Financiamiento de la atención médica en la India: cerrar la brecha de asequibilidad en el ecosistema de la atención médica de la India
Publicado: 2022-01-30Alrededor de 55-60 millones de indios se ven empujados a la pobreza cada año debido a la 'inasequibilidad'
Un asombroso 39% de los anteriores no tienen "acceso" a los servicios de atención médica necesarios, es decir, alrededor de 22-24 millones de indios no reciben atención médica antes de morir.
Para más del 60% de las personas que se declararon en bancarrota en los EE. UU., los gastos médicos fueron la causa principal, mientras que la mayoría de estas personas tenían cobertura de seguro.
Indian Healthcare es un mercado multimillonario, sin embargo, varios desafíos plagan el ecosistema.
Si bien el mercado de la salud de la India actualmente tiene un tamaño de $ 130-140 Bn +, está muy fragmentado y poco penetrado, con las 4-5 empresas principales que representan menos del 10% de la participación de mercado en industrias como hospitales, diagnósticos, farmacia.
Una infraestructura deficiente e inadecuada se suma a las ineficiencias inherentes al sistema. Para colmo, el bajo ingreso per cápita junto con el bajo gasto público (del 1 al 1,5 % frente al 6 al 10 % a nivel mundial) se suma a la inaccesibilidad del público en general a una atención médica de calidad.
La falta de asequibilidad es una brecha importante en la cadena de valor
El cuidado de la salud en India está plagado por el “Triángulo de Hierro” de Acceso, Costo y Calidad. Aparte del acceso, otra de las principales preocupaciones, por lo tanto, es la asequibilidad. Más del 60% de la población india tiene que gastar de su bolsillo (OOP) para acceder a los servicios de atención médica. Esta estadística está en <20% en las principales economías como EE. UU., Reino Unido, Japón, Corea del Sur, Alemania, Australia y OOP está entre 25-35% en Italia, Brasil y China.
En India, más del 65 % de la población no tiene seguro, incluidos los planes gubernamentales y privados. Incluso para el 35% de la población cubierta, los esquemas gubernamentales y la mayoría de los planes de seguros médicos privados no cubren los gastos ambulatorios, de diagnóstico y de medicamentos. Covid-19 ha resaltado aún más las brechas en el sistema y el abismo entre los centros urbanos y rurales. Es probable que esta dependencia excesiva de la programación orientada a objetos persista a medio plazo.
Hay una gran necesidad de financiación de la atención médica para cerrar la brecha de inasequibilidad
Por lo tanto, el financiamiento de la atención médica ofrece una gran oportunidad en la India, en particular para los ingresos medios que no están cubiertos ni por el gobierno ni adecuadamente por el seguro privado (baja penetración debido a los bajos ingresos disponibles), a $ 10 Mn+ según nuestra estimación conservadora.
Del mercado total de atención médica de $ 130-140 Bn, $ 64 Bn + es el mercado de pacientes hospitalizados en India. 65-70% de la clase media en la India no tiene seguro médico; La mayor parte del 30-35% restante tiene seguro insuficiente. OOP para el cuidado de la salud está en un asombroso 62% (promedio global 3x). Esto implica un mercado OOP para pacientes hospitalizados de $ 36 mil millones.
De este 78 % es el mercado privado, lo que implica un mercado OOP privado para pacientes hospitalizados de $28 000 millones. Reducirlo aún más a través del resumen típico de facturas hospitalarias para pacientes internados, es decir, la división típica del hospital en efectivo, seguros y esquemas del 40 %, 40 % y 20 % implica un mercado de financiamiento de atención médica direccionable de $ 11 mil millones (40 % del mercado privado de bolsillo para pacientes hospitalizados de $ 28 mil millones). ).
Estos $ 11 mil millones se pueden abordar a través de préstamos o financiación colectiva y no todos los pacientes en efectivo requerirían financiación. Una gran parte de este mercado de 11.000 millones de dólares se aborda a través de la venta de activos y préstamos de amigos y familiares, lo que exige una solución sostenible de financiación de la atención sanitaria en la India.
Siguiendo el ejemplo del mercado global
A nivel mundial, existen múltiples soluciones para abordar la oportunidad. Si bien las economías desarrolladas tienen una población baja sin seguro, el seguro insuficiente también sigue siendo un problema importante a nivel mundial.
Los préstamos para el cuidado de la salud todavía tienen una baja aceptación y no hay un tamaño de mercado concreto dado que las personas podrían utilizar préstamos personales para necesidades médicas (~35% de los préstamos personales en el espacio fintech organizado que toman los millennials son para gastos médicos).
El jugador independiente más grande en el segmento, Bajaj Finance tiene un libro de préstamos de INR 600-700 Cr, mientras que hay varias nuevas empresas de tecnología financiera de la nueva era que también prestan servicios en el espacio, a saber. Unofin, plan de pago, Arogya Finance, Healthfin.
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Startups indias toman atajos en busca de financiación
A nivel mundial, hay una multitud de jugadores de fintech que se enfocan en varias partes de la cadena de valor de financiamiento de la atención médica, por ejemplo, intereses cero, planes basados en tarifas para financiar las facturas (similar a comprar ahora y pagar después); impulsar el cambio de comportamiento a través de recompensas en el lado del paciente; ayudar a los proveedores a gestionar la facturación de los pacientes a través de la intervención tecnológica, etc. por parte del proveedor.
