintech presenta una oportunidad de mercado de 1,3 billones de dólares para 2025, según un informe de Inc42 .
Entre muchos subsectores dentro de fintech, la tecnología crediticia presenta la mayor oportunidad de mercado para 2025 ($ 614 mil millones), seguida de insurtech ($ 339 mil millones) y pagos ($ 208 mil millones). La oportunidad de mercado de estos tres sectores está directamente relacionada con la brecha entre la oferta y la demanda.
Hablando en la Fintech Summit 2022 de Inc42, Nithin Kamath, fundador y director ejecutivo del unicornio de tecnología de inversión Zerodha, dijo que los préstamos son una de las mayores oportunidades en fintech. “Esa es una gran oportunidad; la mayoría de la gente en el país no tiene suficiente dinero. Cómo alguien suscribirá este riesgo es un tema secundario, pero ese es un TAM grande”, dijo el CEO de Zerodha.
Su punto está respaldado por el hecho de que la penetración de las tarjetas de crédito en la India se sitúa en torno al 5,55 % , según los datos del RBI. Esta es la razón por la cual la tecnología crediticia como sector crecerá a una CAGR del 32 % entre 2021 y 2025. Para empresas como Fi, Uni, Lendingkart, Axio, Fino y otras empresas de tecnología crediticia, esto podría ser música para los oídos.
Con la tecnología de préstamos, las insurtech también son un sector en el que la penetración dentro de la India es baja y, por lo tanto, es el segmento fintech de más rápido crecimiento en el país.
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Según datos de IRDAI , la penetración de los seguros en India se situó en el 4,2% en el FY21. Después de la pandemia de COVID-19, el gasto en seguros ha aumentado entre las personas en India, y se espera que las primas de seguros en la categoría de seguros de vida alcancen los 24 INR Lakh Cr ($317,98 mil millones) para el año fiscal 31 .
El mercado de pagos ha experimentado un crecimiento exponencial desde la introducción de UPI en 2016. Según las últimas cifras del NPCI, las transacciones de UPI superaron la marca de los 6 000 millones en julio de 2022 . Con el próximo movimiento para vincular las tarjetas de crédito con UPI , se espera que tanto la tecnología de préstamos como las nuevas empresas de pagos sean testigos de un segundo impulso de crecimiento.
Retos a los que se enfrentan los Unicornios Fintech del futuro
Recientemente, RBI ha sido proactivo en la mitigación del riesgo para el consumidor y en frenar a las nuevas empresas con nuevas políticas sobre tarjetas de crédito y préstamos digitales, lo que obligará al ecosistema fintech a cambiar los modelos comerciales en todos los ámbitos.
El 20 de junio, el RBI notificó que los Instrumentos de pago prepago (PPI) no bancarios no pueden cargarse con líneas de crédito , lo que efectivamente pone un freno a las tarjetas de crédito de cualquiera que no sean los bancos, lo que hace que las nuevas empresas de tarjetas de crédito de la India se vuelvan locas.
Los gustos de Slice tuvieron que cambiar todo su modelo de negocio , pasando de cargar líneas de crédito a adoptar un sistema similar a los jugadores de Buy Now Pay Later (BNPL). Pronto, las empresas de tecnología financiera como Júpiter también tuvieron que cerrar su negocio de tarjetas de prepago .
La criptomoneda es un subsector fintech que ha estado en un área gris regulatoria durante los últimos años. Sin embargo, eso no ha impedido que el gobierno implemente un régimen fiscal estricto, con un impuesto del 30 % sobre todas las ganancias obtenidas con criptomonedas y un TDS del 1 %, con conversaciones sobre el 28 % GST aún en curso.
Sin embargo, las normas más recientes sobre préstamos digitales están establecidas para proteger a los clientes del fraude crediticio, las medidas exorbitantes de recuperación, el alto costo del crédito y las altas tasas de interés. Las normas también prohíben que las empresas prestamistas aumenten automáticamente los límites de crédito sin el consentimiento explícito del prestatario.
El gobierno busca crear un entorno fintech con la protección del cliente en mente. Ya es hora de que las fintech reconsideren sus estrategias comerciales para tener en cuenta los mejores intereses de los clientes.
Sin embargo, en la encuesta que forma parte del informe The State Of Indian Startup Ecosystem Report 2022 de Inc42, el 40% de los fundadores se mostró pesimista sobre la efectividad de las políticas gubernamentales que promueven las nuevas empresas y el espíritu empresarial. Además, el 51% de los fundadores dijo que los cambios abruptos en las políticas dañan el ecosistema de inicio.
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Lo que depara el futuro para Fintech
Sin embargo, en términos de rentabilidad, las nuevas empresas fintech se han quedado atrás. Algunos de los nombres más importantes en el espacio fintech permanecen en rojo, con solo alrededor de un tercio de los unicornios fintech de la India en negro.
Zerodha es uno de los unicornios fintech rentables de la India, ya que reportó una ganancia de INR 1,122.30 Cr en el año fiscal 21. Los únicos otros unicornios rentables son Billdesk, MobiKwik, Oxyzo, Chargebee, Razorpay y groww.
Muchas nuevas empresas de tecnología financiera han proyectado alcanzar el punto de equilibrio en los próximos trimestres. Paytm, por ejemplo, fijó una fecha límite de septiembre de 2023 para alcanzar el punto de equilibrio. Sin embargo, si la rentabilidad no mejora durante los próximos trimestres, la consolidación en fintech aumentará ante la desaceleración de la financiación en curso.
La tecnología como el análisis de datos, los macrodatos, la IA y el aprendizaje automático están configurados para impulsar la innovación y la personalización seguirá siendo un enfoque clave para muchas nuevas empresas de tecnología financiera.
Fintech es uno de los segmentos más importantes en el ecosistema de empresas emergentes de la India, que impulsa la innovación en áreas que están empantanadas por la tecnología heredada y obstaculizadas por la falta de voluntad de las personas para adoptar nuevas tecnologías.
Áreas como la banca, los seguros y las inversiones solían ser los baluartes de las empresas del sector público (PSU) y las grandes corporaciones indias, pero las nuevas empresas fintech de la India están cambiando rápidamente el status quo, brindando a los clientes más opciones para elegir.
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