Algunas empresas conocidas y escaladas en el espacio incluyen 1) Cedar (EE. UU.), una plataforma integral de compromiso del consumidor de atención médica para proveedores, es una empresa de capitalización de mercado de más de $ 145 Mn. También ayuda a los pacientes a través de un compromiso personalizado que impulsa la claridad de las facturas y también ofrece financiación 2) PayZen (EE. UU.) proporciona financiación sin intereses y sin cargo a través de tarjetas de pago de atención médica a los pacientes y una solución integrada para los proveedores hacia la solvencia del paciente 3) Bend Financial (EE. UU.) ) es una plataforma fintech basada en AI/ML que ayuda a los pacientes a financiar, ahorrar y realizar pagos
¿Por qué el seguro de salud no puede cerrar la brecha de inasequibilidad en la India?
El seguro médico sigue siendo el principal medio de financiación de la atención sanitaria a nivel mundial. Sin embargo, la penetración general de los seguros sigue siendo baja en la India, en torno al 30-35 %, incluidos los planes gubernamentales, mientras que la penetración de los seguros privados es de apenas un 8-10 %, dentro de la cual también existe un problema masivo de infraseguro (más del 99 % de las reclamaciones pagadas son <3 INR). lakh mientras que el costo promedio del tratamiento es de alrededor de INR 6-10 lakh).
Ha habido próximas soluciones innovadoras de seguro de salud a pedido y/o basadas en suscripción en el mercado, tanto desde el punto de vista corporativo como minorista, cuyo objetivo es romper el triángulo de hierro inherente al ecosistema de atención médica en la India, es decir, la asequibilidad (debido a la alta premium), acceso y conocimiento.
Algunas de las nuevas empresas en el espacio incluyen Plum, Onsurity, Novo Benefits, Ekincare en el lado B2B y Vital, Navi, Kenko en el lado B2C. Sin embargo, el éxito de estos modelos de la nueva era aún no se ha establecido ya que la fricción del mercado continúa, la necesidad de intermediarios continúa y las nuevas empresas continúan adquiriendo clientes a altos costos (alto CAC).
Dentro de los seguros, otra área que está experimentando un mayor impulso es el uso de blockchain e IA para la financiación de la atención médica con el objetivo de una entrega rápida y sin complicaciones de un extremo a otro. Por ejemplo, Blockchain está haciendo grandes avances en el segmento de facturación y reclamos; Ayuda en un procesamiento más seguro y una fácil recuperación de registros en un período de tiempo corto, lo que elimina la necesidad de intermediarios y también genera eficiencias en el sistema.
Crowdfunding de atención médica: un medio novedoso para financiar los costos de atención médica sin caer en la "trampa de la deuda"
Una solución innovadora incluye el crowdfunding además del mecanismo tradicional de préstamos y seguros de salud mencionado anteriormente.
GoFundMe en los EE. UU. y Waterdrop en China son casos clave en los puntos que han tenido un gran éxito en los respectivos países. GoFundMe, una plataforma de financiación colectiva con sede en EE. UU., ha ayudado a más de 100 millones de activistas a recaudar más de 15 000 millones de dólares hasta la fecha a través de una base de donantes de más de 200 millones, mientras que la plataforma de financiación colectiva más grande de China, Waterdrop, ayudó a recaudar 5700 millones de dólares en donaciones de 340 millones de personas (como de 2020); Tiene más del 65% de cuota de mercado.
Waterdrop pasó a ser un jugador de insurtech con 79,4 millones de personas aseguradas con una prima de primer año de USD 2,3 mil millones (en 2020), además de monetizar el embudo de crowdfunding. Curiosamente, Waterdrop cotiza en la Bolsa de Nueva York con una valoración de USD 4700 millones en mayo de este año.
GoFundMe ha anunciado recientemente la adquisición de Classy, una empresa de software de recaudación de fondos sin fines de lucro, para ampliar su alcance hacia la visión de la empresa de "ser el lugar más útil del mundo".
India también ha adoptado el crowdfunding en los últimos tiempos, especialmente para necesidades médicas, siendo los tres jugadores más importantes ImpactGuru, Ketto y Milaap. También hay un impacto social masivo asociado con las plataformas.
Por ejemplo, en los últimos tiempos, las plataformas han permitido múltiples recaudaciones de fondos de INR 16 Cr para casos de atrofia muscular espinal (AME) en niños hacia el único fármaco: la terapia génica única desarrollada por Novartis, Zolgensma. También durante la segunda ola de Covid, las plataformas actuaron como facilitadores para financiar las altas facturas de los hospitales y vieron una aceptación acelerada tanto de los donantes como de los activistas. Las plataformas ofrecen el mismo apoyo a todos, independientemente de la casta, el credo, el estatus social o la identidad; esto es especialmente impactante en un país que hasta la fecha lucha contra las desigualdades inherentes.
El financiamiento de la atención médica no solo se enfoca en la raíz del problema de la brecha de financiamiento para los pagadores, sino que también mejoraría los resultados para los proveedores a través de a) tasas de abandono más bajas b) oportunidades de venta adicional c) descuentos más bajos.
La financiación de la atención médica, por lo tanto, ofrece una gran oportunidad para hacer que la "atención médica sea accesible para todos".
Existe una gran oportunidad de financiación de la atención médica a nivel mundial y en la India, ya que el sector de la atención médica en sí mismo experimenta un crecimiento acelerado. La pandemia ha alimentado aún más la desagregación de la cadena de valor de la atención médica. Habrá una evolución de modelos a lo largo de la cadena de valor dirigidos a pagadores, proveedores y pacientes a medida que las intervenciones tecnológicas se conviertan en la base de estos modelos.
El viaje del paciente a través del ecosistema de la atención médica, que actualmente está plagado de desafíos en cada paso, será más ágil y los pacientes tendrán acceso a una atención médica asequible y de calidad.
(El artículo es coautor de Sakshi Bansal, Asociado, HealthQuad)